2024年4月15日，速騰聚創(chuàng)舉辦了一場新品發(fā)布會(huì)，會(huì)上發(fā)布了新一代中長距車載激光雷達(dá)MX。

當(dāng)發(fā)布會(huì)上介紹MX最遠(yuǎn)測距可達(dá)200米、視場角為120°×25°，線束為126線（ROI區(qū)域等效251線）的時(shí)候，同行眼皮都沒抬一下。

當(dāng)發(fā)布會(huì)上介紹MX擁有無與倫比的25mm輕薄外形、超安靜的運(yùn)行聲音以及低于10W超低功耗時(shí)，同行抬起頭掃了一眼。

當(dāng)發(fā)布會(huì)上介紹MX將以低于200美元的價(jià)格進(jìn)入前裝量產(chǎn)市場，并盡快將價(jià)格鎖定到1000元左右的時(shí)候，同行掀翻了面前的桌子。

發(fā)布會(huì)之后，一位剛從二線激光雷達(dá)廠商跳槽到另一家二線激光雷達(dá)廠商的朋友和我吐槽：這價(jià)格，直接斷送了大部分二線激光雷達(dá)廠商在前裝量產(chǎn)市場“出牌”的機(jī)會(huì)?，F(xiàn)在再看2023年一家大廠激光雷達(dá)公司的部分“撤退”決定，是多么明智。

備注：部分“撤退”決定是指暫時(shí)退出車載激光雷達(dá)業(yè)務(wù)線，轉(zhuǎn)向“利潤率傾軋沒那么可怕”的工業(yè)與低速機(jī)器人等業(yè)務(wù)線?！獊碓从疃嗵铮阂患掖髲S激光雷達(dá)的暫時(shí)“離場”。

01 一線激光雷達(dá)廠商

根據(jù)Yole發(fā)布的《車載激光雷達(dá)2024》報(bào)告來看，在2023年車載激光雷達(dá)市場，中國廠商繼續(xù)領(lǐng)跑全球，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為和覽沃等中國激光雷達(dá)廠商合力拿下了全球84%的市場，如圖1所示。

圖1 2023年車載激光雷達(dá)市場份額

從市場份額來看，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、華為妥妥的一線激光雷達(dá)廠商，尤其是禾賽科技和速騰聚創(chuàng)，兩家定點(diǎn)客戶多、產(chǎn)品線齊全、產(chǎn)品性價(jià)比高，兩者合力拿下了接近60%的全球市場份額。

圖達(dá)通特殊一點(diǎn)，雖然市場份額不錯(cuò)，但客戶過于專一，相比禾賽科技的18家主機(jī)廠近70款定點(diǎn)車型以及速騰聚創(chuàng)的20多家主機(jī)廠70多款定點(diǎn)車型，圖達(dá)通自始至終只有蔚來一家客戶，始終沒能將產(chǎn)品成功推銷到其他主機(jī)廠，這側(cè)面也反映出其產(chǎn)品的競爭力問題。而近期傳得沸沸揚(yáng)揚(yáng)的戰(zhàn)略調(diào)整事件，也為圖達(dá)通能否度過自身寒冬和行業(yè)寒冬畫上一個(gè)大大的問號。

華為在2023年的市場份額不算高，不到圖達(dá)通的零頭，但考慮到其“X界”朋友圈的不斷擴(kuò)大以及華為軍團(tuán)寸草不生般的戰(zhàn)斗力，華為未來在激光雷達(dá)市場的影響力將不容小覷。2024年1到4月的裝機(jī)量正好也證明了這一點(diǎn)，悄沒聲息擠到第二名，占國內(nèi)市場份額接近22%，如圖2所示。

圖2 2024年1~4激光雷達(dá)供應(yīng)商裝機(jī)量排行榜

從上面可以看出，未來5年或10年，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為只要不出現(xiàn)大的戰(zhàn)略失誤，將穩(wěn)穩(wěn)地處于一線激光雷達(dá)陣營，而圖達(dá)通何去何從，考驗(yàn)著其戰(zhàn)略調(diào)整的水平。另外值得注意的是，一線陣營的激光雷達(dá)廠商并沒有像當(dāng)年Veloydyne那般小有成就后選擇“躺平”，而是正在通過技術(shù)和價(jià)格的雙重“內(nèi)卷”扼殺其他廠家“鯉魚躍龍門”的機(jī)會(huì)。

