激光雷達的需求拉動主要來源于自動駕駛

激光雷達是一種用于精確獲得三維位置信息的傳感器

激光雷達，即光學雷達、光達(LiDAR)，是一種用于精確獲得三維位置信息的傳感器，其在機器中的作用相當于人類的眼睛，能夠確定物體的位置、大小、外部形貌甚至材質(zhì)。

它通過測量激光信號的時間差、相位差確定距離，通過水平旋轉(zhuǎn)掃描或相控掃描測角度，并根據(jù)這兩個數(shù)據(jù)建立二維的極坐標系;再通過獲取不同俯仰角度的信號獲得第三維的高度信息。

高頻激光可在一秒內(nèi)獲取大量(106-107數(shù)量級)的位置點信息(稱為點云)，并根據(jù)這些信息進行三維建模。除了獲得位置信息外，它還可通過激光信號的反射率初步區(qū)分不同材質(zhì)。

激光雷達是產(chǎn)業(yè)鏈的核心，下游應用于測繪和導航

激光雷達由發(fā)射器、接收器(感光元件和長焦鏡頭)、慣導系統(tǒng)構成。

實際上，產(chǎn)業(yè)鏈的上游制造元件成本不高，不是構成成本的主要因素;且因為激光雷達是下游測繪、導航等應用的核心部件，目前產(chǎn)能稀缺導致供不應求，呈現(xiàn)賣方市場，對下游有很強的定價權，因此該產(chǎn)業(yè)鏈主要附加值在于激光雷達部分。

作為一種能夠獲取物體位置、形狀的信息的傳感器，激光雷達天生地適用于地形地圖測繪。常用于室內(nèi)建模、道路及設施數(shù)據(jù)采集、礦山采空區(qū)測量，或搭載于飛行器上進行大范圍的電力巡線、林業(yè)普查、水利勘測等等，應用廣泛。

目前該領域硬件技術較為成熟，已有室內(nèi)、搭載于汽車、船舶、飛行器的解決方案，體積較大，精度較高，探測范圍較遠。

該領域軟件方面是大規(guī)模發(fā)展的瓶頸，尚未有成熟的處理大量點云數(shù)據(jù)并建模的方案，目前市面上都是以非標特制軟件為主，通用平臺式尚有待發(fā)展。

近年來，激光雷達被用于導航領域，如機器人、無人機的避障，和智能車的自動駕駛(包括輔助駕駛等不同級別)。

由于應用場景的不同，在導航領域要求激光雷達能夠快速掃描、動態(tài)處理數(shù)據(jù)并實時反饋，在精度方面相對要求較低，只需分辨清楚障礙物、行人、汽車等，垂直角分辨率一般在1°左右。

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目前該領域高端硬件技術正在發(fā)展中，產(chǎn)品應用于各類智能車的原型車上，低端技術如應用于掃地機器人等低分辨慢響應已經(jīng)實現(xiàn)量產(chǎn)。

軟件方面，由于目前各類無人車的研發(fā)公司均為互聯(lián)網(wǎng)巨頭或汽車巨頭，如谷歌、百度、大眾、寶馬等，各公司均有自研算法，壁壘較高，也有少量創(chuàng)業(yè)公司面向市場提供了包含算法邏輯的解決方案給客戶選擇，但是非?；A，也需要客戶進行進一步開發(fā)。

近年來，受無人車和機器人需求的帶動，各激光老牌廠商(如Pioneer、北科天繪等)和創(chuàng)業(yè)公司(如Velodyne、速騰聚創(chuàng)等)均著眼于研發(fā)導航型激光雷達，集中針對該需求進行技術研發(fā)和突破。

且由于智能化是市場趨勢、汽車領域市場空間大，導航型激光雷達的未來市場空間將遠大于測量型激光雷達，因此下文將著重與對導航型激光雷達進行介紹。

汽車智能化與網(wǎng)聯(lián)化是汽車主動安全的實現(xiàn)過程，主動安全的智能傳感系統(tǒng)(攝像頭和雷達)將進入需求爆發(fā)階段。

汽車主動安全設計，通過安裝在車身各部位的攝像頭和雷達傳感器感知車身周圍信息，對危險情況進行識別，主動預警或控制，避免事故發(fā)生。

通過內(nèi)部視覺傳感器可以探知駕駛員是否瞌睡，進而進行瞌睡預警提醒;通過外部超聲波雷達和視覺傳感器可以輔助駕駛員完成泊車操作;而毫米波雷達及視覺傳感器可以探測車輛前方行人和車輛，對車輛的碰撞可能性進行預警，可實現(xiàn)自適應巡航和自動緊急制動等功能。

