工業(yè)水平看裝備制造業(yè)，裝備制造業(yè)水平看機(jī)床。機(jī)床作為裝備制造業(yè)的“工作母機(jī)”，對制造業(yè)發(fā)展至關(guān)重要，是加工制造中必不可少的一個(gè)環(huán)節(jié)。工業(yè)機(jī)床發(fā)展是衡量一個(gè)國家制造業(yè)水平高低的重要標(biāo)志。放眼全球，擁有較強(qiáng)工業(yè)基礎(chǔ)的國家往往擁有很好的數(shù)控機(jī)床工業(yè)，譬如美國、德國、日本等，中國也非常重視機(jī)床工業(yè)的發(fā)展，逐漸在世界機(jī)床市場占據(jù)一席之地，然而中國的企業(yè)大多數(shù)生產(chǎn)中低端機(jī)床，在高端機(jī)床層面嚴(yán)重缺乏，很多依賴進(jìn)口產(chǎn)品，這是制約我國制造業(yè)往高端發(fā)展的一大因素。

機(jī)床發(fā)展史：從欣欣向榮再到行業(yè)危機(jī)

事實(shí)上，中國很長一段時(shí)間以來，都是全球機(jī)床進(jìn)口和消費(fèi)第一大國。但由于機(jī)床業(yè)在整個(gè)工業(yè)化過程中擁有重要的“錨定”地位，中國一直都為機(jī)床國產(chǎn)化而努力：2003年時(shí)中國機(jī)床產(chǎn)量就已位居全球第五位，2006年時(shí)上升至第三位，到2011年時(shí)超過日本成為全球第一大機(jī)床生產(chǎn)國。

從國內(nèi)數(shù)控機(jī)床市場看，受益于中國汽車、航空航天、船舶、電力設(shè)備、工程機(jī)械等行業(yè)快速發(fā)展，對機(jī)床市場尤其是數(shù)控機(jī)床產(chǎn)生了巨大需求，數(shù)控機(jī)床行業(yè)成長迅猛。2017年銷售額約為3060.3億元，首次超過3000億元。但由于中國高檔數(shù)控機(jī)床起步較晚，目前國產(chǎn)產(chǎn)能不能滿足國內(nèi)需求，國內(nèi)大多數(shù)高檔數(shù)控機(jī)床依賴進(jìn)口。至今為止，國家仍然大力支持機(jī)床國產(chǎn)化發(fā)展，發(fā)展高端數(shù)控機(jī)床與智能制造裝備被列入“中國制造2025”重點(diǎn)項(xiàng)目。

過去兩年，因國內(nèi)制造業(yè)需求有所下滑，中國機(jī)床行業(yè)進(jìn)入了市場飽和、增長緩慢的階段，激烈的市場競爭導(dǎo)致行業(yè)出現(xiàn)下滑。機(jī)械裝備本來就是一個(gè)投入大、回款時(shí)間長的行業(yè)，一些規(guī)模較大的機(jī)床企業(yè)紛紛出現(xiàn)資金緊張、債務(wù)增加和運(yùn)營困難。很多企業(yè)沒有資金和資源開發(fā)更多高端機(jī)床產(chǎn)業(yè)，長期陷于“可靠性低——用戶不認(rèn)可——沒有規(guī)模性應(yīng)用——不能通過規(guī)模性應(yīng)用提高產(chǎn)品可靠性”的低端模式。

當(dāng)年國際機(jī)床十強(qiáng)之一，沈陽機(jī)床的年?duì)I收如今不足8億美刀，不久前預(yù)報(bào)上半年巨虧超11億元。另一家十強(qiáng)，大連機(jī)床在2017年底破產(chǎn)，債權(quán)總額高達(dá)224.22億人民幣。2018年年初威海華東數(shù)控被并購，同年年中昆明機(jī)床被退市。中國機(jī)床行業(yè)的四大支柱企業(yè)，沈陽機(jī)床、大連機(jī)床、秦川機(jī)床、昆明機(jī)床中，沈機(jī)巨虧、大機(jī)破產(chǎn)、昆機(jī)退市，只有秦川機(jī)床還支撐著，但離世界機(jī)床TOP 10的距離很遙遠(yuǎn)。中國是世界第一機(jī)床生產(chǎn)和消費(fèi)大國，年度數(shù)控機(jī)床的市場規(guī)模超過3000億人民幣，全球機(jī)床市場三分之一屬于中國，如此大的市場容量，怎么十年前我們還有世界TOP10的機(jī)床企業(yè)，十年后的今天，我們都“養(yǎng)”不出一家能打的機(jī)床企業(yè)呢？

