近兩年，激光雷達(dá)無(wú)疑是汽車產(chǎn)業(yè)鏈的大熱門(mén)詞匯。

日前，國(guó)家商務(wù)部發(fā)布關(guān)于《中國(guó)禁止出口限制出口技術(shù)目錄》修訂公開(kāi)征求意見(jiàn)的通知，擬將新增7項(xiàng)禁止或限制出口的技術(shù)，其中，激光雷達(dá)技術(shù)赫然在列，引發(fā)了業(yè)內(nèi)有關(guān)激光雷達(dá)的新一輪討論。

在過(guò)去的幾年間，中國(guó)在智能駕駛、自動(dòng)駕駛的發(fā)展上不斷提速，隨著電動(dòng)化、智能化技術(shù)的國(guó)產(chǎn)化突圍，也帶動(dòng)起背后的相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈的快速增長(zhǎng)。其中，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)正在以超預(yù)期的速度，走在行業(yè)前列。

2021年起，激光雷達(dá)開(kāi)始批量登陸乘用車市場(chǎng)，產(chǎn)業(yè)鏈在這個(gè)時(shí)期迅速發(fā)展和成熟，資本也開(kāi)始將目光瞄準(zhǔn)了這個(gè)新興賽道。這一年，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)共發(fā)生66起融資事件，融資總額超過(guò)56億元，刷新了歷年記錄。

剛剛過(guò)去的2022年，更是被成為“激光雷達(dá)上車元年”。數(shù)據(jù)顯示，2022年1-11月，中國(guó)市場(chǎng)（不含進(jìn)出口）乘用車前裝標(biāo)配搭載激光雷達(dá)9.84萬(wàn)臺(tái)，正在加速增長(zhǎng)。

目前，蔚來(lái)ET7、威馬M7、極狐阿爾法S全新HI版、智己L7、哪吒S、阿維塔11等車型都已實(shí)現(xiàn)激光雷達(dá)的搭載。與此同時(shí)，諸多車企也在陸續(xù)開(kāi)啟激光雷達(dá)的上車計(jì)劃，繼續(xù)帶領(lǐng)激光雷達(dá)市場(chǎng)增量上揚(yáng)。

但如果僅僅將激光雷達(dá)看作汽車自動(dòng)駕駛的一個(gè)核心零部件，就遠(yuǎn)遠(yuǎn)忽視了激光雷達(dá)“小身板”里的“大能量”。從更大的產(chǎn)業(yè)視角來(lái)看，激光雷達(dá)顯然還有更大的想象空間。

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想象空間有多大？

眼下看來(lái)，激光雷達(dá)市場(chǎng)的爆發(fā)與智能汽車的發(fā)展密不可分，但事實(shí)上，激光雷達(dá)的應(yīng)用場(chǎng)景卻并不僅僅局限于智能汽車。

據(jù)行業(yè)報(bào)告顯示，2021年，全球用于汽車和工業(yè)領(lǐng)域的激光雷達(dá)出貨量預(yù)計(jì)為30萬(wàn)臺(tái)，市場(chǎng)規(guī)模達(dá)21億美元。其中，地形測(cè)繪是激光雷達(dá)最大的應(yīng)用領(lǐng)域，市場(chǎng)份額占比60%；隨后是工業(yè)領(lǐng)域，占比27%，而無(wú)人駕駛出租車、ADAS（高級(jí)駕駛輔助系統(tǒng)）、風(fēng)能和國(guó)防等領(lǐng)域僅占剩余的13%。

這意味著，正是這不足13%的小份額市場(chǎng)撬動(dòng)了整個(gè)激光雷達(dá)的“大事業(yè)”，而如果我們把目光放得更遠(yuǎn)，或許激光雷達(dá)市場(chǎng)還可以切換到更加廣闊的空間。

具體來(lái)看，激光雷達(dá)的核心功能，是避障。這一點(diǎn)不僅是汽車自動(dòng)駕駛的“命脈”，對(duì)于無(wú)人機(jī)而言，也是一副良方。通過(guò)激光雷達(dá)建立的高精度地圖信息，無(wú)人機(jī)能夠清晰感知障礙物具體所在的位置，自主繞開(kāi)障礙物，為無(wú)人機(jī)提供良好的活動(dòng)空間。