智能汽車的發(fā)展過程是汽車駕駛從被動安全到主動安全、從信息孤島到全面互聯(lián)的過程，而未來的無人駕駛汽車也是建立在完備的智能感知系統(tǒng)的基礎上。因此，主動安全的智能傳感系統(tǒng)(攝像頭和雷達)將進入需求爆發(fā)階段。

激光雷達發(fā)展瓶頸短期內(nèi)在于成本，長期在于無人車產(chǎn)業(yè)的發(fā)展

目前的低級別自動駕駛，即輔助駕駛和部分自動駕駛領域中，主要的定位測距技術仍然是毫米波雷達和視覺傳感器。激光雷達與之相比成本過高，未能被車企接受。

超聲波雷達目前單價約為150美元，激光雷達經(jīng)過近10年來雨后春筍般的發(fā)展，價格已從Velodyne獨占時期的逾10萬美元(機械式)驟降至Quanergy等創(chuàng)業(yè)公司聲稱的200-300美元(固態(tài)式)。

而且這些公開售價的激光雷達均是16線以上、準備運用于高級別自動駕駛的產(chǎn)品，而根據(jù)Ibeo、北科天繪的說法，4線激光已可滿足輔助駕駛，簡版的激光雷達系統(tǒng)價格將能夠做到更低，并在短期內(nèi)在低級別自動駕駛領域開始對其他傳感器的替代。

奧迪新款A8已經(jīng)開始搭載Ibeo的Scala4線激光雷達，與毫米波雷達一起構成最新的L3級別自動駕駛系統(tǒng)。此則新聞說明激光雷達成本下降已經(jīng)逐漸到位，并開始商業(yè)應用。

相信隨著未來工藝的進一步成熟、量產(chǎn)帶來的規(guī)模效應能夠使成本進一步降低，將從高端至低端逐步滲透低級別自動駕駛領域。

在高級別自動駕駛，即高度自動及完全自動駕駛領域中，激光雷達是目前各大無人車企(百度、谷歌、福特等)的唯一傳感器解決方案，在其競爭技術視覺神經(jīng)網(wǎng)絡算法(主要由特斯拉開發(fā))突破之前將持續(xù)獨占該地位。

2017年6月京東已將無人車投放至高校中進行派件，表明目前的無人車已有能力在特定環(huán)境(低速、交規(guī)較簡單)實際運作，將在一定程度上替代人力執(zhí)行任務。由于對安全的高標準、嚴要求，無人車產(chǎn)業(yè)目前仍在技術測試期。

2017年6月，百度公司的無人車已經(jīng)開上五環(huán)(交規(guī)未批準)，說明目前的技術水平已有能力處理非常復雜的交通狀況。

技術并不是無人車產(chǎn)業(yè)的唯一瓶頸，除此以外，未來無人車的發(fā)展還將取決于多個方面，缺一不可:取得更多的路測數(shù)據(jù)、政策交規(guī)的放開、安全性能的測試、關鍵部件的成本降低等等。一旦各方面時機成熟、智能汽車才能得到普遍運用，激光雷達作為必備解決方案將迎來巨額爆發(fā)。

谷歌無人車預計在2020年將實現(xiàn)商用，并在2025年實現(xiàn)量產(chǎn)。

固態(tài)激光雷達是解決高昂成本和極端環(huán)境適應的方案

作為汽車部件，低成本、小體積且能嵌入車身是必須的，因此未來固態(tài)激光雷達是應用趨勢，既可降成本又符合車載需求。激光雷達作為更優(yōu)的技術，目前未能得到廣泛應用的主要障礙是其低下的產(chǎn)能以及隨之帶來的高昂的價格。

激光雷達在誕生之初采用的是機械旋轉(zhuǎn)式，即通過旋轉(zhuǎn)激光束來進行水平360°的掃描，是我們在圖片中看見頂在各類無人車頭頂?shù)牟考?/p>

