未來(lái)的十年，我們要做好長(zhǎng)期戰(zhàn)斗的準(zhǔn)備, 如果我們成功了，那中國(guó)就是真正的超級(jí)大國(guó)。如果這兩個(gè)領(lǐng)域我們失敗了，中華民族復(fù)興就不能稱之為成功。
本文引用地址：http://www.eepw.com.cn/article/201709/364473.htm
這個(gè)地球上最強(qiáng)大的國(guó)家美國(guó)，它有哪些百億美元利潤(rùn)級(jí)別的公司?
除開(kāi)能源和金融行業(yè)以外，有大約17家左右。
Facebook，通用電氣，IBM，思科，英特爾，寶潔，強(qiáng)生，微軟，蘋(píng)果，沃爾瑪，迪士尼，通用汽車，甲骨文，Alphabet(谷歌母公司)，Verizon，AT&T，Comcast
再具體一點(diǎn)，零售業(yè)1家，日化業(yè)2家，娛樂(lè)業(yè)1家，汽車業(yè)1家,其他制造業(yè)(通用電氣)1家?？偣?家
ICT領(lǐng)域呢，11家! 17家百億美元凈利潤(rùn)公司有11家在ICT領(lǐng)域，因此可以說(shuō)，ICT產(chǎn)業(yè)已經(jīng)成了美國(guó)的立國(guó)之本了。
谷歌，亞馬遜，臉書(shū)，思科，IBM，英特爾，微軟，甲骨文，Verizon，AT&T為美國(guó)貢獻(xiàn)了巨大的利潤(rùn)。
美國(guó)的強(qiáng)大是什么撐起來(lái)的?是這些偉大的公司。反過(guò)來(lái)說(shuō)，這些公司沒(méi)有了，強(qiáng)大的美國(guó)也就不存在了。1945年，日本和德國(guó)都還有幾千萬(wàn)人，日軍在戰(zhàn)場(chǎng)上不過(guò)陣亡了二百多萬(wàn)人，為什么完全無(wú)力抵抗了?因?yàn)楸就恋墓I(yè)公司都被摧毀了，工業(yè)生產(chǎn)持續(xù)不下去了，強(qiáng)大的力量也就不存在了。
我們可以看到，在美帝立國(guó)之本的ICT領(lǐng)域，非常顯然中國(guó)是美國(guó)的最大挑戰(zhàn)者，中國(guó)移動(dòng)，華為，中興，阿里，百度，騰訊，網(wǎng)易，小米，浪潮，紫光等不僅在中國(guó)本土獲得了優(yōu)勢(shì)，而且在對(duì)外擴(kuò)張中，同時(shí)這些公司大多數(shù)凈利潤(rùn)超過(guò)10億美元，要知道全球凈利潤(rùn)超過(guò)10億美元的公司全部算在一起也就是三四百家。
這也是為什么美國(guó)對(duì)中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)如此關(guān)注的原因，
集成電路是ICT領(lǐng)域的上游技術(shù)，是硬件的基石，如果中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)也起來(lái)了，受到?jīng)_擊最大的還是美國(guó)，而這是美國(guó)的核心領(lǐng)域之一。
看下圖，世界集成電路三強(qiáng)：英特爾，三星，高通。光是高通和英特爾兩家，每年就能帶給美國(guó)八九百億美元的營(yíng)收，養(yǎng)活數(shù)萬(wàn)美國(guó)工程師，還能帶來(lái)一百多億美元的凈利潤(rùn)。
除了英特爾和高通，美國(guó)還有德州儀器，Nvidia，博通，美光等一大票半導(dǎo)體公司。這個(gè)產(chǎn)業(yè)對(duì)美國(guó)的重要可想而知。
中國(guó)目前每年進(jìn)口的工業(yè)品，只有兩個(gè)大類超過(guò)了500億美元，一個(gè)是汽車和零部件，我們每年進(jìn)口746.1億美元，
另外一個(gè)超過(guò)500億美元的進(jìn)口工業(yè)品，就是大家熟知的集成電路了，
中國(guó)每年進(jìn)口的工業(yè)品，集成電路進(jìn)口遙遙領(lǐng)先所有其他工業(yè)品，排在第一位，其進(jìn)口金額2271億美元，是第二名的汽車及其零部件746億美元的三倍。
當(dāng)然其實(shí)中國(guó)曾經(jīng)有個(gè)工業(yè)品每年進(jìn)口超過(guò)了500億美元，那就是液晶面板，例如僅僅5年前，進(jìn)口液晶面板就有大約510億美元多點(diǎn)。
但是隨著以京東方為首的國(guó)產(chǎn)巨頭相繼崛起，在中國(guó)市場(chǎng)不斷增長(zhǎng)的情況下，液晶面板進(jìn)口反而不斷下降，2016年已經(jīng)下降到了318.5億美元。隨著今年所有國(guó)產(chǎn)面板廠家都在瘋狂提高份額和利潤(rùn)，我們有理由相信，在未來(lái)幾年，液晶面板進(jìn)口還會(huì)持續(xù)下降。戰(zhàn)場(chǎng)轉(zhuǎn)移到OLED面板領(lǐng)域，競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手只有韓國(guó)。
回到集成電路，
我們看看下面一組數(shù)字，在過(guò)去的七年，我們的進(jìn)口替代進(jìn)行的如何?答案是令人遺憾的。
和其他行業(yè)我國(guó)制造能力逐漸上升，逆差逐漸減少不同，集成電路的逆差在過(guò)去七年處于不斷上升的狀態(tài)。從2010年的1277.4億美元上升到了2016年的1657億美元
2010年集成電路進(jìn)口1569.9億美元，出口292.5億美元，逆差1277.4億美元
2011年集成電路進(jìn)口1702億美元，出口325.7億美元，逆差1376.3億美元
2012年集成電路進(jìn)口1920.6億美元，出口534.3億美元，逆差1386.3億美元
2013年集成電路進(jìn)口2313.4億美元，出口877億美元，逆差1436.4億美元
2014年集成電路進(jìn)口2176.2億美元，出口608.6億美元，逆差1567.6億美元
2015年集成電路進(jìn)口2307億美元，693.1億美元，逆差1613.9億美元，
2016年集成電路進(jìn)口2271億美元，出口613.8億美元，逆差1657.2億美元
到2017年，這個(gè)趨勢(shì)仍然沒(méi)有扭轉(zhuǎn)，1-5月中國(guó)集成電路(芯片)進(jìn)口額為954.8億美元，同比上漲17.9%，出口256.6億美元，同比增長(zhǎng)11.3%，逆差繼續(xù)拉大。
今天我們來(lái)探討下，本文今天的核心是，要看到差距，也要看到進(jìn)步。
首先我們要知道集成電路這個(gè)產(chǎn)業(yè)，全球市場(chǎng)容量有多大?不同的機(jī)構(gòu)有不同的數(shù)據(jù)，都稍微有誤差，我們就以IHS的數(shù)據(jù)為例子， 2016年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模達(dá)到3389.3億美元，同比小幅增長(zhǎng)1.1%。
當(dāng)然，全球市場(chǎng)規(guī)模的數(shù)據(jù)各家機(jī)構(gòu)不一樣，有的是3300多億美元，有的是3400多億美元，不過(guò)基本是在這個(gè)區(qū)間。
各位把這個(gè)數(shù)字，和我國(guó)每年進(jìn)口2271億美元集成電路的數(shù)字對(duì)比下，我國(guó)一年的進(jìn)口額是全球市場(chǎng)的67%，這并不奇怪，因?yàn)槿?0%的筆記本電腦，90%的智能手機(jī)，還有其他的大量電子設(shè)備，都是在中國(guó)制造，中國(guó)世界工廠的名稱，不是吹出來(lái)的，而是實(shí)實(shí)在在的。
因此，在我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)世界份額達(dá)到全球70%之前，我們都是要進(jìn)口集成電路的。
我國(guó)進(jìn)口集成電路多，并且還在不斷增長(zhǎng)，
一方面固然是我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)比起美國(guó)，歐洲，韓國(guó)，日本差距巨大，
另一方面是因?yàn)槲覀兿掠蔚闹圃鞓I(yè)和自主品牌發(fā)展太迅猛，世界市場(chǎng)份額不斷向中國(guó)品牌集中所致。以2017年為例子，中國(guó)品牌智能手機(jī)已經(jīng)占到世界份額50%左右，而蘋(píng)果和三星手機(jī)也大多是在中國(guó)制造。
基于這個(gè)現(xiàn)實(shí)：
中國(guó)不僅是世界制造中心，而且在下游的消費(fèi)電子品牌的份額也在呈現(xiàn)向中國(guó)品牌集中的趨勢(shì)，所以相當(dāng)長(zhǎng)一段時(shí)間內(nèi)，我國(guó)還會(huì)維持集成電路高進(jìn)口額的趨勢(shì)。
所以中國(guó)國(guó)務(wù)院在2015年發(fā)布的《中國(guó)制造2025》的報(bào)告里面說(shuō)，2020年中國(guó)芯片自給率要達(dá)到40%，2025年要達(dá)到50%，這其實(shí)是一個(gè)非常高的目標(biāo)，因?yàn)檫@意味著2025中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模占到全世界35%，也就是超過(guò)美國(guó)位列世界第一。當(dāng)然這個(gè)是指總體產(chǎn)值，就產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)而言，仍然是美國(guó)在高端，中國(guó)在中低端和部分高端。
如果按照工信部的規(guī)劃更激進(jìn)，2025年要達(dá)到70%芯片自主化，也就是中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)規(guī)模要占到全球49%, 這意味著什么呢，2025年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)從產(chǎn)值來(lái)說(shuō)將是世界最高的國(guó)家，不僅能夠供給全中國(guó)的需要，而且還要搶占相當(dāng)一部分的世界市場(chǎng)。
