2月24日，中飛股份公布2020年度非公開(kāi)發(fā)行A股股票預(yù)案稱，本次發(fā)行對(duì)象為朱世會(huì)、皮海玲兩名特定投資者。本次非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金總額不超過(guò)49,168.35萬(wàn)元。

公告顯示，本次擬非公開(kāi)發(fā)行股數(shù)不超過(guò)發(fā)行前公司總股本9,075.00萬(wàn)股的30%，即2,722.50萬(wàn)股股票。發(fā)行價(jià)格不低于定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日公司股票交易均價(jià)的百分之八十，即發(fā)行價(jià)格不低于18.06元/股(定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易均價(jià)=定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總額/定價(jià)基準(zhǔn)日前二十個(gè)交易日股票交易總量)。

截至本預(yù)案出具之日，粵邦投資直接持有公司股份620萬(wàn)股，占公司總股本的6.832%，擁有公司表決權(quán)股份2,480萬(wàn)股，占公司總股本的27.33%，粵邦投資為公司控股股東，朱世會(huì)為公司實(shí)際控制人。

中飛股份表示，本次融資的目的是培育上市公司新的盈利點(diǎn)，涉足紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目，提高上市公司的整體盈利能力，保障上市公司長(zhǎng)期可持續(xù)發(fā)展，更好地保證上市公司中小股東的利益。

公司擬無(wú)償受讓關(guān)聯(lián)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司持有的安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司30%股權(quán)，將安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司變更為公司的全資子公司;募集資金到位后，公司向全資子公司安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司履行出資義務(wù)，由安徽中飛先導(dǎo)科技有限公司與滁州市瑯琊國(guó)有資產(chǎn)運(yùn)營(yíng)有限公司分別無(wú)償受讓關(guān)聯(lián)方廣東先導(dǎo)稀材股份有限公司持有的安徽先導(dǎo)光電技術(shù)有限公司55.56%、44.44%股權(quán)，雙方按出資比例履行出資義務(wù)后，以安徽先導(dǎo)光電技術(shù)有限公司作為項(xiàng)目公司，實(shí)施及運(yùn)營(yíng)“紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目”。

若本次非公開(kāi)發(fā)行實(shí)際募集資金凈額低于計(jì)劃投入項(xiàng)目的資金需求，資金缺口將由公司自籌解決。募集資金到位之前，為盡快推動(dòng)項(xiàng)目的實(shí)施，公司可根據(jù)項(xiàng)目進(jìn)展程度，先行以自籌資金進(jìn)行投入，待募集資金到位后予以置換。

中飛股份表示，目前主營(yíng)業(yè)務(wù)為高性能鋁合金材料的研發(fā)生產(chǎn)和銷售，對(duì)核電行業(yè)存在較高的依存度。受到2016年以來(lái)國(guó)內(nèi)核領(lǐng)域市場(chǎng)需求波動(dòng)影響，上市公司來(lái)源于該領(lǐng)域的營(yíng)收持續(xù)下滑，盈利能力大幅下降。公司2018年度扣非后利潤(rùn)出現(xiàn)虧損；根據(jù)2019年度業(yè)績(jī)快報(bào)，2019年度公司盈利能力仍未改善，預(yù)計(jì)歸屬于上市公司股東的凈利潤(rùn)虧損1.24億元至1.29億元。

公司通過(guò)股權(quán)調(diào)整引進(jìn)控股股東粵邦投資及實(shí)際控制人朱世會(huì)先生后，擬借助實(shí)際控制人在稀散金屬及光學(xué)材料領(lǐng)域的儲(chǔ)備和資源，在綜合考慮國(guó)家產(chǎn)業(yè)政策、政府產(chǎn)業(yè)支持、項(xiàng)目實(shí)施可行性等因素后，決定實(shí)施本次募集項(xiàng)目。

紅外光學(xué)與激光器件屬于高技術(shù)產(chǎn)品，具有一定的技術(shù)門檻，產(chǎn)品附加值較高。公司可通過(guò)技術(shù)引進(jìn)和技術(shù)研發(fā)，掌握制備紅外光學(xué)與激光器件的核心技術(shù)，具備規(guī)?；a(chǎn)的能力。本項(xiàng)目建成達(dá)產(chǎn)后，可獲得可觀的投資回報(bào)，促進(jìn)公司業(yè)績(jī)的快速增長(zhǎng)。

通過(guò)本次非公開(kāi)發(fā)行，公司擬投資紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。紅外光學(xué)與激光器件業(yè)務(wù)，按照《國(guó)民經(jīng)濟(jì)行業(yè)分類》屬于“C3976光電子器件制造”，為國(guó)家重點(diǎn)支持的戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)。光電子器件是未來(lái)電子信息產(chǎn)業(yè)發(fā)展的重要方向，特別是高端、新型的光電子器件，受國(guó)家大力扶持和鼓勵(lì)發(fā)展，市場(chǎng)化空間很大。根據(jù)業(yè)務(wù)規(guī)劃，上市公司未來(lái)可實(shí)現(xiàn)紅外激光產(chǎn)品從材料到器件再到子系統(tǒng)模塊的全產(chǎn)業(yè)鏈規(guī)?；a(chǎn)，產(chǎn)品附加值高，核心競(jìng)爭(zhēng)力強(qiáng)。

中飛股份表示，公司本次非公開(kāi)發(fā)行募集資金扣除發(fā)行費(fèi)用后擬將49,168.35萬(wàn)元用于實(shí)施紅外光學(xué)與激光器件產(chǎn)業(yè)化項(xiàng)目。本次募投項(xiàng)目的實(shí)施有利于培育新的利潤(rùn)增長(zhǎng)點(diǎn)、擴(kuò)大收入規(guī)模、增強(qiáng)公司盈利能力，符合上市公司股東的長(zhǎng)期利益。