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海創(chuàng)光電科創(chuàng)板IPO獲受理 募資12.6億元投建激光光學(xué)元器件等項目

激光制造網(wǎng) 來源:愛集微2023-05-06 我要評論(0 )   

5月5日,上交所正式受理了福建海創(chuàng)光電技術(shù)股份有限公司(簡稱:海創(chuàng)光電)科創(chuàng)板IPO上市申請。海創(chuàng)光電是一家以光電子技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用為核心,為新一代激光應(yīng)用系統(tǒng)提供...

5月5日,上交所正式受理了福建海創(chuàng)光電技術(shù)股份有限公司(簡稱:海創(chuàng)光電)科創(chuàng)板IPO上市申請。

海創(chuàng)光電是一家以光電子技術(shù)研發(fā)與應(yīng)用為核心,為新一代激光應(yīng)用系統(tǒng)提供解決方案的高新技術(shù)企業(yè)。公司的產(chǎn)品主要包括激光光學(xué)元器件及激光模組,可以實現(xiàn)激光的發(fā)射、傳輸及接收等功能,滿足下游不同類型激光應(yīng)用系統(tǒng)客戶的需要。公司通過深耕重點應(yīng)用領(lǐng)域和產(chǎn)品聚焦突破的競爭策略,已形成激光雷達業(yè)務(wù)、工業(yè)激光業(yè)務(wù)、光通訊業(yè)務(wù)、生物醫(yī)療及其他業(yè)務(wù)四大業(yè)務(wù)板塊。

在激光雷達業(yè)務(wù)板塊,公司擁有車規(guī)級激光雷達關(guān)鍵部件的核心技術(shù),自主研發(fā)出滿足車規(guī)級要求的 1.5μm 光纖激光雷達光源模組、905nm 激光雷達接收模組及多種激光雷達核心元器件。1.5μm 光纖激光雷達光源模組通過創(chuàng)新的結(jié)構(gòu)設(shè)計,克服了傳統(tǒng) 1.5μm 光纖激光雷達光源模組功耗高、尺寸大、成本高、可靠性低的弊端,已達到車規(guī)級要求,并已實現(xiàn)量產(chǎn)交付,是當(dāng)前全球 1.5μm 車載激光雷達企業(yè)的主要供應(yīng)商;905nm 縮束鏡利用特殊的設(shè)計結(jié)構(gòu)和自主開發(fā)的光學(xué)元器件,有效減小了光束的光參數(shù)積,提升了光束質(zhì)量和光功率密度,提高了探測距離,該技術(shù)已成功應(yīng)用于 905nm MEMS 車載激光雷達中。公司已與 Luminar、圖達通、AEye、Continental、Innoviz、速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、A 公司等國內(nèi)外知名激光雷達廠商建立了合作關(guān)系,是目前全球主要的車載激光雷達核心元器件及模組供應(yīng)商。

在工業(yè)激光業(yè)務(wù)板塊,公司掌握了多項先進的激光微光學(xué)技術(shù),與銳科激光、創(chuàng)鑫激光、杰普特、Trumpf、大族激光、長光華芯、nLight、Precitec 等國內(nèi)外知名的激光器生產(chǎn)商建立了較為穩(wěn)定的合作關(guān)系,主要產(chǎn)品在細分市場具有較高的市場占有率。其中,公司是銳科激光對外采購半導(dǎo)體激光慢軸準(zhǔn)直鏡、激光偏振分束/合束器、激光反射鏡的主要供應(yīng)商,是創(chuàng)鑫激光對外采購半導(dǎo)體激光慢軸準(zhǔn)直鏡、激光偏振分束/合束器和光纖激光隔離器的主要供應(yīng)商,是杰普特對外采購光纖激光隔離器的主要供應(yīng)商。同時,公司自主研發(fā)的半導(dǎo)體激光快軸準(zhǔn)直鏡達到了行業(yè)先進水平,打破了國內(nèi)該產(chǎn)品主要依賴進口的局面。

在光通訊業(yè)務(wù)板塊,海創(chuàng)光電掌握了精密拋光技術(shù)和先進的光學(xué)薄膜設(shè)計和制備技術(shù),可制造精密拋光的微型通訊光學(xué)元件,鍍制超窄光譜帶寬、低插入損耗的通訊光學(xué)濾光片。公司依托相關(guān)技術(shù)生產(chǎn)的光通訊光學(xué)元件產(chǎn)品能有效拓展寬帶帶寬,提高光通訊傳輸速率。目前,公司已與 Coherent、Source Photonics、新易盛、光迅科技等光通訊領(lǐng)域的知名客戶建立了合作關(guān)系。

應(yīng)收賬款及存貨逐年走高

2020-2022年,海創(chuàng)光電實現(xiàn)營業(yè)收入分別為2.48億元、3.73億元、6.06億元,對應(yīng)的凈利潤分別為3150.65萬元、4978.69萬元、7315.22萬元,均保持增長。