不過(guò)我們也要注意，不管是國(guó)務(wù)院還是工信部的規(guī)劃，都是把在華外資企業(yè)算到國(guó)產(chǎn)里面的，也就是說(shuō)，即使2025年完成了70%自主化這一目標(biāo)，我們占到了世界的49%，其中仍然有一部分是在中國(guó)的外資企業(yè)完成的。
那么我們能不能達(dá)到這一目標(biāo)呢?或者說(shuō)，現(xiàn)在處于什么什么水平呢?下圖是IC insight發(fā)布的2016年全球半導(dǎo)體20強(qiáng)，竟然前20位都沒(méi)有中國(guó)公司，這是非常罕見(jiàn)的現(xiàn)象。在其他幾乎任何一個(gè)地球上存在的大型產(chǎn)業(yè)，世界前20位都沒(méi)有中國(guó)公司的，幾乎找不到。
有9家公司營(yíng)收超過(guò)100億美元，前20強(qiáng)的門(mén)檻是44.55億美元。
不過(guò)大家也不要灰心，我國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)銷售額最大的公司是華為旗下的海思半導(dǎo)體，2016年銷售額為303億人民幣，折合美元也是大約44.5億美元，剛好和第20名的44.55億美元幾乎不相上下。所以不出意外，今年海思半導(dǎo)體將會(huì)中國(guó)第一家沖進(jìn)全球20強(qiáng)的半導(dǎo)體公司。這將是歷史性的突破。當(dāng)然，這意味著會(huì)有一個(gè)倒霉蛋被擠出全球20強(qiáng)，沒(méi)辦法，人生就是這么的殘酷。
2016年中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額達(dá)到4335.5億元，同比增長(zhǎng)20.1%，
集成電路分成三個(gè)部分，設(shè)計(jì)、制造、封測(cè)三個(gè)產(chǎn)業(yè)銷售額分別為1644.3億、1126.9億及1564.3億，增長(zhǎng)速度分別為24.1%、25.1%及13%。
這里面有一個(gè)好消息和一個(gè)壞消息，好消息是增速20.1%,這是非?？斓模哪攴槐?，8年后就是現(xiàn)在4倍的規(guī)模，這是非常驚人的。
壞消息是什么呢，我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)這個(gè)4335.5億元銷售額是包括了在華外資企業(yè)的。所以要摸清我國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)的真正實(shí)力，還是要看血統(tǒng)純正的中國(guó)公司。
我們從設(shè)計(jì)，制造，封裝三個(gè)環(huán)節(jié)依次談起。本文先只看設(shè)計(jì)部分。
首先是芯片設(shè)計(jì)，大家都知道，在PC機(jī)的時(shí)代，Intel和AMD壟斷了電腦CPU市場(chǎng)，中國(guó)公司和他們的差距可以說(shuō)隔著一個(gè)銀河系，只能站在地球上仰望外星文明。
在21世紀(jì)初，可以說(shuō)中國(guó)唯一像樣的芯片廠家是珠海炬力科技，做出了mp3芯片，成為世界最大的兩家mp3 芯片供應(yīng)商之一，我們看下當(dāng)年新聞的原文：
“2005年炬力的SoC芯片出貨量達(dá)到了4980萬(wàn)片，比2004年的1220萬(wàn)片增長(zhǎng)了308%。該公司的MP3播放器SoC芯片的銷售額也從2004年的5410萬(wàn)美元增長(zhǎng)到了1.479億美元。”
一家中國(guó)芯片公司，在十幾年前能夠做到這個(gè)水平是相當(dāng)不容易的，然而炬力科技當(dāng)然崛起的前提，也是國(guó)產(chǎn)MP3品牌在市場(chǎng)上占據(jù)了大量份額，那個(gè)時(shí)候mp3播放器非常昂貴，不要說(shuō)蘋(píng)果，三星的MP3了，我在2004年購(gòu)買的北京愛(ài)國(guó)者公司生產(chǎn)的月光寶盒mp3播放器，價(jià)格高達(dá)900元人民幣，為此省吃儉用了很長(zhǎng)一段時(shí)間。
中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)卻意外的從電信產(chǎn)業(yè)發(fā)展中受益，由于巨大中華(巨龍，大唐，中興，華為)在電信產(chǎn)業(yè)的崛起，中國(guó)逐漸開(kāi)始實(shí)現(xiàn)了通訊設(shè)備制造的自主化，
通信設(shè)備制造產(chǎn)業(yè)的崛起，卻意外的給中國(guó)帶來(lái)了一個(gè)沒(méi)有料到的結(jié)局，那就是中國(guó)的芯片產(chǎn)業(yè)開(kāi)始伴隨著中國(guó)通信產(chǎn)業(yè)崛起開(kāi)始萌芽。華為的海思，中興微電子，大唐都成為中國(guó)最大的芯片廠家之一。
到了手機(jī)和平板電腦時(shí)代，由于中國(guó)本土手機(jī)廠家和平板電腦廠家的崛起，中國(guó)的展訊，全志，瑞芯微等公司也獲得了發(fā)展機(jī)會(huì)。
下圖是IC insight的報(bào)告，全球純芯片設(shè)計(jì)公司50強(qiáng)，2009年中國(guó)只有一家，也是中國(guó)第一家闖入世界50強(qiáng)的是華為旗下的海思公司，2016年增長(zhǎng)到了11家，包括海思，展訊，中興，大唐，南瑞，華大，銳迪科，ISSI，瑞芯微(Rockchip)，全志(All winner),瀾起科技(Montage)。
可以看到前面九名，海思，中興，大唐都是電信產(chǎn)業(yè)出生，南瑞是為智能電網(wǎng)提供芯片，全志，瑞芯微，展訊等是為手機(jī)，平板電腦等提供芯片。
可見(jiàn)中國(guó)在通信，電網(wǎng)，消費(fèi)電子產(chǎn)業(yè)的發(fā)展對(duì)上游的帶動(dòng)作用。所以一個(gè)國(guó)家產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，必然是整體性的，下游發(fā)展不起來(lái)，上游也一定發(fā)展不起來(lái)，中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)不可能脫離中國(guó)整體產(chǎn)業(yè)升級(jí)的大環(huán)境而獨(dú)立發(fā)展。
2016年，中國(guó)已經(jīng)有了160家芯片設(shè)計(jì)企業(yè)銷售額超過(guò)了1億元人民幣，可以說(shuō)芯片設(shè)計(jì)正在中國(guó)全面開(kāi)花。中國(guó)最大的兩家芯片設(shè)計(jì)公司海思和紫光展銳都已經(jīng)躋身世界前十，2015年海思是世界第六，紫光展銳是世界第十，而且在前十名里面，海思和紫光展銳增長(zhǎng)速度最快。
2017年第一季度，中國(guó)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)整體增長(zhǎng)高達(dá)23.8%，銷售額達(dá)到351.6億元，中國(guó)自主設(shè)計(jì)芯片全球市場(chǎng)占有率已經(jīng)高達(dá)全球8%，中國(guó)市場(chǎng)占有率達(dá)到13%以上。
按照中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)的中國(guó)芯片前十名，和IC insight的排名有所不同，下圖是2016年中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)公布的中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司排名，可以看出，通過(guò)紫光集團(tuán)對(duì)展訊和銳迪科的整合，中國(guó)已經(jīng)出現(xiàn)了兩家金額超過(guò)100億人民幣的本土IC設(shè)計(jì)巨頭，海思和紫光展銳。
我們看下這個(gè)榜單，相信前三名大家都耳熟能詳了，
第一名的海思
各位用的華為手機(jī)里面就有大量的海思處理器和海思基帶芯片，另外買的智能電視，安防系統(tǒng)也有海思的芯片，海思在長(zhǎng)時(shí)間內(nèi)將是中國(guó)最大的芯片設(shè)計(jì)公司，未來(lái)將隨著華為集團(tuán)的增長(zhǎng)而上升。
全世界做手機(jī)處理器的廠家，蘋(píng)果，三星，華為，小米，高通，聯(lián)發(fā)科，展訊七家而已。
海思目前是中國(guó)企業(yè)里面最有希望登頂世界第一的，其目標(biāo)應(yīng)該是瞄準(zhǔn)三星，英特爾，高通世界三強(qiáng)，挑戰(zhàn)他們的地位。當(dāng)然差距還是非常大。世界純IC設(shè)計(jì)公司第一名是高通，2016年?duì)I收154億美元，是海思的3.5倍
當(dāng)然從長(zhǎng)期來(lái)看，海思超越高通，我認(rèn)為問(wèn)題并不大，畢竟蘋(píng)果，三星，華為這些公司都在實(shí)現(xiàn)芯片自主化，小米也在自己搞處理器，高通的空間是在不斷縮小的。
第二名的紫光展銳是展訊，銳迪科合并之后成立，目前是三星手機(jī)處理器和基帶芯片除自家產(chǎn)品之外的最大供應(yīng)商，展銳的任務(wù)是戰(zhàn)勝聯(lián)發(fā)科。展銳是海思之外國(guó)內(nèi)唯一一家營(yíng)收超過(guò)100億人民幣的公司。
請(qǐng)注意，你買的三星手機(jī)，主要是中低端系列，里面的芯片是紫光展銳的，我們還是芯片出口國(guó)，紫光展銳的芯片伴隨三星手機(jī)銷售到了全世界，是不是覺(jué)得有點(diǎn)小激動(dòng)呢?
