光學(xué)行業(yè)總體發(fā)展情況

據(jù)中國光學(xué)光電子行業(yè)協(xié)會光學(xué)元件與儀器分會不完全統(tǒng)計(jì)，2019年度光學(xué)元器件行業(yè)實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入約1500億元人民幣，同比增長30%以上。中國境內(nèi)從事光學(xué)材料、光學(xué)鏡片及鏡頭、鏡頭模組以及下游的望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡等直接光學(xué)產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量達(dá)到3000余家。智能手機(jī)、安防監(jiān)控、車載鏡頭這三大領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)元器件的市場需求最大，需求合計(jì)占到總營收的80%左右，以AR、VR、運(yùn)動(dòng)攝像等新興市場的需求量持續(xù)增長，而傳統(tǒng)的單反相機(jī)、投影、醫(yī)療、機(jī)器視覺、天文、軍用航天等領(lǐng)域的需求相對穩(wěn)定。

按照上下游來細(xì)分，2019年度光學(xué)上游的光學(xué)材料市場規(guī)模為30億元左右，同比基本持平；光學(xué)中游的光學(xué)鏡片、鏡頭及模組等元器件的市場規(guī)模達(dá)到1300億元，比2018年度增長30%以上，其中智能手機(jī)用光學(xué)元組件的市場規(guī)模超過900億元；光學(xué)下游的各類光學(xué)儀器如望遠(yuǎn)鏡、顯微鏡等的市場規(guī)模約為170億元。

中國境內(nèi)主要的光學(xué)企業(yè)市場營收情況見下表，受到多攝像頭、三維感測(3DSensing)、屏下指紋識別、折疊屏、5G通信等等多種新功能帶動(dòng)，2019年度智能手機(jī)市場回暖，以供應(yīng)手機(jī)鏡頭及模組為主業(yè)的舜宇光學(xué)、歐菲光、丘鈦科技等企業(yè)的光學(xué)業(yè)務(wù)得到大幅增長(40%以上)，而安防監(jiān)控市場雖穩(wěn)步增長，但由于市場競爭者眾多，且供應(yīng)安防監(jiān)控鏡頭及元件的龍頭企業(yè)如聯(lián)合光電、福光股份、宇瞳光學(xué)等的規(guī)模及實(shí)力相差不大，尚未形成如手機(jī)攝像頭領(lǐng)域的強(qiáng)者恒強(qiáng)的格局，相比手機(jī)攝像頭領(lǐng)域的增長稍遜，而以供應(yīng)單反相機(jī)、投影設(shè)備、醫(yī)療航天等傳統(tǒng)行業(yè)的光學(xué)企業(yè)，其營收增長均不超過10%。

上游光學(xué)材料市場

光學(xué)材料是整個(gè)光學(xué)產(chǎn)業(yè)的基礎(chǔ)和重要組成部分，光學(xué)玻璃在所有光學(xué)材料中用途最廣且市場份額最大，2019年度光學(xué)材料30億元左右的市場規(guī)模中，光學(xué)玻璃占據(jù)90%以上份額。光學(xué)玻璃經(jīng)過多年的發(fā)展已經(jīng)處于成熟期，全球的光學(xué)玻璃市場呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩和競爭加劇的基本態(tài)勢，市場需求增長不大。由于智能手機(jī)、安防監(jiān)控等對光學(xué)材料需求最大的行業(yè)的光學(xué)鏡頭多為塑膠材質(zhì)，且市場需求量逐年增加，光學(xué)塑料及其元件市場處于持續(xù)增長期。隨著智能消費(fèi)品產(chǎn)品不斷升級，以及城市安防、汽車安全輔助、運(yùn)動(dòng)攝像等新興市場的不斷發(fā)展，對高透過率、高均勻性、特殊性能的光學(xué)玻璃，以及紅外材料、激光玻璃、光纖材料等高端光學(xué)材料的需求不斷增長，且精密壓型產(chǎn)品的市場容量越來越大，已經(jīng)形成了一定的產(chǎn)業(yè)規(guī)模。

