保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商):國泰君安證券股份有限公司特別提示武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第135號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第142號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào))、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào))和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2017]296號(hào))等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。
稱“國泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)根據(jù)初步詢價(jià)情況,綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為38.11元/股。
投資者請按此價(jià)格在2018年6月13日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購,申購時(shí)無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為2018年6月13日(T日),其中,網(wǎng)下申購時(shí)間為9:30-15:00,網(wǎng)上申購時(shí)間為9:15-11:30,13:00-15:00。
對象的價(jià)格由高到低排列后,如高于某一價(jià)格的擬申購總量小于10%,包含該價(jià)格及以上價(jià)格的擬申購總量大于等于10%,則該檔價(jià)格為臨界價(jià)格,高于臨界價(jià)格對應(yīng)的申購量將被全部剔除,報(bào)價(jià)等于該臨界價(jià)格的配售對象按“申購量由少到多,申購時(shí)間(以深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)時(shí)間為準(zhǔn))由晚到早”的原則依次剔除,直至剔除總量首次超過擬申購總量的10%。
當(dāng)臨界價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí),對該價(jià)格的申報(bào)數(shù)量可不再剔除,此時(shí)剔除最高報(bào)價(jià)的比例可以低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”),于2018年6月15日(T+2日)8:30-16:00,按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量,及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后,應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù),確保其資金賬戶在2018年6月15日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購資金,投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
(6)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納申購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
2、請廣大投資者認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登的《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》,充分了解市場風(fēng)險(xiǎn),審慎參與本次新股發(fā)行。
投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容,請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
1、新股投資具有較大的市場風(fēng)險(xiǎn),投資者需充分了解創(chuàng)業(yè)板的市場風(fēng)險(xiǎn),審慎參與本次新股發(fā)行。根據(jù)中國證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》,發(fā)行人所處行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39),本次發(fā)行價(jià)格38.11元/股對應(yīng)的2017年攤薄后市盈率為17.96倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的2018年6
3、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長,將對發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn),由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌,從而給投資者帶來投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
1、銳科激光首次公開發(fā)行不超過3200萬股人民幣普通股(A股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可[2018]783號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向由國泰君安認(rèn)定資格的網(wǎng)下投資者及其管理的產(chǎn)品(以下簡稱“配售對象”)詢價(jià)配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公
眾投資者按市值申購定價(jià)發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)分別通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。
本次發(fā)行股票申購簡稱為“銳科激光”,申購代碼為“300747”,該申購簡稱及申購代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購與網(wǎng)上申購。
薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況,并綜合參考公司基本面、可比上市公司估值水平和市場環(huán)境等因素,協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣
(1)13.47倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);
(2)17.96倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算,發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行3200萬股計(jì)算)。
(3)初步詢價(jià)期間有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的累計(jì)擬申購數(shù)量之和為1594030萬股,超額認(rèn)購倍數(shù)為830.22倍。
售對象無論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得參與本次網(wǎng)上申購,若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。
6、回?fù)軝C(jī)制:2018年 6月 13日(T日)網(wǎng)上申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)來確定。
下向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 20%;網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 40%;網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 150 倍的,回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的
(T+2日)在《網(wǎng)上中簽率公告》中公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/div>
7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng):
(1)在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對象方可且必
須參與網(wǎng)下申購。參與網(wǎng)下申購的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年6月13日(T日)