另外，紫光展銳在印度是份額最大的手機(jī)芯片廠家，因?yàn)橹械投耸謾C(jī)大量使用展訊的芯片，在非洲同樣是這種情況。
第三名的中興微電子主要是自家的通信設(shè)備用的部分芯片，手機(jī)芯片也還是外購(gòu)
第四名的華大半導(dǎo)體就有點(diǎn)意思了，公眾平時(shí)很少聽(tīng)到這個(gè)名字，居然是中國(guó)芯片設(shè)計(jì)公司的第四名，
華大半導(dǎo)體是中國(guó)IC設(shè)計(jì)的國(guó)家隊(duì)，隸屬于CEC(中國(guó)電子信息集團(tuán)產(chǎn)業(yè)集團(tuán))，CEC是世界五百?gòu)?qiáng)，是中國(guó)電子產(chǎn)業(yè)的國(guó)家隊(duì)，是中國(guó)大陸唯一涵蓋設(shè)計(jì)、制造、封裝、測(cè)試、EDA工具等積體電路完整產(chǎn)業(yè)鏈的企業(yè)。
當(dāng)然還是要說(shuō)，CEC看起來(lái)每樣都做，但是每一樣都做的不怎么樣，規(guī)模不大，不過(guò)CEC的存在是從國(guó)家層面保障國(guó)家的集成電路能力。
華大半導(dǎo)體的產(chǎn)品有哪些呢，既然是國(guó)家隊(duì)，那么跟國(guó)家安全相關(guān)的基本都承包了，包括我國(guó)的第二代居民身分證、中石化加油卡、社?？?、稅控IC卡內(nèi)都有該公司設(shè)計(jì)的芯片。另外就是一個(gè)衛(wèi)星導(dǎo)航芯片，包括北斗系統(tǒng)在內(nèi)。網(wǎng)上有人散布謠言說(shuō)中國(guó)二代身份證技術(shù)來(lái)自日本，笑笑就好，二代身份證的芯片都是中國(guó)自主設(shè)計(jì)，制造和封裝。由國(guó)家隊(duì)主導(dǎo)
另外非常值得一提，華大旗下有全球排名第四的EDA設(shè)計(jì)軟件提供商——華大九天，EDA工具是進(jìn)行集成電路設(shè)計(jì)所需要的軟件，目前國(guó)內(nèi)主流還是用國(guó)外的EDA來(lái)進(jìn)行芯片設(shè)計(jì)，比如Protel什么的，但是華大九天的EDA至少也有一席之地，這是保留中國(guó)的自主能力
第五名的北京智芯微電子國(guó)人也很少聽(tīng)說(shuō)名字，這家公司隸屬于國(guó)家電網(wǎng)，我們智能電網(wǎng)里面設(shè)備用的各種芯片，包括以后電動(dòng)汽車接入電網(wǎng)，充電樁的芯片等，智芯微電子都有涉及，當(dāng)然這家公司也不愁沒(méi)有訂單，畢竟電網(wǎng)是自家的產(chǎn)業(yè)。
第六名的匯頂科技我之前的文章也提到過(guò)，該公司在指紋識(shí)別芯片領(lǐng)域已經(jīng)做到了世界第二，
中國(guó)芯片公司在細(xì)分領(lǐng)域做到世界第二，這是非常了不起的成就。我們手機(jī)上的指紋識(shí)別模組想必很多人已經(jīng)在用了，
匯頂科技2016年其營(yíng)收是30.79億元，同比上漲175.04%，歸屬上市公司股東的凈利潤(rùn)是8.56億元，同比上漲126.46%。其指紋識(shí)別芯片營(yíng)收是23.12億元，同比上漲788.66%，占其總營(yíng)收比例高達(dá)75%。匯頂科技在2017年第一季度已經(jīng)徹底超越了老對(duì)手瑞典FPC公司，在全球范圍內(nèi)僅次于給蘋(píng)果提供指紋識(shí)別芯片的AuthenTec
第七名的杭州士蘭微電子，這家公司LED照明驅(qū)動(dòng)IC是其主要業(yè)務(wù)收入之一，另外杭州士蘭微是國(guó)內(nèi)為數(shù)不多的IDM企業(yè)，也就是設(shè)計(jì)，生產(chǎn)，封裝都做。除了主要的LED照明驅(qū)動(dòng)電路IC業(yè)務(wù)，士蘭微還給家電企業(yè)提供變頻電機(jī)控制芯片。另外MEMS傳感器和IGBT產(chǎn)品也研發(fā)成功推向市場(chǎng)。
第八名的大唐微電子是國(guó)家隊(duì)，現(xiàn)在的主要產(chǎn)品方向是身份證卡和金融社?？ㄐ酒徒鉀Q方案，大唐的金融社保卡的市場(chǎng)份額占據(jù)第二位，大唐微電子的金融IC安全芯片出貨量大約有2億只。”除此外，大唐微電子也提供行業(yè)證卡，如居民健康卡、交通卡、市民卡、教育等方面的安全芯片和解決方案。
另外大唐還和荷蘭恩智浦成立了中國(guó)第一家汽車半導(dǎo)體公司大唐恩智浦，開(kāi)發(fā)新能源汽車電源管理芯片，電機(jī)MCU等。
所以說(shuō)白了，大唐是國(guó)企，也是做國(guó)家的生意為主。
第九名敦泰是臺(tái)灣的設(shè)計(jì)公司，就不提了。
第十名的中星微，主要是做圖像處理芯片，攝像頭芯片等
看完了天朝IC設(shè)計(jì)的前十名有什么感想?