中國境內(nèi)具有一定規(guī)模的從事光學(xué)玻璃等材料業(yè)務(wù)的企事業(yè)有30家左右，其中成都光明光電股份有限公司為國內(nèi)光學(xué)材料龍頭企業(yè)，占總體市場規(guī)模的70%左右，其余企業(yè)的年度營收規(guī)模大多在10億元人民幣以下。市場上中低端的光學(xué)玻璃競爭激烈，而高透過率、高均勻性、特殊性能的高端環(huán)保光學(xué)玻璃仍由日本、德國等國的幾家大公司生產(chǎn)，如日本的HOYA公司，OHARA公司，德國的肖特公司，美國的CONRING公司，英國的Pilkington等。中國雖然已經(jīng)是世界上最大的光學(xué)玻璃產(chǎn)銷市場，但是在生產(chǎn)技術(shù)，產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定性和新產(chǎn)品開發(fā)方面與國外仍存在一定差距。

中游光學(xué)元器件市場

將光學(xué)玻璃等材料通過冷加工磨制成特定的光學(xué)鏡片等元件的過程稱為光學(xué)冷加工，該細(xì)分領(lǐng)域技術(shù)含量較低，中國境內(nèi)從業(yè)企業(yè)數(shù)量多且規(guī)模普遍較??；為實(shí)現(xiàn)不同的功能，光學(xué)元件的表面需要進(jìn)行光學(xué)鍍膜，這些薄膜賦予光學(xué)元件各種使用性能，在實(shí)現(xiàn)光學(xué)儀器的功能和影響光學(xué)儀器的質(zhì)量方面起著重要的或者決定性的作用。產(chǎn)業(yè)鏈再往下移則是光學(xué)鏡頭，光學(xué)鏡頭的制造涉及光學(xué)、機(jī)械、電子和軟件等多個(gè)領(lǐng)域，屬于高度精密產(chǎn)品，中國境內(nèi)從業(yè)企業(yè)數(shù)量較少且產(chǎn)品以中低端為主。在高分辨率定焦、大倍率變焦、超高清、光學(xué)防抖、安防監(jiān)控一體機(jī)鏡頭等中高端光學(xué)鏡頭方面，以舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電、宇瞳光學(xué)等為代表的國內(nèi)企業(yè)經(jīng)過多年的持續(xù)研發(fā)積累，逐步打破了日本、德國等國家的技術(shù)壟斷。

隨著智能手機(jī)的爆發(fā)式發(fā)展和普及，智能手機(jī)用光學(xué)元件及鏡頭市場已成為整個(gè)光學(xué)領(lǐng)域市值最大、技術(shù)革新快且頻繁的領(lǐng)域，智能手機(jī)用光學(xué)元件及鏡頭占據(jù)整個(gè)光學(xué)市場份額超過70%，其次為安防監(jiān)控鏡頭、車載鏡頭、機(jī)器視覺鏡頭等。

物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)快速發(fā)展，人類社會從傳統(tǒng)信息社會向智能社會過渡。物聯(lián)網(wǎng)、人工智能信息系統(tǒng)將視頻圖像信息作為重要的數(shù)據(jù)來源，為光學(xué)鏡頭使用場景帶來了更大的市場空間。新一代信息技術(shù)為保證對信息數(shù)據(jù)運(yùn)算的精度和效率，對光學(xué)鏡頭可靠性和成像質(zhì)量提出更高的要求，促使鏡頭企業(yè)的技術(shù)加速升級。光學(xué)鏡頭的應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓寬；如作為光信號的主要采集部件，光學(xué)鏡頭已成為AI識別、投影視訊、智能家居、汽車電子、虛擬現(xiàn)實(shí)、激光投影、3D結(jié)構(gòu)光等新興終端電子產(chǎn)品的重要組件，鏡頭成像質(zhì)量也已成為影響用戶體驗(yàn)的最核心因素之一；以智能移動(dòng)終端為載體的新型光學(xué)鏡頭產(chǎn)品和影像模組產(chǎn)品（應(yīng)用于手機(jī)、可穿戴相機(jī)、車載電子、全景相機(jī)、AR/VR產(chǎn)品的鏡頭和影像模組）迎來了發(fā)展的機(jī)會，未來下游新興應(yīng)用領(lǐng)域市場需求的強(qiáng)勁增長將帶動(dòng)國產(chǎn)光學(xué)鏡頭的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)進(jìn)步。

