保薦機構(gòu)(主承銷商)：國泰君安證券股份有限公司特別提示武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司(以下簡稱“銳科激光”、“發(fā)行人”或“公司”)根據(jù)《證券發(fā)行與承銷管理辦法》(證監(jiān)會令[第 135 號]，以下簡稱“《管理辦法》”)、《首次公開發(fā)行股票承銷業(yè)務(wù)規(guī)范》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號，以下簡稱“《業(yè)務(wù)規(guī)范》”)、《首次公開發(fā)行股票配售細則》(中證協(xié)發(fā)[2016]7 號，以下簡稱“《配售細則》”)和《首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下投資者管理細則》(中證協(xié)發(fā)
[2017]296 號，以下簡稱“《投資者管理細則》”)、《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)上發(fā)行實施細則》(深證上[2016]3 號，以下簡稱“《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》”)及《深圳市場首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下發(fā)行實施細則》(深證上[2016]3 號，以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》”)等相關(guān)規(guī)定首次公開發(fā)行股票。
本次初步詢價和網(wǎng)下發(fā)行均采用深圳證券交易所(以下簡稱“深交所”)網(wǎng)下發(fā)行電子平臺及中國證券登記結(jié)算有限責(zé)任公司深圳分公司(以下簡稱“中國結(jié)算深圳分公司”)登記結(jié)算平臺進行。請投資者及其管理的配售對象認真閱讀本公告。關(guān)于網(wǎng)下發(fā)行電子化的詳細內(nèi)容，請查閱深交所網(wǎng)站(www.szse.cn)公布的《網(wǎng)下發(fā)行實施細則》。
本次發(fā)行在發(fā)行流程，網(wǎng)上網(wǎng)下申購、繳款等環(huán)節(jié)發(fā)生重大變化，敬請投資者重點關(guān)注，主要變化如下：
1、投資者在 2018 年 6 月 13 日(T 日)進行網(wǎng)上和網(wǎng)下申購時無需繳付申購資金。本次網(wǎng)下發(fā)行申購日與網(wǎng)上申購日同為 2018 年 6 月 13 日(T 日)，其中，網(wǎng)下申購時間為 9:30-15:00，網(wǎng)上申購時間為 9:15-11:30，13:00-15:00。
2、初步詢價結(jié)束后，國泰君安證券股份有限公司(以下簡稱“保薦機構(gòu)(主承銷商)”、“主承銷商”或“國泰君安”)對所有符合條件的網(wǎng)下配售對象的價格由高到低排列后，如高于某一價格的擬申購總量小于 10%，包含該價格及以上價格的擬申購總量大于等于 10%，則該檔價格為臨界價格，高于臨界價格對應(yīng)的申購量將被全部剔除，報價等于該臨界價格的配售對象按“申購量由少到多，申購時間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺時間為準)由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的 10%。當(dāng)臨界價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報數(shù)量可不再剔除，此時剔除最高報價的比例可以低于 10%。
剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
3、網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。
4、網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》”)，于 2018 年 6 月 15 日(T+2 日)8:30-16:00，按最終確定的發(fā)行價格與獲配數(shù)量，及時足額繳納新股認購資金。
網(wǎng)上投資者申購新股中簽后，應(yīng)根據(jù)《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》”)履行資金交收義務(wù)，確保其資金賬戶在 2018 年 6 月 15 日(T+2日)日終有足額的新股認購資金，投資者款項劃付需遵守投資者所在證券公司的相關(guān)規(guī)定。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者放棄認購部分的股份由保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷。