這10家公司里面真正算有前途的就五家：海思，紫光(包括展訊，銳迪科)，匯頂，中興，士蘭微
例如杭州士蘭微2017上半年財(cái)報(bào)。公司上半年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入12.98億元，同比增長(zhǎng)22.90%;實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)8442.55萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)243.77%。保持了高增長(zhǎng)的勢(shì)頭，利潤(rùn)也開(kāi)始逐漸恢復(fù)。
其他五家：華大，大唐，智芯就是吃國(guó)家的飯。敦泰是臺(tái)企，中星微主要做監(jiān)控安防攝像頭之類的圖像芯片，技術(shù)水平一般，發(fā)展前景不明。
十強(qiáng)以外，還有一些很有意思的中國(guó)IC設(shè)計(jì)公司。
首先是存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，中國(guó)每年進(jìn)口的集成電路之中，存儲(chǔ)芯片和CPU占了大概75%. 可見(jiàn)存儲(chǔ)芯片的地位。
在存儲(chǔ)芯片領(lǐng)域，有兩家中國(guó)公司在試圖進(jìn)擊，一個(gè)是兆易創(chuàng)新，一個(gè)是長(zhǎng)江存儲(chǔ)。
目前全球存儲(chǔ)芯片主要有三類產(chǎn)品，根據(jù)銷售額大小依次為：DRAM、NAND Flash以及Nor Flash，其中Nor Flash盡管排名第三，但與前兩者相比，市場(chǎng)規(guī)模仍然較小，僅為30億美元，而前兩者大致在400億美元級(jí)別和300億美元級(jí)別。
這三個(gè)究竟有什么區(qū)別呢?DRAM就是我們手機(jī)里面的1G，2G…..內(nèi)存，NAND Flash就是我們手機(jī)里面的32G，64G，128G….
Nor Flash雖然也是存儲(chǔ)，但是容量比較小，一般是64Mb以下，用于存儲(chǔ)一些驅(qū)動(dòng)電路的算法和代碼之類，手機(jī)，汽車電子，工業(yè)控制等領(lǐng)域都會(huì)用到，因?yàn)楹芏嚯娐返乃惴ê痛a相對(duì)復(fù)雜，難以全部集成到IC里面，需要用nor flash來(lái)進(jìn)行存儲(chǔ)。
在Nor flash這個(gè)僅有三四十億美元的小市場(chǎng)里面，我國(guó)的兆易創(chuàng)新是世界主要玩家之一，當(dāng)然這個(gè)主要玩家，也就是世界第五，世界第一到第四分別是臺(tái)灣旺宏，美國(guó)Cypress，美國(guó)美光，臺(tái)灣華邦。
兆易創(chuàng)新2016年8月上市后，應(yīng)該是半導(dǎo)體存儲(chǔ)行業(yè)唯一的A股上市公司。
2015年、2016年度兆易創(chuàng)新分別實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入11.89億元、14.89億元、分別實(shí)現(xiàn)凈利潤(rùn)1.42億元、1.51億元。到今年，由于nor flash多次漲價(jià)，兆易創(chuàng)新一季報(bào)業(yè)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)迅猛。公司一季度營(yíng)收為4.52億元，同比增長(zhǎng)46.61%;凈利潤(rùn)為0.69億元，同比增長(zhǎng)94.20%。
漲價(jià)原因呢，主要還是Nor flash行業(yè)的大佬在逐漸退出，排名第三的美光退出NOR Flash業(yè)務(wù)，有可能被排名世界第四的臺(tái)灣華邦接手，排名第二的Cypress關(guān)閉中小容量的Nor Flash生產(chǎn)線，加上AMOLED面板對(duì)nor flash有需求，因此帶來(lái)行業(yè)景氣。
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另外，兆易創(chuàng)新還做MCU(單片機(jī))產(chǎn)品，用于汽車和物聯(lián)網(wǎng)，2016年兆易創(chuàng)新的MCU銷售收入為1.97億元，同比增長(zhǎng)55.2%。
在內(nèi)存和閃存領(lǐng)域，韓國(guó)擁有絕對(duì)的優(yōu)勢(shì)，而我國(guó)的長(zhǎng)江存儲(chǔ)擔(dān)負(fù)起了打破韓國(guó)壟斷的使命。
存儲(chǔ)器領(lǐng)域，DRAM和NAND FLASH，韓國(guó)三星和海力士都絕對(duì)的霸主，尤其是三星。
韓國(guó)人在2017年的存儲(chǔ)器漲價(jià)中大賺特賺，三星電子2017年第一季度凈利潤(rùn)高達(dá)67.8億美元，增長(zhǎng)竟然高達(dá)46%，接近50%的瘋狂增長(zhǎng)。到2017年第二季度，三星營(yíng)收猛增19.8%，凈利潤(rùn)增長(zhǎng)89%，高達(dá)99億美元，不僅打破了自己的最高單季度凈利潤(rùn)記錄，還首次超過(guò)了蘋(píng)果公司。
SK 海力士在2017年第一季度營(yíng)收384億人民幣，同比增長(zhǎng)72%，凈利潤(rùn)達(dá)116億人民幣，同比增漲324%
華為上半年的閃存門(mén)事件，反應(yīng)出中國(guó)在這方面的絕對(duì)弱勢(shì)地位。
DRAM是最大的存儲(chǔ)器領(lǐng)域，目前全球DRAM存儲(chǔ)器價(jià)格在瘋長(zhǎng)，韓國(guó)人同樣在大賺特賺
2017年第二季度，三星電子、SK海力士、美光科技三家業(yè)內(nèi)巨頭DRAM銷售額達(dá)44.3億美元，比上季度增長(zhǎng)了30.1%。
其中三星電子銷售19.8億美元，比上季度增長(zhǎng)36.5%，SK海力士銷售13.7億美元，增長(zhǎng)28.2%，兩家企業(yè)市場(chǎng)份額合計(jì)占到全球的75.9%。美國(guó)美光銷售10.6億美元，增長(zhǎng)22.0%，
下圖是2017年第一季度的全球市場(chǎng)份額，三星+SK海力士份額為73.5%，美國(guó)美光為21%，三巨頭為94.5%，剩下的臺(tái)灣三家廠商南亞科，華邦，力晶占了4.6%. 全球其他公司占了0.9%。
全球六強(qiáng)之外，在這個(gè)僅僅0.9%的市場(chǎng)份額里面，有一家中國(guó)小公司，北京矽成控股的ISSI，這是一家設(shè)計(jì)公司，在全球DRAM市場(chǎng)排在第八位，不過(guò)這個(gè)第八位，幾乎可以忽略不計(jì)。
兆易創(chuàng)新曾經(jīng)試圖收購(gòu)ISSI，進(jìn)入DRAM領(lǐng)域，畢竟Nor flash市場(chǎng)還是太小，不過(guò)根據(jù)2017年8月的消息，收購(gòu)沒(méi)有成功，原因?yàn)閮蓚€(gè)，一個(gè)是價(jià)格沒(méi)有談攏，另外一個(gè)是臺(tái)灣人的阻撓，排名世界第四的DRAM廠家臺(tái)灣南亞科是ISSI的代工廠，如果ISSI被兆易創(chuàng)新收購(gòu)，南亞科將會(huì)停止提供服務(wù)。
不過(guò)在DRAM領(lǐng)域，ISSI太小了，即使兆易創(chuàng)新收購(gòu)ISSI成功，也不可能對(duì)抗韓系廠家和美光。
而在NAND Flash市場(chǎng)，DRAMeXchange的數(shù)據(jù)顯示，三星、東芝、閃迪、海力士、美光和英特爾幾乎壟斷了全球100%的市場(chǎng)。尤其是三星和海力士，合計(jì)占了全球幾乎一半的份額。
我們可以明顯的看出，在DRAM和NAND FLASH領(lǐng)域，中國(guó)幾乎沒(méi)有存在感，在這個(gè)領(lǐng)域要突破，還是需要靠國(guó)家隊(duì)。之前誰(shuí)說(shuō)國(guó)企沒(méi)有用，只會(huì)搞壟斷來(lái)著?要是能在存儲(chǔ)器領(lǐng)域搞成壟斷，我看是好得很。
