文稿/激光制造商情

我們常常很自豪地說，中國已經(jīng)成為規(guī)模最大的制造業(yè)國家，是全球唯一擁有聯(lián)合國產(chǎn)業(yè)分類目錄中所有工業(yè)門類的國家。我們也常常聽說：改革開放以后，中國用四十年的時間走完了西方發(fā)達(dá)國家近300年的工業(yè)化道路。是的，建國七十年、改革開放四十年，我國確實(shí)取得了無數(shù)項(xiàng)偉大的成就和發(fā)展。但是必須考慮到，這么短的時間內(nèi)急速追趕，勢必會缺失了很多東西，少了很多環(huán)節(jié)。

所以又常常有一種說法：我國大多數(shù)企業(yè)處于中低端產(chǎn)業(yè)鏈環(huán)節(jié)，高端的、關(guān)鍵核心技術(shù)被發(fā)達(dá)國家掌握。我國制造業(yè)以土地和廉價勞動力換取，給發(fā)達(dá)國家做代工，到今天仍然有龐大的組裝制造存在，比如手機(jī)、電腦、汽車、機(jī)床、機(jī)器人、航空以及特殊加工裝備等，在我國能夠有組裝產(chǎn)能，但是核心的零部件仍然依靠外國產(chǎn)品。

這樣的產(chǎn)業(yè)分工導(dǎo)致中國企業(yè)處于“微笑曲線”的底部，賺錢的利潤占比很小，盡管解決了大量人口就業(yè)，但生存環(huán)境很困難。這種局面我國無法一下子扭轉(zhuǎn)，正如國家發(fā)改委產(chǎn)業(yè)司原司長年勇指出：由于我國基礎(chǔ)研究差，導(dǎo)致了底層的硬件、底層的軟件都要依賴別人，這是中國跟發(fā)達(dá)國家、美國最根本、最大的差距。其次是整個產(chǎn)業(yè)鏈不完整，我國往往是在上游設(shè)計、材料、關(guān)鍵零部件、軟件等環(huán)節(jié)是空白的，為智能制造服務(wù)的關(guān)鍵基礎(chǔ)設(shè)施還差得很遠(yuǎn)。

如今美國動用國家力量以限制芯片供給打壓華為發(fā)展已經(jīng)發(fā)酵了近兩年，在9月15日正式斷供華為芯片，這在一定程度上給華為帶來了經(jīng)營壓力。我國已經(jīng)意識到在工業(yè)科技很多關(guān)鍵技術(shù)被西方國家卡脖子，因此政府也在大力扶持高科技、高端精密制造的發(fā)展。

正如習(xí)近平主席在2015年考察西安時強(qiáng)調(diào)：我們?nèi)砸^續(xù)自力更生,核心技術(shù)靠化緣是要不來的。到2020年9月召開科學(xué)家座談會，又一次強(qiáng)調(diào)：要發(fā)揮我國社會主義制度能夠集中力量辦大事的優(yōu)勢，優(yōu)化配置優(yōu)勢資源，推動重要領(lǐng)域關(guān)鍵核心技術(shù)攻關(guān)。

市場的反轉(zhuǎn)

在工程機(jī)械方面，以往都是以美國、德國、日本、瑞典等幾個國家最為領(lǐng)先。近20年來，中國需要進(jìn)口大量德國的工業(yè)機(jī)器人、工廠設(shè)備和車輛，才得以成為全球最重要的消費(fèi)品生產(chǎn)國。然而近些年中國的工程機(jī)械質(zhì)量快速提升，已具備與外國巨頭競爭的實(shí)力。工業(yè)機(jī)器不是奢侈品，顧客既關(guān)注質(zhì)量，也在乎價格。目前中國的產(chǎn)品常常是以價格優(yōu)勢贏得市場。德國的HAWE Hydraulik SE董事長霍伊斯根表示，在包括基建設(shè)備在內(nèi)的高端制造業(yè)的關(guān)鍵領(lǐng)域，中國已經(jīng)縮小了與德國公司之間的差距。

我國最大的盾構(gòu)機(jī)京華號，直徑達(dá)16.07米，在長沙下線。

2020年疫情的出現(xiàn)，對全球經(jīng)濟(jì)的沖擊巨大，而且可能會持續(xù)至少三年。由于中國努力控制住了國內(nèi)新冠疫情的蔓延，加之中國出臺了支持經(jīng)濟(jì)的政策，中國工業(yè)設(shè)備出口商現(xiàn)在搶占了全球出口市場的更大份額，而與此同時，其他國家仍在遭受疫情的拖累。

外國激光產(chǎn)品遇到本土挑戰(zhàn)