5、當(dāng)出現(xiàn)網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量合計不足本次公開發(fā)行數(shù)
量的 70%時，發(fā)行人與保薦機構(gòu)(主承銷商)將中止本次新股發(fā)行，并就中止發(fā)行的原因和后續(xù)安排進行信息披露。具體中止條款請見“九、中止發(fā)行的安排”。
網(wǎng)下和網(wǎng)上投資者繳款認購的股份數(shù)量超過本次公開發(fā)行數(shù)量的 70%(含70%)，但未達到本次公開發(fā)行數(shù)量時，繳款不足部分由保薦機構(gòu)(主承銷商)負責(zé)包銷。保薦機構(gòu)(主承銷商)包銷的股份數(shù)量上限為本次公開發(fā)行數(shù)量的
30%，對應(yīng)的股份數(shù)量上限為 960 萬股。
6、提供有效報價的網(wǎng)下投資者未參與申購或者獲得初步配售的網(wǎng)下投資者未及時足額繳納申購款的，將被視為違約并應(yīng)承擔(dān)違約責(zé)任，保薦機構(gòu)(主承銷商)將違約情況報中國證券業(yè)協(xié)會備案。網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn)
3 次中簽后未足額繳款的情形時，6 個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
7、網(wǎng)下投資者市值要求：以初步詢價開始前兩個交易日 2018 年 6 月 5 日
(T-6 日，含當(dāng)日)為基準日，網(wǎng)下投資者指定的配售對象在基準日前二十個交
易日持有深圳市場非限售 A 股股票的流通市值日均值為 6000 萬元(含)以上。
估值及投資風(fēng)險提示
新股投資具有較大的市場風(fēng)險，投資者需要充分了解新股投資風(fēng)險，仔細研讀發(fā)行人招股意向書中披露的風(fēng)險，審慎參與本次發(fā)行的估值、報價和投資。
根據(jù)中國證監(jiān)會《上市公司行業(yè)分類指引》(2012 年修訂)，發(fā)行人所屬行業(yè)為計算機、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)“C39”。中證指數(shù)有限公司已經(jīng)發(fā)布了行業(yè)平均市盈率，請投資者決策時參考。如果本次發(fā)行市盈率高于行業(yè)平均市盈率，存在未來發(fā)行人估值水平向行業(yè)平均市盈率水平回歸、股價下跌給新股投資者帶來損失的風(fēng)險。
重點提示
1、武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 3200 萬股人
民幣普通股(A 股)(以下簡稱“本次發(fā)行”)的申請已獲中國證券監(jiān)督管理委員會(以下簡稱“中國證監(jiān)會”)證監(jiān)許可[2018]783 號文核準。發(fā)行人本次募投項目擬使用募集資金 111915.43 萬元，本次擬公開發(fā)行股票不超過 3200 萬股，本次發(fā)行不設(shè)老股轉(zhuǎn)讓，本次發(fā)行后公司總股本不超過 12800 萬股。
2、本次初步詢價報價時間為 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)9:30 至 15:00。
3、市值要求：網(wǎng)下投資者在 2018 年 6 月 5 日(T-6 日，含當(dāng)日)前 20 個交
易日持有的深圳市場非限售 A 股日均市值為 6000 萬元(含)以上。網(wǎng)上投資者持有的市值按其 2018 年 6 月 11 日(T-2 日，含當(dāng)日)前 20 個交易日的日均持有市值計算，網(wǎng)上投資者持有 1 萬元以上(含 1 萬元)深圳市場非限售 A 股股份市值的，可在 2018 年 6 月 13 日(T 日)參與本次發(fā)行的網(wǎng)上申購。
4、投資者需充分了解有關(guān)新股發(fā)行體制改革的相關(guān)法律法規(guī)，請認真閱讀
本詢價公告的各項內(nèi)容，知悉本次發(fā)行的定價原則和配售原則，在提交報價前應(yīng)確保不屬于禁止參與網(wǎng)下詢價的情形，并確保其申購數(shù)量和未來持股情況符合相關(guān)法律法規(guī)及主管部門的規(guī)定。投資者一旦提交報價，保薦機構(gòu)(主承銷商)視為該投資者承諾：投資者參與本次報價符合法律法規(guī)和詢價公告的規(guī)定，由此產(chǎn)
生的一切違法違規(guī)行為及相應(yīng)后果由投資者自行承擔(dān)。
5、擬參與本次網(wǎng)下詢價的網(wǎng)下投資者須在 2018 年 6 月 6 日(T-5 日)中午12:00 前通過國泰君安證券 IPO 網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)(以下簡稱“國泰君安報備系統(tǒng)”)提交核查材料，并經(jīng)國泰君安資格認定。
一、本次發(fā)行的基本情況