2015年7月，中國(guó)紫光集團(tuán)曾經(jīng)向全球第三大DRAM廠商，美國(guó)美光科技，提出230億美元的收購(gòu)要約。結(jié)果被拒絕，背后就是美國(guó)政府的阻撓。
為什么要收購(gòu)美光呢?韓國(guó)太強(qiáng)大了，不管是DRAM領(lǐng)域還是NAND FLASH，美光相對(duì)于韓系的三星和海力士，都處于弱勢(shì)地位，尤其是在DRAM領(lǐng)域，美光的市場(chǎng)份額在韓國(guó)競(jìng)爭(zhēng)下呈現(xiàn)不斷下跌的態(tài)勢(shì)，從2016年的28%下降到2017年上半年的18%左右。
從營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率來(lái)看，三星DRAM的營(yíng)業(yè)利潤(rùn)率高達(dá)40%這個(gè)水平，美光只有20%這個(gè)水平，三星只要一降價(jià)，美光就是生死存亡，可以說(shuō)三星完全掌握了美光的生死。
其實(shí)紫光和美光聯(lián)手研發(fā)，一邊有錢(qián)，一邊有技術(shù)，是中美雙贏的局面，奈何遏制中國(guó)的技術(shù)進(jìn)步是美國(guó)更高層面的戰(zhàn)略，注定雙方聯(lián)合困難重重。雖然紫光至今沒(méi)有放棄和美光合作，但是目前已經(jīng)被逼迫走上自主研發(fā)制造的道路，沒(méi)有別的路可以走。
目前存儲(chǔ)器自主研發(fā)的國(guó)家隊(duì)是紫光集團(tuán)控股的長(zhǎng)江存儲(chǔ)。
2016年7月26日，長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司成立，紫光集團(tuán)擁有51%的股份，另外的股份由國(guó)家大基金持有25%，湖北省地方政府的基金持有24%，武漢新芯公司為長(zhǎng)江存儲(chǔ)的全資子公司。
武漢新芯公司是湖北省和武漢市政府2006年為了進(jìn)軍集成電路制造領(lǐng)域而成立的研發(fā)+制造一體的企業(yè)，實(shí)際上武漢新芯2014年底已經(jīng)和美國(guó)的Cypress半導(dǎo)體公司開(kāi)始聯(lián)合研發(fā)NAND Flash技術(shù)，但是業(yè)界并不看好，因?yàn)镹AND Flash被三星，海力士，東芝，美光四家壟斷，不要說(shuō)新芯公司研發(fā)實(shí)力不足，Cypress實(shí)力也不夠。
因此通過(guò)和Cypress和共同研發(fā)，武漢新芯已經(jīng)有一部分的自主研發(fā)力量，只是非常弱小，這是中國(guó)自主研發(fā)存儲(chǔ)器的火種。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)成立之后，由于大量資金注入，在堅(jiān)持自主研發(fā)的同時(shí)，開(kāi)始大量從臺(tái)灣和韓國(guó)挖人，如果留意最近的臺(tái)灣和韓國(guó)的科技新聞，會(huì)發(fā)現(xiàn)他們的媒體經(jīng)常抱怨半導(dǎo)體人才被中國(guó)以高薪誘惑流失。
紫光從臺(tái)灣挖了多少重量級(jí)人才過(guò)來(lái)呢?
紫光集團(tuán)全球執(zhí)行副總裁高啟全，他是紫光集團(tuán)董事長(zhǎng)趙偉國(guó)2015年10月親自從臺(tái)灣挖過(guò)來(lái)的重量級(jí)人物，高啟全被稱為臺(tái)灣DRAM教父，他是本文前面提到的世界第一大NOR flash公司旺宏的創(chuàng)始人，同時(shí)也是臺(tái)灣第一，世界第四大DRAM公司南亞科的總經(jīng)理。同時(shí)還是南亞科和英飛凌的合資公司華亞科的董事長(zhǎng)(華亞科目前已經(jīng)被美國(guó)美光并購(gòu))。是臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的重量級(jí)人物。
很多臺(tái)灣媒體把高啟全和梁孟松相比，梁孟松從臺(tái)積電跳槽去了三星后，三星的代工制造業(yè)務(wù)突飛猛進(jìn)，對(duì)臺(tái)積電造成了很大威脅，制程竟然反超了臺(tái)積電，優(yōu)先量產(chǎn)14nm，一度還分食了臺(tái)積電的蘋(píng)果芯片訂單。
2015年高啟全宣布退休后，加入紫光擔(dān)任全球執(zhí)行副總裁。被臺(tái)灣媒體視為和梁孟松一樣的叛將。
事實(shí)是，高啟全此人有無(wú)大中華情節(jié)不得而知，但是從他擔(dān)任紫光副總裁只有接受記者采訪的言論來(lái)看，他更多的是不滿在臺(tái)灣發(fā)展空間狹小，根本不可能對(duì)抗一生的敵人韓國(guó)三星。
高啟全今年接受記者采訪時(shí)對(duì)媒體說(shuō)，
“1985年，英特爾正式退出DRAM領(lǐng)域，在經(jīng)歷了日本、韓國(guó)積極投入，后來(lái)者居上，韓國(guó)最終坐穩(wěn)了第一把交椅。臺(tái)灣在 2008 年成立臺(tái)灣創(chuàng)新內(nèi)存(TMC/TIMC)計(jì)劃集中發(fā)展 DRAM 產(chǎn)業(yè)資源，但終究因?yàn)橘Y金問(wèn)題未能如愿，原本 5000 億新臺(tái)幣的資金需求，臺(tái)灣政府僅提供了 80億，遠(yuǎn)遠(yuǎn)達(dá)不到預(yù)期。
他強(qiáng)調(diào)，“現(xiàn)在唯一有機(jī)會(huì)成為全球抗衡三星勢(shì)力的只有大陸，紫光會(huì)把這夢(mèng)化為具體的實(shí)踐!”一定要有人扮演在全球平衡三星的勢(shì)力，目前只有大陸有能力有資金投入進(jìn)來(lái)，長(zhǎng)江存儲(chǔ)就是基于這個(gè)出發(fā)點(diǎn)而誕生，也是大基金唯一真正投資的存儲(chǔ)器企業(yè)。”
從高啟全的話可以反應(yīng)出他內(nèi)心的想法，就是要在產(chǎn)業(yè)里面做出一番事業(yè)，所以，只要我們提供的平臺(tái)夠大夠好，不管他是什么政治立場(chǎng)，一樣可以為我所用，臺(tái)灣的舞臺(tái)太小了。
除了高啟全，紫光集團(tuán)還挖來(lái)了晨星創(chuàng)辦人楊偉毅出任紫光旗下長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司CTO，又延攬晶圓代工廠聯(lián)電前CEO孫世偉，擔(dān)任全球執(zhí)行副總裁一職。這兩位都是臺(tái)灣半導(dǎo)體業(yè)界鼎鼎有名的大佬級(jí)人物，像晨星，當(dāng)年就是和聯(lián)發(fā)科并列的臺(tái)灣兩大芯片研發(fā)企業(yè)之一，后來(lái)晨星被聯(lián)發(fā)科吞并。
臺(tái)灣聯(lián)電更是臺(tái)灣僅次于臺(tái)積電的是第二大集成電路制造廠，2016年銷售額44.5億美元，對(duì)比下中芯國(guó)際2016年的銷售收入只有29億美元多點(diǎn)。
目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)在同時(shí)進(jìn)行NAND FLASH和DRAM的研發(fā)，根據(jù)2017年4月高啟全接受記者采訪時(shí)透露，“長(zhǎng)江存儲(chǔ)的研發(fā)團(tuán)隊(duì)里面，美國(guó)人、日本人、南韓人都有，絕不是只有挖臺(tái)灣工程師，長(zhǎng)江存儲(chǔ)內(nèi)部是規(guī)定要用英文溝通，因?yàn)橥饧鞴芎芏?，以?guó)際化的規(guī)格在打造企業(yè)。”
現(xiàn)在的武漢新芯約1,200人，另外，長(zhǎng)江存儲(chǔ)成立至今也招募將近700人，共計(jì)1900人左右。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)目前研發(fā)人員總共約500人，其中臺(tái)灣人約50名。
