新冠肺炎疫情不僅嚴(yán)重沖擊中國產(chǎn)業(yè)體系，更對(duì)全球供應(yīng)鏈造成了威脅。這種突發(fā)性問題與長期中美“脫鉤”的論調(diào)共振疊加，加劇各界對(duì)中國制造業(yè)“外流”的擔(dān)心。正是在這樣的背景下，印度這個(gè)與中國人口、經(jīng)濟(jì)潛力最接近的國家，就為被各界寄予厚望的新一代全球制造業(yè)中心。

　　新冠肺炎疫情帶給印度兩種截然不同的影響。一方面，中國供應(yīng)鏈的中斷使印度被寄予了填補(bǔ)中國空缺的厚望。但另一方面，同樣是因?yàn)楣?yīng)鏈中斷，印度也成為疫情爆發(fā)時(shí)產(chǎn)業(yè)體系受災(zāi)最嚴(yán)重的經(jīng)濟(jì)體之一。印度能否抓住機(jī)遇，一舉取代中國“世界工廠”地位尚且不論，但種種實(shí)時(shí)數(shù)據(jù)都證明：印度在取代中國之前絕對(duì)離不開中國。

　　印度制造？印度組裝。

　　2014年9月，莫迪政府推行了他的“印度制造”倡議，然而這一涵蓋從皮革到航空等行業(yè)的大雜燴計(jì)劃，卻忽略了印度經(jīng)濟(jì)內(nèi)生的比較優(yōu)勢(shì)，沒有徹底解決勞工、征地等老大難問題。結(jié)果，印度2014年實(shí)施“印度制造”以來，制造業(yè)占印度國內(nèi)生產(chǎn)總值（GDP）的份額不升反降，從2014的15%降至2019的14%。然而，在同一時(shí)期內(nèi)，越南制造業(yè)比重從13%上升到16%，孟加拉國從16%上升到18%。此外，雖然孟加拉國和越南都將包括服裝在內(nèi)的輕工制造業(yè)列為重點(diǎn)產(chǎn)業(yè)，但印度的服裝出口額卻從180億美元下降到160億美元。

　　“印度制造”之下，大多數(shù)制造業(yè)行業(yè)要么停滯不前，要么增長微乎其微。然而，手機(jī)行業(yè)卻多穎而出，成為“印度制造”的寵兒。印度巨大的市場(chǎng)潛力加上“分階段制造計(jì)劃”（PMP）和“特別激勵(lì)計(jì)劃”（MSIP）等專門的產(chǎn)業(yè)政策，使得該產(chǎn)業(yè)突飛猛進(jìn)。印度本土手機(jī)和配件制造公司數(shù)量從2014年的2家猛增至2019年的268家左右。因此，印度也一舉成為世界第二大手機(jī)制造國。目前，印度銷售的手機(jī)約95%均在當(dāng)?shù)亟M裝。但在2019年印度市場(chǎng)出貨的1.58億臺(tái)中，約1.14億臺(tái)（占72%）是中國品牌，小米、vivo、酷我和Oppo領(lǐng)跑。

　　正是手機(jī)行業(yè)的“奇跡”鼓勵(lì)印度政府重新將產(chǎn)業(yè)政策從眉毛胡子一把抓的政策大雜燴，重新聚焦在其具有比較優(yōu)勢(shì)的勞動(dòng)密集行業(yè)。印度政府在2019-20年的經(jīng)濟(jì)調(diào)查中也首次明確提出應(yīng)該重走中國的產(chǎn)業(yè)發(fā)展道路：中國對(duì)印度出口主要由大規(guī)模勞動(dòng)密集型產(chǎn)品構(gòu)成，特別是那些由跨國公司依靠全球價(jià)值鏈產(chǎn)出的“供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)產(chǎn)品”。

