武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司
首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)：國(guó)泰君安證券股份有限公司特別提示武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司(以下簡(jiǎn)稱“銳科激光”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第135號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市管理辦法》(證監(jiān)會(huì)令[第142號(hào)])、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào))、《首次公開發(fā)行股票配售細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7號(hào))和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細(xì)則》(中證協(xié)發(fā)[2017]296號(hào))等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票并擬在創(chuàng)業(yè)板上市。
1、本次發(fā)行在發(fā)行流程、網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，主要
變化如下：
(1)發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)國(guó)泰君安證券股份有限公司(以下簡(jiǎn)
稱“國(guó)泰君安”、“保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)”)根據(jù)初步詢價(jià)情況，綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行價(jià)格為38.11元/股。
投資者請(qǐng)按此價(jià)格在2018年6月13日(T日)進(jìn)行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購(gòu)，申購(gòu)時(shí)無(wú)需繳付申購(gòu)資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)日與網(wǎng)上申購(gòu)日同為2018年6月13日(T日)，其中，網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)間為9:30-15:00，網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為9:15-11:30，13:00-15:00。
(2)初步詢價(jià)結(jié)束后，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對(duì)所有符合條件的網(wǎng)下配售
對(duì)象的價(jià)格由高到低排列后，如高于某一價(jià)格的擬申購(gòu)總量小于10%，包含該價(jià)格及以上價(jià)格的擬申購(gòu)總量大于等于10%，則該檔價(jià)格為臨界價(jià)格，高于臨界價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)量將被全部剔除，報(bào)價(jià)等于該臨界價(jià)格的配售對(duì)象按“申購(gòu)量由少到多，申購(gòu)時(shí)間(以深圳證券交易所(以下簡(jiǎn)稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)時(shí)間為準(zhǔn))由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過(guò)擬申購(gòu)總量的10%。
當(dāng)臨界價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同時(shí)，對(duì)該價(jià)格的申報(bào)數(shù)量可不再剔除，此時(shí)剔除最高報(bào)價(jià)的比例可以低于10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。
(3)網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
(4)網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”)，于2018年6月15日(T+2日)8:30-16:00，按最終確定的發(fā)行價(jià)格與獲配數(shù)量，及時(shí)足額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡(jiǎn)稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在2018年6月15日(T+2日)日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，投資者款項(xiàng)劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)的股票和中國(guó)結(jié)算深圳分公司無(wú)效處理的股票
由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。
(5)當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行
數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
(6)提供有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者未參與申購(gòu)或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
2、請(qǐng)廣大投資者認(rèn)真閱讀本公告及同日刊登的《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》，充分了解市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。
3、本次初步詢價(jià)和網(wǎng)下發(fā)行均采用深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行，請(qǐng)網(wǎng)下
投資者認(rèn)真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細(xì)內(nèi)容，請(qǐng)查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實(shí)施細(xì)則》。