02 二線激光雷達(dá)廠商

相比一線激光雷達(dá)廠商，二線激光雷達(dá)廠商要么僅拿到部分車企不走量的頂配車型定點(diǎn)，要么還在主機(jī)廠的“選秀舞臺”上賣力表演以便贏得一個(gè)定點(diǎn)機(jī)會(huì)。二線激光雷達(dá)廠商包括探維科技、北醒光子、一徑科技、鐳神智能等，下文將選擇幾家展開介紹。

一、探維科技

探維科技算是二線激光雷達(dá)廠商里過得還算可以的，2017年成立，2022年的時(shí)候就官宣獲得合創(chuàng)的多款車型定點(diǎn)，首款定點(diǎn)車型V09也在2023年上市，只不過V09的銷量實(shí)現(xiàn)沒眼看，近半年累計(jì)銷量只有1074臺，如圖3所示。而搭載激光雷達(dá)的車型還是官方指導(dǎo)價(jià)43.88萬的頂配車型，所以目前來看，定點(diǎn)純屬定了個(gè)寂寞。

圖3 合創(chuàng)V09近半年銷量

融資這塊，探維科技曾在2023年獲得小米領(lǐng)投的戰(zhàn)略投資，只不過，小米自從決定造車以后，陸續(xù)投資了多家激光雷達(dá)公司，包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達(dá)通、北醒光子、鐳神智能、力策科技等，而小米的首款車型SU7用的也是禾賽科技的激光雷達(dá)，所以探維科技要想將激光雷達(dá)搬到小米后續(xù)的車型上，還需要打敗本家的這些兄弟們，難度之大可想而知。

而在產(chǎn)品技術(shù)路線層面，探維科技沒走太多彎路，2017年成立后沒多久，就確定了“單軸掃描鏡+收發(fā)模組陣列化”的技術(shù)路線，這個(gè)組合在當(dāng)前來看也是未來五年甚至十年，激光雷達(dá)最具有競爭力的技術(shù)組合，這應(yīng)該也是保證探維科技能夠繼續(xù)留在牌桌的最重要籌碼。

除此之外，探維科技針對多傳感器融合落地應(yīng)用的難點(diǎn)，推出了硬件級圖像前融合技術(shù)產(chǎn)品 Fusion。Fusion是把CMOS器件整合進(jìn)了激光雷達(dá)系統(tǒng)，激光雷達(dá)與攝像頭共用光源系統(tǒng)、共用硬件驅(qū)動(dòng)，從而實(shí)現(xiàn)天然點(diǎn)面對應(yīng)以及微秒兩級同步，F(xiàn)usion系統(tǒng)架構(gòu)如圖4所示。

圖4 Fusion產(chǎn)品系統(tǒng)架構(gòu)

Fusion的產(chǎn)品思路還是比較有意思的，這讓我想起了大疆車載前些日子發(fā)布的“激目”系統(tǒng)：將激光雷達(dá)和攝像頭集成在一個(gè)殼子里，從而實(shí)現(xiàn)降本及標(biāo)定減少工作。Fusion可以理解成是“激目”系統(tǒng)未來的芯片化方案，所以如果大疆車載的“激目”系統(tǒng)被時(shí)間證明有價(jià)值，那探維科技Fusion產(chǎn)品也將迎來自己的高光時(shí)刻。

對于探維科技來說，手里的技術(shù)牌是有的，但面對“價(jià)格戰(zhàn)”，能否打得出去，考驗(yàn)著自身的“血量”。

二、一徑科技

一徑科技，也是2017年成立，靠著短距補(bǔ)盲產(chǎn)品起家，并成功在行業(yè)帶火過一陣激光雷達(dá)補(bǔ)盲新風(fēng)潮。融資8輪獲得近10億元融資，當(dāng)人們都以為一徑科技會(huì)通過“農(nóng)村包圍城市”的戰(zhàn)略，將長距產(chǎn)品順利切入前裝量產(chǎn)市場的時(shí)候，猝不及防的戰(zhàn)略調(diào)整讓行業(yè)有些許失望。

一徑科技成立之初制定的技術(shù)路線穩(wěn)妥中透著前瞻：短距產(chǎn)品選用905nm激光器+MEMS微振鏡掃描技術(shù)路線，長距產(chǎn)品選用1550nm激光器+MEMS微振鏡掃描技術(shù)路線。如果將融到的錢認(rèn)認(rèn)真真地進(jìn)行集成以及工程化，做出好用的產(chǎn)品應(yīng)該問題不大。

但誰能想到，一徑科技將寶壓在芯片化上面，意圖一步到位通過芯片化建立供應(yīng)鏈與技術(shù)壁壘。2021年的時(shí)候，麥姆斯咨詢專訪過一徑科技的創(chuàng)始人石拓，一段對話如下：