這種激光雷達由于有旋轉(zhuǎn)機械結構，光學元件的精度極高，對出廠調(diào)試有很高要求，低效率地調(diào)試裝配是主要的產(chǎn)能釋放和成本降低的瓶頸。

根據(jù)采用機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達的龍頭公司Velodyne的介紹，該公司16年生產(chǎn)的激光雷達僅2萬個，交貨周期長達數(shù)月至半年。

根據(jù)雷鋒網(wǎng)的走訪，年產(chǎn)2萬臺激光雷達要使用占地五千平米以上的廠房以及數(shù)十名熟練工人(培訓一個月以上)的人力，折算下來每人每天僅能生產(chǎn)1臺，結合美國硅谷的高地價、高工資，如此低的裝配效率自然帶來了極度高昂的人力成本。

此外，這種高精度的機械結構本身就不利于運用于汽車上，其在極端環(huán)境下的可靠性存疑。一臺汽車在行駛時可能會遇到各式極端情況，因此對其電子元件、機械元件的可靠性有更高要求:能耐受極端溫度、能在震動下保證高精度、能適應不同濕度的天氣環(huán)境等。

因此，即使企業(yè)采用更高效率的裝配方式(如機器人等)來解決產(chǎn)能瓶頸，機械結構本身也將成為旋轉(zhuǎn)式激光雷達大面積應用的阻礙。

固態(tài)激光雷達，與機械旋轉(zhuǎn)式相對應，取消了外部的機械旋轉(zhuǎn)結構，通過采用相控陣或微機電(MEMS)和微鏡片的方式來控制激光雷達的水平掃描。

其水平掃描范圍較窄，只能通過多個雷達來完成360°水平掃描的任務。但是由于取消了外部機械結構，其重量和大小顯著降低，可以內(nèi)嵌于車輛中，外型更加美觀。

取消了外部機械結構后激光雷達成本顯著降低，根據(jù)Quanergy公司在2016年的介紹，該公司的S3固態(tài)激光雷達單臺成本僅約200美元左右，對比機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達動輒數(shù)千美元的售價已是質(zhì)的突破，該款激光雷達將在今年9月下線。

同時根據(jù)雷鋒網(wǎng)的調(diào)研，Quanergy公司宣稱明年該公司的固態(tài)激光雷達的強度水平就可達到車規(guī)級，即滿足各種高強度環(huán)境下的應用。

綜上所述，固態(tài)激光雷達取消了機械結構，能夠擊中目前機械旋轉(zhuǎn)式的成本和可靠性的痛點，是激光雷達的發(fā)展方向。除了這兩大迫切解決的痛點外，目前量產(chǎn)的激光雷達探測距離不足，僅能滿足低速場景(如廠區(qū)內(nèi)、校園內(nèi)等)的應用。

日常駕駛、高速駕駛的場景仍在測試過程中，相信未來的激光雷達的各類測距精度參數(shù)都將會隨成本降低和算法優(yōu)化有較大的提升。

激光雷達是全球化的市場，中短期供不應求

2030年智能駕駛用激光雷達預計空間180億美元，復合增速超50%

目前激光雷達受技術限制產(chǎn)量嚴重不足，世界各地的智能駕駛企業(yè)都對激光雷達有強烈需求，一旦激光雷達企業(yè)有新產(chǎn)品發(fā)布即會馬上收到來自全球各地的訂單。因此說激光雷達市場是全球化的市場，一旦企業(yè)產(chǎn)品突破即可放眼世界，獨享自動駕駛主傳感器的蛋糕。

2016年僅有Velodyne公司能夠?qū)崿F(xiàn)自動駕駛用激光雷達的量產(chǎn)，公司中國區(qū)負責人翁煒在去年預計2016產(chǎn)量將猛增三倍，約為一萬臺，且產(chǎn)生量變的主要原因是用于自動駕駛的16線激光雷達的推出，此前銷量主要是用于測繪、科研。我們據(jù)此估計2016年用于自動駕駛的激光雷達銷量為5600萬美元。

根據(jù)HIS的預測，到2020年能夠進行自適應巡航(ACC)的ADAS系統(tǒng)滲透率為9%，按2020年汽車年銷量1億臺計算，該系統(tǒng)共生產(chǎn)900萬套。