與此同時(shí)，無(wú)人機(jī)+激光雷達(dá)這一組合在空間環(huán)境測(cè)繪、林業(yè)資源調(diào)查、農(nóng)業(yè)灌溉甚至戰(zhàn)場(chǎng)應(yīng)用等方面所發(fā)揮的作用同樣不容小覷。例如，搭載了激光雷達(dá)的無(wú)人機(jī)可以直接、快速地獲取研究對(duì)象的三維點(diǎn)云模型，較之傳統(tǒng)的依靠人工勘察、抽樣定點(diǎn)監(jiān)測(cè)等測(cè)量方法更加客觀、準(zhǔn)確、精細(xì)。

對(duì)于無(wú)人機(jī)層面激光雷達(dá)的應(yīng)用潛力，還有業(yè)內(nèi)人士表達(dá)過(guò)這樣的觀點(diǎn)：“這次政策限制激光雷達(dá)系統(tǒng)技術(shù)出口，可能是出于戰(zhàn)略層面的考量。目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)技術(shù)相對(duì)比較成熟，且成本較國(guó)外企業(yè)低。目前戰(zhàn)場(chǎng)上無(wú)人機(jī)對(duì)激光雷達(dá)應(yīng)該有需求，國(guó)家層面對(duì)此類產(chǎn)品進(jìn)行限制，是為了保證這一領(lǐng)域的比較優(yōu)勢(shì)。”??

此外，機(jī)器人、工業(yè)計(jì)量機(jī)器和其他工業(yè)自動(dòng)化設(shè)備，VR/AR、3D投影等消費(fèi)類設(shè)備，也在不同程度上依托于激光雷達(dá)的運(yùn)用。由此可見(jiàn)，無(wú)論是前沿科技，還是工業(yè)化應(yīng)用，激光技術(shù)都具有著極強(qiáng)的戰(zhàn)略意義。

如今，在自動(dòng)駕駛的風(fēng)口下，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)不斷成熟與發(fā)展，已經(jīng)在世界舞臺(tái)上展現(xiàn)出不俗的技術(shù)實(shí)力和市場(chǎng)潛力。

據(jù)全球知名市場(chǎng)研究與戰(zhàn)略咨詢公司Yole Development發(fā)布《2022 年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達(dá)應(yīng)用報(bào)告》顯示，在汽車領(lǐng)域，禾賽科技成為世界排名第一的激光雷達(dá)公司；在自動(dòng)駕駛出租車領(lǐng)域，它以市場(chǎng)份額58％的絕對(duì)優(yōu)勢(shì)排名世界第一，總排名躍至世界第六。

可以預(yù)見(jiàn)，隨著技術(shù)的迭代升級(jí)、價(jià)格的不斷下探，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)或許還可以撬動(dòng)除了自動(dòng)駕駛之外的、更大的市場(chǎng)。

在這樣的背景下，激光雷達(dá)技術(shù)出口限制也傳遞出了一些信號(hào)：在新的變局之中，無(wú)論是微觀市場(chǎng)主體，還是宏觀把控上都迫切地希望能夠在智能化浪潮的助推之下，依靠技術(shù)優(yōu)勢(shì)的建立、前沿市場(chǎng)的占領(lǐng)來(lái)爭(zhēng)奪更大的話語(yǔ)權(quán)。

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視覺(jué)系VS雷達(dá)系，不論生死

與此同時(shí)，此次激光雷達(dá)的技術(shù)出口限制也延伸出另一個(gè)問(wèn)題：為什么在國(guó)內(nèi)如此“香餑餑”的激光雷達(dá)，國(guó)外對(duì)其的態(tài)度卻截然不同？尤其在智能汽車領(lǐng)域，這一差異更為明顯。