麥姆斯咨詢：一徑科技非常重視激光雷達(dá)底層關(guān)鍵元器件的掌握，可以談?wù)勀銈円呀?jīng)和正在布局哪些核心元器件嗎？

石拓：目前我們產(chǎn)品里面用到了自研開發(fā)的接收端芯片，以及專有的ASIC芯片。這些都是直接影響整機(jī)性能、功耗和成本的關(guān)鍵因素，也是固態(tài)激光雷達(dá)商業(yè)化道路上的必經(jīng)之路。未來，我們還會(huì)投入更多的人力和資源在相關(guān)核心芯片的研發(fā)上。

做出一代產(chǎn)品，在第二代或第三代產(chǎn)品上進(jìn)行芯片化是比較常見的做法，但在一代產(chǎn)品上就開始大力芯片化，還是比較少見的，畢竟芯片化這東西，不僅失敗率高還巨燒錢，10億可以支撐幾次流片失敗呢？

據(jù)一徑科技部分離職員工吐槽：公司融資的錢大部分用在芯片化上，但芯片化的進(jìn)展不及預(yù)期，導(dǎo)致錢花了，還看不見水花，不如一開始把錢先用在產(chǎn)品工程化上，先做出一款好用產(chǎn)品再說，到時(shí)虧錢賣也好過現(xiàn)在無牌可打。

好在2023年的時(shí)候，一徑科技醒悟過來了，進(jìn)行了戰(zhàn)略調(diào)整，長距產(chǎn)品上，放棄了1550nm激光器+MEMS微振鏡掃描技術(shù)路線，轉(zhuǎn)投了905nm激光器+一維轉(zhuǎn)鏡的懷抱。北京車展上，一徑科技發(fā)布了極致性價(jià)比激光雷達(dá)ZVSION EZ5，喊出了“LiDAR平權(quán)”的口號，這款產(chǎn)品也將是一徑科技能否再次回到牌桌的關(guān)鍵。

圖5 一徑科技ZVISON EZ5性能參數(shù)

三、北醒光子

北醒光子比上面兩家成立要早2年，成立于2015年，雖然成立時(shí)間與自動(dòng)駕駛熱潮處于同一個(gè)周期，但北醒光子成立之初主要研發(fā)應(yīng)用于軌道交通、工業(yè)AGV等大交通領(lǐng)域和工業(yè)領(lǐng)域的激光雷達(dá)。

而且在成立5年后的2020年，不僅實(shí)現(xiàn)盈利，其激光雷達(dá)在大交通和工業(yè)領(lǐng)域的市占率還達(dá)到行業(yè)第一。也是在這一年，北醒光子開始進(jìn)入乘用車前裝量產(chǎn)市場。

北醒光子產(chǎn)品給人的第一印象就是線束多，面向智能駕駛推出了256線激光雷達(dá)，面向自動(dòng)駕駛推出512線激光雷達(dá)。據(jù)北醒光子介紹，如此高線束而同時(shí)具有性價(jià)比的秘密就是陣列式收發(fā)器件+二維掃描系統(tǒng)，平平無奇但又足夠驚奇。

而真正讓北醒光子走上臺面的其實(shí)是廣汽的定點(diǎn)，2024年3月29日，北醒宣布獲得廣汽激光雷達(dá)定點(diǎn)，并與廣汽零部件達(dá)成量產(chǎn)合作。

但細(xì)究此次定點(diǎn)的背后，你會(huì)發(fā)現(xiàn)一些隱憂。2023年北醒先是在廣州打造了自己的車規(guī)級激光雷達(dá)全自動(dòng)化產(chǎn)線，之后與廣州花都區(qū)達(dá)成投資合作，來將在花都打造高性能激光雷達(dá)研發(fā)中心和全國總部基地。

所以此次定點(diǎn)很大可能是政府牽頭的資源互換，未來，廣汽能否給予北醒光子更多的定點(diǎn)車型，而北醒光子能否獲得除廣汽外其他的定點(diǎn)項(xiàng)目，考驗(yàn)著北醒光子手里的“關(guān)系牌”和“技術(shù)牌”。 

03 小結(jié)

在一線激光雷達(dá)廠商發(fā)起的“價(jià)格內(nèi)卷”下，二線激光雷達(dá)廠商手里可打的牌不多了，成本沒有規(guī)模優(yōu)勢，技術(shù)沒有迭代優(yōu)勢，接下來要么賠更多的本賺少量的吆喝，要么像那家大廠激光雷達(dá)廠商一樣拓展工業(yè)或低速機(jī)器人市場。

(來源：十一號組織，作者：11號線人)