估值及投資風(fēng)險(xiǎn)提示
1、新股投資具有較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，投資者需充分了解創(chuàng)業(yè)板的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，審慎參與本次新股發(fā)行。根據(jù)中國(guó)證監(jiān)會(huì)《上市公司行業(yè)分類指引》，發(fā)行人所處行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)，本次發(fā)行價(jià)格38.11元/股對(duì)應(yīng)的2017年攤薄后市盈率為17.96倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的2018年6
月7日計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈
率(38.01倍)。
2、發(fā)行人本次募投項(xiàng)目的資金需求量為111915.43萬(wàn)元。按本次發(fā)行價(jià)格
38.11元/股發(fā)行新股3200萬(wàn)股人民幣普通股(A股)計(jì)算的預(yù)計(jì)募集資金總額為
121952.00萬(wàn)元，扣除發(fā)行人應(yīng)承擔(dān)的發(fā)行費(fèi)用10036.57萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資
金凈額為111915.43萬(wàn)元。
3、發(fā)行人本次募集資金如果運(yùn)用不當(dāng)或短期內(nèi)業(yè)務(wù)不能同步增長(zhǎng)，將對(duì)發(fā)行人的盈利水平造成不利影響或存在發(fā)行人凈資產(chǎn)收益率出現(xiàn)較大幅度下降的風(fēng)險(xiǎn)，由此造成發(fā)行人估值水平下調(diào)、股價(jià)下跌，從而給投資者帶來(lái)投資損失的風(fēng)險(xiǎn)。
重要提示
1、銳科激光首次公開發(fā)行不超過(guò)3200萬(wàn)股人民幣普通股(A股)(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行”)的申請(qǐng)已獲中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)證監(jiān)許可［2018］783號(hào)文核準(zhǔn)。本次發(fā)行的股票擬在深交所創(chuàng)業(yè)板上市。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向由國(guó)泰君安認(rèn)定資格的網(wǎng)下投資者及其管理的產(chǎn)品(以下簡(jiǎn)稱“配售對(duì)象”)詢價(jià)配售(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)下發(fā)行”)和網(wǎng)上向社會(huì)公
眾投資者按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行(以下簡(jiǎn)稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進(jìn)行。由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)分別通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)和深交所交易系統(tǒng)實(shí)施。
本次發(fā)行股票申購(gòu)簡(jiǎn)稱為“銳科激光”，申購(gòu)代碼為“300747”，該申購(gòu)簡(jiǎn)稱及申購(gòu)代碼同時(shí)適用于本次發(fā)行網(wǎng)下申購(gòu)與網(wǎng)上申購(gòu)。
3、本次發(fā)行股份數(shù)量為3200萬(wàn)股，其中，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)
量的60.00%，即1920萬(wàn)股；網(wǎng)上發(fā)行初始數(shù)量占本次發(fā)行數(shù)量的40.00%，即1280萬(wàn)股。
4、本次發(fā)行的初步詢價(jià)工作已于2018年6月7日(T-4日)完成。發(fā)行人和保
薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)下投資者的報(bào)價(jià)情況，并綜合參考公司基本面、可比上市公司估值水平和市場(chǎng)環(huán)境等因素，協(xié)商確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣
38.11元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1)13.47倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)；
(2)17.96倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行3200萬(wàn)股計(jì)算)。
(3)初步詢價(jià)期間有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的累計(jì)擬申購(gòu)數(shù)量之和為1594030萬(wàn)股，超額認(rèn)購(gòu)倍數(shù)為830.22倍。
5、配售對(duì)象只能選擇網(wǎng)下或者網(wǎng)上一種方式進(jìn)行申購(gòu)。參與初步詢價(jià)的配
售對(duì)象無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得參與本次網(wǎng)上申購(gòu)，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
6、回?fù)軝C(jī)制：2018年 6月 13日(T日)網(wǎng)上申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步申購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
(1)網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)
行量向網(wǎng)上回?fù)?，將中止發(fā)行。
(2)網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 50 倍、低于 100倍(含)的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)
下向網(wǎng)上回?fù)?，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 150 倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的
