路演嘉賓合影 

——深圳市杰普特光電股份有限公司首次公開發(fā)行股票并在科創(chuàng)板上市網(wǎng)上投資者交流會精彩回放

出席嘉賓

深圳市杰普特光電股份有限公司董事長 黃治家先生

深圳市杰普特光電股份有限公司董事、總經(jīng)理 劉 健先生

深圳市杰普特光電股份有限公司董事、副總經(jīng)理 成學平先生

深圳市杰普特光電股份有限公司財務總監(jiān) 楊浪先先生

深圳市杰普特光電股份有限公司董事會秘書、副總經(jīng)理 吳檢柯先生

中國國際金融股份有限公司投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人 石一杰先生

中國國際金融股份有限公司投資銀行部副總經(jīng)理、保薦代表人 張志強先生

深圳市杰普特光電股份有限公司

董事長黃治家先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

下午好！

我是深圳市杰普特光電股份有限公司董事長黃治家，非常榮幸今天能與大家通過上證路演中心、中國證券網(wǎng)提供的互動交流平臺進行實時在線交流。在此，我代表公司董事會、管理團隊和全體員工，向參與今天網(wǎng)上交流的投資者表示熱烈的歡迎，向長期以來關心和支持杰普特發(fā)展的各位朋友表示誠摯的感謝！

深圳市杰普特光電股份有限公司是一家研發(fā)、生產(chǎn)和銷售激光光源、激光智能裝備和光纖器件的國家級高新技術企業(yè)。公司自主研發(fā)的MOPA脈沖光纖激光器在國內率先實現(xiàn)了批量生產(chǎn)和銷售，填補了國內該領域的技術空白。

目前，杰普特在中國深圳和新加坡設置了研發(fā)中心，擁有一支來自全球知名大學和科研院所的博士和碩士組成的核心技術團隊。經(jīng)過多年的自主研發(fā)和不斷創(chuàng)新，公司圍繞光纖激光光源技術開發(fā)出一系列擁有自主知識產(chǎn)權的專利技術，包括國內領先的MOPA脈沖光纖激光器技術和基于光纖激光光源技術的激光/光學智能裝備。公司成立至今，在專業(yè)技術團隊以及完善的管理體制保障下，在戰(zhàn)略布局、研發(fā)投入、產(chǎn)品矩陣、市場競爭力等方面形成了自身獨特的競爭優(yōu)勢。

本次發(fā)行上市將是杰普特發(fā)展歷程上的里程碑，也是一個新起點。公司以“用領先的光技術創(chuàng)造價值并服務人類”為使命，致力于成為全球領先的激光光源及智能裝備提供商。未來，公司將持續(xù)圍繞光纖激光光源核心技術平臺，在光纖激光器、激光智能裝備、光纖器件所構建的產(chǎn)品矩陣中進行研發(fā)投入與業(yè)務拓展，持續(xù)夯實公司產(chǎn)品的技術基礎，提升市場競爭力。

投資者的信任和支持是公司未來發(fā)展的持續(xù)動力，衷心希望通過本次網(wǎng)上路演，廣大投資者能夠更全面、更客觀地了解杰普特。歡迎大家踴躍提問、積極建言，我們將充分聽取各位投資者朋友的建議，并本著誠信、負責的態(tài)度就大家所關心的問題進行解答，共同推動杰普特的高質量發(fā)展。

最后，再次感謝投資者朋友、社會各界對杰普特的關心，我們一定會用良好的業(yè)績來回饋廣大投資者、回報社會！謝謝大家！

中國國際金融股份有限公司

投資銀行部執(zhí)行總經(jīng)理、保薦代表人

石一杰先生致辭

尊敬的各位嘉賓、各位投資者朋友和各位網(wǎng)友：

大家下午好！

非常榮幸能夠參加今天的杰普特首次公開發(fā)行A股網(wǎng)上投資者交流活動，我謹代表杰普特科創(chuàng)板發(fā)行的保薦機構中國國際金融股份有限公司，向今天參加網(wǎng)上投資者交流會的各位嘉賓、各位投資者表示熱烈的歡迎和衷心的感謝！