中游砥柱-手機(jī)攝像頭

2019年度國內(nèi)外不確定因素較多，經(jīng)濟(jì)下行壓力持續(xù)加大，消費(fèi)電子行業(yè)出現(xiàn)周期性下滑。IDC數(shù)據(jù)顯示，2019年全球智能手機(jī)總出貨量為13.71億部，同比下降2.3%；中國信通院數(shù)據(jù)顯示，2019年國內(nèi)手機(jī)市場總出貨量為3.89億部，同比下降6.2%。

全球智能手機(jī)市場競爭激烈，行業(yè)創(chuàng)新不斷，主流品牌手機(jī)陸續(xù)推出搭載多攝像頭、3DSensing、屏下指紋識別、折疊屏等多種功能的新機(jī)型，吸引了消費(fèi)者的熱切關(guān)注。同時(shí)，隨著各國5G網(wǎng)絡(luò)建設(shè)的不斷推進(jìn)，主流品牌手機(jī)相繼發(fā)布5G智能手機(jī)，2019年全球5G智能手機(jī)出貨量達(dá)到1900萬部。5G手機(jī)的推出不僅刺激了消費(fèi)者的換機(jī)熱情，也加速推動(dòng)了新技術(shù)的普及滲透。

光學(xué)攝像頭作為消費(fèi)電子終端體驗(yàn)升級最重要的方向之一，手機(jī)廠商紛紛跟進(jìn)超高清、超廣角、高倍變焦等性能的高端攝像頭，并在頭部廠商手機(jī)后置多攝趨勢的帶動(dòng)下，多攝的滲透不斷加速，手機(jī)攝像頭模組及光學(xué)鏡頭的出貨量不斷上升。據(jù)counterpoint的分析，2019年智能手機(jī)三攝滲透率為15%，有望于2021年突破50%。

鏡頭是攝像頭模組的重要組成部分，是決定拍照畫質(zhì)的要素，隨著智能手機(jī)攝像頭像素的持續(xù)提高，光學(xué)鏡頭從初期的2到4片塑料鏡頭，發(fā)展到6片、7片塑膠鏡頭。在不斷創(chuàng)新高的攝像頭像素及手機(jī)輕薄化需求推動(dòng)下，手機(jī)攝像模組企業(yè)持續(xù)優(yōu)化封裝結(jié)構(gòu)，推出超薄、超小型化封裝工藝，部分手機(jī)廠商采用了潛望式鏡頭結(jié)構(gòu)作為解決方案，玻璃和塑料混合的塑混合鏡頭也逐步滲透。

玻塑混合鏡頭是在原來塑料鏡片構(gòu)成的鏡頭的基礎(chǔ)上，將其中一片塑料鏡片替換成玻璃鏡片，進(jìn)而構(gòu)成玻塑混合鏡頭。由于玻璃鏡頭相對塑膠鏡頭有比較顯著的光學(xué)特性，尤其是在折射率、耐磨性、耐高溫性等方面，玻塑混合鏡頭結(jié)合了玻璃鏡頭和塑料鏡頭的優(yōu)點(diǎn)，能夠減少鏡頭厚度和失真率、提高成像清晰度和光圈尺寸。玻塑混合鏡頭已在監(jiān)控安防、數(shù)碼相機(jī)、單反相機(jī)等廣泛應(yīng)用，隨著玻塑混合成本的下降，將有望在高端旗艦機(jī)型主攝中取得應(yīng)用。