根據(jù)2017年9月的消息，長(zhǎng)江存儲(chǔ)將會(huì)在美國(guó)設(shè)立研發(fā)中心，并且趁著日本東芝在處于出售狀態(tài)的機(jī)遇，挖角日本的存儲(chǔ)器研發(fā)人才，日本很多年輕的工程師，受制于日本職場(chǎng)論資排輩文化的壓制，薪資和發(fā)展通道上本有很多不滿，加上東芝已經(jīng)風(fēng)雨飄搖自顧不暇，在中國(guó)高薪誘惑下，必然會(huì)有人加盟。
目前長(zhǎng)江存儲(chǔ)的重心放在3D NAND flash的開(kāi)發(fā)上面，同時(shí)也在推進(jìn)20/18nm的DRAM開(kāi)發(fā)。
NAND Flash肯定是長(zhǎng)江存儲(chǔ)最先量產(chǎn)的產(chǎn)品，因?yàn)閭鹘y(tǒng)2D轉(zhuǎn)3D NAND技術(shù)后，半導(dǎo)體機(jī)臺(tái)設(shè)備幾乎都要換新，所以這時(shí)候投入是對(duì)的，每一個(gè)存儲(chǔ)器陣營(yíng)都站在同一個(gè)出發(fā)點(diǎn)。
而DRAM技術(shù)，每轉(zhuǎn)進(jìn)新一代制程技術(shù)僅增加20%的半導(dǎo)體機(jī)臺(tái)設(shè)備，意思是，既存的半導(dǎo)體大廠的多數(shù)機(jī)臺(tái)設(shè)備都已經(jīng)折舊光了，新加入DRAM技術(shù)的人去買新設(shè)備來(lái)生產(chǎn)，成本非常貴，競(jìng)爭(zhēng)力會(huì)很差。從這個(gè)角度而言，中國(guó)要做好在存儲(chǔ)器領(lǐng)域長(zhǎng)期燒錢(qián)的準(zhǔn)備。
長(zhǎng)江存儲(chǔ)現(xiàn)在研發(fā)進(jìn)度如何?根據(jù)長(zhǎng)江存儲(chǔ) CEO 楊士寧介紹，其 32 層 3D NAND 芯片順利實(shí)現(xiàn)了工藝器件和電路設(shè)計(jì)的整套技術(shù)驗(yàn)證，通過(guò)電學(xué)特性等各項(xiàng)指標(biāo)測(cè)試，達(dá)到預(yù)期要求，2017年底將提供樣片，繼續(xù)向64 層 3D NAND 發(fā)展，樂(lè)觀估計(jì)2019年量產(chǎn)。
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目前韓國(guó)三星已經(jīng)在2017年量產(chǎn)64層 NAND，可以看出中國(guó)和韓國(guó)的技術(shù)差距在2年，2年看似很短，其實(shí)在競(jìng)爭(zhēng)激烈瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)，已經(jīng)是極大的差距了。抗韓將是長(zhǎng)期的進(jìn)程。
但是，大家也不要覺(jué)得韓國(guó)半導(dǎo)體不可戰(zhàn)勝，事實(shí)上，韓國(guó)人在半導(dǎo)體領(lǐng)域表現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)的也就是NAND FLASH和DARM存儲(chǔ)器領(lǐng)域，以三星為首的韓國(guó)公司早在上個(gè)世紀(jì)九十年代就開(kāi)始了存儲(chǔ)器的研發(fā)，早了我們二十年，我們要想超過(guò)他們，當(dāng)然必須付出時(shí)間的代價(jià)，這個(gè)時(shí)間不是三五年，能夠十年追上就已經(jīng)非常了不起。
另外，韓國(guó)雖然存儲(chǔ)器強(qiáng)大，但在存儲(chǔ)器以外的其他領(lǐng)域，除了三星手機(jī)自產(chǎn)處理器和基帶芯片外。由于都不是大集團(tuán)研發(fā)，韓國(guó)的芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)在中國(guó)的沖擊下衰退非常嚴(yán)重。
以2017年上半年為例，根據(jù)韓國(guó)媒體Business Korea的報(bào)道，在韓國(guó)上市的韓國(guó)前15大IC設(shè)計(jì)公司中，有10家上半年?duì)I業(yè)利潤(rùn)出現(xiàn)下降，50%的企業(yè)出現(xiàn)虧損，營(yíng)收和利潤(rùn)都增長(zhǎng)的只有兩家。
原因就是中國(guó)沖擊，例如液晶面板上面的驅(qū)動(dòng)芯片，例如手機(jī)和平板電腦上的觸控芯片，以及攝像頭等用的中低端圖像傳感器。
我在上一篇文章寫(xiě)過(guò)，全球顯示面板向OLED轉(zhuǎn)移的趨勢(shì)已經(jīng)不可逆，我國(guó)有一家做OLED驅(qū)動(dòng)芯片的公司就在高速增長(zhǎng)，那就是中穎電子，2017年上半年，中穎電子公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入3.12億元，同比增長(zhǎng)30.65%;凈利潤(rùn)為6208.01萬(wàn)元，同比增長(zhǎng)61.8212%;每股收益為0.30元。
因此，全球目前只有中國(guó)的瘋狂的投入存儲(chǔ)器的研發(fā)和制造，韓國(guó)人在存儲(chǔ)器領(lǐng)域未來(lái)被顛覆，只有可能是被中國(guó)，確切的說(shuō)的是長(zhǎng)江存儲(chǔ)公司。
未來(lái)的希望：寒武紀(jì)
為什么要特別提一下寒武紀(jì)，人工智能是人類所有產(chǎn)業(yè)發(fā)展的大勢(shì)所趨，在這個(gè)領(lǐng)域，專用芯片將會(huì)成為未來(lái)的主流。幾乎所有的ICT科技公司，不管是國(guó)內(nèi)的百度，阿里，騰訊，華為，還是美國(guó)的谷歌，facebook，亞馬遜，微軟，都在朝人工智能方向發(fā)展
2017年8月，由中國(guó)科學(xué)院計(jì)算技術(shù)研究所(中科院計(jì)算所)陳云霽、陳天石兩兄弟創(chuàng)立的寒武紀(jì)科技(CambriconTechnologies)宣布完成阿里巴巴領(lǐng)投的1億美元A輪融資，此輪融資令寒武紀(jì)估值達(dá)到10億美元。這也是中國(guó)第一家集成電路產(chǎn)業(yè)的獨(dú)角獸公司(估值超過(guò)10億美元)，這可以算作一個(gè)里程碑。
值得一提的是，寒武紀(jì)團(tuán)隊(duì)成員的平均年齡只有25歲，很多骨干成員在校期間已開(kāi)始從事相關(guān)領(lǐng)域的工作。創(chuàng)始人陳云霽和陳天石是兄弟倆，都是學(xué)霸。
陳云霽14歲進(jìn)入中科大少年班，在創(chuàng)立寒武紀(jì)前，陳云霽在大學(xué)的最后一年，就參與了中國(guó)第一塊通用CPU芯片龍芯1號(hào)的研制項(xiàng)目，2002年，陳云霽來(lái)到了中科院計(jì)算所，跟隨現(xiàn)在的龍芯公司董事長(zhǎng)胡偉武研究員碩博連讀，成為當(dāng)時(shí)龍芯研發(fā)團(tuán)隊(duì)中最年輕的成員。博士畢業(yè)后，他留在了計(jì)算所。25歲時(shí)，陳云霽就已經(jīng)成為8核龍芯3號(hào)的主架構(gòu)師。
他在2015年入選《麻省理工科技評(píng)論》35歲以下的全球最佳35名創(chuàng)新人士。
非常有意思，寒武紀(jì)推出的人工智能芯片型號(hào)名字叫DianNao，也即是中文電腦的拼音，目前DianNao已衍生出1A、1H等多個(gè)型號(hào)。DianNao這個(gè)型號(hào)名字來(lái)自寒武紀(jì)研發(fā)團(tuán)隊(duì)里一位法國(guó)人，這個(gè)法國(guó)人叫OlivierTemam，來(lái)自法國(guó)國(guó)家信息與自動(dòng)化研究所(Inria)，他建議說(shuō)，與其取一個(gè)平淡的英文名字，還不如反其道而行用中文的拼音來(lái)命名，這樣對(duì)外國(guó)人來(lái)說(shuō)是“外語(yǔ)”，他們反而會(huì)覺(jué)得十分“洋氣”。