杰普特長期堅持自主創(chuàng)新，經(jīng)過多年的投入、積累，目前已形成了基于自主研發(fā)的光纖激光光源技術。該技術代表了國內企業(yè)在該領域的領先水平，使公司成為國內能夠生產(chǎn)替代歐美同類產(chǎn)品的少數(shù)企業(yè)之一，具有較高的行業(yè)地位和市場地位。近年來公司緊密圍繞客戶對激光技術解決方案的需求，開發(fā)了多款激光/光學智能裝備，廣泛應用于激光精密加工、光譜檢測、消費電子產(chǎn)品制造、貼片元器件制造等領域。伴隨著全球激光市場的穩(wěn)步增長以及我國傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級、先進制造業(yè)快速發(fā)展，杰普特將面臨前所未有的發(fā)展機遇。

作為本次發(fā)行的保薦機構及主承銷商，我們本著嚴謹?shù)膶I(yè)態(tài)度和審慎的職業(yè)精神，對公司進行了全面深入的盡職調查和發(fā)行準備。我們相信，登陸資本市場后，杰普特將憑借突出的技術體系以及品牌、市場等方面優(yōu)勢，創(chuàng)造出更好的業(yè)績。我們也將繼續(xù)嚴格按照證券發(fā)行上市保薦制度的要求，勤勉盡責地做好本次發(fā)行上市保薦和持續(xù)督導工作，使杰普特能夠在資本市場上健康發(fā)展！希望通過我們共同的努力，讓廣大投資者共同分享杰普特發(fā)展的成果。

非常感謝各位投資者對本次杰普特科創(chuàng)板發(fā)行給予的關注，熱忱歡迎各界投資者朋友踴躍參加稍后開始的網(wǎng)上路演交流，在此預祝本次網(wǎng)上路演活動圓滿成功！謝謝大家！

深圳市杰普特光電股份有限公司

董事、總經(jīng)理劉健先生致結束詞

尊敬的各位嘉賓、各位投資者和網(wǎng)友朋友們：

大家好！

時間過得很快，三個小時的網(wǎng)上路演就要結束了。我和我的同事非常感謝大家與我們的交流，同時也非常感謝上證路演中心和中國證券網(wǎng)所提供的交流平臺和良好服務。我還要感謝保薦機構和聯(lián)席主承銷商中國國際金融股份有限公司以及所有參與發(fā)行的中介機構所付出的辛勤勞動。在本次網(wǎng)上路演即將結束之際，我代表深圳市杰普特光電股份有限公司，再次感謝各位的熱情參與，感謝各位投資者對本公司的關心、信任和支持！

今天，有機會與這么多關心、關注杰普特的投資者朋友共同探討公司的戰(zhàn)略規(guī)劃、經(jīng)營管理和未來發(fā)展，我們感到十分高興。大家提出了很多非常有價值的意見和建議，在今后的經(jīng)營管理中，我們一定會認真考慮這些問題和建議，并把朋友們的真知灼見融入杰普特的經(jīng)營管理工作中，創(chuàng)造出更好的業(yè)績來答謝大家的關心與厚愛。

網(wǎng)上路演即將結束，真誠希望大家繼續(xù)通過電話、信件、電子郵件等各種方式與我們保持密切的溝通和聯(lián)系。公司今后也將積極創(chuàng)造條件，保證與廣大投資者之間持續(xù)、暢通的交流。我們一定會不斷努力，為社會呈現(xiàn)一個治理規(guī)范、決策科學、求實創(chuàng)新、市場領先的上市公司，實現(xiàn)股東價值、員工價值和社會效益最大化的目標。謝謝大家！

經(jīng)營篇

問：請簡單介紹一下公司的主要產(chǎn)品。

黃治家：公司的主要產(chǎn)品包括激光器、激光/光學智能裝備和光纖器件。具體產(chǎn)品主要包括脈沖光纖激光器、連續(xù)光纖激光器和固體激光器等激光器產(chǎn)品，智能光譜檢測機、激光調阻機、芯片激光標識追溯系統(tǒng)、激光劃線機、VCSEL激光模組檢測系統(tǒng)、硅光晶圓測試系統(tǒng)等激光/光學智能裝備產(chǎn)品和光纖連接器、光纜組件等光纖器件。