1、武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行不超過 3200 萬股人
民幣普通股(A 股)的申請已獲中國證監(jiān)會證監(jiān)許可[2018]783 號文核準。本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)為國泰君安證券股份有限公司。發(fā)行人股票簡稱為“銳科激光”，股票代碼為“300747”，該代碼同時適用于本次發(fā)行的初步詢價及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購。
2、本次發(fā)行采用網(wǎng)下向符合條件的投資者詢價配售(以下簡稱“網(wǎng)下發(fā)行”)
和網(wǎng)上向社會公眾投資者按市值申購定價發(fā)行(以下簡稱“網(wǎng)上發(fā)行”)相結(jié)合的方式進行，本次初始發(fā)行數(shù)量為 3200 萬股，占發(fā)行后總股本的 25.00%，網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量為 1920 萬股，占本次發(fā)行總量的 60%；網(wǎng)上初始發(fā)行數(shù)量為 1280萬股，占本次發(fā)行總量的 40%。本次發(fā)行不進行老股轉(zhuǎn)讓。本次發(fā)行的股票無流通限制及鎖定安排。
3、初步詢價及網(wǎng)下發(fā)行由國泰君安負責(zé)組織，通過深交所的網(wǎng)下發(fā)行電子平臺實施；網(wǎng)上發(fā)行通過深交所交易系統(tǒng)實施。
4、本次發(fā)行的初步詢價日為 2018 年 6 月 7 日(T-4 日)，通過網(wǎng)下發(fā)行電子
平臺報價及查詢的時間為當(dāng)日的 9:30-15:00。網(wǎng)下投資者應(yīng)在上述時間內(nèi)通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申報價格和申報數(shù)量。
5、網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格和該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且只能
有一個報價，其中非個人投資者應(yīng)當(dāng)以機構(gòu)為單位進行報價。網(wǎng)下投資者可以為
其管理的每一配售對象填報同一個擬申購價格，該擬申購價格對應(yīng)一個擬申購數(shù)
量。每一配售對象申購數(shù)量下限為 100 萬股，申購數(shù)量超過 100 萬股的，超出部
分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，同時不得超過 300 萬股。
6、每一配售對象只能選擇網(wǎng)下發(fā)行或者網(wǎng)上發(fā)行中的一種方式進行申購。
凡參與初步詢價報價的配售對象，無論是否為有效報價，均不得參加網(wǎng)上申購。
7、發(fā)行人及保薦機構(gòu)(主承銷商)將于 2018 年 6 月 12 日(T-1 日)進行本
次發(fā)行網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2018 年 6 月 11 日(T-2 日)刊登的《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市網(wǎng)上路演公告》(以下簡稱“《網(wǎng)上路演公告》”)。8、本次網(wǎng)下申購的時間為 2018 年 6 月 13 日(T 日)的 9:30-15:00?！段錆h銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市發(fā)行公告》(以下簡稱“《發(fā)行公告》”)中公布的全部有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購。
在參與網(wǎng)下申購時，投資者無需繳付申購資金，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量須為初步詢價中申報的有效擬申購數(shù)量。
9、2018年6月15日(T+2日)當(dāng)日16:00前，網(wǎng)下投資者應(yīng)根據(jù)《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》的獲配數(shù)量乘以確定的發(fā)行價格，為其獲配的配售對象全額繳納新股認購資金。
10、本次網(wǎng)上申購日為 2018 年 6 月 13 日(T 日)。可參與網(wǎng)上發(fā)行的投資
者為：在 2018 年 6 月 11 日(T-2 日)前 20 個交易日(含 T-2 日)的日均持有深