9:30-15:00通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購單信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量。
有效報(bào)價(jià)配售對象必須參與網(wǎng)下申購,在參與網(wǎng)下申購時(shí),其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對應(yīng)的擬申購數(shù)量。
(2)在參加網(wǎng)下申購時(shí),有效報(bào)價(jià)配售對象無需繳付申購資金。
(3)配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在配售前對有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對象是
否存在禁止性情形進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將拒絕向其進(jìn)行配售。
(4)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金
有效配售對象名單確認(rèn)網(wǎng)下最終有效申購,若提交有效報(bào)價(jià)的配售對象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購款的,發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約,違約情況將報(bào)送中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
(5)如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所公布的配售原則進(jìn)行分類比例配售。
如果網(wǎng)下有效申購的總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將按照配售對象的實(shí)際申購數(shù)量直接進(jìn)行配售。
如果網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量,將中止發(fā)行。
8、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng):
(1)本次網(wǎng)上申購時(shí)間為:2018年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
(2)機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通了創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人投資者(國家法律、法規(guī)禁止者除外)2018年6月11日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場非限售A股市值1萬元以上(含1萬元),市值計(jì)算規(guī)則參照《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購實(shí)施細(xì)則》均可參加網(wǎng)上申購,但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對象除外。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購意向,不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購。
(3)2018年6月11日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市
場非限售A股市值1萬元以上(含1萬元),每5000元市值可申購一個(gè)申購單位,
不足5000元的部分不計(jì)入申購額度。每一個(gè)申購單位為500股,申購數(shù)量應(yīng)當(dāng)為
500股或其整數(shù)倍,但最高不得超過當(dāng)次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一,即12500股。
(4)對于申購量超過網(wǎng)上申購上限12500股的新股申購,深交所交易系統(tǒng)
將視為無效予以自動(dòng)撤銷,不予確認(rèn);對于申購量超過按非限售A股市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購額度,中國結(jié)算深圳分公司將對超過部分作無效處理。
(5)新股申購一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn),不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購,只能使用一個(gè)證券賬戶,每一證券賬戶只能申購一次。證券賬戶注冊資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購的,以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購為有效申購,其余均為無效申購。
(6)融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中,證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
9、認(rèn)購繳款重要事項(xiàng)(1)2018年6月15日(T+2日)當(dāng)日8:30-16:00,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格,為其獲配的配售對象全額繳納新股認(rèn)購資金。
獲配的配售對象應(yīng)當(dāng)使用在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶劃付認(rèn)購資金。如果配售對象備案的銀行賬戶屬于結(jié)算銀行賬戶,則其劃付認(rèn)購資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付,不得跨行支付。如投資者報(bào)備賬戶為非結(jié)算銀行賬戶,則資金應(yīng)劃付至中國結(jié)算深圳分公司中國工商銀行深圳分行的網(wǎng)下發(fā)行專戶。
如同一配售對象同日獲配多只新股,務(wù)必對每只新股分別足額繳款,并按照規(guī)范填寫備注。配售對象劃出認(rèn)購資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)登記備案的資金賬戶不一致、認(rèn)購資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬的,其當(dāng)日全部獲配新股無效。請獲配對象務(wù)必確保自身的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的登記備案信息無異常情況。多只新股同日發(fā)行時(shí),配售對象出現(xiàn)前述情形的,其全部新股申購無效。
不同配售對象共用銀行賬戶的,若認(rèn)購資金不足,則共用銀行賬戶的配售對象的獲配新股全部無效。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購資金的配售對象,中國結(jié)算深圳分公司將對其全部獲配新股進(jìn)行無效處理。
(2)網(wǎng)上投資者申購新股搖號(hào)中簽后,應(yīng)依據(jù)2018年6月15日(T+2日)公
告的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時(shí),應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終,中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購資金,不足部分視為放棄認(rèn)購,由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任,由投資者自行承擔(dān)。
(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購部分的股票和中國結(jié)算深圳分公司無效處
理的股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí),發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行,并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
(4)網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購款的,將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者
連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí),6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
10、本次發(fā)行可能因下列情形中止:網(wǎng)下有效申購總量小于本次網(wǎng)下初始發(fā)
行數(shù)量1920萬股;網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)
