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深度解讀

誰是中國激光行業(yè)的隱形冠軍?

激光制造網 來源:知產力2023-09-13 我要評論(0 )   

激光這么一個重要的產業(yè),中國企業(yè)做得怎么樣呢?近幾年,芯片可能是全球熱度最高的產業(yè)。芯片之所以重要,在于它日益成為高科技產業(yè)的心臟或發(fā)動機。沒有英偉達(NASDAQ...

激光這么一個重要的產業(yè),中國企業(yè)做得怎么樣呢?

近幾年,芯片可能是全球熱度最高的產業(yè)。芯片之所以重要,在于它日益成為高科技產業(yè)的心臟或發(fā)動機。

沒有英偉達(NASDAQ:NVDA)的芯片就沒法玩大模型,由于某些原因中國企業(yè)不能直接買到它的芯片,目前英偉達和微軟和Google的推出算力租賃,間接賣芯片。

這兩天華為“重新出道”,Mate 60 Pro推出不到1小時直接售罄。之所以要重新出道,是因為當初被卡了高制程芯片生產的脖子,這導致華為消費者業(yè)務收入從2020年的4829億元,降到2021年的2434億元,直接砍半。

諸如芯片這樣的產業(yè)發(fā)動機,其實還有不少,比如我們今天要聊的激光。如果說芯片是產業(yè)的一級發(fā)動機,那么激光可以說是二級發(fā)動機。

比如5納米及以下制程的高端芯片的制造,離不開阿斯麥(NASDAQ:ASML)的極紫外光刻機(EUV),而EUV的光源是德國激光公司TRUMPF提供的。過去幾年,EUV的旺盛需求極大推動了TRUMPF的業(yè)績。

幾乎所有高端制造產業(yè)都離不開激光這一環(huán),德國激光隱形冠軍Trumpf Group(通快集團)作為行業(yè)里的傳奇公司,值得大書特書。

Trumpf成立于1923年,創(chuàng)始人Christian Trumpf與另外兩位合伙人購買了斯圖亞特的機械制造廠——尤里烏斯·蓋革股份有限公司,技術創(chuàng)新的傳奇商業(yè)故事從這里開始。

世界大戰(zhàn)期間Trumpf沒有特別大的發(fā)展。

1947年,創(chuàng)始人Christian Trumpf開始著手設計固定金屬切片機車間,依靠這一產品成為Trumpf的熱門產品,并憑此打開國際市場。

1960年,Trumpf發(fā)明一種金屬薄片切割的新方法——補充輪廓法,基于這種方法生產的機器被市場認為是“切割機之王”。

1968年,Trumpf擁有了數控技術,它的TRUMATIC 20型機床在巴黎舉行的歐洲機床展覽會上引發(fā)轟動,數控機床使公司跨越式發(fā)展。

1979年,Trumpf生產出第一臺激光打孔機TRUMATIC 180 L,此后CO2激光機、TRUMPF LASERTLF 1000等激光機相繼問世。Trumpf成為數控機床領導者之后并未故步自封,反而是完成自我革命。

這里有必要簡單介紹一下激光對傳統加工技術的優(yōu)勢。

激光加工技術是對傳統加工技術的革新,具有潔凈環(huán)保、精度高、自動化程度高等特點。可對多種金屬、非金屬加工,特別是高硬度、高脆性及高熔點的材料;且加工過程無刀具磨損,無接觸應力,不產生噪音,無環(huán)境污染。目前,激光加工主要用于切割、表面處理、焊接、打標和打孔等。

2004年,Trumpf交付了第10,000個TLF CO2激光機,在世界激光市場上獲得完勝。

此后,Trumpf的技術不斷精深,能成為全球工業(yè)科技頂峰極紫外光刻機(EUV)的供應商,其價值與傳奇性已不用再贅述。

截止今年上半年,Trumpf仍舊立于潮頭。

激光這么一個重要的產業(yè),中國企業(yè)做得怎么樣呢,或者說誰是中國版的激光隱形冠軍?