2月2日，上海禾賽科技向美國(guó)證監(jiān)會(huì)（SEC）遞交來(lái)最新的招股書(shū)，并披露來(lái)其IPO條款，計(jì)劃在美國(guó)納斯達(dá)克上市，沖刺“中國(guó)激光雷達(dá)第一股”。其他國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)也喜訊不斷，例如，去年12月28日，未感科技完成千萬(wàn)元A輪融資；去年11月底，圖達(dá)通下線第5萬(wàn)臺(tái)圖像級(jí)超遠(yuǎn)距激光雷達(dá)。

作為對(duì)比的是，海外最早幾家入局激光雷達(dá)的元老級(jí)公司，如今卻風(fēng)光不再，有的被迫退市，有的破產(chǎn)倒閉。例如，德國(guó)老牌激光雷達(dá)公司Ibeo在去年9月突然宣布破產(chǎn)，原因是無(wú)法獲得進(jìn)一步融資；去年11月，Ouster和Velodyne兩家公司宣布合并，試圖抱團(tuán)走出困境；去年12月，專注OPA（光學(xué)相控陣）技術(shù)的Quanergy公司也宣布破產(chǎn)。

強(qiáng)烈的對(duì)比讓業(yè)內(nèi)清晰感知到了國(guó)內(nèi)外激光雷達(dá)企業(yè)“冰火兩重天”的處境，而究其背后的原因，筆者認(rèn)為歸根結(jié)底是國(guó)內(nèi)外自動(dòng)駕駛對(duì)于不同技術(shù)路線的選擇。要知道，雖然汽車領(lǐng)域依然只是激光雷達(dá)應(yīng)用的一小部分，但從目前的發(fā)展趨勢(shì)上來(lái)看，卻是帶動(dòng)其市場(chǎng)增量不斷上揚(yáng)的主要引擎。

眾所周知，車輛的高級(jí)別輔助駕駛，主要依靠的是攝像頭、毫米波雷達(dá)、超聲波雷達(dá)、激光雷達(dá)等視覺(jué)和強(qiáng)感知兩種方案來(lái)實(shí)現(xiàn)的。在多年的探索中，市場(chǎng)上形成了兩大流派：視覺(jué)派，以攝像頭的畫(huà)面分析為主導(dǎo)，其它傳感器作為輔助；雷達(dá)派，采用激光雷達(dá)、毫米波雷達(dá)等為核心的傳感器。

目前，通過(guò)搭載激光雷達(dá)來(lái)提高自動(dòng)駕駛能力，已經(jīng)成為國(guó)內(nèi)車企推動(dòng)量產(chǎn)級(jí)自動(dòng)駕駛的主流方案。在很多消費(fèi)者眼中，一輛車裝載激光雷達(dá)的數(shù)量甚至與其自動(dòng)駕駛能力劃上了等號(hào)，盡管這是一種誤讀，但仍然體現(xiàn)出了國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)與自動(dòng)駕駛水平的深度綁定。

然而，國(guó)外車企對(duì)于這一方案的認(rèn)可度并不算高，他們的選擇更傾向于視覺(jué)路線，其中，特斯拉就是這一路線的典型代表，馬斯克甚至曾公開(kāi)宣戰(zhàn)：“激光雷達(dá)就像是人身上長(zhǎng)的闌尾，傻子的玩意?！比ツ?0月，特斯拉宣布，將在Model 3和Model Y車型上采用100%純視覺(jué)方案，取消裝載的超聲波雷達(dá)傳感和毫米波雷達(dá)。

特斯拉純視覺(jué)方案

從大的市場(chǎng)背景來(lái)看，特斯拉并非個(gè)例，公開(kāi)資料顯示，截至目前，國(guó)外方面只有奔馳、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、大眾7家品牌的8款車型宣稱搭載激光雷達(dá)，相比于國(guó)內(nèi)搭載激光雷達(dá)車型的數(shù)量，這個(gè)體量不能說(shuō)大。

而失之毫厘，差以千里，如今國(guó)內(nèi)外激光雷達(dá)企業(yè)處境的天差地別就是力證。

但仍需要強(qiáng)調(diào)的是，視覺(jué)派與雷達(dá)派的競(jìng)爭(zhēng)并非非此即彼，你死我活。未來(lái)，隨著不同路線技術(shù)上的成熟和發(fā)展，互補(bǔ)和融合才是大趨勢(shì)。在實(shí)際應(yīng)用中，無(wú)論是攝像頭還是激光雷達(dá)，都需要與其他傳感器共同配合，達(dá)成最佳的駕駛輔助方案。

