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深度解讀

半導(dǎo)體激光行業(yè)透視:矩光科技、長光華芯過會 國產(chǎn)化替代趨勢加速

激光制造網(wǎng) 來源:思維財經(jīng)2021-09-25 我要評論(0 )   

近期,上市進程曾沉寂半年的西安矩光科技股份有限公司(下稱“矩光科技”),終于等到科創(chuàng)板首發(fā)上會的日子。9月23日,上市委審議會議結(jié)果公告顯示矩光科技符合發(fā)行條件...

近期,上市進程曾沉寂半年的西安矩光科技股份有限公司(下稱“矩光科技”),終于等到科創(chuàng)板首發(fā)上會的日子。9月23日,上市委審議會議結(jié)果公告顯示矩光科技符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求,予以過會。

而就在一周前,蘇州長光華芯光電技術(shù)股份有限公司(下稱“長光華芯”)已經(jīng)通過上市委會議,成功進入到提交注冊階段。

公開資料顯示,矩光科技與長光華芯兩家公司皆聚焦于半導(dǎo)體激光行業(yè)。近日,這一行業(yè)迎來科創(chuàng)板上市小高潮。

激光雷達市場高速增長 激光醫(yī)美、3D傳感熱度攀升

從歷年數(shù)據(jù)來看,矩光科技的汽車應(yīng)用業(yè)務(wù)(激光雷達)的收入近年來有較大幅度增長。無獨有偶,2020年長光華芯新增高效率VCSEL系列產(chǎn)品,其中VCSEL芯片-TOF系列產(chǎn)品的應(yīng)用領(lǐng)域就有激光雷達。

布局下游激光雷達領(lǐng)域的動作,說明兩家公司都對激光雷達發(fā)展持看好態(tài)度。與此同時,多家機構(gòu)對于激光雷達領(lǐng)域的預(yù)測也表達了樂觀態(tài)度。長光華芯招股書提及:“根據(jù)沙利文的統(tǒng)計及預(yù)測,激光雷達整體市場預(yù)計將呈現(xiàn)高速發(fā)展態(tài)勢,至2025年全球市場規(guī)模為135.4億美元,較2019年可實現(xiàn)64.63%的年均復(fù)合增長率;根據(jù)咨詢機構(gòu)Yole預(yù)測,從銷售額來看,2020年,全球激光雷達在無人駕駛市場銷售額約為12億美元,2025年將增長到46.55億美元,預(yù)計到2032年,激光雷達銷售額將接近82.11億美元?!?/p>

值得一提的是,在行業(yè)下游應(yīng)用領(lǐng)域,除激光雷達受到關(guān)注之外,激光醫(yī)美和3D傳感也具有一定熱度。近來,不少用戶能在短視頻平臺看到關(guān)于“激光脫毛儀”的廣告,部分具有經(jīng)濟實力的消費者抱著嘗試的態(tài)度去購買使用。一位激光醫(yī)美器械廠家工作人員對《投資者網(wǎng)》表示:“我們的專業(yè)儀器供應(yīng)于大型美容院、會所、醫(yī)院等,激光器械這一塊的應(yīng)用有激光脫毛、光子嫩膚、祛斑去疤痕等。”

就在市場熱度攀升之時,2020年矩光科技與全球知名醫(yī)療美容設(shè)備商英國Cyden公司簽訂總價值約8億元人民幣的長期獨家戰(zhàn)略合作協(xié)議,開發(fā)激光醫(yī)療美容相關(guān)產(chǎn)品。

“3D傳感通過投射特殊波段的主動式光源、計算光線發(fā)射和反射時間差等方式,獲取物體的深度信息,實現(xiàn)物體實時三維信息的采集。智能設(shè)備能夠根據(jù)3D傳感復(fù)原現(xiàn)實三維世界,并實現(xiàn)后續(xù)的智能交互,有望應(yīng)用于人機交互、機器視覺、人臉識別、三維建模、AR/VR、安防和輔助駕駛等多個領(lǐng)域。”長光華芯招股書表示。

例如最近火出圈的虛擬世界“元宇宙”,就與3D傳感技術(shù)有著密切的聯(lián)系,此外大眾討論熱度居高不下的“人工智能”也要運用到3D傳感技術(shù),使得市場對于3D傳感技術(shù)的需求持續(xù)提升。