在多攝滲透的過程中，具備立體感測功能的3D Sensing攝像頭也走進(jìn)了消費(fèi)者中。目前市面上3D Sensing共有三種主流技術(shù)：結(jié)構(gòu)光、ToF、雙目立體視覺。ToF作為3D Sensing的其中一種方案，由于其測量距離長，成本低，功耗不高的等優(yōu)勢，已經(jīng)被多個(gè)手機(jī)品牌使用。

隨著智能手機(jī)AR/VR等新硬件逐步崛起并趨于成熟，TrendForce預(yù)測，未來幾年3DSensing市場規(guī)模將呈幾何式增長，到2020年，3D Sensing市場規(guī)?？蛇_(dá)到108.49億美元。ToF技術(shù)的量產(chǎn)落地應(yīng)用，結(jié)合AR/VR相關(guān)產(chǎn)品，有巨大的應(yīng)用想象空間，有望加速AR、VR時(shí)代的到來。根據(jù)TSR的預(yù)測，采用后置ToF的智能手機(jī)出貨量在2020至2022年將分別達(dá)到1.5億部、2.5億部、3.5億部，呈現(xiàn)快速增長的態(tài)勢。

隨著手機(jī)拍照性能的不斷升級，潛望式鏡頭、3D感測鏡頭、玻塑混合鏡頭等開始逐步滲透，成為光學(xué)鏡頭發(fā)展的新動(dòng)力。目前國內(nèi)智能手機(jī)朝48M/64M高像素、多攝像頭、生物識別（深度感知和屏下指紋）方向發(fā)展，對手機(jī)鏡頭和影像模組的市場需求仍將進(jìn)一步擴(kuò)大。

在手機(jī)拍照功能興起時(shí)國內(nèi)出現(xiàn)大批攝像頭供應(yīng)廠商，經(jīng)過多年激烈的市場競爭，手機(jī)鏡頭以及鏡頭模組市場逐步集中，中小品牌生存空間逐漸被壓縮。2019年度手機(jī)鏡頭市場的主要供應(yīng)商如下：

下游三甲之--手機(jī)攝像頭模組

手機(jī)攝像頭模組廠商主要集中在中國大陸、日韓等國家和地區(qū)，鏡頭廠商則主要集中在中國大陸和臺灣地區(qū)。指紋識別模組廠商主要分布在中國大陸和臺灣。

智能手機(jī)爆發(fā)式發(fā)展初期，智能手機(jī)攝像頭模組大部分是由三星電機(jī)、PARTRON、MCNEX等韓國廠商供應(yīng)，國內(nèi)手機(jī)品牌的快速崛起為攝像頭上下游的零部件提供了非常廣闊的發(fā)展空間，手機(jī)生產(chǎn)企業(yè)為了更快的實(shí)現(xiàn)市場占有率，在上下游戰(zhàn)略布局，以達(dá)到控制成本的優(yōu)勢。國內(nèi)攝像頭模組廠商因成本優(yōu)勢逐步替代國外廠商，成為市場的主力。

國內(nèi)市場上具備單攝像頭模組量產(chǎn)能力的廠商較多。雙攝像頭模組技術(shù)壁壘有所提升，能大規(guī)模量產(chǎn)供貨的廠商包括歐菲光、舜宇光學(xué)和立景創(chuàng)新，以及日韓廠商LGInnotek、SHARP和SEMCO等。進(jìn)一步升級到多攝像頭模組后，大規(guī)模量產(chǎn)的技術(shù)壁壘則更高，目前已實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)和供貨的廠商較少，主要為歐菲光、舜宇光學(xué)和立景創(chuàng)新。在多攝滲透加速的情況下，市場對鏡頭的需求將進(jìn)一步加大，由于手機(jī)鏡頭領(lǐng)域的行業(yè)壁壘高，目前主要的鏡頭供應(yīng)商有大立光和舜宇光學(xué)等，大立光優(yōu)勢主要集中在塑膠鏡頭領(lǐng)域，大陸地區(qū)鏡頭廠商當(dāng)前已實(shí)現(xiàn)玻塑混合鏡頭的量產(chǎn)。