今年1月，特斯拉公司自動(dòng)駕駛系統(tǒng)（FSD） 新方案曝光，新一代硬件傳感器方案涉及兩方面變化：攝像頭減少，由原先前置3個(gè)變成2個(gè)；同時(shí)重新啟用之前放棄的毫米波雷達(dá)。還有消息稱，特斯拉正在考慮激光雷達(dá)的上車。可以預(yù)見(jiàn)，這樣的變化也將在更多的車企身上上演。?

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激光雷達(dá)的下一站：降本

盡管目前國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)賽道熱火朝天，但對(duì)于激光雷達(dá)企業(yè)來(lái)說(shuō)，仍面臨著不小的挑戰(zhàn)。總的來(lái)說(shuō)，一是量產(chǎn)能力，二是成本把控力。如果這兩個(gè)問(wèn)題得不到解決，支撐其長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展的盈利能力便無(wú)從談起。

眾所周知，成本昂貴一直是激光雷達(dá)繞不開(kāi)的陰影。公開(kāi)資料顯示，2022年，激光雷達(dá)價(jià)格基本在1000美元左右。而據(jù)某自動(dòng)駕駛公司的招股書(shū)，2021年其他傳感器均價(jià)最貴500元人民幣。對(duì)于大部分車企來(lái)說(shuō)，這筆買賣，并不劃算。

在這樣的背景下，為了乘上自動(dòng)駕駛的風(fēng)口，許多激光雷達(dá)企業(yè)選擇了下調(diào)價(jià)格，用虧損換生存。

鐳神智能董事長(zhǎng)胡小波曾說(shuō)道：“鐳神智能從2.2萬(wàn)RMB再降至1.2萬(wàn)RMB，2020年7月份我們又把32線干到差不多2萬(wàn)塊錢(qián)以內(nèi)、16線干到1萬(wàn)塊錢(qián)以內(nèi)?！比A為此前更是高調(diào)宣稱，未來(lái)計(jì)劃將激光雷達(dá)的成本降低至200美元（約1276元人民幣），甚至是100美元（約638元人民幣）。

這樣的降價(jià)力度對(duì)于利潤(rùn)的壓縮，無(wú)疑是致命的?？梢哉f(shuō)，以目前的形勢(shì)看，國(guó)內(nèi)大部分激光雷達(dá)廠商仍處于賣一臺(tái)虧一臺(tái)的“燒錢(qián)”狀態(tài)。

而成本的高昂不僅是激光雷達(dá)上車路上的“攔路虎”，更深刻影響著其量產(chǎn)。據(jù)公開(kāi)資料顯示，目前中國(guó)市場(chǎng)僅有圖達(dá)通、禾賽、速騰聚創(chuàng)、大疆覽沃、華為等5家激光雷達(dá)公司實(shí)現(xiàn)了量產(chǎn)。

而這還是犧牲部分“高科技”的結(jié)果，拿禾賽科技舉例，在量產(chǎn)上，禾賽放棄了更加高級(jí)的技術(shù)，而是盡可能選擇相對(duì)更成熟的路線（半固態(tài)+ 905nm+線光斑+轉(zhuǎn)鏡一維掃描），這樣的操作雖然犧牲了一部分技術(shù)上的相對(duì)優(yōu)勢(shì)，卻可以實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品成本的快速下降和量產(chǎn)。但從長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，這顯然不是上策。

如今，技術(shù)出口限制在客觀上為國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)提供了更好的生存環(huán)境，但“打鐵還需自身硬”，如何利用技術(shù)的不斷升維實(shí)現(xiàn)降本和降價(jià)的動(dòng)態(tài)平衡，形成技術(shù)、量產(chǎn)、規(guī)?；?、降本的正向循環(huán)，是未來(lái)國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)要考慮的重中之重。

如果說(shuō)，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的上半場(chǎng)是量產(chǎn)，那么下半場(chǎng)則是降本。