我國通信設(shè)備制造業(yè)發(fā)展現(xiàn)狀分析

經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國通信設(shè)備制造業(yè)堅(jiān)持技術(shù)引進(jìn)和自主研發(fā)相結(jié)合，產(chǎn)業(yè)鏈逐步完善，創(chuàng)新能力明顯提升，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系，涌現(xiàn)出一批具有全球競爭力的通信設(shè)備制造企業(yè)。

但從產(chǎn)業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失、國內(nèi)立法保障有待優(yōu)化、一些企業(yè)活力不足等問題，制約著企業(yè)保持競爭優(yōu)勢。同時(shí)，外部環(huán)境的深刻變化也給我國通信設(shè)備制造企業(yè)帶來了嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。為此，我們應(yīng)強(qiáng)化已有優(yōu)勢，盡快補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板，積極應(yīng)對各種挑戰(zhàn)，助力我國通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)。

通信設(shè)備制造企業(yè)活力顯現(xiàn)

我國骨干通信設(shè)備制造企業(yè)之所以能夠在眾多行業(yè)中脫穎而出，國內(nèi)龐大的市場需求和持續(xù)增強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)整體實(shí)力是堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)，但最終得益于企業(yè)持續(xù)的創(chuàng)新投入、有活力的經(jīng)營機(jī)制和企業(yè)家精神的充分發(fā)揚(yáng)。

1、龐大的國內(nèi)市場需求為企業(yè)創(chuàng)造了快速增長的外部環(huán)境。我國電信市場蓬勃發(fā)展，網(wǎng)絡(luò)能力持續(xù)升級，帶動(dòng)了通信設(shè)備制造企業(yè)從無到有、由弱變強(qiáng)。截至2018年底，我國移動(dòng)電話用戶總數(shù)達(dá)到15.7億戶，移動(dòng)電話用戶普及率達(dá)到112.2部/百人，固定互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入用戶總數(shù)達(dá)4.07億戶，光纜線路長度4358萬公里，移動(dòng)電話交換機(jī)容量25.9億戶，互聯(lián)網(wǎng)寬帶接入端口8.9億個(gè)。龐大的國內(nèi)市場需求，為我國通信設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展奠定了扎實(shí)的現(xiàn)實(shí)基礎(chǔ)。

2、國內(nèi)產(chǎn)業(yè)體系持續(xù)完善為企業(yè)壯大構(gòu)建了良好的產(chǎn)業(yè)生態(tài)。經(jīng)過30多年的發(fā)展，我國通信設(shè)備制造業(yè)從少數(shù)企業(yè)崛起，到構(gòu)建橫跨底層技術(shù)、縱貫端管云的一體化產(chǎn)業(yè)布局，形成了較為完整的產(chǎn)業(yè)體系。我國通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)把握產(chǎn)業(yè)貿(mào)易分工協(xié)作的機(jī)遇，不斷優(yōu)化發(fā)展環(huán)境，憑借綜合制造優(yōu)勢，在通信設(shè)備、手機(jī)、個(gè)人電腦、可穿戴設(shè)備等整機(jī)領(lǐng)域，形成極強(qiáng)的制造能力和價(jià)格競爭優(yōu)勢，帶動(dòng)了一批企業(yè)躋身全球前列。

3、保持企業(yè)活力是企業(yè)取得成功的關(guān)鍵。首先持續(xù)大規(guī)模的創(chuàng)新投入為企業(yè)增強(qiáng)競爭力提供了源動(dòng)力。其次，有活力的經(jīng)營制度是企業(yè)發(fā)展的強(qiáng)大內(nèi)生動(dòng)力。第三，充分發(fā)揮企業(yè)家作用，始終堅(jiān)持戰(zhàn)略聚焦和戰(zhàn)略引領(lǐng)。

華為后起直追反超愛立信，市場份額占比最高

據(jù)前瞻產(chǎn)業(yè)研究院發(fā)布的《中國通信設(shè)備行業(yè)戰(zhàn)略規(guī)劃和企業(yè)戰(zhàn)略咨詢報(bào)告》統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示，2017年以前，愛立信通信設(shè)備的市場份額穩(wěn)居市場第一，但是隨著近年來華為技術(shù)競爭和市場競爭力的拓展，其市場份額不斷增加。2017年華為全年實(shí)現(xiàn)全球銷售收入6036億元，較2016年的5216億元增長15.7%;凈利潤475億元，同比增長28.1%。當(dāng)年，華為反超愛立信，市場份額比例為28%，成為全球最大電信設(shè)備制造商。