圳市場非限售 A 股股份市值符合《網(wǎng)上發(fā)行實施細則》所規(guī)定的投資者。網(wǎng)上投資者應(yīng)當(dāng)自主表達申購意向，不得全權(quán)委托證券公司代其進行新股申購。網(wǎng)上投資者申購日(T 日)申購無需繳納申購款，T+2 日根據(jù)中簽結(jié)果繳納認購款。
特別提醒，網(wǎng)上投資者連續(xù) 12 個月內(nèi)累計出現(xiàn) 3 次中簽后未足額繳款的情
形時，6 個月內(nèi)不得參與新股、可轉(zhuǎn)換公司債券、可交換公司債券申購。
11、本次發(fā)行網(wǎng)下和網(wǎng)上申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將根
據(jù)申購情況確定是否啟動雙向回撥機制，對網(wǎng)下和網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)。有關(guān)回撥機制的具體安排請見本公告“五、(二)回撥機制”。
12、本公告僅對本次發(fā)行中有關(guān)初步詢價的事宜進行說明，投資者欲了解本
次發(fā)行的一般情況，請仔細閱讀 2018 年 6 月 5 日(T-6 日)登載于中國證監(jiān)會指定五家網(wǎng)站(巨潮資訊網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cninfo.com.cn；中證網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cs.com.cn；中國證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.cnstock.com；證券時報網(wǎng)，網(wǎng)址 www.secutimes.com；
中國資本證券網(wǎng)，網(wǎng)址 www.ccstock.cn)的招股意向書全文，《武漢銳科光纖激光技術(shù)股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》(以下簡稱“《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》”)于同日刊登于《中國證券報》、《證券時報》、《上海證券報》和《證券日報》。二、本次發(fā)行的重要日期安排
日期 發(fā)行安排
T-6 日
2018 年 6 月 5 日 周二
刊登《招股意向書》、《初步詢價及推介公告》及《創(chuàng)業(yè)板上市提示公告》網(wǎng)下投資者通過國泰君安報備系統(tǒng)提交核查材料
T-5 日
2018 年 6 月 6 日 周三
網(wǎng)下投資者提交核查材料截止日(中午 12:00 截止)
T-4 日
2018 年 6 月 7 日 周四初步詢價日(通過網(wǎng)下發(fā)行電子平臺，報價時間為
9:30-15:00，截止時間為當(dāng)日 15:00)
T-3 日
2018 年 6 月 8 日 周五
保薦機構(gòu)(主承銷商)對網(wǎng)下投資者提交材料進行核查
T-2 日
2018 年 6 月 11 日 周一
刊登《網(wǎng)上路演公告》
確定發(fā)行價格、確定有效報價投資者及其有效申購數(shù)量
T-1 日
2018 年 6 月 12 日 周二
刊登《發(fā)行公告》、《投資風(fēng)險特別公告》網(wǎng)上路演
T 日
2018 年 6 月 13 日 周三
網(wǎng)下申購日(9:30-15:00)
網(wǎng)上申購日(9:15-11:30，13:00-15:00)
確定是否啟動回撥機制及網(wǎng)上、網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量網(wǎng)上申購配號
T+1 日
2018 年 6 月 14 日 周四
刊登《網(wǎng)上中簽率公告》網(wǎng)上發(fā)行搖號抽簽確定網(wǎng)下初步配售結(jié)果
T+2 日
2018 年 6 月 15 日 周五
刊登《網(wǎng)上中簽結(jié)果公告》、《網(wǎng)下發(fā)行初步配售結(jié)果公告》網(wǎng)上中簽投資者繳納認購資金(投資者確保資金賬戶在 T+2 日日終有足額的新股認購資金)網(wǎng)下獲配投資者繳款(認購資金到賬時間為
8:30-16:00)
T+3 日
2018 年 6 月 19 日 周二
保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)網(wǎng)上網(wǎng)下資金到賬情況確定最終配售結(jié)果和包銷金額
T+4 日
2018 年 6 月 20 日 周三
刊登《發(fā)行結(jié)果公告》
注：1、T日為網(wǎng)上網(wǎng)下申購日；
2、上述日期為交易日，如遇重大突發(fā)事件影響本次發(fā)行，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時公告，修改本次發(fā)行日程；
3、如因深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺系統(tǒng)故障或非可控因素導(dǎo)致配售對象無法正常使用其