手機(jī)攝像模組市場與攝像頭市場類似，產(chǎn)能逐步向龍頭企業(yè)集中，市場份額逐步穩(wěn)定。2019年度手機(jī)攝像模組市場的主要供應(yīng)商如下：

下游三甲之-車載鏡頭

受益于互聯(lián)網(wǎng)和自動(dòng)駕駛的迅速發(fā)展，智能汽車將從現(xiàn)有的L1、L2為主的高級輔助駕駛進(jìn)一步升級為L3高級自動(dòng)駕駛及部分場景下的L4全自動(dòng)駕駛，車載鏡頭市場前景廣闊。據(jù)Mordor Intelligence的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)，2019年全球車載鏡頭市場出貨量約1.45億只，同比增速超過40%，2020年預(yù)計(jì)出貨量將能夠達(dá)到1.79億只，對應(yīng)89億市場規(guī)模。

涉足車載鏡頭行業(yè)的企業(yè)大多是傳統(tǒng)的相機(jī)鏡頭生產(chǎn)商，包括Sekonix、Fujifilm、舜宇光學(xué)、大立光、玉晶光、聯(lián)合光電、先進(jìn)光、亞光、佳凌等企業(yè)。在車載鏡頭市場中，舜宇光學(xué)的鏡頭出貨量穩(wěn)居全球第一位。舜宇光學(xué)從2004年開始布局車載鏡頭市場，2012年開始做到了全球車載鏡頭出貨量的第一并保持至今。

無人駕駛以及車聯(lián)網(wǎng)技術(shù)的進(jìn)一步發(fā)展將給駕乘體驗(yàn)帶來深刻變革，并推動(dòng)汽車的不斷更新?lián)Q代。在政策、互聯(lián)網(wǎng)跨界競爭和消費(fèi)者需求等因素的驅(qū)動(dòng)下，高級駕駛輔助系統(tǒng)的滲透率繼續(xù)快速提升，并成為汽車電子市場增長最快領(lǐng)域之一。車載攝像頭作為車載成像和傳感系統(tǒng)的重要零部件之一，未來幾年仍將保持快速增長。

下游三甲之-安防監(jiān)控

根據(jù)TSR2018年版《Marketing Analysis of Lens Units Markets》調(diào)查報(bào)告，全球安防視頻監(jiān)控鏡頭市場將保持穩(wěn)步增長，2018年全球市場銷量2.52億顆，同比2017年增長35.6%，預(yù)計(jì)2022年全球市場銷量將達(dá)到3.3億顆，未來4年平均增長率達(dá)到8%/年。

近年來，隨著國內(nèi)安防視頻監(jiān)控行業(yè)的快速發(fā)展，吸引了眾多國內(nèi)外安防監(jiān)控企業(yè)加入競爭，行業(yè)競爭日趨激烈。從競爭環(huán)境來看，國際跨國公司如騰龍、富士能/富士龍等企業(yè)在安防監(jiān)控高端市場中占據(jù)一定的市場地位，而在定焦、低像素等中低端鏡頭方面則市場競爭較為充分，中國企業(yè)占有很大的市場份額。

中國的監(jiān)控?cái)z像機(jī)鏡頭的主要供應(yīng)商分別為宇瞳光學(xué)、舜宇光學(xué)、聯(lián)合光電和福光股份。視頻監(jiān)控的下游應(yīng)用主要是平安城市、智能交通、智能樓宇等，在AI、大數(shù)據(jù)、物聯(lián)網(wǎng)、5G等多項(xiàng)技術(shù)的驅(qū)動(dòng)下，這些領(lǐng)域?qū)⑻幱谳^快發(fā)展階段并拓寬新的應(yīng)用范圍，行業(yè)將保持較快增長趨勢。