問：請介紹一下公司的盈利模式。

黃治家：公司主要通過向國內外客戶銷售激光器、激光/光學智能裝備、光纖器件等產(chǎn)品實現(xiàn)收入。在激光器方面，公司綜合考慮客戶實際需求和庫存管理進行生產(chǎn)交付；在激光/光學智能裝備方面，公司通過參與客戶產(chǎn)品的前期研發(fā)過程，結合客戶應用場景進行研發(fā)和生產(chǎn)并交付；在光纖器件方面，公司結合客戶訂單需求和庫存情況進行生產(chǎn)，并批量供貨。

問：請介紹一下公司的研發(fā)模式。

劉?。汗靖鶕?jù)市場情況，以客戶需求為導向，自主研發(fā)新產(chǎn)品和新技術，同時對具有商業(yè)化價值的科技成果進行轉化，進行產(chǎn)業(yè)化生產(chǎn)。公司研發(fā)項目根據(jù)難度不同，平均研發(fā)周期約為4個月至1.5年左右，年均研發(fā)課題儲備量近20個。

在項目研發(fā)初期，研發(fā)部門通過對市場情況與客戶需求進行調研，形成項目可行性的初步分析結論，進而建立項目研發(fā)小組對具體產(chǎn)品進行研發(fā)。在產(chǎn)品研發(fā)過程中，研發(fā)小組負責產(chǎn)品各部分參數(shù)的設計、原材料購買、元器件加工、安裝調試，并在各環(huán)節(jié)進行必要的參數(shù)測試與參數(shù)優(yōu)化，完成整機調試，確立最終參數(shù)。在產(chǎn)品研發(fā)完成后，新產(chǎn)品將交由生產(chǎn)部門進行小批量的試產(chǎn)試銷，并為大批量生產(chǎn)銷售做準備。

問：近年來公司獲得過哪些獎項和榮譽？

黃治家：2015年8月，榮獲深圳市科技進步獎；2016年1月，被評為深圳市新材料行業(yè)2015年度“最具投資價值企業(yè)”；2016年4月，榮獲金屬加工行業(yè)榮格技術創(chuàng)新獎；2017年1月，被評為深圳知名品牌；2017年3月，被評為龍華區(qū)戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)重點企業(yè)；2017年11月，被評為第五屆深圳市自主創(chuàng)新百強中小企業(yè)；2019年4月，被評為深圳市質量強市骨干企業(yè)、2018年龍華區(qū)工業(yè)百強企業(yè)、2018年龍華區(qū)外貿百強企業(yè)；2019年6月，被評為廣東省高成長中小企業(yè)。

問：公司綜合毛利率逐年提高的原因？

楊浪先：報告期內，公司綜合毛利率分別為31.27%、33.65%、34.20%和36.53%，毛利率逐漸提升。這主要是因為公司長期堅持自主創(chuàng)新，不斷進行技術的自主研發(fā)，逐步完善生產(chǎn)工藝，并掌握了多項具有重大突破的激光器及智能裝備的相關技術，在此基礎上形成了擁有自主知識產(chǎn)權的系列光纖激光光源技術，產(chǎn)品具有較強的市場競爭力。隨著研發(fā)投入的不斷加大和技術的逐漸積累，通過新產(chǎn)品的不斷推出以及產(chǎn)品性能的迭代和提升，對公司綜合毛利率產(chǎn)生正面影響。

發(fā)展篇

問：請介紹一下公司的發(fā)展戰(zhàn)略。

黃治家：公司以“用領先的光技術創(chuàng)造價值并服務人類”為使命，致力于成為全球領先的激光光源和智能裝備提供商，并制定了明晰的發(fā)展規(guī)劃：1）激光器方面：向“高功率、高亮度、多波長、超窄脈寬”的技術方向發(fā)展，重點拓展脈沖光纖激光器、連續(xù)光纖激光器、固體激光器和半導體激光器產(chǎn)品；2）激光/光學智能裝備方面：公司以激光器研發(fā)為基礎，打造激光與光學、測試與測量、運動控制與自動化、機器視覺等技術平臺，在此基礎上研發(fā)高端激光/光學智能裝備，向超高精度調阻機、柔性及脆性材料微加工設備、芯片檢測設備等細分領域拓展。

