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對(duì)比德國(guó)通快集團(tuán):我國(guó)機(jī)床產(chǎn)業(yè)將“拱手讓人”?

星之球科技 來(lái)源:財(cái)經(jīng)綜合報(bào)道2015-03-03 我要評(píng)論(0 )   

隨著3D打印金屬部件技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)規(guī)模化生產(chǎn),增材制造將逐步替代切割制造。我國(guó)自主研發(fā)的3D打印金屬部件技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于制造航

        隨著3D打印金屬部件技術(shù)應(yīng)用于工業(yè)規(guī)?;a(chǎn),增材制造將逐步替代切割制造。我國(guó)自主研發(fā)的3D打印金屬部件技術(shù)已經(jīng)應(yīng)用于制造航天部件和國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)部件。當(dāng)在3D打印金屬部件領(lǐng)域令國(guó)際同行關(guān)注且具有企業(yè)家素質(zhì)的科學(xué)家式企業(yè)家進(jìn)入機(jī)床制造企業(yè)的決策層和管理層時(shí),我國(guó)機(jī)床行業(yè)將扭轉(zhuǎn)持續(xù)低迷的局面。
  沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床是機(jī)床行業(yè)上市公司,沈陽(yáng)機(jī)床也是昆明機(jī)床的控股股東。兩家上市公司的經(jīng)營(yíng)狀況可以基本上代表我國(guó)機(jī)床行業(yè)的整體經(jīng)營(yíng)狀況。
  雖然沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床尚未發(fā)布2014年度報(bào)告,但是根據(jù)兩家上市公司的2014年半年度報(bào)告和2014年第三季度報(bào)告,我們可以預(yù)測(cè)出兩家上市公司2014年?duì)I業(yè)虧損。
  什么原因造成沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的營(yíng)業(yè)虧損?沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床怎樣才能走出經(jīng)營(yíng)虧損的困境?我國(guó)機(jī)床行業(yè)未來(lái)的經(jīng)營(yíng)狀況會(huì)怎樣?我國(guó)機(jī)床行業(yè)的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)在哪里?為了尋找這些問(wèn)題的答案,我們先分析世界著名的機(jī)床制造商——德國(guó)通快集團(tuán)(TRUMPF Group)2013/2014財(cái)政年度報(bào)告(2013年7月1日至2014年6月30日)。它山之石,可以攻玉。
  通快集團(tuán)是于1923年創(chuàng)立的家族企業(yè),由Leibinger家族百分之百控股。通快集團(tuán)管理委員會(huì)五名成員全部擁有博士學(xué)位。管理委員會(huì)主席兼總裁是Leibinger家族女性成員,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的戰(zhàn)略發(fā)展、溝通交流和法律事務(wù)。副董事長(zhǎng)是Leibinger家族男性成員,領(lǐng)導(dǎo)激光技術(shù)部門,負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的研發(fā)。女董事長(zhǎng)的丈夫也是通集團(tuán)公司管理委員會(huì)成員,領(lǐng)導(dǎo)集團(tuán)公司最大的部門——機(jī)床制造部門,負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量管理和采購(gòu)。
  與沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床在2014年半年度報(bào)告中提出“國(guó)家宏觀經(jīng)濟(jì)增速放緩、機(jī)床工具市場(chǎng)需求持續(xù)低迷”的判斷相反,通快集團(tuán)2013/2014財(cái)政年度報(bào)告提出“中國(guó)、日本和韓國(guó)等對(duì)激光加工設(shè)備的需求占全球總需求的一半以上。” “2013年,德國(guó)機(jī)械工程行業(yè)向中國(guó)出口產(chǎn)品價(jià)值總額達(dá)到23億歐元(約合人民幣193億元),占德國(guó)機(jī)械工程行業(yè)出口總額的25%。”“中國(guó)激光加工機(jī)床市場(chǎng)需求預(yù)計(jì)將在2014年大幅增長(zhǎng)15%。”