網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行初步詢價或網(wǎng)下申購工作，請網(wǎng)下投資者及時與保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
特別提示：如初步詢價后擬定的發(fā)行價格對應(yīng)的市盈率高于同行業(yè)上市公司
二級市場平均市盈率，保薦機構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人將在網(wǎng)上申購前三周內(nèi)連
續(xù)發(fā)布投資風(fēng)險特別公告，每周至少發(fā)布一次。網(wǎng)上路演及網(wǎng)上、網(wǎng)下申購時間相應(yīng)推遲三周，具體安排將另行公告。
三、初步詢價和推介的具體安排
國泰君安作為本次發(fā)行的保薦機構(gòu)(主承銷商)負責(zé)組織本次發(fā)行的初步詢價和路演推介工作。
(一)有資格參與初步詢價的網(wǎng)下投資者標準
參加本次發(fā)行初步詢價的網(wǎng)下投資者需要具備的條件為：
1、具備一定的股票投資經(jīng)驗。機構(gòu)投資者應(yīng)當(dāng)依法設(shè)立、持續(xù)經(jīng)營時間達
到兩年(含)以上，開展A股投資業(yè)務(wù)時間達到兩年(含)以上；個人投資者應(yīng)
具備五年(含)以上的A股投資經(jīng)驗。經(jīng)行政許可從事證券、基金、期貨、保險、信托等金融業(yè)務(wù)的機構(gòu)投資者可不受上述限制；
2、具有良好的信用記錄。最近12個月未受到刑事處罰、未因重大違法違規(guī)
行為被相關(guān)監(jiān)管部門給予行政處罰、采取監(jiān)管措施，但投資者能證明所受處罰業(yè)務(wù)與證券投資業(yè)務(wù)、受托投資管理業(yè)務(wù)互相隔離的除外；
3、具備必要的定價能力。機構(gòu)投資者應(yīng)具有相應(yīng)的研究力量、有效的估值
定價模型、科學(xué)的定價決策制度和完善的合規(guī)風(fēng)控制度；
4、初步詢價開始日前一交易日2018年6月6日(T-5日)中午12時前已完成在中國證券業(yè)協(xié)會備案；
5、以初步詢價開始前兩個交易日2018年6月5日(T-6日，含當(dāng)日)為基準日，其指定的配售對象在基準日前二十個交易日持有深圳市場非限售A股股票的流
通市值日均值為6000萬元(含)以上；
6、初步詢價開始日前一個交易日2018年6月6日(T-5日)中午12時前向國泰
君安提交網(wǎng)下申購承諾函等材料，并經(jīng)過國泰君安核查認證；
7、已開通深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺CA證書；
8、網(wǎng)下投資者指定的配售對象不得為債券型證券投資基金或信托計劃，也
不得為在招募說明書、投資協(xié)議等文件中以直接或間接方式載明以博取一、二級市場價差為目的申購首發(fā)股票的理財產(chǎn)品等證券投資產(chǎn)品；
9、符合《證券發(fā)行與承銷管理辦法》第十六條如下規(guī)定：
“首次公開發(fā)行股票網(wǎng)下配售時，發(fā)行人和主承銷商不得向下列對象配售股票：
(1)發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；發(fā)行人及其股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
(2)主承銷商及其持股比例5%以上的股東，主承銷商的董事、監(jiān)事、高
級管理人員和其他員工；主承銷商及其持股比例5%以上的股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員能夠直接或間接實施控制、共同控制或施加重大影響的公司，以及該公司控股股東、控股子公司和控股股東控制的其他子公司；
(3)承銷商及其控股股東、董事、監(jiān)事、高級管理人員和其他員工；
(4)本條第(1)、(2)、(3)項所述人士的關(guān)系密切的家庭成員，包
括配偶、子女及其配偶、父母及配偶的父母、兄弟姐妹及其配偶、配偶的兄弟姐妹、子女配偶的父母；
(5)過去6個月內(nèi)與主承銷商存在保薦、承銷業(yè)務(wù)關(guān)系的公司及其持股5%
以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員，或已與主承銷商簽署保薦、承銷業(yè)務(wù)合同或達成相關(guān)意向的公司及其持股5%以上的股東、實際控制人、董事、監(jiān)事、高級管理人員；
(6)通過配售可能導(dǎo)致不當(dāng)行為或不正當(dāng)利益的其他自然人、法人和組織。
本條第(2)、(3)項規(guī)定的禁止配售對象管理的公募基金不受前款規(guī)定的限制，但應(yīng)符合中國證監(jiān)會的有關(guān)規(guī)定。”