10%。
(3)網(wǎng)上投資者申購(gòu)數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的，可回?fù)芙o網(wǎng)下投資者。
在發(fā)生回?fù)艿那樾蜗?，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將于2018年6月15日
(T+2日)在《網(wǎng)上中簽率公告》中公告相關(guān)回?fù)苁乱恕?/div>
7、網(wǎng)下發(fā)行重要事項(xiàng)：
(1)在初步詢價(jià)期間提交有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象方可且必
須參與網(wǎng)下申購(gòu)。參與網(wǎng)下申購(gòu)的有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于2018年6月13日(T日)
9:30-15:00通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)單信息，包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量。
有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象必須參與網(wǎng)下申購(gòu)，在參與網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量為其有效報(bào)價(jià)對(duì)應(yīng)的擬申購(gòu)數(shù)量。
(2)在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
(3)配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及其管理的配售對(duì)象是
否存在禁止性情形進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)的配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情形的，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將拒絕向其進(jìn)行配售。
(4)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)按照中國(guó)結(jié)算深圳分公司提供的實(shí)際劃撥資金
有效配售對(duì)象名單確認(rèn)網(wǎng)下最終有效申購(gòu)，若提交有效報(bào)價(jià)的配售對(duì)象未能在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)及時(shí)足額繳納申購(gòu)款的，發(fā)行人及保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將視其為違約，違約情況將報(bào)送中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)及中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。
(5)如果網(wǎng)下有效申購(gòu)總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》(以下簡(jiǎn)稱“《初步詢價(jià)及推介公告》”)所公布的配售原則進(jìn)行分類比例配售。
如果網(wǎng)下有效申購(gòu)的總量等于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將按照配售對(duì)象的實(shí)際申購(gòu)數(shù)量直接進(jìn)行配售。
如果網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量，將中止發(fā)行。
8、網(wǎng)上發(fā)行重要事項(xiàng)：
(1)本次網(wǎng)上申購(gòu)時(shí)間為：2018年6月13日(T日)9:15-11:30、13:00-15:00。
(2)機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)《創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理暫行規(guī)定》及實(shí)施辦法等規(guī)定已開通了創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人投資者(國(guó)家法律、法規(guī)禁止者除外)2018年6月11日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市場(chǎng)非限售A股市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)，市值計(jì)算規(guī)則參照《深圳市場(chǎng)首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上按市值申購(gòu)實(shí)施細(xì)則》均可參加網(wǎng)上申購(gòu)，但參與了本次網(wǎng)下初步詢價(jià)的配售對(duì)象除外。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達(dá)申購(gòu)意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進(jìn)行新股申購(gòu)。
(3)2018年6月11日(T-2日)前20個(gè)交易日(含T-2日)的日均持有深圳市
場(chǎng)非限售A股市值1萬(wàn)元以上(含1萬(wàn)元)，每5000元市值可申購(gòu)一個(gè)申購(gòu)單位，
不足5000元的部分不計(jì)入申購(gòu)額度。每一個(gè)申購(gòu)單位為500股，申購(gòu)數(shù)量應(yīng)當(dāng)為
500股或其整數(shù)倍，但最高不得超過(guò)當(dāng)次網(wǎng)上初始發(fā)行股數(shù)的千分之一，即12500股。
(4)對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)網(wǎng)上申購(gòu)上限12500股的新股申購(gòu)，深交所交易系統(tǒng)
將視為無(wú)效予以自動(dòng)撤銷，不予確認(rèn)；對(duì)于申購(gòu)量超過(guò)按非限售A股市值計(jì)算的網(wǎng)上可申購(gòu)額度，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)超過(guò)部分作無(wú)效處理。
