行業(yè)主要上市公司:大族激光 ( 002008 ) ;華工科技 ( 000988 ) ;海目星 ( 688559 ) ;聯(lián)贏激光 ( 688518 ) ;帝爾激光 ( 300776 ) 等
本文核心數(shù)據(jù):企業(yè)業(yè)務(wù)范圍及占比 ; 企業(yè)銷售區(qū)域 ; 企業(yè)競爭力等
1、中國激光加工設(shè)備行業(yè)競爭層次
激光加工設(shè)備是激光加工技術(shù)的載體,是指能夠應(yīng)用激光加工技術(shù)改造傳統(tǒng)制造業(yè)的設(shè)備。我國激光加工設(shè)備的整體市場格局相對(duì)分散,大族激光作為老牌激光加工設(shè)備企業(yè),目前在我國激光加工設(shè)備領(lǐng)域占據(jù)優(yōu)勢地位。
激光加工設(shè)備行業(yè)按照企業(yè)的注冊(cè)資本劃分可分為三個(gè)競爭梯隊(duì)。注冊(cè)資本在 10 萬億以上的有大族激光和華工科技。注冊(cè)資本在 2 至 5 萬億元左右的有亞威股份和光韻達(dá)等。注冊(cè)資本在 1 萬億及以下的帝爾激光、金運(yùn)激光等。
2、中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場份額
中國激光加工設(shè)備市場份額總體上比較分散,其中大族激光成立時(shí)間久,生產(chǎn)規(guī)模大,技術(shù)較為成熟,在中國激光加工設(shè)備市場上份額較大。第二梯隊(duì)為華工科技以及海目星,市場份額為 7% 左右。
注:大族激光未公布激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù),根據(jù)年報(bào)展示產(chǎn)品特征,取用全年?duì)I收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示 2022 年?duì)I收,故未納入統(tǒng)計(jì)。
3、中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場集中度
由于激光切割設(shè)備和激光打標(biāo)設(shè)備的通用性較強(qiáng),下游設(shè)備集成商門檻較低,本土中小企業(yè)眾多,因此中國激光加工設(shè)備行業(yè)市場集中度一般。2022 年,行業(yè) CR4 為 44% 左右,CR8 為 52% 左右。
注:大族激光未公布激光加工設(shè)備業(yè)務(wù)具體數(shù)據(jù),根據(jù)年報(bào)展示產(chǎn)品特征,取用全年?duì)I收數(shù)據(jù)。邦德激光未展示 2022 年?duì)I收,故未納入統(tǒng)計(jì)。
4、中國激光加工設(shè)備行業(yè)企業(yè)布局及競爭力
從產(chǎn)品類型來看,大族激光的高功率激光焊接設(shè)備已經(jīng)獲得各大客戶的廣泛認(rèn)可 ; 目前大族激光和華工科技均已推出核心部件 100% 國產(chǎn)化的高端晶圓激光切割設(shè)備,成功打破國外壟斷。從銷售布局來看,國內(nèi)多數(shù)廠商在境內(nèi)、境外均有布局,產(chǎn)品銷售范圍較廣。
從激光加工設(shè)備的競爭力來看,目前大族激光在激光加工設(shè)備領(lǐng)域的市場份額較大,遠(yuǎn)超于同行業(yè)其他企業(yè),競爭力強(qiáng)勁。此外,華工科技和海目星的業(yè)務(wù)競爭力業(yè)相對(duì)較強(qiáng),其 2022 年的激光加工設(shè)備收入均超過 30 億元。
5、中國激光加工設(shè)備行業(yè)競爭狀態(tài)總結(jié)
從五力競爭模型角度分析,激光加工設(shè)備上游供應(yīng)商為原材料和核心系統(tǒng)供應(yīng)商等企業(yè),核心零部件廠商議價(jià)能力較強(qiáng)。下游市場主要是汽車、航空航天、電子制造等領(lǐng)域,議價(jià)能力較弱。激光加工設(shè)備對(duì)于新型工業(yè)領(lǐng)域的發(fā)展非常重要,其替代品威脅較小。在高端產(chǎn)品領(lǐng)域,目前競爭者數(shù)量有限,中低端產(chǎn)品領(lǐng)域市場競爭者較多,現(xiàn)有企業(yè)競爭激烈。 激光加工設(shè)備屬于技術(shù)密集型企業(yè),技術(shù)壁壘打破難度大,綜合而言潛在進(jìn)入者威脅較小。
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