金運激光5月24日午間公告，擬以非公開發(fā)行股票及支付現(xiàn)金方式購買上海致趣廣告有限公司100%股權(quán)，標(biāo)的資產(chǎn)作價7億元；同時定增募集配套資金不超過5.2億元。
根據(jù)預(yù)案，截至2015年12月31日，致趣廣告全部權(quán)益賬面價值2453.93萬元，本次交易預(yù)估值為7.03億元，增值6.78億元，增值率2764.79%；交易各方初步商定本次交易價格為7億元；公司以現(xiàn)金支付2.1億元，其余4.9億元將以32.72元/股的價格，合計發(fā)行1497.5550萬股（鎖定期12個月）。同時，擬以詢價方式，向不超過5名特定投資者發(fā)行股份募集配套資金不超過5.2億元，用于支付此次交易現(xiàn)金對價、數(shù)字營銷廣告服務(wù)的技術(shù)開發(fā)及商業(yè)擴展項目、補充流動資金等。
根據(jù)業(yè)績承諾，致趣廣告2016年-2018年扣除非經(jīng)常性損益后的歸屬于上市公司所有者的凈利潤分別不低于5000萬元、6500萬元、8000萬元。對于標(biāo)的資產(chǎn)預(yù)估值較高，公司表示，基于其具有較高的資產(chǎn)盈利能力、未來較高的業(yè)績增長速度和優(yōu)秀的研發(fā)、運營團隊等未在賬面反映的核心資產(chǎn)價值，并表示這也是廣告公司的普遍情況。財務(wù)數(shù)據(jù)顯示，標(biāo)的公司2014年-2015年營業(yè)收入分別為2992.63萬元、1.64億元；歸屬于母公司所有者凈利潤分別為128.98萬元、1174.95萬元。
金運激光表示，公司將互聯(lián)網(wǎng)相關(guān)產(chǎn)業(yè)作為未來業(yè)務(wù)發(fā)展和對外投資的重要方向，并選擇數(shù)字營銷廣告行業(yè)作為發(fā)展互聯(lián)網(wǎng)顯示輸出的突破口。據(jù)披露，致趣廣告是一家以移動新媒體為核心發(fā)展方向的移動互聯(lián)網(wǎng)營銷公司，通過對品牌廣告主及優(yōu)質(zhì)移動新媒體的優(yōu)化匹配，提供基于互聯(lián)網(wǎng)、尤其是移動互聯(lián)網(wǎng)的整合營銷解決方案；并先后成為知乎、微票兒、ONE等主流移動媒體的重要代理商。
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