問：公司在產(chǎn)品結構方面有何優(yōu)勢？

劉?。喊l(fā)展至今，公司已擁有激光器、激光/光學智能裝備和光纖器件產(chǎn)品系列，能夠滿足客戶在激光打標、激光切割、激光檢測、激光精密焊接、光纖激光通信傳輸?shù)雀黝愋凸I(yè)應用場景的需求。其中，1）激光器作為公司主營業(yè)務重點發(fā)展的核心產(chǎn)品，一方面由于公司持續(xù)研發(fā)投入，產(chǎn)品技術含量不斷提升，另一方面因其良好的激光輸出效果與特定型號脈寬可調等特性受到客戶歡迎；2）激光/光學智能裝備的拓展，則因其對光譜檢測、電阻調節(jié)、激光精密加工等非標準化高端激光及光學精密檢測應用領域的持續(xù)挖掘，以高性價比的激光裝備產(chǎn)品獲得市場的廣泛認可；3）光纖器件產(chǎn)品以其穩(wěn)定的產(chǎn)品質量獲得知名客戶的認可。因此，豐富的產(chǎn)品矩陣是公司技術產(chǎn)業(yè)化的核心載體。

問：公司在客戶資源方面有何優(yōu)勢？

劉健：公司客戶遍布于電子消費品、光通信、貼片元器件、激光裝備制造等重要工業(yè)領域，其中不乏各細分領域的標桿性企業(yè)。在激光器及激光/光學智能裝備方面，公司作為國內領先企業(yè)，已經(jīng)與包括Apple公司、國巨股份、意法半導體、LGIT、AMS、厚聲電子、乾坤科技、聯(lián)贏激光、泰德激光等國內外知名廠商建立了合作關系，在光電精密檢測及激光加工領域積累了良好的聲譽。公司大部分客戶均為長期合作客戶，雙方穩(wěn)定的合作關系在很大程度上反映了公司技術與產(chǎn)品的市場競爭力與客戶認可度，對公司品牌在業(yè)界的有效傳播以及后續(xù)業(yè)務的持續(xù)拓展奠定了堅實基礎。

問：公司的技術研發(fā)實力如何？

劉?。汗驹谥袊钲诤托录悠略O置了研發(fā)中心，擁有一支由全球知名大學和科研院所博士和碩士組成的核心技術團隊。公司圍繞光纖激光光源技術開發(fā)出一系列擁有自主知識產(chǎn)權的專利技術，包括國內領先的MOPA光纖激光器技術和基于光纖激光光源技術的激光/光學智能裝備。光纖激光器與激光/光學智能裝備產(chǎn)品均系具有較高技術門檻、需要大量研發(fā)資源投入的領域。公司自成立以來便將技術研發(fā)投入納入戰(zhàn)略經(jīng)營計劃中，不斷根據(jù)市場發(fā)展狀況與業(yè)務運營情況，在光纖激光器、激光/光學智能裝備方面保持持續(xù)性的技術研發(fā)投入。

問：近三年公司營業(yè)收入大幅增長，主要原因是什么？未來能否繼續(xù)保持高速增長？

楊浪先：報告期內，公司主營業(yè)務收入從2016年度的25348.67萬元增長至2018年的66622.34萬元，年復合增長率達到62.12%。主營業(yè)務收入增長迅速主要得益于公司激光器和智能裝備業(yè)務規(guī)模的快速擴張，預計未來營業(yè)收入將繼續(xù)保持增長。

行業(yè)篇

問：公司所屬什么行業(yè)？

黃治家：結合公司的業(yè)務情況，根據(jù)中國證監(jiān)會2012年10月26日發(fā)布的《上市公司行業(yè)分類指引（2012年修訂）》，公司所屬于制造業(yè)（C）—計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）；根據(jù)《國民經(jīng)濟行業(yè)分類》（GB/T 4754-2017），公司屬于制造業(yè)（C）計算機、通信和其他電子設備制造業(yè)（C39）。

問：行業(yè)未來發(fā)展面臨哪些機遇？

黃治家：行業(yè)未來發(fā)展面臨的機遇有：國家政策對行業(yè)的支持促進行業(yè)發(fā)展；產(chǎn)品應用領域孕育巨大的市場需求；產(chǎn)業(yè)精密化、智能化需求推動行業(yè)持續(xù)蓬勃發(fā)展；傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級和新興先進制造業(yè)帶來更大的發(fā)展機遇。

