一、概述

1、定義

激光切割設備是將從激光器發(fā)射出的激光經(jīng)光路系統(tǒng)，聚焦成高功率密度的聚光束進行切割的設備。其用不可見的光束代替了傳統(tǒng)的機械刀，具有精度高，切割快速，不局限于切割圖案限制，自動排版節(jié)省材料，切口平滑，加工成本低等特點。

2、分類

按切割材料的不同，激光切割設備可分為金屬切割機和非金屬切割機；按激光器的不同，可分為CO2激光切割機、YAG激光切割機和光纖激光切割機；按功率的不同可分為低功率激光切割機、中功率激光切割機和高功率激光切割機。

激光切割設備的主要分類

資料來源：公開資料整理

3、相關對比

激光切割是利用聚焦的激光束照射工件，使被照射處的材料迅速熔化、汽化或達到燃點，同時借助輔助氣流將熔化或汽化的材料吹除，由此完成切割。綜合切割速度、切割精度、切割寬度三項指標看，激光切割優(yōu)于傳統(tǒng)切割方式。激光切割目前主流應用聚焦在厚度為50mm以下的板材，未來伴隨功率提升，有望逐步取代等離子切割、水切割、火焰切割占據(jù)的特厚板領域。

激光切割與傳統(tǒng)切割相關對比

資料來源：公開資料整理

二、產(chǎn)業(yè)鏈分析

1、產(chǎn)業(yè)鏈

激光切割設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈上游為零部件環(huán)節(jié)，主要包括激光器、切割頭、水冷機、空壓機、數(shù)控系統(tǒng)、床體等；中游為激光切割設備生產(chǎn)供應環(huán)節(jié)；下游主要應用于工業(yè)制造、通訊存儲、汽車、航天軍工、輕工等各個領域。

激光切割設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈示意圖

資料來源：公開資料整理

2、上游端分析

在一套激光切割設備中，激光器成本占比最高，約為40%；而運控系統(tǒng)成本占比較低，約為5%。運控系統(tǒng)由于功能和地位較為核心，且在激光切割設備中的價值量占比相對較少，所以議價能力強，且由于市場空間較小、進入壁壘高，行業(yè)參與者較少，故激光切割運控系統(tǒng)產(chǎn)品在產(chǎn)業(yè)鏈中毛利率水平最高。

激光切割設備核心部件成本占比結構情況

資料來源：公開資料整理

三、行業(yè)現(xiàn)狀

1、市場比重

隨著疫情后國民經(jīng)濟的持續(xù)復蘇、傳統(tǒng)制造業(yè)轉型升級的進一步推進以及激光技術不斷發(fā)展成熟，各行業(yè)對激光加工設備的需求將不斷增長，激光加工設備市場也迎來快速發(fā)展。據(jù)資料顯示，2021年我國激光設備行業(yè)銷售規(guī)模為821億元，其中激光加工設備占比為34.1%。

2017-2021年中國激光設備市場規(guī)模及激光切割設備占比情況

資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、銷售規(guī)模

得益于近年來我國激光產(chǎn)業(yè)的迅速發(fā)展以及下游需求的不斷增長，我國激光切割設備出貨量不斷增長，行業(yè)規(guī)模也隨之穩(wěn)步擴張，但增速有所放緩，主要是受光纖激光器市場影響，雖然出貨量增長迅猛，但設備單價也有所回落。據(jù)資料顯示，2021年我國激光結構設備銷售規(guī)模為280.1億元，同比增長6.6%。

2016-2021年中國激光切割設備銷售規(guī)模及增速情況

來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

3、銷量情況

從行業(yè)銷量情況來看，得益于下游需求的不斷增長，近年來我國激光切割設備銷量呈穩(wěn)步增長的態(tài)勢。據(jù)資料顯示，2020年我國激光切割設備銷量約為55000臺，同比增長34.1%。

2014-2020年中國激光切割設備銷量及增速情況

資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從銷量結構來看，中低功率激光切割設備仍是市場主流，2020年銷量占比為76.4%，高功率激光切割設備銷量占比僅為23.6%。