　　從這一點(diǎn)看來，印度想要取代中國，除非從頭學(xué)起，選擇“中國發(fā)展路徑”，不然不可能取代中國。

　　圖片來源：makeinindia.com

　　新冠肺炎疫情，危機(jī)大于機(jī)遇

　　當(dāng)新冠肺炎疫情沖擊中國供應(yīng)鏈的時(shí)候，盡管印度人中很少有人像美國商務(wù)部長威爾伯·羅斯（Wilbur Ross）那樣厚顏無恥的表示，疫情將有助于將就業(yè)機(jī)會(huì)帶回北美，但大多數(shù)印度人卻認(rèn)為疫情帶來了機(jī)遇，而非危機(jī)。

　　例如，在2月中旬，印度政府高級(jí)官員曾與行業(yè)代表召開大規(guī)模會(huì)晤，因?yàn)樗麄冋J(rèn)為新冠肺炎疫情為印度成為全球下一個(gè)制造業(yè)強(qiáng)國提供了難得的機(jī)遇。與此相似，印度一家大型商會(huì)的負(fù)責(zé)人還大肆呼吁制定“一項(xiàng)清晰明確的戰(zhàn)略”，并以此與中國開展有效競爭——讓印度填補(bǔ)由疫情引起的全球供應(yīng)量空缺，即便中國的全球供應(yīng)鏈經(jīng)恢正常同樣如此。

　　也有些人樂觀地認(rèn)為“印度孤立于以中國為核心的亞洲復(fù)雜的生產(chǎn)供應(yīng)鏈，使印度可以免受新冠肺炎疫情的沖擊”，但事實(shí)并非如此。盡管這種看法在2003年非典爆發(fā)時(shí)還可能成立，因?yàn)楫?dāng)時(shí)中印貿(mào)易總額僅有區(qū)區(qū)48億美元，但現(xiàn)在時(shí)代已變，如今雙方貿(mào)易額增長了至少18倍，達(dá)到870億美元。

　　近年來，隨著中國對(duì)印度制造業(yè)投資激增，中國實(shí)際上已成為印度的“工業(yè)化導(dǎo)師”。在眾多行業(yè)中，中國不僅向印度派出了技術(shù)人員、管理人員、工程師和投資者，而且還為印度提供了大量的原材料、中間產(chǎn)品和制造設(shè)備。這就是為什么中國制造業(yè)在疫情中打個(gè)噴嚏，印度的制造業(yè)就患上感冒，在電子、醫(yī)藥、紡織和汽車等行業(yè)尤是如此。

　　例如，印度的引以為傲的手機(jī)制造業(yè)，盡管約95%是本地組裝的，但只有12%的零部件是印度國內(nèi)生產(chǎn)的。零件中更是有大約75%至78%的零部件需要從中國進(jìn)口。因此，隨著中國供應(yīng)鏈阻斷持續(xù)，印度手機(jī)制造商可能會(huì)很快耗盡包括印刷電路板、相機(jī)模塊、半導(dǎo)體、電阻器和電容器在內(nèi)的關(guān)鍵部件。同樣，印度全球聞名的制藥行業(yè)也需要從中國采購近70%的原料藥。到目前為止，對(duì)供應(yīng)短缺的擔(dān)憂已經(jīng)將各種抗生素和維生素的價(jià)格推高15%到50%。同樣的現(xiàn)象在印度的汽車和紡織業(yè)也大肆出現(xiàn)。

　　當(dāng)前，印度制造業(yè)在中國供應(yīng)鏈中斷過程中不斷掙扎。印度商工部至少舉行了一輪詳細(xì)磋商，并在印度駐各國使領(lǐng)館的幫助下向全球?qū)か@1050種關(guān)鍵產(chǎn)品的替代供應(yīng)商。但初步分析顯示，考慮到中國在上游供應(yīng)商中的主導(dǎo)地位，制藥、手機(jī)、電子產(chǎn)品、白色家電和塑料行業(yè)在中國之外幾乎不可能找到替代來源。