最值得一提的是，DianNao芯片不僅是寒武紀(jì)的自主架構(gòu)，而且是寒武紀(jì)自主開(kāi)發(fā)的指令集，名字也很有意思，叫DianNaoYu(電腦語(yǔ))， 這是世界首個(gè)深度學(xué)習(xí)指令集，DianNaoYu指令集的論文在2016年的計(jì)算機(jī)體系結(jié)構(gòu)領(lǐng)域頂級(jí)國(guó)際會(huì)議ISCA2016(International Symposium on Computer Architecture)所接收，其評(píng)分排名所有近300篇投稿的第一名。具有突破性的意義。之前中國(guó)自主研發(fā)的龍芯芯片，也是使用的MIPS指令集免費(fèi)授權(quán)的形式，雖然可以自主修改，也不會(huì)被限制，但是使用指令集還是來(lái)自國(guó)外。
用中科院計(jì)算所的話來(lái)說(shuō)意義是這樣的“指令集是計(jì)算機(jī)軟硬件生態(tài)體系的核心。Intel和ARM正是通過(guò)其指令集控制了PC和嵌入式生態(tài)體系。寒武紀(jì)在深度學(xué)習(xí)處理器指令集上的開(kāi)創(chuàng)性進(jìn)展，為我國(guó)占據(jù)智能產(chǎn)業(yè)生態(tài)的領(lǐng)導(dǎo)性地位提供了技術(shù)支撐。”
寒武紀(jì)人工智能芯片和傳統(tǒng)的通用處理器如何比較?寒武紀(jì)是人工智能的專用芯片。請(qǐng)注意專用兩個(gè)字，因此寒武紀(jì)的芯片和通用處理器并非替代關(guān)系。
由于CPU和GPU基本框架結(jié)構(gòu)都不是為人工智能設(shè)計(jì)，如果要用通用處理器搭建一個(gè)人腦規(guī)模突觸的神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)，可能需要建一個(gè)電站來(lái)給它供電。AlphaGo下一盤(pán)棋動(dòng)用了1000個(gè)CPU和200個(gè)GPU，每分鐘的電費(fèi)就高達(dá)300美元，而網(wǎng)絡(luò)規(guī)模只有人腦的千分之一。”
寒武紀(jì)AI芯片恰恰解決了這一問(wèn)題——它能在計(jì)算機(jī)中模擬神經(jīng)元和突觸的計(jì)算，對(duì)信息進(jìn)行智能處理，還通過(guò)設(shè)計(jì)專門(mén)存儲(chǔ)結(jié)構(gòu)和指令集，每秒可以處理160億個(gè)神經(jīng)元和超過(guò)2萬(wàn)億個(gè)突觸，功耗卻只有原來(lái)的十分之一，未來(lái)甚至有希望把整個(gè)AlphaGo的系統(tǒng)都裝進(jìn)手機(jī)。
其他的FPGA方案雖然迭代快，但從計(jì)算速度和能耗比來(lái)說(shuō)，和專用的人工智能芯片相比仍然有差距。因此除了寒武紀(jì)以外，其他國(guó)外公司也在跟蹤寒武紀(jì)的研究成果，比如谷歌的TPU
寒武紀(jì)的AI芯片在兩個(gè)大型產(chǎn)業(yè)都可以有廣泛的應(yīng)用，一個(gè)是云端，一個(gè)是終端。在目前云計(jì)算蓬勃發(fā)展的情況下，云端服務(wù)器面臨更大的大數(shù)據(jù)計(jì)算壓力，AI芯片逐漸必不可少。另外終端的智能化程度和計(jì)算要求不斷提升，也需要使用AI芯片。
2017年9月2日，華為在德國(guó)IFA展上發(fā)布麒麟970處理器，首先用于華為Mate 10智能手機(jī)上，雖然沒(méi)有公開(kāi)宣布，但其背后的AI芯片就是來(lái)自寒武紀(jì)，麒麟970整合的人工智能芯片，華為稱之為NPU(NeuralProcessingUnit，神經(jīng)處理單元)
搭上了華為這條大船，寒武紀(jì)的銷售額將會(huì)迅速增加，目前猜測(cè)，華為和寒武紀(jì)采取的是IP授權(quán)的形式，寒武紀(jì)作為全球第一家人工智能芯片獨(dú)角獸公司，也是全球第一家大規(guī)模量產(chǎn)人工智能芯片的公司，同時(shí)芯片架構(gòu)和指令集完全自主，在未來(lái)大有可為。
我現(xiàn)在就盼著寒武紀(jì)什么時(shí)候上市了，人工智能會(huì)是有一個(gè)超級(jí)產(chǎn)業(yè)，理論上所有的硬件都會(huì)需要實(shí)現(xiàn)人工智能深度學(xué)習(xí)功能。
半導(dǎo)體行業(yè)，美國(guó)超級(jí)強(qiáng)勢(shì)，韓國(guó)在存儲(chǔ)領(lǐng)域優(yōu)勢(shì)大，
歐洲有三家一流的半導(dǎo)體公司，NXP,英飛凌和意法半導(dǎo)體，其中NXP在和高通談并購(gòu)，如果高通并購(gòu)NXP并購(gòu)成功，那么歐洲只剩下兩家了。
日本有三家一流半導(dǎo)體公司，瑞薩電子，索尼的CMOS圖像芯片和東芝半導(dǎo)體。這其中索尼的CMOS圖像處理芯片是近年來(lái)日本公司幾乎僅有的實(shí)現(xiàn)大逆轉(zhuǎn)的產(chǎn)業(yè)，索尼憑借圖像處理芯片大大提升了市場(chǎng)份額，獲得了大量利潤(rùn)。東芝在尋求出售，等東芝出售成功，那么日本也只剩2家半導(dǎo)體公司。
我們可以看到，美國(guó)超級(jí)強(qiáng)勢(shì)，中國(guó)，韓國(guó)都在上升，歐洲和日本在小幅衰退，
除此之外，另外一個(gè)衰退比較嚴(yán)重的是臺(tái)灣了，臺(tái)灣半導(dǎo)體協(xié)會(huì)預(yù)估2017年臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)整體產(chǎn)值較2016年小幅成長(zhǎng)1%，而2017年全球半導(dǎo)體市場(chǎng)規(guī)模將較2016年成長(zhǎng)9.8%，也就是臺(tái)灣“生命線”半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)世界份額在不斷下降。
以整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的產(chǎn)值比較，2017年上半年臺(tái)灣為新臺(tái)幣11440億元，大陸約新臺(tái)幣9900億元，臺(tái)灣半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)險(xiǎn)勝，但大陸在整個(gè)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)發(fā)展速度明顯超過(guò)臺(tái)灣，
根據(jù)中國(guó)半導(dǎo)體行業(yè)協(xié)會(huì)統(tǒng)計(jì)，2017年1-6月中國(guó)集成電路產(chǎn)業(yè)銷售額為2201.3億元，同比增長(zhǎng)19.1%，而臺(tái)灣呢，以2017年第二季度為例子，是衰退4.8%。
半導(dǎo)體的設(shè)計(jì)，制造，封測(cè)三大部分，設(shè)計(jì)和封測(cè)大陸均已經(jīng)超越臺(tái)灣，臺(tái)灣在IC產(chǎn)業(yè)唯一有優(yōu)勢(shì)的還是制造業(yè)，臺(tái)灣GDP 2016年大約為5600億美元左右，而臺(tái)積電的半導(dǎo)體制造一年貢獻(xiàn)100億美元凈利潤(rùn)，另外提供數(shù)萬(wàn)個(gè)年薪40萬(wàn)人民幣的崗位，以及大量稅收，以臺(tái)積電為首的半導(dǎo)體制造業(yè)不愧是臺(tái)灣經(jīng)濟(jì)的基石。臺(tái)灣有三家半導(dǎo)體公司進(jìn)入全球20強(qiáng)，和日本，歐洲并列都是3家。其中2家是制造(臺(tái)積電，臺(tái)聯(lián)電)，1家是設(shè)計(jì)(聯(lián)發(fā)科) 2017年上半臺(tái)灣IC設(shè)計(jì)的產(chǎn)值為新臺(tái)幣2904億元、大陸為新臺(tái)幣3735億元，大陸已經(jīng)在IC設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)追過(guò)臺(tái)灣;
IC制造業(yè)領(lǐng)域則是臺(tái)灣半導(dǎo)體的大本營(yíng)，比較2017年上半兩岸的情況，臺(tái)灣IC制造的產(chǎn)值為新臺(tái)幣6268億元、大陸產(chǎn)值為臺(tái)幣2570億元，臺(tái)灣守住優(yōu)勢(shì)， 在IC封裝和IC測(cè)試方面，2017年上半年臺(tái)灣的IC