由于早期我國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展薄弱、技術(shù)落后、規(guī)模不足，面對外國激光巨頭紛紛拓展國內(nèi)應(yīng)用市場，很多國內(nèi)激光企業(yè)無法與之競爭。以德國通快、羅芬、Laserline、Raylase、Scanlab、Precitec、瑞士的百超、意大利普瑪寶、BLM，美國的IPG、Coherent、Novanta、Lumentum、恩耐、Nufern等企業(yè)占據(jù)我國激光各個環(huán)節(jié)中高端產(chǎn)品市場以及關(guān)鍵材料。

特種光纖

近些年，我國首先在激光裝備發(fā)力，包括大族、華工、奔騰、領(lǐng)創(chuàng)、宏石、邦德、聯(lián)贏等一大批設(shè)備企業(yè)逐漸奪回了我國終端應(yīng)用設(shè)備的大部分市場，這給通快、三菱、天田、百超等外國巨頭帶來了一定壓力。在激光器方面，又有銳科、創(chuàng)鑫、杰普特、飛博、聯(lián)品等給國外的IPG、SPI、Coherent、nLight等主要企業(yè)發(fā)起了挑戰(zhàn)。IPG以其深厚的技術(shù)積累和進(jìn)取的市場戰(zhàn)略，在全球奪得光纖激光器的市場先機(jī)，在中國同樣占據(jù)大部分市場份額，最高峰的時候近80%的市場份額屬于IPG。至2019年IPG在我國光纖激光器的市場份額下降到了不足50%。

拿IPG為例，中國多年來是IPG最大的市場，但在2018年中國市場銷售額意外出現(xiàn)了19%的下降。2019年IPG實(shí)現(xiàn)營收13.146億美元，同比下降10％，其中在中國市場的銷售額繼續(xù)大幅下降21％。

另一巨頭通快集團(tuán)在18/19財年在中國實(shí)現(xiàn)了市場銷售額約4.15億歐元，而到19/20財年在中國的銷售額下降到3.5億歐元，中國成為了通快第四大市場，重要性下降。

一些從事激光光學(xué)鏡片、掃描振鏡、激光加工頭以及控制系統(tǒng)等外國激光產(chǎn)業(yè)鏈上的企業(yè)，在中國同樣遇到了本土競爭對手的挑戰(zhàn)。并非外國企業(yè)不重視中國市場，而是他們遇到強(qiáng)烈的本土競爭而無解。越來越多的國產(chǎn)激光產(chǎn)品不再是廉價、低端、性能質(zhì)量差的象征，而是在品質(zhì)、功率、速度、穩(wěn)定性、服務(wù)等都在快速提升，并且以成本價格優(yōu)勢打敗外國產(chǎn)品，贏得市場份額。最麻煩的是，中國激光產(chǎn)業(yè)鏈各個環(huán)節(jié)，競爭者都似乎越來越多，如何在中國的激光產(chǎn)業(yè)格局立足，并找準(zhǔn)自己身的定位，成功拓展開客戶市場，是當(dāng)前每個外國激光企業(yè)都在思考的最重要、最緊迫的問題。

國產(chǎn)替代趨勢不可避免

近些年我國的地方政府意識到激光產(chǎn)業(yè)對工業(yè)制造的重要，也紛紛支持建設(shè)激光產(chǎn)業(yè)園，扶持國產(chǎn)激光產(chǎn)品規(guī)?；鴥?nèi)的科研機(jī)構(gòu)與企業(yè)把越來越多的激光技術(shù)瓶頸突破，同時產(chǎn)品的規(guī)模化可帶動成本價格的下降，可以說激光的國產(chǎn)替代趨勢是不可避免的。

就激光設(shè)備而言，從激光打標(biāo)到激光切割，國產(chǎn)替代一直在持續(xù)，再到光纖激光器，以及超快激光器，中國的技術(shù)突破在加快，反過來倒逼著外國激光同行去創(chuàng)新。以前外國公司擁有一些壟斷技術(shù)，可以吃很多年，現(xiàn)在變了，中國的激光同仁們不再滿足于做低端、便宜的激光產(chǎn)品和激光設(shè)備，他們有著更大的目標(biāo)，瞄準(zhǔn)了高端、精密應(yīng)用領(lǐng)域，并很勤奮地去做研發(fā)，這還推著外國激光企業(yè)加快研發(fā)，看起來還是個好事。某一天，中國的制造也許能像德國制造、日本制造、瑞士制造那樣享譽(yù)全球。

歐美日激光市場，很多企業(yè)各有各做，避免同質(zhì)化，競爭對手不多，而中國幾乎各個領(lǐng)域競爭者一大批，市場爭奪可謂激烈，能夠最終脫穎而出的必定是佼佼者，誰擁有了中國激光市場，也許最終就可以擁有世界。