上面那張營收與增速的圖標,已經能說明一些問題。九十年代的兩家企業(yè),大族激光(SZ:002008)和華工科技(SZ:000988)規(guī)模領先,但目前遇到增長的問題。2000-2010誕生的海目星(SH:688559)和聯贏激光(SH:688518)雖然規(guī)模要小一些,但近兩年的活力(增速)卻甩出前輩幾條街。

對于中國在全球占據頭部或C位核心產業(yè)——光伏、動力電池和面板等——介入的深度,可能是造成增速差異的原因(PS:不是說老一代沒介入新產業(yè),實際上大族激光2022年新能源收入27.6億元,yoy+30.6%,只是在同期三位數增速的兩家公司面前不夠看)。

關于這個核心產業(yè)的介入深度,海目星和聯贏激光各有特色。

先說海目星,它的商業(yè)嗅覺和執(zhí)行力特別好,能夠快速的破局進入新行業(yè)。

初創(chuàng)階段,海目星通過引入團隊,實現對下游行業(yè)的快速覆蓋。2010年,通過引進專業(yè)團隊,切入激光鈑金加工設備市場;2011年,引進新加坡專業(yè)團隊,公司切入產線自動化領域;2014年,引進中國臺灣團隊并切入激光精密加工設備市場。

除了引進團隊以外,海目星發(fā)現商業(yè)前景極佳的下游市場之后,還善于借勢。比如2015年,海目星通過戰(zhàn)略研判并組建專業(yè)團隊,切入鋰電新能源激光及自動化設備市場,它是怎么玩的呢?

招股書中,海目星表示“公司2019年獲得中航鋰電的業(yè)務并非依靠當地政府”,我們毫不懷疑這一點。但能夠讓金壇經濟開發(fā)區(qū)管委會與公司協作做推廣(2017年兩者簽訂《關于“海目星激光智能制造項目” 的合作協議》),參與地方產業(yè)鏈上下游企業(yè)集群發(fā)展這件事,本身是一種認知和信任的背書,這就是我們說的借勢——當然,決定因素仍然是海目星的硬實力。

動力電池、光伏、面板這三個中國在全球都有競爭力,甚至是全球領先的行業(yè),海目星都能深度切入進去,這為其其帶來業(yè)績的高速增長。

圖:海目星主要產品覆蓋的行業(yè),來源:公司2022年報

再說聯贏激光,它更“?!?。

雖然聯贏激光的產品也應用在動力電池、汽車制造、消費電子、光通信領域,但它與一般專業(yè)激光器廠家不同之處在于:其激光器是專門針對焊接(激光加工方式包括打標、切割和焊接等)進行開發(fā)生產的。

在YAG激光器(利用Nd:YAG作為增益介質的激光器)領域,聯贏激光有較強的技術優(yōu)勢,激光能量控制穩(wěn)定,能實現更好的焊接效果,出貨量及市場占有率具有優(yōu)勢;且具備自制復合焊激光器、 藍光激光器技術,領先同行業(yè)可比公司。

特斯拉4680電池的進展,能從側面看出聯贏激光的技術能力。

4680圓柱電池相對于方殼電池,在焊接方面的改變主要有三點:

(1)4680圓柱電池采用全極耳結構設計,相比傳統電池單極耳結構,極耳環(huán)節(jié)的焊接面積和焊接難度更大;

(2)圓柱電池比方殼電池多兩個焊接點;

(3)由于單個圓柱電池體積小于方殼電池,帶同樣電量的電動車需要搭載的圓柱電池數量數倍于方殼電池,需要焊接的電池數量增加——也就是說,4680圓柱電池的生產會顯著增加對激光焊接設備的需求,但因為焊接難度更大,不是誰都能接這個活。

目前聯贏激光與多家電池供應商,在進行4680電池焊接的研發(fā)合作。今年,4680已經拿到松下和LG的訂單,未來大概率拿到較多的4680份額。

我們認為集合這兩家的最強點,也許是激光行業(yè)的終極答案。只有在技術層面具備突出的優(yōu)勢,還能把商業(yè)嗅覺和執(zhí)行力拉滿,才能有可能乘著中國及全球產業(yè)升級的東風,實現彎道超車。

好在,目前時間窗口還在。

光伏和動力電池等產業(yè),只是當前看得見的爆發(fā)式增長的激光應用場景。比如光伏行業(yè),從PERC到TOPCon的激光SE,激光開槽應用在鈣鈦礦路徑從P0-P4的多個生產環(huán)節(jié),激光轉印和激光誘導沉積等新工藝層出不窮——但激光的想象力遠不止于此。

激光更大的未來是具身智能(EmbodiedAI),簡單的來說就是AI機器人。

特斯拉(NASDAQ:TSLA)的AI機器人Optimus,已經能執(zhí)行一些精細的操作,雖然總體上仍然稚嫩。Optimus的目標是Increasingly complex tasks,除了提高AI智能程度,機器人本體的靈巧程度還必須極高。那么,具身智能本體的生產,必然離不開革新傳統加工技術的激光精密加工。


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