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企業(yè)新聞

亞威股份“易主”!

來源:亞威2023-03-15 我要評論(0 )   

3月1日、2日,A股公司亞威股份發(fā)布系列公告,核心內(nèi)容為公司易主事項更進一步。亞威股份易主中車系始于2019年,易主方案不斷完善。根據(jù)最新方案,亞威股份向中車株洲投...

3月1日、2日,A股公司亞威股份發(fā)布系列公告,核心內(nèi)容為公司易主事項更進一步。

亞威股份易主中車系始于2019年,易主方案不斷完善。根據(jù)最新方案,亞威股份向中車株洲投資控股有限公司(以下簡稱“中車控股”)發(fā)行股票約1.11億元,募集7.75億元資金,全部用于償還有息負債和補充流動資金。

通過包攬本次定增,中車控股將獲得亞威股份16.69%股權(quán)。與此同時,中車控股通過受讓亞威股份第一大股東江蘇亞威科技投資有限公司(以下簡稱“亞威科技”)所持5%股權(quán)的表決權(quán),成為其控股股東,中國中車集團有限公司(以下簡稱“中車集團”)將成亞威股份的實際控制人。

長江商報記者發(fā)現(xiàn),如果本次入主亞威股份順利,中車系的上市公司成員將增至5家,包括中國中車、沃頓科技等,這些公司將聚集在中車集團旗下,協(xié)同發(fā)展。

央企折價8%入主

歷時三年多,亞威股份的易主事項有了新進展。

根據(jù)最新披露的方案,本次易主,仍然以財務(wù)定增+表決權(quán)委托方式實施。具體為,亞威股份向中車控股發(fā)行股票數(shù)量約為1.11億股,發(fā)行價格為6.97元/股,募資不超過7.75億元。所募資金,扣除相關(guān)費用后,全部用于還債及補充流動資金。

本次發(fā)行存在小幅折價。定增方案披露前一個交易日,即2月28日,亞威股份收盤價7.58元/股,6.97元/股 的發(fā)行價,較市價折價約8%。

本次股票發(fā)行前,中車控股未持有亞威股份的股權(quán),本次發(fā)行完成后,中車控股將持有公司16.69%股權(quán)。

此外,關(guān)于表決權(quán)委托事項,2022年8月31日,亞威科技就與中車控股簽署的了《表決權(quán)委托協(xié)議》,如今進行了更新。按照計劃,亞威科技將所持有的公司2783.62萬股股份(占上市公司股本總額的5%)的表決權(quán)無條件、不可撤銷地委托給中車控股行使,委托期限為24個月。

一系列操作完成后,中車控股最終將持有亞威股份16.69%股權(quán),以及21.69%股權(quán)對應(yīng)的表決權(quán)。公司稱,中車控股可實際支配的公司表決權(quán)數(shù)量明顯高于公司其他股東,進而成為公司的控股股東,中車集團將成公司的實際控制人。

早在2021年9月,中車控股便計劃以“鎖價定增+協(xié)議轉(zhuǎn)讓+表決權(quán)委托”的方式入主亞威股份。2022年8月31日,中車控股終止該方案中的股權(quán)轉(zhuǎn)讓及表決權(quán)委托協(xié)議,并重新簽訂了《表決權(quán)委托協(xié)議》。

在市場看來,易主方案進一步調(diào)整完善,意味著亞威股份易主事項將會很快落地。亞威股份系原地方國有企業(yè)改制而來,股權(quán)結(jié)構(gòu)較為分散,2011年登陸資本市場。目前,公司第一大股東亞威科技持股比為7.47%,其余股東的持股比均低于5%。自2014年3月2日至今,亞威股份無控股股東及實際控制人。從長期穩(wěn)定發(fā)展考慮,亞威股份一直在尋求股東結(jié)構(gòu)的轉(zhuǎn)型,希望引入有實力的投資者,導(dǎo)入優(yōu)質(zhì)資源。

從經(jīng)營業(yè)績方面看,亞威股份確實有突破的需求。2011年,公司實現(xiàn)的營業(yè)收入、歸屬于上市公司股東的凈利潤(以下簡稱“凈利潤”)分別為8.53億元、0.95億元。到2020年,營業(yè)收入、凈利潤分別為16.39億元、1.36億元,2021年的營業(yè)收入、凈利潤分別為19.99億元、1.30億元。