而其主營業(yè)務(wù)毛利率分別為 40.32%、40.53%及 32.07%。其稱,2022 年毛利率有所下降,主要原因如下:首先,公司激光雷達業(yè)務(wù)產(chǎn)品主要應(yīng)用于車載消費領(lǐng)域,其毛利率相對于公司其他業(yè)務(wù)較低。隨著 2022 年公司以激光雷達光源模組為主的激光雷達業(yè)務(wù)的批量生產(chǎn)交付,收入比重提高,導(dǎo)致公司毛利率降低。其次,2022 年因疫情影響,下游工業(yè)激光、光通訊等產(chǎn)業(yè)增速趨緩,導(dǎo)致市場競爭激烈,毛利率下降。

其進一步稱,如果激光雷達業(yè)務(wù)收入占公司收入比重進一步提高,可能會進一步拉低公司主營業(yè)務(wù)毛利率。同時,在工業(yè)激光、光通訊等業(yè)務(wù)領(lǐng)域,隨著公司產(chǎn)品銷量的持續(xù)增加以及市場競爭加劇的影響,公司存在下調(diào)相關(guān)產(chǎn)品價格的可能性,公司毛利率存在繼續(xù)下滑的風(fēng)險。

在毛利率下滑的同時,其應(yīng)收賬款也快速增長。報告期末,海創(chuàng)光電應(yīng)收賬款余額分別為 9,420.47 萬元、12,321.28 萬元及24,429.18 萬元,占營業(yè)收入的比例分別為 37.98%、33.05%及 40.34%。

同時,報告期各期末,公司存貨賬面價值分別為 4,991.82 萬元、11,346.19 萬元及18,917.19 萬元,存貨絕對金額較大并持續(xù)增長。其表示,若未來市場需求發(fā)生改變、市場競爭加劇或公司不能有效拓寬銷售渠道、優(yōu)化庫存管理、合理并且有效地控制存貨規(guī)模,可能導(dǎo)致存貨積壓,存在一定的存貨跌價風(fēng)險,進而對公司經(jīng)營業(yè)績產(chǎn)生不利影響。

募資12.6億元投建激光光學(xué)元器件等項目

招股書顯示,海創(chuàng)光電此次IPO擬募資12.6億元,投建于海創(chuàng)光電產(chǎn)業(yè)園項目(一期)、總部及研發(fā)中心建設(shè)項目,以及補充流動資金項目。

海創(chuàng)光電指出,2022 年,公司激光光學(xué)元器件、激光雷達光源模組、激光雷達接收模組的產(chǎn)能利用率分別為93.25%、86.75%、61.93%,隨著公司市場的開拓和業(yè)務(wù)規(guī)模的提升,生產(chǎn)能力已無法匹配終端客戶的需求。

而海創(chuàng)光電產(chǎn)業(yè)園項目(一期)的主要產(chǎn)品為激光光學(xué)元器件和激光模組產(chǎn)品,通過本項目的實施,公司將進一步擴大激光光學(xué)元器件和激光模組產(chǎn)品的生產(chǎn)規(guī)模,以更好地滿足市場需求,并為公司提供良好的投資回報和經(jīng)濟效益。

此外,總部及研發(fā)中心建設(shè)項目計劃在福建省福州市高新區(qū)高新大道 20 號創(chuàng)新園三期購置建筑實施項目建設(shè)。本項目將新增總部辦公場所及研發(fā)場地,通過引進一系列國內(nèi)外先進的研發(fā)及檢測設(shè)備,搭建超凈實驗室、電子實驗室等,并配備相應(yīng)的技術(shù)研發(fā)人員,通過對“激光雷達光源”“激光雷達模組”“工業(yè)化開發(fā)”“可見光激光器”“FMCW 模組”等一系列前瞻性課題進行研究,并著力實現(xiàn)科研成果產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)化,從而使公司的研發(fā)能力得到進一步提升,產(chǎn)品體系得到進一步完善,確保公司產(chǎn)品創(chuàng)新能力始終走在行業(yè)前列。

關(guān)于公司戰(zhàn)略規(guī)劃,海創(chuàng)光電表示,公司主營業(yè)務(wù)是為新一代激光應(yīng)用提供元器件和模組,主要產(chǎn)品包括激光光學(xué)元器件、激光模組。根據(jù)市場發(fā)展趨勢、國家技術(shù)創(chuàng)新規(guī)劃及公司技術(shù)與產(chǎn)品優(yōu)勢,公司未來將繼續(xù)立足于為激光應(yīng)用提供光電子元器件和模組,重點突破激光光學(xué)元器件和模組制造的關(guān)鍵技術(shù)和核心工藝,進一步推動激光器核心部件的產(chǎn)業(yè)化。同時,公司積極順應(yīng)市場發(fā)展趨勢,積極面向經(jīng)濟主戰(zhàn)場及國家重大需求,致力成為一家世界領(lǐng)先的光電子元器件供應(yīng)商。

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