  根據(jù)對(duì)中國(guó)市場(chǎng)的判斷以及實(shí)現(xiàn)“進(jìn)入一個(gè)關(guān)鍵的新細(xì)分市場(chǎng)”的戰(zhàn)略目標(biāo),2013/2014財(cái)政年度通快集團(tuán)完成了公司歷史上最大的收購(gòu)——收購(gòu)中國(guó)江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司(以下簡(jiǎn)稱“JFY”)的72%股份。JFY是中國(guó)最大的數(shù)控板材加工設(shè)備制造商,通快集團(tuán)收購(gòu)前,JFY年銷售額超過(guò)人民幣16億元(約2億歐元);收購(gòu)后,JFY計(jì)劃每年銷售1500臺(tái)機(jī)床。
  2013/2014財(cái)政年度,由于收購(gòu)JFY,通快集團(tuán)來(lái)自中國(guó)的銷售收入同比增長(zhǎng)72.8%。在通快集團(tuán)的銷售收入總額中,只有25%來(lái)自德國(guó)市場(chǎng);19.3%來(lái)自美國(guó)市場(chǎng);來(lái)自中國(guó)的銷售收入只略微低于美國(guó)市場(chǎng),大約4.75億歐元(約合人民幣40億元)。
  2013年度,沈陽(yáng)機(jī)床的機(jī)床銷售收入34億元,昆明機(jī)床的機(jī)床銷售收入3億元。與通快集團(tuán)來(lái)自中國(guó)的銷售收入相比,“機(jī)床工具市場(chǎng)需求持續(xù)低迷”的判斷不準(zhǔn)確,應(yīng)該說(shuō)低端“機(jī)床工具市場(chǎng)需求持續(xù)低迷”。
  可見(jiàn),通快集團(tuán)對(duì)中國(guó)機(jī)床市場(chǎng)的判斷與沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床截然不同。不同的市場(chǎng)判斷必然產(chǎn)生不同的發(fā)展戰(zhàn)略和經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)。
  與沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的營(yíng)業(yè)虧損狀況相反,通快集團(tuán)2013/2014財(cái)政年度的銷售收入首次超過(guò)25億歐元(約合人民幣217億元,按照2014年6月30日歐元兌人民幣匯率1歐元兌人民幣8.3946元計(jì)算),同比增長(zhǎng)10.4%;收到訂單27億歐元,同比增長(zhǎng)16.0%;稅前利潤(rùn)2.48億歐元(約合人民幣21億元),同比增長(zhǎng)61.2%;稅前利潤(rùn)率9.6%。
  為什么沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床與通快集團(tuán)的經(jīng)營(yíng)狀況存在如此大的反差呢?
  我們分析二者的主營(yíng)產(chǎn)品和銷售收入主要來(lái)源。
  2013/2014財(cái)政年度通快集團(tuán)的機(jī)床銷售收入21.57億歐元(約合人民幣181億元),占通快集團(tuán)銷售收入總額86%,同比增長(zhǎng)11%。機(jī)床銷售收入增長(zhǎng)主要來(lái)自高端激光切割機(jī)床(以激光為切割工具的機(jī)床),其加工效率超過(guò)普通機(jī)床的三倍以上。通快集團(tuán)2013/2014財(cái)政年度報(bào)告指出:“激光、切割頭和光電纜之間最優(yōu)組合方面的創(chuàng)新”是機(jī)床銷售收入增長(zhǎng)的重要原因。
  2014年上半年沈陽(yáng)機(jī)床的數(shù)控機(jī)床銷售收入占銷售收入總額的71%,昆明機(jī)床的74%銷售收入來(lái)自普通機(jī)床。
  激光切割機(jī)床的精確度和效率遠(yuǎn)遠(yuǎn)超過(guò)金屬切割工具機(jī)床,而且隨著下游行業(yè)的產(chǎn)品升級(jí)換代,普通機(jī)床正在被逐步淘汰。這是沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床與通快集團(tuán)存在巨大業(yè)績(jī)反差的重要原因。
  為什么沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的主營(yíng)產(chǎn)品與通快集團(tuán)有如此巨大的差距呢?我們分析二者的研發(fā)工作。
  2013/2014財(cái)政年度,通快集團(tuán)的研發(fā)支出2.43億歐元(約合人民幣20億元),同比增長(zhǎng)15.3%,占銷售收入的9.4%;研發(fā)人員1530人,占員工總數(shù)的14%。
  2013/2014財(cái)政年度,通快集團(tuán)完成了一項(xiàng)重要的研發(fā)項(xiàng)目——用于機(jī)器加工程序的新3D編程軟件TruTops Boost。這個(gè)新3D編程軟件節(jié)約了程序員的工作步驟和日常工作,程序員按一下按鈕,就會(huì)得到一個(gè)建議的、自動(dòng)的程序。
       2014年初,通快集團(tuán)在激光生產(chǎn)部門創(chuàng)立了一個(gè)新部門—— “增材制造”,研發(fā)利用激光技術(shù)3D打印金屬材料機(jī)器。