(5)新股申購(gòu)一經(jīng)深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)，不得撤銷。投資者參與網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)，只能使用一個(gè)證券賬戶，每一證券賬戶只能申購(gòu)一次。證券賬戶注冊(cè)資料中“賬戶持有人名稱”、“有效身份證明文件號(hào)碼”均相同的多個(gè)證券賬戶參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，或同一證券賬戶多次參與本次網(wǎng)上發(fā)行申購(gòu)的，以深交所交易系統(tǒng)確認(rèn)的該投資者的首筆申購(gòu)為有效申購(gòu)，其余均為無(wú)效申購(gòu)。
(6)融資融券客戶信用證券賬戶的市值合并計(jì)算到該投資者持有的市值中，證券公司轉(zhuǎn)融通擔(dān)保證券明細(xì)賬戶的市值合并計(jì)算到該證券公司持有的市值中。
9、認(rèn)購(gòu)繳款重要事項(xiàng)(1)2018年6月15日(T+2日)當(dāng)日8:30-16:00，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》披露的的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價(jià)格，為其獲配的配售對(duì)象全額繳納新股認(rèn)購(gòu)資金。
獲配的配售對(duì)象應(yīng)當(dāng)使用在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行賬戶劃付認(rèn)購(gòu)資金。如果配售對(duì)象備案的銀行賬戶屬于結(jié)算銀行賬戶，則其劃付認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)于同一銀行系統(tǒng)內(nèi)劃付，不得跨行支付。如投資者報(bào)備賬戶為非結(jié)算銀行賬戶，則資金應(yīng)劃付至中國(guó)結(jié)算深圳分公司中國(guó)工商銀行深圳分行的網(wǎng)下發(fā)行專戶。
如同一配售對(duì)象同日獲配多只新股，務(wù)必對(duì)每只新股分別足額繳款，并按照規(guī)范填寫備注。配售對(duì)象劃出認(rèn)購(gòu)資金的賬戶與在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)登記備案的資金賬戶不一致、認(rèn)購(gòu)資金不足或未在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)到賬的，其當(dāng)日全部獲配新股無(wú)效。請(qǐng)獲配對(duì)象務(wù)必確保自身的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)的登記備案信息無(wú)異常情況。多只新股同日發(fā)行時(shí)，配售對(duì)象出現(xiàn)前述情形的，其全部新股申購(gòu)無(wú)效。
不同配售對(duì)象共用銀行賬戶的，若認(rèn)購(gòu)資金不足，則共用銀行賬戶的配售對(duì)象的獲配新股全部無(wú)效。未在規(guī)定時(shí)間內(nèi)或未按要求足額繳納認(rèn)購(gòu)資金的配售對(duì)象，中國(guó)結(jié)算深圳分公司將對(duì)其全部獲配新股進(jìn)行無(wú)效處理。
(2)網(wǎng)上投資者申購(gòu)新股搖號(hào)中簽后，應(yīng)依據(jù)2018年6月15日(T+2日)公
告的《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》履行繳款義務(wù)。網(wǎng)上投資者繳款時(shí)，應(yīng)遵守投資者所在證券公司相關(guān)規(guī)定。T+2日日終，中簽的投資者應(yīng)確保其資金賬戶有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金，不足部分視為放棄認(rèn)購(gòu)，由此產(chǎn)生的后果及相關(guān)法律責(zé)任，由投資者自行承擔(dān)。
(3)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認(rèn)購(gòu)部分的股票和中國(guó)結(jié)算深圳分公司無(wú)效處
理的股票由保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)包銷。當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)行數(shù)量的70%時(shí)，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進(jìn)行信息披露。
(4)網(wǎng)下獲配投資者未及時(shí)足額繳納認(rèn)購(gòu)款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將違約情況報(bào)中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案。網(wǎng)上投資者
連續(xù)12個(gè)月內(nèi)累計(jì)出現(xiàn)3次中簽后未足額繳款的情形時(shí)，6個(gè)月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購(gòu)。
10、本次發(fā)行可能因下列情形中止：網(wǎng)下有效申購(gòu)總量小于本次網(wǎng)下初始發(fā)
行數(shù)量1920萬(wàn)股；網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認(rèn)購(gòu)的股份數(shù)量合計(jì)不足本次公開發(fā)
行數(shù)量的70%時(shí)；發(fā)行人在發(fā)行過(guò)程中發(fā)生重大會(huì)后事項(xiàng)影響本次發(fā)行的；中國(guó)
證監(jiān)會(huì)對(duì)本次發(fā)行承銷過(guò)程實(shí)施事中事后監(jiān)管，發(fā)現(xiàn)涉嫌違法違規(guī)或者存在異常情形的。如發(fā)生以上情形，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告中止發(fā)行原因，在核準(zhǔn)文件有效期內(nèi)，向中國(guó)證監(jiān)會(huì)備案后，重新啟動(dòng)發(fā)行。
11、本公告僅對(duì)股票發(fā)行事宜扼要說(shuō)明，不構(gòu)成投資建議。請(qǐng)投資者仔細(xì)閱讀登載于中國(guó)證監(jiān)會(huì)五家指定網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址www.cs.com.cn；中國(guó)證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.cnstock.com；證券時(shí)報(bào)網(wǎng)，網(wǎng)址www.secutimes.com；中國(guó)資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址www.ccstock.cn)上的本次發(fā)行的招股意向書全文及相關(guān)資料。