該系統(tǒng)目前的主要實現(xiàn)方案是毫米波雷達，激光雷達將部分取代、與之結合構成更安全、更可靠的系統(tǒng)。若按每臺低配(4線或更低)激光雷達價格150美元、每套系統(tǒng)使用一個激光雷達計算，市場缺口達13.5億美元。因此可以替代的空間巨大，在中短期內(nèi)產(chǎn)量將決定市場空間。

長期來看，根據(jù)麥肯錫公司的預測，到2030年汽車年生產(chǎn)量將達到1.15億臺，其中將有15%的汽車實現(xiàn)高級自動駕駛，并有45%實現(xiàn)低級自動駕駛。

根據(jù)北科天繪CEO張智武預測，車企希望大批量生產(chǎn)時整套系統(tǒng)做到5000元/車(約750美元)，在不計通貨膨脹的情況下，在2030年自動駕駛用的激光雷達市場將達到180億美元以上，年復合增速51%。

激光雷達進入壁壘高，率先低價量產(chǎn)企業(yè)將占據(jù)車企合作入口

激光雷達企業(yè)普遍處于創(chuàng)業(yè)階段，技術、資金成為進入壁壘

目前激光雷達的硬件提供商主要是初創(chuàng)企業(yè)，也有部分較為成熟的激光企業(yè)從相近技術切入布局。

由于激光雷達是精密的光學儀器，且需要結合大量軟件算法、電路設計及其他自動化領域的高精尖技術，因此技術壁壘較高，難以模仿。在資金方面，激光雷達目前量產(chǎn)成本高、產(chǎn)品未能廣泛商業(yè)化，需要大量前期投資，各創(chuàng)業(yè)公司都已獲千萬以上級別的投資，資金壁壘也將成為進入市場的限制。

各初創(chuàng)企業(yè)的技術團隊均實力強勁，有多年激光雷達、位置傳感的開發(fā)經(jīng)驗。從周期上看，創(chuàng)業(yè)團隊在天使輪/種子輪獲得啟動資金，并研發(fā)出原型機，原型機獲得合作伙伴認可后再獲得A輪/B輪融資開始量產(chǎn)，投資方一般為車輛零部件Tier1供應商或VC、PE。

成熟的激光企業(yè)優(yōu)勢在于在較早之前就開始激光技術的積累，團隊內(nèi)光學方面人才積累較充足，技術團隊較大。該類企業(yè)已有能夠產(chǎn)生充足現(xiàn)金流的產(chǎn)品，Velodyne稱融資主要是為了進行深度合作，應下游需求進行定制開發(fā)，因此投資方是無人車的開發(fā)企業(yè)(百度、福特)。

國外企業(yè)具有先發(fā)優(yōu)勢

Velodyne、Ibeo和Quanergy走在前沿，國內(nèi)企業(yè)旋轉(zhuǎn)式技術已經(jīng)成熟

目前著眼于高級自動駕駛機械旋轉(zhuǎn)式激光雷達的領軍企業(yè)是Velodyne，固態(tài)式激光雷達的領軍企業(yè)是Quanergy;在低級自動駕駛已量產(chǎn)商用的企業(yè)是Valeo/Ibeo。

國產(chǎn)企業(yè)目前主要專注于生產(chǎn)旋轉(zhuǎn)式激光雷達，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、北科天繪均可接單量產(chǎn)，并且在精度和價格上與國外同檔次產(chǎn)品相比擁有優(yōu)勢。

率先量產(chǎn)低價產(chǎn)品的企業(yè)將占據(jù)與車企的合作入口

到2020年ADAS市場所需的激光雷達數(shù)量就達900萬個，因此企業(yè)只要技術突破能夠量產(chǎn)價格到位的產(chǎn)品就將得到應用。

除目前的Ibeo/Valeo4線激光雷達可應用于L3系統(tǒng)以外，未來Quanergy為首的固態(tài)激光雷達企業(yè)也將預計在2022年開始大規(guī)模低價量產(chǎn)。

由于車規(guī)級部件在實際應用前需要進行大規(guī)模測試，廠商一般不會輕易更換裝備提供商。

因此在產(chǎn)能能夠滿足需求缺口之前將是技術突破的關鍵期，在那之前能夠低價量產(chǎn)搶占市場的將打開與車企合作的入口，并在未來獲得渠道優(yōu)勢，與廠家合作開發(fā)應用于高級別自動駕駛的激光雷達。獲取本文完整報告請百度搜索“樂晴智庫”。