國內(nèi)機(jī)床行業(yè)近幾年遇到了普遍性困難，據(jù)統(tǒng)計(jì)，從2011年起，機(jī)床行業(yè)的營業(yè)收入及利潤總額增速持續(xù)下行，行業(yè)虧損企業(yè)數(shù)量由2011年的359家增至2016年的818家，虧損金額由2011年的16億元增至2016年的73億元。從去年開始，國內(nèi)機(jī)床行業(yè)景氣度有所回升，但全行業(yè)虧損企業(yè)占比仍達(dá)34%。而且從行業(yè)整體看，技術(shù)水平有限、同質(zhì)化嚴(yán)重、產(chǎn)能過剩、低價(jià)競爭的局面并沒有改變。

2018年，中國機(jī)床工具消費(fèi)市場呈現(xiàn)前高后低年末平穩(wěn)的態(tài)勢，全年金屬加工機(jī)床消費(fèi)總額291.3億美元，同比微降2.8%；生產(chǎn)總額234.6億美元，同比下降4.3%；出口總額40億美元，同比增長21.6%；進(jìn)口總額96.7億美元，同比增長10.6%。

金屬加工機(jī)床的消費(fèi)額從2011年達(dá)到最高后到2015年大致經(jīng)歷三個(gè)臺(tái)階式的下降。

第一個(gè)臺(tái)階是2011-2012年的相對高位，分別為390.9和382.8億美元；

第二臺(tái)階是2013-2014年的顯著下降，分別為319.1和318.3億美元；

第三個(gè)臺(tái)階是2015年至今的小幅下降，2015年機(jī)床消費(fèi)額為275億美元，2016年上半年是129億美元，同比下降9.2%。

我國的高端數(shù)控機(jī)床水平與德國、瑞士、日本等國相差了幾十年，國內(nèi)產(chǎn)品市占率不足5%；中檔數(shù)控機(jī)床，與上述國家及我國臺(tái)灣地區(qū)也難以匹敵，且80%的國產(chǎn)機(jī)床的核心部件和數(shù)控系統(tǒng)仍依賴進(jìn)口，我國機(jī)床行業(yè)未來的發(fā)展任重而道遠(yuǎn)。

進(jìn)入21世紀(jì)以來，中國的機(jī)床工業(yè)競爭日趨慘烈，作為民營企業(yè)數(shù)控機(jī)床的出路在哪里呢？

激光或成機(jī)床企業(yè)救命稻草？

在我國，相較于數(shù)控機(jī)床行業(yè)頹勢，激光加工設(shè)備近年來有了較大的增長，而且在一些應(yīng)用取代了傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床，特別是在金屬切削和鉆孔的加工，2017年更是普遍增長約60%。激光加工的興起讓國內(nèi)部分機(jī)床公司按耐不住，轉(zhuǎn)型兼做激光設(shè)備，近幾年他們紛紛實(shí)現(xiàn)了不錯(cuò)的增長，比如金方圓、亞威股份、力豐、揚(yáng)力、安徽東海機(jī)床、巨超數(shù)控機(jī)床等機(jī)床企業(yè)，從事的包括激光切割裝備和三維激光加工。

據(jù)了解，金方圓的前身是揚(yáng)州鍛壓機(jī)床有限公司，1997年，改組成立了江蘇金方圓數(shù)控機(jī)床有限公司，早在2013年前，金方圓不僅是中國鍛壓機(jī)床行業(yè)揚(yáng)州鍛壓產(chǎn)業(yè)集群勁旅，而且同時(shí)躋身行業(yè)前五位。2013年被全球最大的數(shù)控鈑金機(jī)床和工業(yè)激光器生產(chǎn)商之一的德國通快集團(tuán)收購了金方圓72%的股權(quán)。金方圓早在2006年批量生產(chǎn)激光切割機(jī)，是國內(nèi)較早兼做激光設(shè)備的機(jī)床公司。

亞威股份最早主要是做數(shù)控機(jī)床起家，作為國內(nèi)中高端金屬板材成形機(jī)床行業(yè)的領(lǐng)先企業(yè)，是國內(nèi)少數(shù)幾家能提供完整的中高端平板、卷板加工一攬子解決方案的專業(yè)金屬板材成形機(jī)床企業(yè)之一。自亞威收購了無錫創(chuàng)科源激光裝備，得以進(jìn)入激光市場。2018年亞威實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入15.33億元，較去年同期相比增長6.52%；歸屬于上市公司股東的凈利潤1.12億元，同比增長17.76%。激光業(yè)績是亞威增長最快的，實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入4.57億元，同比增長22.48%。激光加工裝備業(yè)務(wù)持續(xù)增長，為亞威業(yè)績持續(xù)穩(wěn)步增長帶來重要支撐。