2017年全球通信設(shè)備制造商市場份額統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

在國家布局的推動(dòng)、技術(shù)進(jìn)步的發(fā)展和下游需求的不斷增加下，我國通信設(shè)備制造業(yè)的銷售收入不斷增加。2010-2016年通信設(shè)備制造業(yè)總收入呈上升趨勢變動(dòng)，2014年為19745.02億元，較上年同比增加45.67%，為近年來增速最高的一年。隨后增速回落，但是行業(yè)總體銷售收入仍呈增加趨勢變動(dòng)，至2016年為22464.91億元。近年來我國通信運(yùn)營商積極布局5G建設(shè)，前瞻預(yù)計(jì)2017年行業(yè)銷售收入超過24000億元。

截止至2018年我國通信設(shè)備制造業(yè)增加值同比增長13.8%，出口交貨值同比增長12.6%。主要產(chǎn)品中，手機(jī)產(chǎn)量同比下降4.1%，其中智能手機(jī)同比下降0.6%。

2018年我國通信設(shè)備制造業(yè)主營業(yè)務(wù)收入同比增長9.6%，受上年基數(shù)較高等因素影響利潤同比下降11.8%(2017年為增長38.0%)。

2018年1-2月我國通信設(shè)備制造業(yè)增加值及出口交貨值增速統(tǒng)計(jì)情況

數(shù)據(jù)來源：前瞻產(chǎn)業(yè)研究院整理

行業(yè)發(fā)展仍存短板

盡管我國部分骨干通信設(shè)備制造企業(yè)發(fā)展迅速，但從產(chǎn)業(yè)整體來看，我國仍然存在著行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失、一些企業(yè)活力不足等問題，制約了企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)。

1、產(chǎn)業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失

核心部件的國產(chǎn)化、自有化低，已成為制約我國通信設(shè)備制造企業(yè)進(jìn)一步做強(qiáng)做優(yōu)、甚至生存發(fā)展的關(guān)鍵問題。我國整機(jī)制造快速發(fā)展，帶動(dòng)了上游技術(shù)不斷提升，但在芯片、功放、高速光器件、服務(wù)器CPU、操作系統(tǒng)等關(guān)鍵領(lǐng)域仍與國外有較大差距。

造成行業(yè)關(guān)鍵技術(shù)能力缺失的原因有多個(gè)方面。一是我國自主創(chuàng)新起步較晚，相關(guān)領(lǐng)域的基礎(chǔ)研發(fā)水平較世界一流有明顯的代際差距，關(guān)鍵技術(shù)“從0到1”的突破需大量資金、資源和時(shí)間投入。二是相關(guān)配套企業(yè)過分追求短期效益，忽視長期的產(chǎn)業(yè)培育和過渡性技術(shù)的扶持，部分關(guān)鍵技術(shù)領(lǐng)域“從1到10”的產(chǎn)業(yè)化程度不足，無法形成規(guī)模效應(yīng)。三是我國信息通信制造領(lǐng)域高端技術(shù)人才總量短缺，結(jié)構(gòu)不合理，領(lǐng)軍人才匱乏。

2、部分國企仍顯活力不足

我國部分通信設(shè)備制造企業(yè)在管控模式、創(chuàng)新機(jī)制、內(nèi)部激勵(lì)等方面仍有很大差距。一些企業(yè)管控上，多以集權(quán)式為主，前端市場部門有責(zé)無權(quán)，后方?jīng)Q策周期長、資源調(diào)配慢，無法快速響應(yīng)客戶的需求變化。創(chuàng)新上，部分企業(yè)經(jīng)營考核易于強(qiáng)化短期行為，對創(chuàng)新缺乏客觀的評價(jià)和引導(dǎo)，企業(yè)更多會(huì)選擇跟隨式的發(fā)展策略，無法實(shí)現(xiàn)重大、關(guān)鍵技術(shù)的突破。激勵(lì)上，部分企業(yè)收入分配制度相對傳統(tǒng)，激勵(lì)方式單一、激勵(lì)力度偏小，缺乏中長期激勵(lì)機(jī)制，無法有效激發(fā)員工的積極性和創(chuàng)造性。

多措并舉重點(diǎn)補(bǔ)足短板做強(qiáng)做優(yōu)

未來，通信設(shè)備制造行業(yè)要在繼續(xù)發(fā)揮企業(yè)活力的基礎(chǔ)上，重點(diǎn)補(bǔ)足產(chǎn)業(yè)短板，不斷做強(qiáng)做優(yōu)。

