1月23日晚間，海目星激光科技集團股份有限公司（簡稱“海目星”，688559.SH）發(fā)布關于向特定對象發(fā)行股票申請獲得上海證券交易所審核通過的公告。海目星于2024年1月23日收到上海證券交易所出具的《關于海目星激光科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票審核意見的通知》。審核意見如下：“海目星激光科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票申請符合發(fā)行條件、上市條件和信息披露要求?！?/p>

中信證券股份有限公司關于海目星激光科技集團股份有限公司向特定對象發(fā)行股票之上市保薦書顯示，中信證券股份有限公司為保薦機構（主承銷商），中信證券指定彭立強、王楠楠作為本次證券發(fā)行項目的保薦代表人。

海目星激光科技集團股份有限公向特定對象發(fā)行A股股票預案(二次修訂稿)顯示，本次向特定對象發(fā)行股票募集資金總額不超過196,430.00萬元（含本數(shù)），扣除發(fā)行費用后的募集資金凈額計劃用于西部激光智能裝備制造基地項目（一期）、海目星激光智造中心項目、補充流動資金項目。

本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A股），每股面值為人民幣1.00元。本次發(fā)行將全部采用向特定對象發(fā)行A股股票的方式進行，將在中國證監(jiān)會同意注冊后的有效期內(nèi)選擇適當時機向特定對象發(fā)行。

本次發(fā)行對象為不超過35名特定投資者，包括符合中國證監(jiān)會規(guī)定條件的證券投資基金管理公司、證券公司、信托公司、財務公司、資產(chǎn)管理公司、保險機構投資者、合格境外機構投資者、其他境內(nèi)法人投資者、自然人或其他合格投資者。證券投資基金管理公司、證券公司、合格境外機構投資者、人民幣合格境外機構投資者以其管理的二只以上產(chǎn)品認購的，視為一個發(fā)行對象；信托投資公司作為發(fā)行對象的，只能以自有資金認購。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并以同一價格認購公司本次發(fā)行的股票。

本次向特定對象發(fā)行股票采取詢價發(fā)行方式，本次向特定對象發(fā)行的定價基準日為發(fā)行期首日。本次發(fā)行的發(fā)行價格不低于定價基準日前20個交易日公司股票交易均價的80%。

本次發(fā)行的股票數(shù)量按照募集資金總額除以發(fā)行價格確定，同時本次發(fā)行股票數(shù)量不超過本次向特定對象發(fā)行前公司總股本的30%，即本次發(fā)行不超過60,517,950股（含本數(shù)），最終發(fā)行數(shù)量上限以中國證監(jiān)會同意注冊的發(fā)行數(shù)量上限為準。在前述范圍內(nèi)，最終發(fā)行數(shù)量由董事會根據(jù)股東大會的授權結合最終發(fā)行價格與保薦機構（主承銷商）協(xié)商確定。

本次發(fā)行完成后，發(fā)行對象認購的本次發(fā)行的股票自發(fā)行結束之日起六個月內(nèi)不得轉讓。若國家法律、法規(guī)、規(guī)章、規(guī)范性文件及證券監(jiān)管機構對本次發(fā)行股票的限售期有最新規(guī)定、監(jiān)管意見或審核要求的，公司將根據(jù)最新規(guī)定、監(jiān)管意見或審核要求等對限售期進行相應的調(diào)整。

本次向特定對象發(fā)行的股票擬在上海證券交易所科創(chuàng)板上市交易。本次向特定對象發(fā)行前的滾存未分配利潤將由本次發(fā)行完成后的新老股東共享。

本次向特定對象發(fā)行的相關決議有效期自公司股東大會審議通過本次向特定對象發(fā)行方案之日起12個月內(nèi)有效。

截至預案公告日，本次發(fā)行尚未確定發(fā)行對象，最終是否存在因關聯(lián)方認購公司本次向特定對象發(fā)行股票構成關聯(lián)交易的情形，將在發(fā)行結束后公告的發(fā)行情況報告書中披露。

截至預案公告日，公司總股本為20,172.65萬股。本次發(fā)行前后，公司均無控股股東。本次發(fā)行前，公司實際控制人為自然人趙盛宇，其直接持有海目星1.22%股份，并通過盛世?？怠⒑：虾爿x一號、海合恒輝二號合計間接控制公司32.53%的股份，合計控制公司33.75%股份。本次發(fā)行完成后，假設按發(fā)行數(shù)量上限60,517,950股計算，實際控制人趙盛宇及其控制的企業(yè)合計控制發(fā)行人25.96%的股份，趙盛宇仍為公司實際控制人。本次向特定對象發(fā)行股票不會導致公司控制權發(fā)生變化，亦不會導致公司股權分布不具備上市條件。