在安防監(jiān)控領(lǐng)域，隨著高清化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化的逐漸普及，視頻監(jiān)控正步入智能分析的深度應(yīng)用階段，并有賴于安防鏡頭提供全面的、高清的視頻數(shù)據(jù)以支持信息的準(zhǔn)確分析，光學(xué)變焦、大倍率、大廣角、小型輕量化等技術(shù)廣泛使用。智慧城市、平安城市、智慧社區(qū)、雪亮工程等是國家重點(diǎn)建設(shè)項(xiàng)目，安防鏡頭將受益于項(xiàng)目的建設(shè)實(shí)現(xiàn)快速增長。

下游新貴之-智能投影市場

據(jù)IDC公布的《IDC 2019年第四季度中國投影機(jī)市場跟蹤報(bào)告》,2019年中國投影機(jī)市場總出貨量累計(jì)達(dá)到462萬臺,同比增長6.3%。IDC預(yù)計(jì)到2024年,中國投影機(jī)市場的五年復(fù)合增長率仍將超過14%。2019年家用消費(fèi)投影機(jī)出貨量超過279萬臺,同比增長23%。

家用投影儀很大一部分是智能投影儀。智能化發(fā)展使得微型投影儀擺脫了傳統(tǒng)投影產(chǎn)品功能單一的形象。除了具有大屏投影顯示的功能，還擁有了上網(wǎng)、游戲、影視、3D、Wi-Fi 等多種功能，將原本只應(yīng)用于商務(wù)、教育、辦公領(lǐng)域的終端產(chǎn)品，延伸至家庭娛樂、大眾消費(fèi)領(lǐng)域，成為了功能豐富、便攜、易用的娛樂終端，展現(xiàn)出一機(jī)多用的特點(diǎn)，從而促進(jìn)了市場需求的增加。此外，隨著微型投影技術(shù)的逐步成熟，微型投影儀憑借微小的體積被嵌入到智能手機(jī)、數(shù)碼相機(jī)、平板電腦、筆記本等消費(fèi)類電子產(chǎn)品中，將這些小屏幕設(shè)備的屏幕放大，增強(qiáng)用戶體驗(yàn)感。

智能投影儀與傳統(tǒng)投影儀相比，無論在外觀和操作方式上、便攜性還是在用戶體驗(yàn)操作上，效果都優(yōu)于傳統(tǒng)投影儀，且產(chǎn)品不斷升級，能更好的滿足消費(fèi)者的需求，市場前景看好。投影機(jī)市場的持續(xù)增長會帶動(dòng)上游投影鏡頭出貨量的增長，相關(guān)企業(yè)將獲益。

除了上述市場比重最大的手機(jī)攝像模組、車載鏡頭、安防監(jiān)控外，光學(xué)元器件還廣泛應(yīng)用于醫(yī)療、天文、通信、工業(yè)檢測、航空航天、國防等領(lǐng)域，這些領(lǐng)域?qū)鈱W(xué)元器件的需求較為穩(wěn)定，市場變化不大。在物聯(lián)網(wǎng)、云計(jì)算、大數(shù)據(jù)、人工智能為代表的新一代信息技術(shù)蓬勃發(fā)展的背景下，視頻圖像信息將會成為未來最重要的數(shù)據(jù)來源，設(shè)想一下不久的將來，AI識別、遠(yuǎn)程視訊、智能家居、汽車影像、AR/VR、智能投影、民用航拍等等逐步進(jìn)入人類生活并普及，光學(xué)元器件的應(yīng)用領(lǐng)域?qū)⑼卣沟饺祟惿畹姆椒矫婷?，光學(xué)大有可為。