  幾年前,意大利最大的激光生產(chǎn)商Sisma公司開(kāi)始研發(fā)用于加工小型金屬部件的增材制造機(jī)器。十年前,通快集團(tuán)開(kāi)始研發(fā)加工金屬部件的增材制造機(jī)器。
  2014年5月,通快集團(tuán)與意大利Sisma公司建立了合資公司,通快集團(tuán)占55%股份,Sisma公司持有45%股份。這間合資公司將開(kāi)發(fā)最新一代的3D打印金屬部件的生產(chǎn)系統(tǒng),用于航天、汽車和醫(yī)療設(shè)備等行業(yè),并且將增材制造機(jī)器應(yīng)用于工業(yè)大規(guī)模生產(chǎn),而不僅僅用于制造工業(yè)樣品。
  2013年沈陽(yáng)機(jī)床的研發(fā)支出3.2億元,占營(yíng)業(yè)收入4.37%,研發(fā)成果有臥式銑車復(fù)合加工中心、智能化數(shù)控機(jī)床的開(kāi)發(fā)等。2013年昆明機(jī)床的研發(fā)支出4616萬(wàn)元,占營(yíng)業(yè)收入的4.34%,研發(fā)項(xiàng)目有高精度數(shù)控臥式坐標(biāo)鏜床、精密立臥式加工中心技術(shù)創(chuàng)新平臺(tái)等。
  我們正處于“摩爾定理”時(shí)代,技術(shù)進(jìn)步的速度越來(lái)越快。在機(jī)床行業(yè),“增材制造”大范圍地替代“切割制造”也許在幾年內(nèi)就會(huì)發(fā)生。
  由于3D打印金屬部件機(jī)器使用激光熔化金屬粉末,所以激光生產(chǎn)技術(shù)領(lǐng)先的通快集團(tuán)可能成為“增材制造”工業(yè)規(guī)?;a(chǎn)的領(lǐng)先者。
  我國(guó)科研機(jī)構(gòu)自主研制的3D打印金屬部件機(jī)器已經(jīng)用于制造航天部件和國(guó)產(chǎn)大飛機(jī)部件,但是,尚未進(jìn)入工業(yè)規(guī)?;a(chǎn)。
  沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的主營(yíng)產(chǎn)品可能越來(lái)越快地被市場(chǎng)淘汰。如果沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的研發(fā)現(xiàn)狀持續(xù)下去,沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床不可能走出困境。雖然沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的董事會(huì)成員大多擁有機(jī)床行業(yè)的管理經(jīng)驗(yàn),但是他們不熟悉3D打印金屬部件技術(shù),很難追趕上迅速發(fā)展的3D打印金屬部件技術(shù)。
  沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床走出困境也許并不難,也許需要像機(jī)器人總裁曲道奎博士那樣的企業(yè)家進(jìn)入公司的董事會(huì)和管理層,這樣的企業(yè)家必須在3D打印金屬部件研發(fā)領(lǐng)域令國(guó)際同行關(guān)注,并且具有企業(yè)家素質(zhì),二者缺一不可。只要“曲道奎博士”式的企業(yè)家出現(xiàn)在沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的董事會(huì)和管理層,兩家上市公司可能在短期內(nèi)就能夠走出困境,甚至成為世界機(jī)床行業(yè)的佼佼者。否則,我國(guó)的機(jī)床市場(chǎng)可能會(huì)拱手讓給外國(guó)企業(yè)。
  沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床走出困境不是需要錢,而是需要像曲道奎博士那樣科學(xué)家式的企業(yè)家。只要“曲道奎博士”式的企業(yè)家一出現(xiàn),資金會(huì)蜂擁而至沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床。
  沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的控股股東是沈陽(yáng)市政府國(guó)資委。沈陽(yáng)市政府是否能夠請(qǐng)到“曲道奎博士”式的企業(yè)家進(jìn)入沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的董事會(huì)和管理層,不僅關(guān)系到沈陽(yáng)機(jī)床和昆明機(jī)床的經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī),更重要的是,在很大程度上關(guān)系到沈陽(yáng)市政府的稅收收入。
  我國(guó)經(jīng)濟(jì)發(fā)展確實(shí)已經(jīng)進(jìn)入創(chuàng)新階段,需要大批“曲道奎博士”式的企業(yè)家和領(lǐng)導(dǎo)者,他們是我國(guó)未來(lái)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的脊梁。

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