1、整合產(chǎn)學(xué)研力量，實(shí)現(xiàn)核心技術(shù)的突破發(fā)展

關(guān)鍵核心技術(shù)的突破不能僅靠個(gè)別通信設(shè)備制造企業(yè)，需要全社會(huì)共同努力，尤其是要加強(qiáng)高端人才培養(yǎng)、加強(qiáng)基礎(chǔ)性研究，要整合產(chǎn)學(xué)研各方力量，通過繼承學(xué)習(xí)、開放合作、自主創(chuàng)新相結(jié)合，突出關(guān)鍵共性技術(shù)、前沿引領(lǐng)技術(shù)、顛覆性技術(shù)創(chuàng)新，加快5G、物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、人工智能、產(chǎn)業(yè)互聯(lián)網(wǎng)等領(lǐng)域的技術(shù)研發(fā)。為保障關(guān)鍵核心技術(shù)突破的順利開展，還需要進(jìn)一步創(chuàng)新科技項(xiàng)目實(shí)施機(jī)制，如創(chuàng)造公平競爭環(huán)境，鼓勵(lì)揭榜掛帥，變相馬機(jī)制為賽馬機(jī)制，鼓勵(lì)和引導(dǎo)按照國家戰(zhàn)略和市場需求先行投入開展研發(fā)，根據(jù)成果質(zhì)量給予相應(yīng)補(bǔ)助，變事前審核為事后獎(jiǎng)勵(lì)等。

2、打造安全可控的產(chǎn)業(yè)生態(tài)

我國應(yīng)著眼通信設(shè)備制造業(yè)的元器件全視圖，構(gòu)建以可替代為目標(biāo)、以國產(chǎn)化為方向、安全可控的全產(chǎn)業(yè)鏈體系。我國要在各個(gè)電子元器件上都有布局，做到卡不死、有替代，實(shí)現(xiàn)產(chǎn)業(yè)安全與發(fā)展同步推進(jìn)。同時(shí)，也要充分考慮信息通信產(chǎn)業(yè)已是全球化體系的事實(shí)，沒有哪一個(gè)國家能夠全部自主，加強(qiáng)國際合作可能，合縱連橫，更好地應(yīng)對外部環(huán)境的不確定性。

3、完善企業(yè)“走出去”的國內(nèi)法律保障

面對企業(yè)“走出去”的復(fù)雜環(huán)境，我國應(yīng)在法律法規(guī)建設(shè)方面加強(qiáng)科學(xué)立法，在安全、透明、合規(guī)上提高要求，為企業(yè)“走出去”提供國內(nèi)法律保障。

4、推動(dòng)企業(yè)加強(qiáng)合規(guī)管理建設(shè)

借鑒國際先進(jìn)企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)做法，幫助企業(yè)推進(jìn)合規(guī)管理體系建設(shè)，加快企業(yè)內(nèi)部形成與經(jīng)營范圍、組織結(jié)構(gòu)、業(yè)務(wù)規(guī)模、行業(yè)特征相適應(yīng)的合規(guī)管理體系。充分發(fā)揮社團(tuán)組織作用，鼓勵(lì)中國企業(yè)聯(lián)合會(huì)、中國工業(yè)協(xié)會(huì)、中國外資企業(yè)協(xié)會(huì)、中國投資協(xié)會(huì)等全國性企業(yè)組織，積極推進(jìn)所屬會(huì)員的合規(guī)管理體系建設(shè)。

5、鼓勵(lì)企業(yè)強(qiáng)強(qiáng)聯(lián)合，深化企業(yè)內(nèi)部改革

從培育具有全球競爭力的世界一流企業(yè)出發(fā)，繼續(xù)在通信設(shè)備制造領(lǐng)域鼓勵(lì)相關(guān)企業(yè)的專業(yè)化整合，以擁有優(yōu)勢主業(yè)的企業(yè)為主導(dǎo)，聚合現(xiàn)有優(yōu)質(zhì)資源，培育孵化新興產(chǎn)業(yè)。此外，通信設(shè)備制造企業(yè)要充分學(xué)習(xí)領(lǐng)先企業(yè)的經(jīng)驗(yàn)，加強(qiáng)管控、創(chuàng)新、激勵(lì)等方面的內(nèi)部改革，持續(xù)激發(fā)和增強(qiáng)企業(yè)活力。