10、配售對象應(yīng)遵守行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。
11、未被列入中國證券業(yè)協(xié)會網(wǎng)站公布的黑名單。
12、《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》以及《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》所規(guī)定的私募投資基金應(yīng)在2018年6月6日(T-5日)中午12時前按以上法規(guī)規(guī)定完成私募基金管理人的登記和私募基金的備案。
(二)網(wǎng)下投資者向國泰君安提交的材料要求和提交方式
網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象應(yīng)于 2018 年 6 月 6 日(T-5 日)中午 12:00
以前通過國泰君安證券 IPO 網(wǎng)下投資者報備系統(tǒng)根據(jù)提示填寫并提交關(guān)聯(lián)方信
息表、網(wǎng)下申購承諾函、出資人信息表(如需)、私募產(chǎn)品備案函(如需)等及投資者信息表等詢價資格申請材料。
系統(tǒng)遞交方式如下：登錄網(wǎng)址 https://ipoinvestor.gtja.com，網(wǎng)頁右上角可下載操作指南。如有問題請致電咨詢 ********，具體步驟如下：
第一步：登陸系統(tǒng)(新用戶請進行注冊后登錄)，進行投資者信息錄入，并
按照備注要求上傳證明文件，點擊“提交”。
第二步：點擊“我的賬戶”，按照頁面要求逐步真實完整地填寫關(guān)聯(lián)方信息，機構(gòu)投資者還需填寫配售對象出資人信息，如不適用請?zhí)顚?ldquo;無”。
第三步：點擊“發(fā)行動態(tài)”，選擇“銳科激光”，點擊“參與”，機構(gòu)投資者還需勾選擬參與本次發(fā)行的配售對象(如未勾選提交配售對象，則該配售對象無法參加本次發(fā)行，點擊“我的賬戶”—“配售對象”可查看系統(tǒng)已關(guān)聯(lián)的配售對象信息，若缺少配售對象，需手工添加)，分別點擊“下載材料模板”和“導(dǎo)出 PDF”下載承諾函和關(guān)聯(lián)方信息表(系統(tǒng)根據(jù)投資者填報信息自動生成)，投資者打印并簽章后將相關(guān)掃描件上傳至系統(tǒng)；配售對象如屬于《中華人民共和國證券投資基金法》、《私募投資基金監(jiān)督管理暫行辦法》和《私募投資基金管理人登記和基金備案辦法(試行)》規(guī)范的私募投資基金，還應(yīng)上傳私募基金管理人登記以及私募投資基金產(chǎn)品成立的備案證明文件掃描件。
第四步：點擊“提交”，等待審核結(jié)果。
紙質(zhì)版原件無需郵寄。網(wǎng)下投資者須承諾電子版文件、蓋章掃描件、原件三個版本文件內(nèi)容一致。
特別注意：
如若本次遞交系統(tǒng)出現(xiàn)故障、無法正常運行，投資者可在 2018 年 6 月 6 日
(T-5日)中午12:00前使用應(yīng)急通道提交材料，具體提交材料和提交方式詳見“附件：應(yīng)急通道提交材料方式”。
投資者所提供資料經(jīng)保薦機構(gòu)(主承銷商)核查不符合保薦機構(gòu)(主承銷商)
的要求或承諾事項與實際情況不符的，保薦機構(gòu)(主承銷商)有權(quán)在網(wǎng)下申購電子平臺取消該投資者參與網(wǎng)下報價的資格，并拒絕投資者參與本次發(fā)行的網(wǎng)下詢價。本次發(fā)行中所有參加初步詢價的投資者報價情況將在發(fā)行公告中披露，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)可以本著謹慎原則，要求投資者進一步提供核查資料，
對進一步發(fā)現(xiàn)的可能存在關(guān)聯(lián)關(guān)系或者不符合保薦機構(gòu)(主承銷商)要求的投資
者取消其配售資格，并在公告中披露。因投資者提供信息與實際情況不一致所導(dǎo)致的后果由投資者自行承擔(dān)。
擬參與本次網(wǎng)下發(fā)行的投資者及其管理的配售對象需自行審核比對關(guān)聯(lián)方，確保不參加與保薦機構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系的新股網(wǎng)下詢價。投資者參與詢價即視為與保薦機構(gòu)(主承銷商)和發(fā)行人不存在任何直接或間接關(guān)聯(lián)關(guān)系。如因投資者的原因，導(dǎo)致關(guān)聯(lián)方參與詢價或發(fā)生關(guān)聯(lián)方配售等情況，投資者應(yīng)承擔(dān)由此所產(chǎn)生的全部責(zé)任。
(三)路演推介安排
本次發(fā)行擬于 2018 年 6 月 12 日(T-1 日)安排網(wǎng)上路演。關(guān)于網(wǎng)上路演的具體信息請參閱 2018 年 6 月 11 日(T-2 日)刊登的《網(wǎng)上路演公告》。