12、本次發(fā)行股票的上市事宜將另行公告。有關(guān)本次發(fā)行的其他事宜，將在
《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上及時(shí)公告，敬請(qǐng)投資者留意。
釋義
除非另有說(shuō)明，下列簡(jiǎn)稱在本公告中具有如下含義：
發(fā)行人/銳科激光 指武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司
中國(guó)證監(jiān)會(huì) 指中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)
深交所 指深圳證券交易所
中國(guó)結(jié)算深圳分公司 指中國(guó)證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)/
主承銷商/國(guó)泰君安指國(guó)泰君安證券股份有限公司
本次發(fā)行 指武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行
不超過(guò) 3200 萬(wàn)股人民幣普通股(A 股)并擬在創(chuàng)業(yè)板上市之行為
網(wǎng)上發(fā)行 指本次通過(guò)深交所交易系統(tǒng)向社會(huì)公眾投資者按市值申購(gòu)定價(jià)發(fā)行 1280 萬(wàn)股[若啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制(詳見“重要提示”中的“6、回?fù)軝C(jī)制”)，網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)上實(shí)際發(fā)行數(shù)量]人民幣普通股(A股)之行為
網(wǎng)下發(fā)行 指本次發(fā)行中通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)向網(wǎng)下配售對(duì)象配售 1920 萬(wàn)股[若啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制(詳見“重要提示”中的“6、回?fù)軝C(jī)制”)，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為回?fù)芎蟮木W(wǎng)下實(shí)際發(fā)行數(shù)量]人民幣普通股(A 股)之行為網(wǎng)下投資者 指符合《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市初步詢價(jià)及推介公告》中界定的可參與網(wǎng)下詢價(jià)投資者資格條件的投資者
投資者 指在中國(guó)結(jié)算深圳分公司開立證券賬戶的機(jī)構(gòu)投資者和根據(jù)創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)投資者適當(dāng)性管理的相關(guān)規(guī)定已開通創(chuàng)業(yè)板市場(chǎng)交易的自然人(國(guó)家法律、法規(guī)禁止購(gòu)買者除外)
有效報(bào)價(jià) 指投資者符合詢價(jià)資格，按照詢價(jià)規(guī)則進(jìn)行報(bào)價(jià)，并且報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)，同時(shí)未被最高報(bào)價(jià)部分剔除的報(bào)價(jià)。
有效申購(gòu) 指符合本公告有關(guān)申購(gòu)規(guī)定，包括按照規(guī)定的程序、申購(gòu)價(jià)格與發(fā)行價(jià)格一致、申購(gòu)數(shù)量符合有關(guān)規(guī)定且不存在禁止配售等情形的申購(gòu)網(wǎng)下發(fā)行資金專戶指中國(guó)結(jié)算深圳分公司在結(jié)算銀行開立的網(wǎng)下發(fā)行銀行資金賬戶
T日 指 2018年 6月 13日，為本次發(fā)行網(wǎng)下、網(wǎng)上申購(gòu)日元 指人民幣元
一、初步詢價(jià)結(jié)果及定價(jià)依據(jù)
(一)初步詢價(jià)情況的統(tǒng)計(jì)分析
1、初步詢價(jià)報(bào)價(jià)情況
在 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)初步詢價(jià)期間，共有 3540 家網(wǎng)下投資者管
理的家 5403 配售對(duì)象在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)。全部配售對(duì)象報(bào)價(jià)區(qū)間為 17.96 元/股－39.11元/股，擬申購(gòu)數(shù)量
為 1613830 萬(wàn)股。配售對(duì)象的具體報(bào)價(jià)情況請(qǐng)見“附表：配售對(duì)象初步詢價(jià)及有效報(bào)價(jià)情況”。
2、剔除無(wú)效報(bào)價(jià)情況
根據(jù) 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的《初步詢價(jià)及推介公告》公布的參
與初步詢價(jià)的網(wǎng)下投資者條件，經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)核查，參與本次詢價(jià)且提交材料的投資者中屬于《證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)定的私募投資基金，全部提交了私募基金備案證明。共有 46家投資者管理的 62家配售對(duì)象未提供材料、提供資料不完備或提供資料完備但未通過(guò)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)資格審核。
以上投資者的報(bào)價(jià)已被確定為無(wú)效報(bào)價(jià)予以剔除，名單詳見附表中標(biāo)注為“無(wú)效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。
剔除以上無(wú)效報(bào)價(jià)后，共有 3506 家符合資格的網(wǎng)下投資者管理的 5341家配售對(duì)象參與了初步詢價(jià)報(bào)價(jià)，報(bào)價(jià)區(qū)間為 17.96元/股－39.11 元/股，擬申購(gòu)數(shù)量總和為 1595230 萬(wàn)股。
3、剔除最高報(bào)價(jià)部分情況