問：公司處于怎樣的市場地位？

劉健：經(jīng)過十余年的科研積累和業(yè)務發(fā)展，公司搭建了國際化的研發(fā)營銷平臺，積累了豐富的專利技術、研發(fā)經(jīng)驗和客戶資源，贏得了一定的市場占有率和品牌知名度，是中國首家商用“脈寬可調高功率脈沖光纖激光器（MOPA脈沖光纖激光器）”生產(chǎn)制造商，并率先實現(xiàn)了批量生產(chǎn)和銷售，技術與市場占有率均居國內領先水平。

在激光/光學智能裝備領域，全球定制化激光精密檢測和微加工智能裝備產(chǎn)品主要被少數(shù)幾家國際知名公司壟斷，國內進入廠家相對較少。公司基于客戶需求和自身在激光光源領域的技術積淀，以及差異化競爭策略，成功研發(fā)出智能光譜檢測機和激光調阻機，服務于Apple及國巨股份等知名客戶。

問：公司主要的競爭對手包括哪些？

劉?。杭夹g壁壘導致全球范圍內激光器廠商相對較為集中，公司主要競爭對手為行業(yè)內規(guī)模較大的激光器和激光/光學智能裝備知名企業(yè)，如美國IPG、德國通快集團、美國nLight、銳科激光、創(chuàng)鑫激光、美國相干等。

問：公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢有哪些？

成學平：公司在行業(yè)中的競爭優(yōu)勢有：1）專業(yè)人才優(yōu)勢；2）技術研發(fā)優(yōu)勢；3）產(chǎn)品結構優(yōu)勢；4）客戶資源優(yōu)勢。

發(fā)行篇

問：募投項目有哪些？投資額是多少？項目建設期需要多長？

吳檢柯：扣除發(fā)行費用后的募集資金將全部用于以下項目：1）光纖激光器擴產(chǎn)建設項目，總投資13151萬元，項目建設期2.5年；2）激光/光學智能裝備擴產(chǎn)建設項目，總投資11987萬元，項目建設期1.5年；3）半導體激光器擴產(chǎn)建設項目，總投資9837萬元，項目建設期1.5年；4）半導體激光加工及光學檢測設備研發(fā)生產(chǎn)建設項目，總投資16753萬元，項目建設期1.5年；5）超快激光器研發(fā)生產(chǎn)建設項目，總投資8859萬元，項目建設期1.5年；6）研發(fā)中心建設項目，總投資7689萬元；7）補充流動資金29000萬元，合計投資額為97276萬元。

若本次股票發(fā)行實際募集資金不能滿足項目的資金需求，資金缺口由公司通過自籌資金予以解決；在本次募集資金到位前，公司如以自有資金或借款資金提前投入上述項目建設，本次募集資金到位后公司將根據(jù)有關規(guī)定，以募集資金對前期投入部分進行置換。

問：請介紹一下本次募投項目中研發(fā)中心建設項目情況。

吳檢柯：為豐富公司的技術儲備類型、深挖具備行業(yè)前瞻性的技術、提升公司研發(fā)成果的轉化能力，本研發(fā)中心項目將建設用于高功率激光器及激光/光學智能裝備兩大研發(fā)方向的技術研發(fā)中心。

問：募集資金運用對公司經(jīng)營成果有什么影響？

劉健：本次募集資金到位后，公司凈資產(chǎn)、總資產(chǎn)的規(guī)模將增加，產(chǎn)能規(guī)模將穩(wěn)步提升，研發(fā)能力將進一步增強，產(chǎn)品線將得到豐富，公司長期積累的技術和品牌優(yōu)勢也將得到充分發(fā)揮，有利于進一步提升公司的持續(xù)盈利能力和市場競爭能力。

問：作為保薦代表人，您認為公司的主要優(yōu)勢體現(xiàn)在哪些方面？

石一杰：杰普特自成立以來一直保持了持續(xù)、健康、穩(wěn)定的發(fā)展態(tài)勢，并取得了較好的經(jīng)營業(yè)績。同時，公司在拓展市場、品牌提升等方面取得了較大進展，與較多知名企業(yè)開展了穩(wěn)定的業(yè)務合作關系，這些將成為杰普特未來的發(fā)展優(yōu)勢。