2020年中國激光切割設備銷量結構分布情況

資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

5、進出口貿(mào)易

隨著近年來我國激光切割設備產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，行業(yè)進出口規(guī)模不斷增長。具體來看，雖然我國激光切割設備出口量遠大于進口量，但出口金額較進口規(guī)模差距較小，主要是因為我國進口以高附加值的高端產(chǎn)品為主。據(jù)資料顯示，截至2022年9月，進口量為0.5萬臺，同比下降15.3%，進口金額為6.03億美元，同比下降14.8%；出口量為32.63萬臺，同比增長76.4%，出口金額為12.3億美元，同比增長24.5%。

2017-2022年9月中國激光切割設備進出口貿(mào)易情況

注：統(tǒng)計口徑為海關編碼“84561100”，下同

資料來源：中國海關總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

從出口分布來看，2022年1-9月我國激光切割設備出口金額中，占比前三的地區(qū)分別為美國、韓國和俄羅斯聯(lián)邦，占比分別為10.53%、8.75%和6.92%。

2022年1-9月中國激光切割設備出口金額地區(qū)分布情況

資料來源：中國海關總署，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

四、相關政策

激光切割作為材料加工中一種先進的和應用較為廣泛的切割工藝，一直是國家長期重點支持發(fā)展的產(chǎn)業(yè)，近年來國家相關部門出臺了一系列政策來支持產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。

激光切割設備行業(yè)部分相關政策一覽表

資料來源：公開資料整理

五、競爭格局

1、市場格局

目前，我國激光切割設備行業(yè)市場集中度較低，市場較為分散，2021年行業(yè)前五大廠商市場份額占比均不超過10%。具體來看，2021年我國激光切割設備行業(yè)市場中，份額占比前三的企業(yè)分別為大族激光、宏石激光和邦德激光，份額占比分別為9.1%、8.2%和7.5%。

2021年中國激光切割設備行業(yè)市場格局分布情況

資料來源：《中國激光產(chǎn)業(yè)發(fā)展報告》，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

2、重點企業(yè)

大族激光科技產(chǎn)業(yè)集團股份有限公司成立于1996年，是一家專業(yè)從事工業(yè)激光加工設備與自動化等配套設備及其關鍵器件的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售的高新技術企業(yè)，具備從基礎器件、整機設備到工藝解決方案的垂直一體化優(yōu)勢，是全球領先的工業(yè)激光加工及自動化整體解決方案服務商，我國激光切割設備重點龍頭上市企業(yè)之一。據(jù)資料顯示，2021年公司激光及自動化配套設備營收為111.78億元，同比增長24.18%，毛利率為36.99%。

2017-2021年大族激光激光及自動化配套設備營收情況

資料來源：公司公報，華經(jīng)產(chǎn)業(yè)研究院整理

六、發(fā)展趨勢

目前激光切割的應用行業(yè)涉及汽車、船舶、航空、核工業(yè)、機械制造、鋼鐵、紡織、石油以及激光加工中心等。激光切割不僅擁有眾多的優(yōu)點和優(yōu)勢之外，更是軍工航天等硬核科技發(fā)展，對激光切割技術需求與日劇增，除了通用的激光切割機之外，對高速高精度激光切割機、大幅面厚板激光切割機、三維立體數(shù)控激光切割機、航天航空用有色金屬激光器切割機等高性能激光切割系統(tǒng)的需求也與日俱增。在“十三五”規(guī)劃中，明確指出我國將向制造強國進發(fā)，在智能制造、高質(zhì)量制造的大背景下，工業(yè)領域將從傳統(tǒng)制造，轉向高端制造轉型，激光切割行業(yè)應運時代的洪流，市場規(guī)模持續(xù)保持高速發(fā)展的態(tài)勢。此外，隨著近年來國內(nèi)工業(yè)智能化以及加工精密化發(fā)展趨勢不斷攀升，國內(nèi)金屬切割機市場滲透率不斷提高、應用領域不斷擴展，行業(yè)發(fā)展前景較好。未來隨著國內(nèi)新能源汽車、航空航天、軌道交通等高附加值工業(yè)不斷發(fā)展，國內(nèi)高功率激光切割機市場需求將不斷增加，激光切割機行業(yè)將朝著大幅面、高功率、高效率、高智能化趨勢不斷發(fā)展，行業(yè)發(fā)展?jié)摿薮蟆?/p>