IC制造業(yè)領(lǐng)域則是臺(tái)灣半導(dǎo)體的大本營(yíng)，比較2017年上半兩岸的情況，臺(tái)灣IC制造的產(chǎn)值為新臺(tái)幣6268億元、大陸產(chǎn)值為臺(tái)幣2570億元，臺(tái)灣守住優(yōu)勢(shì)， 在IC封裝和IC測(cè)試方面，2017年上半年臺(tái)灣的IC封測(cè)產(chǎn)值為新臺(tái)幣2268億元，大陸產(chǎn)值為新臺(tái)幣3600億元，這部分大陸也已經(jīng)超越臺(tái)灣。
從以前的仰望，到現(xiàn)在超過(guò)臺(tái)灣，并且在追趕日本，韓國(guó)和歐洲的路上，中國(guó)半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的進(jìn)步有目共睹。2017年上半年，中國(guó)大陸芯片設(shè)計(jì)業(yè)同比增長(zhǎng)21.1%，銷售額為830.1億元，繼續(xù)保持世界最快增長(zhǎng)速度。
對(duì)中國(guó)的芯片發(fā)展要抱有信心，未來(lái)海思，紫光，寒武紀(jì)三大勢(shì)力將成為中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的主力軍，寒武紀(jì)雖然現(xiàn)在銷售額不多，也還沒(méi)有開(kāi)始盈利，但是這家公司必將崛起成為一方諸侯。
寒武紀(jì)需要解決的是商業(yè)經(jīng)驗(yàn)問(wèn)題，創(chuàng)始人是中科院搞技術(shù)出身，在商業(yè)市場(chǎng)搏殺，需要有商業(yè)經(jīng)驗(yàn)積累和助陣，這是寒武紀(jì)需要解決的問(wèn)題。
在三巨頭以外，很多專業(yè)領(lǐng)域的中國(guó)芯片供應(yīng)商也會(huì)崛起，例如提供顯示面板驅(qū)動(dòng)芯片的中穎電子，提供指紋識(shí)別芯片的匯頂科技等等。
另外呢，在國(guó)有企業(yè)大軍里面(不要鄙視國(guó)企，紫光也是國(guó)企)，也會(huì)有很多像大唐微電子，華大這樣的芯片公司來(lái)保證國(guó)家安全，比如下面這則2017年9月16日的新聞，華大發(fā)布的北斗導(dǎo)航定位芯片。北斗產(chǎn)業(yè)以后會(huì)是一個(gè)大型產(chǎn)業(yè)。
再比如應(yīng)用于超級(jí)計(jì)算機(jī)的申威芯片等等。實(shí)事求是的說(shuō)，這里面大多數(shù)企業(yè)商業(yè)上不會(huì)很成功，例如像大唐這樣的國(guó)企，主要做各種金融和社保的芯片，雖然公司一直虧損，國(guó)家也得養(yǎng)著。當(dāng)然北斗芯片可能是個(gè)例外，因?yàn)楸倍肺磥?lái)會(huì)成為一個(gè)大產(chǎn)業(yè)。
還有像中國(guó)電子科技集團(tuán)下面的中科芯公司，這家公司2008年在無(wú)錫成立，我們最近天上在對(duì)接的天舟一號(hào)飛船的電子控制防輻射芯片，就是來(lái)自中科芯公司，這也是為了保證自主化和國(guó)家安全，但是航天飛行器在產(chǎn)業(yè)規(guī)模上注定不會(huì)像海思，紫光，寒武紀(jì)的市場(chǎng)那么大。
另外網(wǎng)友比較關(guān)注的我國(guó)超級(jí)計(jì)算機(jī)上用的國(guó)產(chǎn)芯片，例如全球速度最快的神威太湖之光超級(jí)計(jì)算機(jī)，芯片就是國(guó)產(chǎn)化的申威，指令集和架構(gòu)都是在美國(guó)DEC公司的Alpha架構(gòu)下擴(kuò)展而來(lái)，但是這款芯片只適用于超算領(lǐng)域，在民用市場(chǎng)由于生態(tài)問(wèn)題和性能問(wèn)題，不會(huì)有競(jìng)爭(zhēng)力。因此也是小眾芯片。
另外就是龍芯了，胡偉武博士是個(gè)堅(jiān)持自主研發(fā)的人，他也培養(yǎng)出了寒武紀(jì)創(chuàng)始人陳云霽，培養(yǎng)出了一批自主研發(fā)芯片的人才，我覺(jué)得這才是龍芯的最大貢獻(xiàn)。至于在商業(yè)化上面，龍芯幾乎沒(méi)有什么希望，建立生態(tài)必須要有強(qiáng)大的商業(yè)實(shí)力和地位，目前龍芯芯片只能在一些專業(yè)領(lǐng)域，例如北斗衛(wèi)星上用的防輻射芯片，或者一些專用領(lǐng)域比如服務(wù)器，工控，嵌入式控制等等。龍芯能在這些領(lǐng)域占據(jù)較大市場(chǎng)份額，就是一種成功了。
龍芯2015年銷售首次過(guò)億元人民幣，是一家非常弱小的公司，2016年相信銷售額也是1億元多點(diǎn)的規(guī)模，而2016年中國(guó)銷售額過(guò)1億人民幣的芯片設(shè)計(jì)公司有160家，龍芯在里面毫不起眼。 胡偉武是個(gè)技術(shù)人才，龍芯現(xiàn)在的待遇，以及類似科研院所和國(guó)企的運(yùn)行體制，也暫時(shí)無(wú)法獲得優(yōu)秀的高端商業(yè)人才。龍芯在未來(lái)十年能夠做到10億人民幣，20億人民幣就很不錯(cuò)了。即使到2027年能做到100億人民幣的規(guī)模，10年增長(zhǎng)100倍，到那個(gè)時(shí)候龍芯也進(jìn)不了中國(guó)芯片的第一集團(tuán)。
中國(guó)芯片產(chǎn)業(yè)的未來(lái)必須要走商業(yè)化可盈利的路，從這條路來(lái)看，只有以海思，紫光，寒武紀(jì)為首的國(guó)產(chǎn)芯片公司，以及華大，大唐，士蘭微，匯頂科技等第二梯隊(duì)，以及未來(lái)可能成長(zhǎng)起來(lái)的第三梯隊(duì)才是中國(guó)芯片設(shè)計(jì)產(chǎn)業(yè)的未來(lái)。
而芯片設(shè)計(jì)這個(gè)產(chǎn)業(yè)，從中國(guó)，美國(guó)，歐洲，韓國(guó)，日本，中國(guó)臺(tái)灣六強(qiáng)的發(fā)展趨勢(shì)來(lái)看，中國(guó)保持現(xiàn)狀20%的發(fā)展速度，每四年翻一倍，到2025年將是現(xiàn)在的4倍，是未來(lái)美國(guó)最大的挑戰(zhàn)者，韓國(guó)依靠對(duì)存儲(chǔ)芯片的高強(qiáng)度投資，將保持世界列強(qiáng)地位。中國(guó)紫光的存儲(chǔ)芯片2019年才能夠量產(chǎn)64層的NAND Flash，那個(gè)時(shí)候距離三星和海力士還是有技術(shù)差距，所以短期內(nèi)韓國(guó)存儲(chǔ)芯片產(chǎn)業(yè)是打不垮的。DRAM目前還不知道什么時(shí)候能量產(chǎn)。
而歐洲，日本，中國(guó)臺(tái)灣，由于其下游消費(fèi)電子品牌的衰落，不可避免會(huì)影響到上游芯片的產(chǎn)值，這其中最危險(xiǎn)的是臺(tái)灣，因?yàn)闅W洲和日本還有蓬勃發(fā)展的汽車電子產(chǎn)業(yè)，消費(fèi)電子這邊衰落了，還可以從汽車那邊來(lái)彌補(bǔ)。例如日本，雖然東芝在衰落，但是瑞薩電子的汽車業(yè)務(wù)發(fā)展就挺好。
臺(tái)灣就比較危險(xiǎn)了，芯片設(shè)計(jì)業(yè)不斷下滑是大趨勢(shì)，因?yàn)橄M(fèi)電子品牌不斷往中國(guó)大陸集中，而大陸的自產(chǎn)芯片占有率在不斷提高，而臺(tái)灣又沒(méi)有汽車品牌產(chǎn)業(yè)來(lái)彌補(bǔ)損失，設(shè)計(jì)業(yè)下去了，保住臺(tái)積電的制造業(yè)是臺(tái)灣面臨的首要問(wèn)題，從這個(gè)意義上來(lái)講，發(fā)展中芯國(guó)際抵消臺(tái)積電的發(fā)展，就是促進(jìn)兩岸統(tǒng)一
在后面的文章，我們聊聊芯片制造業(yè)和封測(cè)，半導(dǎo)體制造以及上游的設(shè)備是中國(guó)最大的短板。
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