亞威股份主營業(yè)務(wù)板塊包含金屬成形機床業(yè)務(wù)、激光加工裝備業(yè)務(wù)、智能制造解決方案業(yè)。亞威股份在公告中稱,中車控股作為有底蘊的產(chǎn)業(yè)投資和運營方,成為上市公司的控股股東后,將在尊重金屬成形裝備行業(yè)的專業(yè)性、維持核心團隊穩(wěn)定的同時,推動上市公司長期健康快速發(fā)展。

中車系多個產(chǎn)業(yè)協(xié)同

本次入主亞威股份后,中車系A(chǔ)股上市公司將增至5家,旗下產(chǎn)業(yè)尋求協(xié)同發(fā)展。

長江商報記者梳理發(fā)現(xiàn),目前,中車系上市公司包括中國中車、沃頓科技(原南方匯通)、時代電氣、時代新材。

中國中車系“南北車”聯(lián)合重組而來,目前是中車集團的核心資產(chǎn)。沃頓科技1999年上市,2005年、2006年出現(xiàn)連續(xù)虧損。但這是迄今為止僅有的兩個年度虧損,此后,公司經(jīng)營業(yè)績保持了基本穩(wěn)定,2020年以來,年度凈利潤均超過1億元。

從經(jīng)營業(yè)績方面看,中國中車主要從事鐵路機車、客車、貨車、動車組、城軌地鐵車輛及重要零部件的研發(fā)、制造、銷售、修理和租賃,以及軌道交通裝備專有技術(shù)延伸產(chǎn)業(yè)。沃頓科技主要從事 復(fù)合反滲透膜、納濾膜、超濾膜產(chǎn)品的研發(fā)、制造和服務(wù),植物纖維彈性材料及制品、健康環(huán)保家具寢具、棕櫚綜合開發(fā)產(chǎn)品的研發(fā)、制造及銷售業(yè)務(wù)。屬于化學(xué)品制造,其膜產(chǎn)品屬于新型材料。

時代新材也是一家老牌上市企業(yè),2002年在上交所掛牌交易,其主營業(yè)務(wù)為高分子材料減振降噪彈性元件、高分子復(fù)合改性材料和特種涂料及新型絕緣材料的研制、生產(chǎn)與銷售,其產(chǎn)品屬于新型高分子材料。產(chǎn)品主要應(yīng)用于軌道交通、風電、工業(yè)工程、橡膠塑料等領(lǐng)域。

上市時間最短的是時代電氣,其于2021年9月登陸資本市場,是A股科創(chuàng)板較早掛牌的企業(yè)之一。時代電氣主要從事軌道交通裝備產(chǎn)品的研發(fā)、設(shè)計、制造、銷售并提供相關(guān)服務(wù),其產(chǎn)品也與中國中車有關(guān)聯(lián)。

綜上所述,沃頓科技、時代新材、時代電氣的產(chǎn)品與中國中車有關(guān),屬于中國中車的供應(yīng)商。如今正在收購的亞威股份,也是中車系的供應(yīng)商,反過來,中車集團是亞威股份智能制造解決方案的下游客戶。由此可見,中車系產(chǎn)業(yè)存在較為明顯的協(xié)同效應(yīng)。

中國中車的經(jīng)營業(yè)績總體上較為穩(wěn)定。2015年至2021年,公司年度凈利潤均超過百億。與此同時,從2017年開始,公司年度投入的研發(fā)支出均超百億,且呈增長勢頭。

作為本次入主亞威股份的主體中車控股,其是中車產(chǎn)業(yè)投資有限公司智能制造領(lǐng)域的專業(yè)化產(chǎn)業(yè)投資平臺,聚焦智能制造產(chǎn)業(yè)開展投資和運營整合,定位為“中車產(chǎn)業(yè)數(shù)字化制造技術(shù)升級的推動者,中車數(shù)字化產(chǎn)業(yè)生態(tài)建設(shè)的承載者”。中車控股等中車集團旗下的產(chǎn)業(yè)投資平臺,將借助資本運作,助力中車系產(chǎn)業(yè)不斷完善、轉(zhuǎn)型升級。


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