(四)初步詢價安排
1、本次發(fā)行的初步詢價通過深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺進行，網(wǎng)下投資者應(yīng)
到深交所辦理網(wǎng)下發(fā)行電子平臺數(shù)字證書，與深交所簽訂網(wǎng)下發(fā)行電子平臺使用協(xié)議，成為網(wǎng)下發(fā)行電子平臺的用戶后方可參與初步詢價。
2、網(wǎng)下投資者及配售對象的信息(包括配售對象名稱、證券賬戶代碼及名稱、銀行收付款賬戶名稱和賬號等)以在中國證券業(yè)協(xié)會登記備案的數(shù)據(jù)為準。
網(wǎng)下投資者在中國證券業(yè)協(xié)會完成配售對象信息的登記備案工作后，中國結(jié)算深圳分公司將對配售對象的證券賬戶、銀行賬戶進行審核及配號。網(wǎng)下投資者應(yīng)于
2018 年 6 月 6 日(T-5 日)12:00 前完成配售對象的登記備案及配號工作。
因網(wǎng)下投資者、配售對象信息填報與備案信息不一致所致后果由網(wǎng)下投資者及其管理的配售對象自行承擔(dān)。
3、本次初步詢價時間為：2018 年 6 月 7 日(T-4 日)9:30 至 15:00。
4、參與初步詢價的配售對象必須在上述時間內(nèi)由其所屬網(wǎng)下投資者通過深
交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫、提交申購價格及擬申購數(shù)量。相關(guān)申報一經(jīng)提交，不得撤銷。因特殊原因(如市場發(fā)生突然變化需要調(diào)整估值、經(jīng)辦人員出錯等)需要調(diào)整報價或擬申購數(shù)量的，應(yīng)當(dāng)在網(wǎng)下發(fā)行電子平臺填寫具體原因。
5、網(wǎng)下投資者報價應(yīng)當(dāng)包含每股價格及該價格對應(yīng)的擬申購股數(shù)，且只能
有一個報價，其中非個人投資者應(yīng)當(dāng)以機構(gòu)為單位進行報價。網(wǎng)下投資者可以為
其管理的每一配售對象填報同一個擬申購價格，以 0.01 元為一個最小申購價格單位，該擬申購價格對應(yīng)一個擬申購數(shù)量。每一配售對象申購數(shù)量下限為 100萬股，且申購數(shù)量超過 100 萬股的，超出部分必須是 10 萬股的整數(shù)倍，同時不得超過 300 萬股。
6、網(wǎng)下投資者的以下情形將被直接視為無效：配售對象名稱、證券賬戶、銀行收付款賬戶/賬號等申報信息與備案信息不一致的；申購數(shù)量超過 300 萬股
以上的部分，或者申購數(shù)量不符合 100 萬股的最低數(shù)量要求，或者申購數(shù)量不符
合 10 萬股的整數(shù)倍的申購報價，該配售對象的申報無效；未按本公告要求提交投資者資格核查文件的或經(jīng)審查不符合本公告網(wǎng)下投資者條件的；被中國證券業(yè)協(xié)會列入黑名單的網(wǎng)下投資者；經(jīng)發(fā)行人和主承銷商協(xié)商認定的其他情形。
7、網(wǎng)下投資者的托管席位號是辦理股份登記的重要信息，托管席位號錯誤
將會導(dǎo)致無法辦理股份登記或股份登記有誤，請參與初步詢價的網(wǎng)下投資者正確填寫其托管席位號，如發(fā)現(xiàn)填報有誤請及時與保薦機構(gòu)(主承銷商)聯(lián)系。
四、確定發(fā)行價格和有效報價配售對象
(一)定價方式采取通過向網(wǎng)下投資者詢價的方式確定發(fā)行價格。
(二)定價考慮因素
綜合考慮剔除最高報價部分后的初步詢價數(shù)據(jù)、公司盈利能力、未來成長性、可比公司市盈率及募投項目資金需求等因素。
(三)定價程序
1、剔除最高報價部分：初步詢價的擬申購總量按價格由高到低排列后，如
高于某一價格的擬申購總量小于 10%，包含該價格及以上價格的擬申購總量大于
等于 10%，則該檔價格為臨界價格，高于臨界價格對應(yīng)的申購量將被全部剔除，報價等于該臨界價格的配售對象按“申購量由少到多，申購時間(以深交所網(wǎng)下發(fā)行電子平臺顯示的申報時間及申報序號為準)由晚到早”的原則依次剔除，直至剔除總量首次超過擬申購總量的 10%。當(dāng)臨界價格與確定的發(fā)行價格相同時，對該價格的申報數(shù)量可不再剔除，此時剔除最高報價的比例可以低于 10%。剔除部分不得參與網(wǎng)下申購。
2、統(tǒng)計剔除最高報價部分后網(wǎng)下投資者報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)以及公募基金報價的中位數(shù)和加權(quán)平均數(shù)。
3、在初步詢價日后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)根據(jù)上述定價考慮因素，協(xié)商確定發(fā)行價格。
(四)有效報價的認定
有效報價是指投資者符合詢價資格，按照詢價規(guī)則進行報價，并且報價不低于發(fā)行價，同時未被前述最高報價部分剔除的報價。