擬申購(gòu)總量按價(jià)格由高到低排列后，高于 38.11 元的擬申購(gòu)總量小于 10%，包含該價(jià)格及以上價(jià)格的擬申購(gòu)總量大于等于 10%，則 38.11元為臨界價(jià)格，高于該價(jià)格對(duì)應(yīng)的申購(gòu)總量被剔除，報(bào)價(jià)等于該臨界價(jià)格的網(wǎng)下投資者按“申購(gòu)數(shù)量由少到多，申購(gòu)時(shí)間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)時(shí)間為準(zhǔn))由晚到早”的原則依次剔除，由于本次臨界價(jià)格與確定的發(fā)行價(jià)格相同，對(duì)該價(jià)格上的申報(bào)不做剔除。具體報(bào)價(jià)和最高價(jià)剔除情況請(qǐng)參見附表。
按上述原則，剔除報(bào)價(jià)高于 38.11元/股的 1家投資者管理的 1家配售對(duì)象，上述被剔除的 1家配售對(duì)象的累計(jì)申報(bào)數(shù)量為 300萬(wàn)股，占本次初步詢價(jià)有效申報(bào)總量的 0.02%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購(gòu)。被剔除的名單詳見附表中備注為“高價(jià)剔除”的配售對(duì)象。3505家網(wǎng)下投資者管理的 5340家配售對(duì)象報(bào)價(jià)未被剔除，擬申購(gòu)數(shù)量總和為 1594930萬(wàn)股。
4、網(wǎng)下詢價(jià)情況統(tǒng)計(jì)
網(wǎng)下投資者報(bào)價(jià)的中位數(shù)、加權(quán)平均數(shù)以及公募基金報(bào)價(jià)的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)如下：
報(bào)價(jià)中位數(shù)(元/股) 報(bào)價(jià)加權(quán)平均數(shù)(元/股)網(wǎng)下投資者(未剔除報(bào)價(jià)最高部分)
38.11 38.10網(wǎng)下投資者(已剔除報(bào)價(jià)最高部分)
38.11 38.10公募基金(未剔除報(bào)價(jià)最高部分)
38.11 38.11
公募基金 38.11 38.11(已剔除報(bào)價(jià)最高部分)
(二)發(fā)行價(jià)格的確定
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)初步詢價(jià)情況，剔除最高報(bào)價(jià)后，并綜合考慮發(fā)行人基本面、市場(chǎng)情況、同行業(yè)上市公司估值水平、募集資金需求及承銷風(fēng)險(xiǎn)等因素，確定本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為人民幣 38.11 元/股(以下簡(jiǎn)稱“本次發(fā)行價(jià)格”)。
(三)有效報(bào)價(jià)的確定
根據(jù)《初步詢價(jià)及推介公告》中披露的確定有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象的方式，剔除最高報(bào)價(jià)后的剩余報(bào)價(jià)中，剔除報(bào)價(jià)低于38.11元/股的3家投資者管理的3家配售對(duì)象，報(bào)價(jià)不低于發(fā)行價(jià)38.11元/股的3502家網(wǎng)下投資者管理的5337家配售對(duì)象作為本次發(fā)行的有效報(bào)價(jià)配售對(duì)象，有效擬申購(gòu)數(shù)量合計(jì)1594030萬(wàn)股，其名單詳見附表中備注為“有效報(bào)價(jià)”的配售對(duì)象。
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在配售前對(duì)有效報(bào)價(jià)投資者及管理的配售對(duì)象是
否存在禁止性情況繼續(xù)進(jìn)行核查，投資者應(yīng)按保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)的要求進(jìn)行相應(yīng)配合(包括但不限于提供公司章程等工商登記資料、安排實(shí)際控制人訪談、如實(shí)提供相關(guān)自然人主要社會(huì)關(guān)系名單、配合其它關(guān)聯(lián)關(guān)系調(diào)查等)，如拒絕配合或其提供的材料不足以排除其存在上述禁止性情況的，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將拒絕向其進(jìn)行配售。
(四)與可比上市公司市盈率對(duì)比分析
證券代碼 證券簡(jiǎn)稱 6月 7 日收盤價(jià)(元) 2017年靜態(tài)市盈率
000988.SZ 華工科技 16.22 50.31
002008.SZ 大族激光 58.03 37.19
平均 — — 43.75
上述 2 家可比上市公司的 2017 年攤薄后的平均市盈率為 43.75 倍。發(fā)行人
以 2017 年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的凈利潤(rùn)所計(jì)算的攤薄后每股收益為2.1217元/股，依據(jù)本次發(fā)行價(jià)格 38.11元/股計(jì)算，發(fā)行市盈率為 17.96倍(以扣除非經(jīng)常性損益前后孰低值計(jì)算)，本次發(fā)行價(jià)格低于可比上市公司的市盈率水平，本次發(fā)行市盈率較為合理，但仍存在股價(jià)下跌給新股投資者帶來(lái)?yè)p失的風(fēng)險(xiǎn)。
發(fā)行人所屬行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)，本次確定的發(fā)行價(jià)格38.11元/股對(duì)應(yīng)的發(fā)行人 2017年扣除非經(jīng)常性損益前后孰低凈利潤(rùn)攤
薄后市盈率為 17.96 倍，低于中證指數(shù)有限公司發(fā)布的 6月 7日行業(yè)最近一個(gè)月平均靜態(tài)市盈率(38.01倍)。
二、本次發(fā)行的基本情況
(一)股票種類
本次發(fā)行的股票為境內(nèi)上市人民幣普通股(A股)，每股面值人民幣 1.00元。
(二)發(fā)行數(shù)量和發(fā)行結(jié)構(gòu)
本次發(fā)行股份數(shù)量為 3200萬(wàn)股?；?fù)軝C(jī)制啟動(dòng)前，網(wǎng)下發(fā)行數(shù)量為 1920萬(wàn)股，即本次發(fā)行數(shù)量的 60%；網(wǎng)上發(fā)行數(shù)量為 1280萬(wàn)股，占本次發(fā)行數(shù)量的
40%。
(三)發(fā)行價(jià)格
本次發(fā)行的發(fā)行價(jià)格為 38.11元/股。此發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率為：