行數(shù)量的70%時(shí);發(fā)行人在發(fā)行過程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的;中國
證監(jiān)會(huì)對本次發(fā)行承銷過程實(shí)施事中事后監(jiān)管,發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的。如發(fā)生以上情形,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因,在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi),向中國證監(jiān)會(huì)備案后,重新啟動(dòng)發(fā)行。
11、本公告僅對股票發(fā)行事宜扼要說明,不構(gòu)成投資建議。請投資者仔細(xì)閱讀登載于中國證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng),網(wǎng)址www.cninfo.com.cn;中證網(wǎng),網(wǎng)址www.cs.com.cn;中國證券網(wǎng),網(wǎng)址www.cnstock.com;證券時(shí)報(bào)網(wǎng),網(wǎng)址www.secutimes.com;中國資本證券網(wǎng),網(wǎng)址www.ccstock.cn)上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。
12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜,將在
《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上及時(shí)公告,敬請投資者留意。
釋義
除非另有說明,下列簡稱在本公告中具有如下含義:
發(fā)行人/銳科激光 指武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司
中國證監(jiān)會(huì) 指中國證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指深圳證券交易所
中國結(jié)算深圳分公司 指中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)/
主承銷商/國泰君安指國泰君安證券股份有限公司
本次發(fā)行 指武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行
不超過 3200 萬股人民幣普通股(A 股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為
網(wǎng)上發(fā)行 指本次通過深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者按市值申購定價(jià)發(fā)行 1280 萬股[若啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制(詳見“重要提示”中的“6、回?fù)軝C(jī)制”),網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量]人民幣普通股(A股)之行為
網(wǎng)下發(fā)行 指本次發(fā)行中通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)向網(wǎng)下配售對象配售 1920 萬股[若啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制(詳見“重要提示”中的“6、回?fù)軝C(jī)制”),網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量]人民幣普通股(A 股)之行為網(wǎng)下投資者 指符合《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》中界定的可參與網(wǎng)下詢價(jià)投資者資格條件的投資者
投資者 指在中國結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場交易的自然人(國家法律、法規(guī)禁止購買者除外)
有效報(bào)價(jià) 指投資者符合詢價(jià)資格,按照詢價(jià)規(guī)則進(jìn)行報(bào)價(jià),并且報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià),同時(shí)未被最高報(bào)價(jià)部分剔除的報(bào)價(jià)。
有效申購 指符合本公告有關(guān)申購規(guī)定,包括按照規(guī)定的程序、申購價(jià)格與發(fā)行價(jià)格一致、申購數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定且不存在禁止配售等情形的申購網(wǎng)下發(fā)行資金專戶指中國結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行資金賬戶
T日 指 2018年 6月 13日,為本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購日元 指人民幣元
一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)
(一)初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析
1、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況
在 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)初步詢價(jià)期間,共有 3540 家網(wǎng)下投資者管
理的家 5403 配售對象在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。全部配售對象報(bào)價(jià)區(qū)間為 17.96 元/股-39.11元/股,擬申購數(shù)量
為 1613830 萬股。配售對象的具體報(bào)價(jià)情況請見“附表:配售對象初步詢價(jià)及有效報(bào)價(jià)情況”。
2、剔除無效報(bào)價(jià)情況
根據(jù) 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》公布的參
與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者條件,經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)核查,參與本次詢價(jià)且提交材料的投資者中屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金,全部提交了私募基金備案證明。共有 46家投資者管理的 62家配售對象未提供材料、提供資料不完備或提供資料完備但未通過保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)資格審核。
以上投資者的報(bào)價(jià)已被確定為無效報(bào)價(jià)予以剔除,名單詳見附表中標(biāo)注為“無效報(bào)價(jià)”的配售對象。
剔除以上無效報(bào)價(jià)后,共有 3506 家符合資格的網(wǎng)下投資者管理的 5341家配售對象參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià),報(bào)價(jià)區(qū)間為 17.96元/股-39.11 元/股,擬申購數(shù)量總和為 1595230 萬股。
3、剔除最高報(bào)價(jià)部分情況
擬申購總量按價(jià)格由高到低排列后,高于 38.11 元的擬申購總量小于 10%,包含該價(jià)格及以上價(jià)格的擬申購總量大于等于 10%,則 38.11元為臨界價(jià)格,高于該價(jià)格對應(yīng)的申購總量被剔除,報(bào)價(jià)等于該臨界價(jià)格的網(wǎng)下投資者按“申購數(shù)量由少到多,申購時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)時(shí)間為準(zhǔn))由晚到早”的原則依次剔除,由于本次臨界價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同,對該價(jià)格上的申報(bào)不做剔除。具體報(bào)價(jià)和最高價(jià)剔除情況請參見附表。
按上述原則,剔除報(bào)價(jià)高于 38.11元/股的 1家投資者管理的 1家配售對象,上述被剔除的 1家配售對象的累計(jì)申報(bào)數(shù)量為 300萬股,占本次初步詢價(jià)有效申報(bào)總量的 0.02%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。被剔除的名單詳見附表中備注為“高價(jià)剔除”的配售對象。3505家網(wǎng)下投資者管理的 5340家配售對象報(bào)價(jià)未被剔除,擬申購數(shù)量總和為 1594930萬股。
4、網(wǎng)下詢價(jià)情況統(tǒng)計(jì)
網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)以及公募基金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)如下:
報(bào)價(jià)中位數(shù)(元/股) 報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)(元/股)網(wǎng)下投資者(未剔除報(bào)價(jià)最高部分)
38.11 38.10網(wǎng)下投資者(已剔除報(bào)價(jià)最高部分)
38.11 38.10公募基金(未剔除報(bào)價(jià)最高部分)
38.11 38.11
公募基金 38.11 38.11(已剔除報(bào)價(jià)最高部分)
(二)發(fā)行價(jià)格的確定
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)情況,剔除最高報(bào)價(jià)后,并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素,確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣 38.11 元/股(以下簡稱“本次發(fā)行價(jià)格”)。
(三)有效報(bào)價(jià)的確定
根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中披露的確定有效報(bào)價(jià)配售對象的方式,剔除最高報(bào)價(jià)后的剩余報(bào)價(jià)中,剔除報(bào)價(jià)低于38.11元/股的3家投資者管理的3家配售對象,報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)38.11元/股的3502家網(wǎng)下投資者管理的5337家配售對象作為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對象,有效擬申購數(shù)量合計(jì)1594030萬股,其名單詳見附表中備注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對象。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在配售前對有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對象是
否存在禁止性情況繼續(xù)進(jìn)行核查,投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等),如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情況的,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將拒絕向其進(jìn)行配售。
(四)與可比上市公司市盈率對比分析
證券代碼 證券簡稱 6月 7 日收盤價(jià)(元) 2017年靜態(tài)市盈率
000988.SZ 華工科技 16.22 50.31
002008.SZ 大族激光 58.03 37.19
平均 — — 43.75
上述 2 家可比上市公司的 2017 年攤薄后的平均市盈率為 43.75 倍。發(fā)行人
以 2017 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤所計(jì)算的攤薄后每股收益為2.1217元/股,依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格 38.11元/股計(jì)算,發(fā)行市盈率為 17.96倍(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計(jì)算),本次發(fā)行價(jià)格低于可比上市公司的市盈率水平,本次發(fā)行市盈率較為合理,但仍存在股價(jià)下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)行人所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39),本次確定的發(fā)行價(jià)格38.11元/股對應(yīng)的發(fā)行人 2017年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤攤
薄后市盈率為 17.96 倍,低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的 6月 7日行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(38.01倍)。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股),每股面值人民幣 1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行股份數(shù)量為 3200萬股?;?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前,網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1920萬股,即本次發(fā)行數(shù)量的 60%;網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 1280萬股,占本次發(fā)行數(shù)量的
40%。
(三)發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 38.11元/股。此發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率為:
(1)13.47倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算);
(2)17.96倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算,發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行3200萬股計(jì)算)。
發(fā)行人所在行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)。截至2018
年6月7日(T-4日),中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率
為38.01倍。本次發(fā)行價(jià)格對應(yīng)的市盈率低于最近一個(gè)月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率。
(四)發(fā)行新股募集資金額
根據(jù) 38.11 元/股的發(fā)行價(jià)格和 3200 萬股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算,預(yù)計(jì)募集
資金總額為 121952.00 萬元,扣除發(fā)行費(fèi)用 10036.57 萬元后,預(yù)計(jì)募集資金凈額為 111915.43 萬元,不超過發(fā)行人本次募投項(xiàng)目所需的金額 111915.43萬元。所有募集資金凈額將存入募集資金專戶,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。
(五)本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
T-6日
2018年 6月 5日 周二
刊登《招股意向書》、《初步詢價(jià)及推介公告》及《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》
日期 發(fā)行安排網(wǎng)下投資者通過國泰君安報(bào)備系統(tǒng)提交核查材料
T-5日
2018年 6月 6日 周三
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4日
2018年 6月 7日 周四初步詢價(jià)日(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái),報(bào)價(jià)時(shí)間為
9:30-15:00,截止時(shí)間為當(dāng)日 15:00)
T-3日
2018年 6月 8日 周五
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)下投資者提交材料進(jìn)行核查
T-2日
2018年 6月 11日 周一
刊登《網(wǎng)上路演公告》
確定發(fā)行價(jià)格、確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購數(shù)量
T-1日
2018年 6月 12日 周二
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》網(wǎng)上路演
T日
2018年 6月 13日 周三
網(wǎng)下申購日(9:30-15:00)
網(wǎng)上申購日(9:15-11:30,13:00-15:00)
確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量網(wǎng)上申購配號(hào)
T+1日
2018年 6月 14日 周四
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2日
2018年 6月 15日 周五