江蘇揚(yáng)力集團(tuán)創(chuàng)建于1954年，是一家長期致力于鍛壓機(jī)械與數(shù)控機(jī)床的研制、生產(chǎn)與銷售的企業(yè)集團(tuán)，集團(tuán)是以江蘇揚(yáng)力鍛壓機(jī)床有限公司為母公司成立的。揚(yáng)力集團(tuán)現(xiàn)有員工5000余人，作為中國鍛壓機(jī)床行業(yè)的龍頭企業(yè)之一，擁有國內(nèi)生產(chǎn)壓力機(jī)數(shù)量最大、品種最多、規(guī)格最全的產(chǎn)品。激光切割也是揚(yáng)力集團(tuán)的一項(xiàng)重要業(yè)務(wù)，目前發(fā)展出十多項(xiàng)切割機(jī)產(chǎn)品。

還有更多數(shù)控機(jī)床企業(yè)介入激光激光加工業(yè)務(wù)，這里不一一列舉了。激光加工擁有性能優(yōu)異和效率高的特點(diǎn)，在金屬制造行業(yè)備受歡迎，讓很多身陷困境的傳統(tǒng)機(jī)床企業(yè)看到了希望，越來越多地加入到激光加工設(shè)備市場中。

激光技術(shù)的特性逐漸受到廣泛的認(rèn)可，在科研、金屬加工、醫(yī)療檢測、軍事武器、機(jī)械制造等多個(gè)領(lǐng)域。除了金屬切削，消費(fèi)電子歷來是激光加工的一個(gè)重點(diǎn)，包括藍(lán)寶石、玻璃、陶瓷等脆性材料的加工；另外由新能源電池帶來的動(dòng)力電池加工也是近年激光應(yīng)用一大亮點(diǎn)；去年至今的PCB與LED芯片加工又是激光加工一個(gè)快速成長的細(xì)分領(lǐng)域，主要用途是PCB板的切割與鉆孔，將LED芯片晶圓通過激光劃片形成切割槽，然后通過裂片等工藝分割為獨(dú)立芯片。

就機(jī)床企業(yè)較多切入的是金屬激光切削，也就是激光切割機(jī)床，嚴(yán)格來說這屬于激光的粗加工，是在制作產(chǎn)品時(shí)的開料工序，技術(shù)含量相對低一點(diǎn)。原有的激光設(shè)備企業(yè)，再加上一些機(jī)床企業(yè)轉(zhuǎn)進(jìn)來，以及一些新冒起的切割機(jī)企業(yè)，如今國內(nèi)激光切割市場競爭白熱化，國內(nèi)激光切割設(shè)備集成商數(shù)量眾多，合計(jì)超過500家，整體競爭格局較為分散，利潤越來越薄，行業(yè)陷入惡性競爭。一些機(jī)床企業(yè)做激光切割也變得沒以前“吃香”了，但眼前激光發(fā)展仍然比機(jī)床好，激光加工還是被這些機(jī)床看做一個(gè)重要部門。而像亞威股份，已經(jīng)看準(zhǔn)了機(jī)會(huì)要介入精密激光加工市場了，目前這一塊利潤還算豐厚，門檻也高一點(diǎn)。

隨著工業(yè)自動(dòng)化升級，工業(yè)生產(chǎn)對精度、效率、可靠性等方面提出更高的要求，更加先進(jìn)高效的加工工具必不可少，國際高端加工市場的普通加工機(jī)床已經(jīng)被激光切割設(shè)備逐步取代。

傳統(tǒng)高功率加工主要由傳統(tǒng)沖床、電阻焊等切割焊接設(shè)備來實(shí)現(xiàn)，效率低、精度差、損耗高，已無法滿足制造升級的需求。激光加工設(shè)備對傳統(tǒng)數(shù)控機(jī)床設(shè)備的加速替代已漸趨明顯。一些機(jī)床企業(yè)在大趨勢發(fā)展下介入激光加工設(shè)備是明智之舉，個(gè)別企業(yè)甚至完全向激光轉(zhuǎn)型，把激光當(dāng)作“救命稻草”。但必須承認(rèn)，激光加工無法完全替代機(jī)床設(shè)備，如折彎、卷板和一些機(jī)加工是不可或缺的。無論是機(jī)床設(shè)備還是激光設(shè)備，都要首先把機(jī)器質(zhì)量做好，然后再往高端品質(zhì)方向走，才是真正的生存之道。