投資者應(yīng)承諾嚴格遵守相關(guān)行業(yè)監(jiān)管要求，申購金額不得超過相應(yīng)的資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模。保薦機構(gòu)(主承銷商)發(fā)現(xiàn)投資者不遵守行業(yè)監(jiān)管要求，超過相應(yīng)資產(chǎn)規(guī)?；蛸Y金規(guī)模申購的，則該配售對象的申購無效。
報出有效報價的配售對象即為有效報價配售對象。
五、網(wǎng)下申購及配售原則
(一)網(wǎng)下申購
本次網(wǎng)下申購的時間為2018年6月13日(T日)9:30-15:00。有效報價配售對象必須參與網(wǎng)下申購，在參與網(wǎng)下申購時，其申購價格為確定的發(fā)行價格，申購數(shù)量為其有效報價對應(yīng)的申購數(shù)量。未參與初步詢價或者未被確認為有效報價的配售對象不得參與本次網(wǎng)下申購。初步詢價中提交有效報價的配售對象未參與申購或未能在規(guī)定的時間內(nèi)及時足額繳納申購款的，發(fā)行人與國泰君安將視其為違約，違約情況將報送中國證監(jiān)會及中國證券業(yè)協(xié)會備案。
網(wǎng)下投資者在2018年6月13日(T日)參與網(wǎng)下申購時，無需為其管理的配售對象繳付申購資金，獲得初步配售后在T+2日繳納認購款。
(二)回撥機制
2018 年 6 月 13 日(T 日)網(wǎng)上網(wǎng)下申購結(jié)束后，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承
銷商)根據(jù)總體申購情況決定是否啟動回撥機制，對網(wǎng)下、網(wǎng)上發(fā)行的規(guī)模進行調(diào)節(jié)，回撥機制的啟用將根據(jù)網(wǎng)上有效申購倍數(shù)來確定。
回撥機制的具體安排如下：
1、網(wǎng)下投資者有效申購總量低于網(wǎng)下初始發(fā)行數(shù)量的，不得將網(wǎng)下初始發(fā)
行數(shù)量向網(wǎng)上回撥，將中止發(fā)行。
2、網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 50 倍、低于 100 倍(含)的，應(yīng)當(dāng)從網(wǎng)下
向網(wǎng)上回撥，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 20%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 100 倍的，回撥比例為本次公開發(fā)行股票數(shù)量的 40%；網(wǎng)上投資者有效申購倍數(shù)超過 150 倍的，回撥后網(wǎng)下發(fā)行比例不超過本次公開發(fā)行股票數(shù)量的
10%。
3、網(wǎng)上投資者申購數(shù)量不足網(wǎng)上初始發(fā)行量的，可回撥給網(wǎng)下投資者。
在發(fā)生回撥的情形下，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將及時啟動回撥機制，
并于 2018 年 6 月 14 日(T+1 日)在《網(wǎng)上中簽率公告》中披露。
(三)配售原則
如果網(wǎng)下有效申購總量大于本次網(wǎng)下最終發(fā)行數(shù)量，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)將通過分類比例配售方式進行配售。同時，保證公開募集方式設(shè)立的證券投資基金、基本養(yǎng)老保險基金和社?；鹜顿Y管理人管理的社會保障基金(以下簡稱“公募養(yǎng)老金社保類”)獲配總量不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量
的55%；將根據(jù)《企業(yè)年金基金管理辦法》設(shè)立的企業(yè)年金基金和符合《保險資金運用管理暫行辦法》等相關(guān)規(guī)定的保險資金(以下簡稱“年金保險類”)獲
配總量預(yù)設(shè)為不低于本次網(wǎng)下發(fā)行股票數(shù)量的15%。公募養(yǎng)老金社保類、年金保險類有效申購不足上述安排數(shù)量的，發(fā)行人和保薦機構(gòu)(主承銷商)可以向其他符合條件的網(wǎng)下投資者配售。
1、網(wǎng)下配售對象分類
根據(jù)配售對象的類型將有效申購的配售對象分為以下四類：
A類：公募養(yǎng)老金社保類配售對象，其配售比例為a；
B類：年金保險類配售對象，其配售比例為b；
C類：除A和B類外的機構(gòu)類配售對象，其配售比例為c；
D類：個人配售對象，其配售比例為d。
2、配售規(guī)則和配售比例的確定
原則上按照各類配售對象的配售比例關(guān)系a≥b≥c，c
轉(zhuǎn)載請注明出處。
相關(guān)文章
熱門資訊
精彩導(dǎo)讀
關(guān)注我們
