巨星科技近期完成了對華達(dá)科捷 65%股權(quán)的收購，而華達(dá)科捷正推進(jìn)激光應(yīng)用技術(shù)升級(jí)，未來在服務(wù)機(jī)器人、無人汽車等新興方向應(yīng)用潛力巨大。
華達(dá)科捷特色鮮明，穩(wěn)健發(fā)展：華達(dá)科捷主營高精度激光測量儀器，要客戶和合伙伙伴為國際知名的工具和儀表企業(yè)，其經(jīng)營業(yè)績穩(wěn)步增長。
激光技術(shù)不斷升級(jí)，功能強(qiáng)大：激光測量工具從投射線、投射面，發(fā)展到測距，再發(fā)展到三維掃描、3D 雷達(dá)，發(fā)展的本質(zhì)是功能模塊的不斷增加。
3D 激光雷達(dá)是公司研發(fā)重點(diǎn)：3D 激光雷達(dá)就像計(jì)算機(jī)的眼睛，能夠根據(jù)掃描到的點(diǎn)云數(shù)據(jù)快速繪制 3D 全景圖型，是實(shí)現(xiàn)無人駕駛汽車、激光導(dǎo)航式掃地機(jī)器人等自主導(dǎo)航式移動(dòng)機(jī)器人的重要設(shè)備。
業(yè)務(wù)協(xié)同效應(yīng)值得期待：華達(dá)科捷的 3D 激光雷達(dá)可以應(yīng)用于巡檢機(jī)器人，而這正是巨星科技旗下參股企業(yè)—國自機(jī)器人的核心產(chǎn)品；也可以應(yīng)用于AGV叉車，而這是巨星科技參股企業(yè)—杭叉集團(tuán)的新產(chǎn)品；同時(shí)，與巨星機(jī)器人公司的清潔機(jī)器人等新產(chǎn)品也有很好的強(qiáng)合點(diǎn)。
盈利預(yù)測和投資建議：我們預(yù)測公司 2015-2017 年分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入3,213、3,697和4,255百萬元，EPS分別為0.565、0.646和0.770 元(假定 2016 年完成定向增發(fā))?；诠局鳂I(yè)穩(wěn)步增長并加快產(chǎn)業(yè)升級(jí)，結(jié)合業(yè)績情況和估值水平，我們繼續(xù)給公司“買入”的投資評級(jí)。
風(fēng)險(xiǎn)提示：匯率大幅波動(dòng)和原材料價(jià)格大幅波動(dòng)影響公司利潤率的風(fēng)險(xiǎn)。
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