(1)13.47倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行前的總股數(shù)計(jì)算)；
(2)17.96倍(每股收益按照經(jīng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所遵照中國(guó)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則審核的扣除非經(jīng)常性損益前后孰低的2017年凈利潤(rùn)除以本次發(fā)行后的總股數(shù)計(jì)算，發(fā)行后總股數(shù)按本次發(fā)行3200萬(wàn)股計(jì)算)。
發(fā)行人所在行業(yè)為計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)(C39)。截至2018
年6月7日(T-4日)，中證指數(shù)有限公司發(fā)布的最近一個(gè)月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率
為38.01倍。本次發(fā)行價(jià)格對(duì)應(yīng)的市盈率低于最近一個(gè)月行業(yè)靜態(tài)平均市盈率。
(四)發(fā)行新股募集資金額
根據(jù) 38.11 元/股的發(fā)行價(jià)格和 3200 萬(wàn)股的新股發(fā)行數(shù)量計(jì)算，預(yù)計(jì)募集
資金總額為 121952.00 萬(wàn)元，扣除發(fā)行費(fèi)用 10036.57 萬(wàn)元后，預(yù)計(jì)募集資金凈額為 111915.43 萬(wàn)元，不超過(guò)發(fā)行人本次募投項(xiàng)目所需的金額 111915.43萬(wàn)元。所有募集資金凈額將存入募集資金專戶，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)、存放募集資金的商業(yè)銀行將與發(fā)行人一起對(duì)全部募集資金進(jìn)行三方監(jiān)管。
(五)本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
T-6日
2018年 6月 5日 周二
刊登《招股意向書》、《初步詢價(jià)及推介公告》及《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》
日期 發(fā)行安排網(wǎng)下投資者通過(guò)國(guó)泰君安報(bào)備系統(tǒng)提交核查材料
T-5日
2018年 6月 6日 周三
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4日
2018年 6月 7日 周四初步詢價(jià)日(通過(guò)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)，報(bào)價(jià)時(shí)間為
9:30-15:00，截止時(shí)間為當(dāng)日 15:00)
T-3日
2018年 6月 8日 周五
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)對(duì)網(wǎng)下投資者提交材料進(jìn)行核查
T-2日
2018年 6月 11日 周一
刊登《網(wǎng)上路演公告》
確定發(fā)行價(jià)格、確定有效報(bào)價(jià)投資者及其有效申購(gòu)數(shù)量
T-1日
2018年 6月 12日 周二
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險(xiǎn)特別公告》網(wǎng)上路演
T日
2018年 6月 13日 周三
網(wǎng)下申購(gòu)日(9:30-15:00)
網(wǎng)上申購(gòu)日(9:15-11:30，13:00-15:00)
確定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量網(wǎng)上申購(gòu)配號(hào)
T+1日
2018年 6月 14日 周四
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號(hào)抽簽確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2日
2018年 6月 15日 周五
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》網(wǎng)上中簽投資者繳納認(rèn)購(gòu)資金(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的新股認(rèn)購(gòu)資金)網(wǎng)下獲配投資者繳款(認(rèn)購(gòu)資金到賬時(shí)間為
8:30-16:00)
T+3日
2018年 6月 19日 周二
保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4日
2018年 6月 20日 周三
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將及時(shí)公告，修改本次發(fā)行日程；
3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對(duì)象無(wú)法正常使用其
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)進(jìn)行初步詢價(jià)或網(wǎng)下申購(gòu)工作，請(qǐng)網(wǎng)下投資者及時(shí)與保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
(六)鎖定期安排
本次網(wǎng)上、網(wǎng)下發(fā)行的股票無(wú)流通限制及鎖定安排。
(七)擬上市地點(diǎn)深圳證券交易所創(chuàng)業(yè)板。
三、網(wǎng)下發(fā)行申購(gòu)程序
(一)參與對(duì)象
經(jīng)保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)確認(rèn)，初步詢價(jià)有效報(bào)價(jià)的網(wǎng)下投資者 3502 個(gè)，對(duì)應(yīng)的配售對(duì)象為 5337個(gè)，其對(duì)應(yīng)的有效報(bào)價(jià)總量為 1594030 萬(wàn)股。參與初步詢價(jià)的配售對(duì)象可通過(guò)深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)查詢其報(bào)價(jià)是否為有效報(bào)價(jià)及有效申購(gòu)數(shù)量。
(二)網(wǎng)下申購(gòu)
被確認(rèn)為有效報(bào)價(jià)投資者應(yīng)于 2018年 6月 13日(T日)9:30-15:00 通過(guò)網(wǎng)