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購資金(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的新股認(rèn)購資金)網(wǎng)下獲配投資者繳款(認(rèn)購資金到賬時(shí)間為
8:30-16:00)
T+3日
2018年 6月 19日 周二
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4日
2018年 6月 20日 周三
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注:1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下申購日;
2、上述日期為交易日,如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告,修改本次發(fā)行日程;
3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對象無法正常使用其
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購工作,請網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
(六)鎖定期安排
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
(七)擬上市地點(diǎn)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
三、網(wǎng)下發(fā)行申購程序
(一)參與對象
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn),初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者 3502 個(gè),對應(yīng)的配售對象為 5337個(gè),其對應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為 1594030 萬股。參與初步詢價(jià)的配售對象可通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購數(shù)量。
(二)網(wǎng)下申購
被確認(rèn)為有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于 2018年 6月 13日(T日)9:30-15:00 通過網(wǎng)
下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購信息,包括申購價(jià)格、申購數(shù)量。其申購價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格,申購數(shù)量須為初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對應(yīng)的“擬申購數(shù)量”。
凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對象,無論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購,若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購,網(wǎng)上申購部分為無效申購。
在參加網(wǎng)下申購時(shí),投資者無需繳付申購資金。
網(wǎng)下投資者為參與申購的全部配售對象錄入申購記錄后,應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。配售對象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購,即被視為向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出正式申購要約,具有法律效力。
配售對象在申購及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定,并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料,保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無效申購。網(wǎng)下投資者管理的配售對象相關(guān)信息(包括配售對象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn),因配售對象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。
(三)2018年 6月 13日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后,發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)總體申購情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制,對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié),回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步申購倍數(shù)來確定。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下:
1、網(wǎng)下投資者有效申購總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的,不得將網(wǎng)下初始發(fā)行
量向網(wǎng)上回?fù)?,將中止發(fā)行。
2、網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 50倍、低于 100倍(含)的,應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下
向網(wǎng)上回?fù)?,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 20%;網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 100倍的,回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 40%;網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 150倍的,回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%。
3、網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的,可回?fù)芙o網(wǎng)下投資者。
(四)網(wǎng)下配售
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù) 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的
《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則,將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效申購的配售對象,并將于 2018年 6月 15日(T+2 日)在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布初步配售情況。
(五)公布配售結(jié)果
2018 年 6 月 15 日(T+2 日),保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《中國證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日報(bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》,內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)配售對象申購數(shù)量、每個(gè)配售對象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購或?qū)嶋H申購數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購數(shù)量的投資者信息。上述公告一經(jīng)刊出,即視同已向參與網(wǎng)下申購的配售對象送達(dá)獲配通知。
(六)認(rèn)購資金的繳付2018 年 6 月 15 日(T+2 日)8:30-16:00,網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配股份數(shù)量和發(fā)行價(jià)格,從配售對象在中國證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購資金,認(rèn)購資金應(yīng)當(dāng)于 T+2日 16:00 前到賬,該日 16:00之后到賬的均為無效申購。認(rèn)購資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購均視為無效認(rèn)購。請投資者注意資金在途時(shí)間。