中高功率國產(chǎn)替代仍有空間 政策利好推動行業(yè)發(fā)展

除下游市場需求增長之外,國產(chǎn)化替代趨勢及政策利好也是推動半導(dǎo)體激光行業(yè)發(fā)展的重要因素。

長光華芯招股書表示:“國家產(chǎn)業(yè)政策支持基礎(chǔ)共性技術(shù)的研究,有力推動了半導(dǎo)體激光行業(yè)的技術(shù)進步和突破,縮短了與國際先進水平的距離?!倍毓饪萍颊泄蓵瑯犹峒埃骸拔覈す饧夹g(shù)產(chǎn)業(yè)化起步較晚,國內(nèi)企業(yè)在半導(dǎo)體激光方面相對于發(fā)達國家企業(yè)還存在一定的差距。目前我國半導(dǎo)體激光元器件制造商通過多年持續(xù)自主研發(fā),逐步向高端激光技術(shù)探索,加快前沿技術(shù)研究及高端產(chǎn)品國產(chǎn)化替代是提升我國激光產(chǎn)業(yè)核心競爭力的關(guān)鍵?!彪S著行業(yè)迎來時代發(fā)展機遇,國產(chǎn)化替代正當(dāng)時。

從國產(chǎn)化替代現(xiàn)狀來看,不同功率激光器的國產(chǎn)化率有差異。下圖摘自長光華芯招股書,能夠較為明顯地看出不同功率之下光纖激光器的國產(chǎn)化替代情況。2019年,小功率光纖激光器的國產(chǎn)化率就已經(jīng)逾99%,幾乎實現(xiàn)全覆蓋。而同年中功率及高功率光纖激光器的國產(chǎn)化率都在56%左右,國產(chǎn)化替代市場仍舊有一定空間。

此外,近年來相關(guān)利好政策也相繼出臺。例如,2020年8月國務(wù)院發(fā)布《新時期促進集成電路產(chǎn)業(yè)和軟件產(chǎn)業(yè)高質(zhì)量發(fā)展的若干政策》,從財稅、投融資、IPO、研究開發(fā)、進出口等多角度對半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的發(fā)展提供政策支持,利好我國半導(dǎo)體材料行業(yè)發(fā)展;2020年1月科技部、發(fā)改委、教育部、中科院、自然科學(xué)基金委聯(lián)合制定《加強“從0到1”基礎(chǔ)研究工作方案》,重點支持3D打印和激光制造、光電子器件及集成和集成電路和微波器件等重大領(lǐng)域,推動關(guān)鍵核心技術(shù)突破。

中下游涌現(xiàn)多家上市企業(yè) 矩光科技、長光華芯仍未穩(wěn)定盈利

在下游市場需求、國產(chǎn)化替代趨勢及政策利好因素的共同推動之下,國內(nèi)半導(dǎo)體激光行業(yè)的部分企業(yè)也享受一波紅利。

行業(yè)中下游涌現(xiàn)了一批體量相對較大的上市企業(yè),例如銷售激光標(biāo)記、激光切割和激光焊接設(shè)備的大族激光在2020年營收超百億元;從事光纖激光器及其關(guān)鍵器件與材料的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的銳科激光去年營收23.17億元;在科創(chuàng)板上市的杰普特及聯(lián)贏激光去年營收分別為8.54億元、8.78億元。

矩光科技財報顯示,近三年公司營業(yè)收入、營業(yè)成本和歸母凈利潤有所波動,2020年歸母凈利潤為3487萬元,2019年、2018年的歸母凈利潤分別為-8043.05萬元、1866.61萬元。

與矩光科技不同的是,長光華芯的營業(yè)收入保持著較穩(wěn)定的增長態(tài)勢,從2018年9243.44萬元增長到2019年的13851萬元,2020年進一步增至24717.86萬元。歸母凈利潤在2018年及2019年連續(xù)為負(fù)之后,2020年小規(guī)模盈利。

1916年,著名物理學(xué)家愛因斯坦發(fā)現(xiàn)激光的原理,40多年后科學(xué)家梅曼獲得了人類有史以來獲得的第一束激光。進入21世紀(jì),在科研人員的不斷探索之下,激光被賦予了各種功能,成功照進各行各業(yè)。時代更迭之快,如駟之過隙,而高科技公司更需要從市場需求出發(fā)不斷迭代。

如今半導(dǎo)體激光行業(yè)更像是一方肥沃的園地,養(yǎng)育了產(chǎn)業(yè)鏈上許多公司。這些公司逐漸吸收養(yǎng)料,向下扎根、向上發(fā)芽,在歸屬自己的“一畝三分地”上悄然生長。長光華芯認(rèn)為“國內(nèi)從事高功率半導(dǎo)體激光芯片制造銷售業(yè)務(wù)的可比公司較少”,矩光科技表示“公司缺乏完全可比公司”,這都間接說明半導(dǎo)體激光市場仍未變成“紅?!薄?/p>

未來,隨著進場公司的增加,“養(yǎng)分”的競爭會愈演愈烈。而此后能在市場中生存的,或許就是那些扎根最深、長得最高的公司。


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