　　這也正印證了，印度在中斷與中國貿(mào)易往來的情況下不可能取代中國。

　　印度下一步走向何方？

　　對(duì)于印度這樣的大經(jīng)濟(jì)體來說，制造業(yè)是其從低收入國家向中高收入國家爬升的唯一可行途徑。中美經(jīng)貿(mào)摩擦結(jié)構(gòu)性因素短期難以排除，新冠肺炎疫情又疊加影響，莫迪政府將不遺余力提振本土制造業(yè)發(fā)展。畢竟，這種努力既可以作為產(chǎn)生穩(wěn)固經(jīng)濟(jì)增長和就業(yè)機(jī)會(huì)的一種措施，又可以對(duì)沖對(duì)潛的經(jīng)濟(jì)沖擊。

　　目前看，印度的制造業(yè)是“裝配線”場(chǎng)景，而非“產(chǎn)業(yè)集群”場(chǎng)景。因此，印度很難發(fā)展出一個(gè)與中國相當(dāng)?shù)某墒飚a(chǎn)業(yè)?，F(xiàn)代制造業(yè)普遍具有復(fù)雜的多層結(jié)構(gòu)：直接參與裝配線的供應(yīng)商是一級(jí)供應(yīng)商，他們擁有自己的二級(jí)供應(yīng)商；而二級(jí)供應(yīng)商又可能擁有第三級(jí)供應(yīng)商。例如，像大眾這樣的汽車巨頭大約有5000家一級(jí)供應(yīng)商，平均每個(gè)供應(yīng)商有250家二級(jí)供應(yīng)商，以此類推、層層遞進(jìn)，這意味著大眾最終可能擁有多達(dá)125萬家供應(yīng)商。即使印度政府成功吸引或誘導(dǎo)一些制造商及其一級(jí)供應(yīng)商進(jìn)駐印度，但培育與中國超大規(guī)模供應(yīng)鏈網(wǎng)絡(luò)相媲美的完整產(chǎn)業(yè)集群仍然是遙不可及的目標(biāo)。

　　正如蘋果停止將其iPhone 11產(chǎn)品線遷往印度所證明的那樣，印度裝配線也可能尚未做好準(zhǔn)備。背靠中國的供應(yīng)商能夠同時(shí)建造規(guī)模龐大工廠，雇用多大25萬半熟練工人。這種能力不僅得益于中國龐大的人口，更依托于中國的教育系統(tǒng)和工業(yè)生態(tài)系統(tǒng)。這為中國提供源源不斷的熟練工人與擁有“即戰(zhàn)力”的工程師和產(chǎn)品經(jīng)理。盡管印度在許多方面似乎與中國最接近，但它遠(yuǎn)沒有像蘋果預(yù)期的那樣提供熟練和半熟練的勞動(dòng)力以及強(qiáng)健的基礎(chǔ)設(shè)施。而且，只要印度政府在勞動(dòng)力和土地的關(guān)鍵改革上猶豫不決，這些問題就會(huì)一直存在。

　　所以新冠肺炎疫情下，印度填補(bǔ)全球產(chǎn)業(yè)鏈空缺可能只是錯(cuò)覺。印度在夢(mèng)想取代中國之前，必須首先聯(lián)通中國、依靠中國、學(xué)習(xí)中國。值得慶幸的是，雖然印度摩拳擦掌希望取代中國，中國卻似乎一直希望印度制造業(yè)蓬勃興旺。去年，習(xí)近平主席和莫迪總理同意探討“中印制造業(yè)伙伴關(guān)系”（Sino-Indian Manufacturing Partnership，SIMP），為雙邊制造業(yè)合作提供專門平臺(tái)。在全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈遭受如此慘重?fù)p失的一年中，也許現(xiàn)在是中印兩個(gè)超大規(guī)模國家通過像SIMP這樣的倡議為世界經(jīng)濟(jì)注入新動(dòng)力的時(shí)候了。