下發(fā)行電子平臺(tái)錄入申購(gòu)信息，包括申購(gòu)價(jià)格、申購(gòu)數(shù)量。其申購(gòu)價(jià)格為確定的發(fā)行價(jià)格，申購(gòu)數(shù)量須為初步詢價(jià)中其提供的有效報(bào)價(jià)所對(duì)應(yīng)的“擬申購(gòu)數(shù)量”。
凡參與初步詢價(jià)報(bào)價(jià)的配售對(duì)象，無(wú)論是否為“有效報(bào)價(jià)”均不得再參與本次網(wǎng)上申購(gòu)，若同時(shí)參與網(wǎng)下和網(wǎng)上申購(gòu)，網(wǎng)上申購(gòu)部分為無(wú)效申購(gòu)。
在參加網(wǎng)下申購(gòu)時(shí)，投資者無(wú)需繳付申購(gòu)資金。
網(wǎng)下投資者為參與申購(gòu)的全部配售對(duì)象錄入申購(gòu)記錄后，應(yīng)當(dāng)一次性全部提交。配售對(duì)象在深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺(tái)一旦提交申購(gòu)，即被視為向保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)發(fā)出正式申購(gòu)要約，具有法律效力。
配售對(duì)象在申購(gòu)及持股等方面應(yīng)遵守相關(guān)法律法規(guī)及中國(guó)證監(jiān)會(huì)的有關(guān)規(guī)定，并自行承擔(dān)相應(yīng)的法律責(zé)任。如參與網(wǎng)下申購(gòu)的網(wǎng)下投資者未按要求提供材料，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)有權(quán)拒絕向其進(jìn)行配售或視為無(wú)效申購(gòu)。網(wǎng)下投資者管理的配售對(duì)象相關(guān)信息(包括配售對(duì)象全稱、證券賬戶名稱(深圳)、證券賬戶號(hào)碼(深圳)和銀行收付款賬戶等)以在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)登記備案的信息為準(zhǔn)，因配售對(duì)象信息填報(bào)與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者自行承擔(dān)。
(三)2018年 6月 13日(T日)網(wǎng)上網(wǎng)下申購(gòu)結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)根據(jù)總體申購(gòu)情況決定是否啟動(dòng)回?fù)軝C(jī)制，對(duì)網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進(jìn)行調(diào)節(jié)，回?fù)軝C(jī)制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上發(fā)行初步申購(gòu)倍數(shù)來(lái)確定。
回?fù)軝C(jī)制的具體安排如下：
1、網(wǎng)下投資者有效申購(gòu)總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)行
量向網(wǎng)上回?fù)?，將中止發(fā)行。
2、網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 50倍、低于 100倍(含)的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下
向網(wǎng)上回?fù)埽負(fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 100倍的，回?fù)鼙壤秊楸敬喂_發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者有效申購(gòu)倍數(shù)超過(guò) 150倍的，回?fù)芎缶W(wǎng)下發(fā)行比例不超過(guò)本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 10%。
3、網(wǎng)上投資者申購(gòu)數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的，可回?fù)芙o網(wǎng)下投資者。
(四)網(wǎng)下配售
發(fā)行人和保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將根據(jù) 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)刊登的
《初步詢價(jià)及推介公告》中確定的配售原則，將網(wǎng)下發(fā)行股票配售給提供有效申購(gòu)的配售對(duì)象，并將于 2018年 6月 15日(T+2 日)在《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》中公布初步配售情況。
(五)公布配售結(jié)果
2018 年 6 月 15 日(T+2 日)，保薦機(jī)構(gòu)(主承銷商)將在《中國(guó)證券報(bào)》、《證券時(shí)報(bào)》、《上海證券報(bào)》和《證券日?qǐng)?bào)》上刊登《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》，內(nèi)容包括本次發(fā)行獲得配售的網(wǎng)下投資者名稱、每個(gè)配售對(duì)象申購(gòu)數(shù)量、每個(gè)配售對(duì)象初步獲配數(shù)量、初步詢價(jià)期間提供有效報(bào)價(jià)但未參與申購(gòu)或?qū)嶋H申購(gòu)數(shù)量明顯少于報(bào)價(jià)時(shí)擬申購(gòu)數(shù)量的投資者信息。上述公告一經(jīng)刊出，即視同已向參與網(wǎng)下申購(gòu)的配售對(duì)象送達(dá)獲配通知。
(六)認(rèn)購(gòu)資金的繳付2018 年 6 月 15 日(T+2 日)8:30-16:00，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配股份數(shù)量和發(fā)行價(jià)格，從配售對(duì)象在中國(guó)證券業(yè)協(xié)會(huì)備案的銀行賬戶向中國(guó)結(jié)算深圳分公司網(wǎng)下發(fā)行專戶足額劃付認(rèn)購(gòu)資金，認(rèn)購(gòu)資金應(yīng)當(dāng)于 T+2日 16:00 前到賬，該日 16:00之后到賬的均為無(wú)效申購(gòu)。認(rèn)購(gòu)資金不足或未能及時(shí)到賬的認(rèn)購(gòu)均視為無(wú)效認(rèn)購(gòu)。請(qǐng)投資者注意資金在途時(shí)間。
轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。
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