2024年4月15日，速騰聚創(chuàng)舉辦了一場新品發(fā)布會，會上發(fā)布了新一代中長距車載激光雷達MX。

當發(fā)布會上介紹MX最遠測距可達200米、視場角為120°×25°，線束為126線（ROI區(qū)域等效251線）的時候，同行眼皮都沒抬一下。

當發(fā)布會上介紹MX擁有無與倫比的25mm輕薄外形、超安靜的運行聲音以及低于10W超低功耗時，同行抬起頭掃了一眼。

當發(fā)布會上介紹MX將以低于200美元的價格進入前裝量產市場，并盡快將價格鎖定到1000元左右的時候，同行掀翻了面前的桌子。

發(fā)布會之后，一位剛從二線激光雷達廠商跳槽到另一家二線激光雷達廠商的朋友和我吐槽：這價格，直接斷送了大部分二線激光雷達廠商在前裝量產市場“出牌”的機會?，F在再看2023年一家大廠激光雷達公司的部分“撤退”決定，是多么明智。

備注：部分“撤退”決定是指暫時退出車載激光雷達業(yè)務線，轉向“利潤率傾軋沒那么可怕”的工業(yè)與低速機器人等業(yè)務線?！獊碓从疃嗵铮阂患掖髲S激光雷達的暫時“離場”。

01 一線激光雷達廠商

根據Yole發(fā)布的《車載激光雷達2024》報告來看，在2023年車載激光雷達市場，中國廠商繼續(xù)領跑全球，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通、華為和覽沃等中國激光雷達廠商合力拿下了全球84%的市場，如圖1所示。

圖1 2023年車載激光雷達市場份額

從市場份額來看，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通、華為妥妥的一線激光雷達廠商，尤其是禾賽科技和速騰聚創(chuàng)，兩家定點客戶多、產品線齊全、產品性價比高，兩者合力拿下了接近60%的全球市場份額。

圖達通特殊一點，雖然市場份額不錯，但客戶過于專一，相比禾賽科技的18家主機廠近70款定點車型以及速騰聚創(chuàng)的20多家主機廠70多款定點車型，圖達通自始至終只有蔚來一家客戶，始終沒能將產品成功推銷到其他主機廠，這側面也反映出其產品的競爭力問題。而近期傳得沸沸揚揚的戰(zhàn)略調整事件，也為圖達通能否度過自身寒冬和行業(yè)寒冬畫上一個大大的問號。

華為在2023年的市場份額不算高，不到圖達通的零頭，但考慮到其“X界”朋友圈的不斷擴大以及華為軍團寸草不生般的戰(zhàn)斗力，華為未來在激光雷達市場的影響力將不容小覷。2024年1到4月的裝機量正好也證明了這一點，悄沒聲息擠到第二名，占國內市場份額接近22%，如圖2所示。

圖2 2024年1~4激光雷達供應商裝機量排行榜

從上面可以看出，未來5年或10年，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技和華為只要不出現大的戰(zhàn)略失誤，將穩(wěn)穩(wěn)地處于一線激光雷達陣營，而圖達通何去何從，考驗著其戰(zhàn)略調整的水平。另外值得注意的是，一線陣營的激光雷達廠商并沒有像當年Veloydyne那般小有成就后選擇“躺平”，而是正在通過技術和價格的雙重“內卷”扼殺其他廠家“鯉魚躍龍門”的機會。

02 二線激光雷達廠商

相比一線激光雷達廠商，二線激光雷達廠商要么僅拿到部分車企不走量的頂配車型定點，要么還在主機廠的“選秀舞臺”上賣力表演以便贏得一個定點機會。二線激光雷達廠商包括探維科技、北醒光子、一徑科技、鐳神智能等，下文將選擇幾家展開介紹。

一、探維科技

探維科技算是二線激光雷達廠商里過得還算可以的，2017年成立，2022年的時候就官宣獲得合創(chuàng)的多款車型定點，首款定點車型V09也在2023年上市，只不過V09的銷量實現沒眼看，近半年累計銷量只有1074臺，如圖3所示。而搭載激光雷達的車型還是官方指導價43.88萬的頂配車型，所以目前來看，定點純屬定了個寂寞。

圖3 合創(chuàng)V09近半年銷量

融資這塊，探維科技曾在2023年獲得小米領投的戰(zhàn)略投資，只不過，小米自從決定造車以后，陸續(xù)投資了多家激光雷達公司，包括禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、圖達通、北醒光子、鐳神智能、力策科技等，而小米的首款車型SU7用的也是禾賽科技的激光雷達，所以探維科技要想將激光雷達搬到小米后續(xù)的車型上，還需要打敗本家的這些兄弟們，難度之大可想而知。

而在產品技術路線層面，探維科技沒走太多彎路，2017年成立后沒多久，就確定了“單軸掃描鏡+收發(fā)模組陣列化”的技術路線，這個組合在當前來看也是未來五年甚至十年，激光雷達最具有競爭力的技術組合，這應該也是保證探維科技能夠繼續(xù)留在牌桌的最重要籌碼。

除此之外，探維科技針對多傳感器融合落地應用的難點，推出了硬件級圖像前融合技術產品 Fusion。Fusion是把CMOS器件整合進了激光雷達系統(tǒng)，激光雷達與攝像頭共用光源系統(tǒng)、共用硬件驅動，從而實現天然點面對應以及微秒兩級同步，Fusion系統(tǒng)架構如圖4所示。

圖4 Fusion產品系統(tǒng)架構

Fusion的產品思路還是比較有意思的，這讓我想起了大疆車載前些日子發(fā)布的“激目”系統(tǒng)：將激光雷達和攝像頭集成在一個殼子里，從而實現降本及標定減少工作。Fusion可以理解成是“激目”系統(tǒng)未來的芯片化方案，所以如果大疆車載的“激目”系統(tǒng)被時間證明有價值，那探維科技Fusion產品也將迎來自己的高光時刻。

對于探維科技來說，手里的技術牌是有的，但面對“價格戰(zhàn)”，能否打得出去，考驗著自身的“血量”。

二、一徑科技

一徑科技，也是2017年成立，靠著短距補盲產品起家，并成功在行業(yè)帶火過一陣激光雷達補盲新風潮。融資8輪獲得近10億元融資，當人們都以為一徑科技會通過“農村包圍城市”的戰(zhàn)略，將長距產品順利切入前裝量產市場的時候，猝不及防的戰(zhàn)略調整讓行業(yè)有些許失望。

一徑科技成立之初制定的技術路線穩(wěn)妥中透著前瞻：短距產品選用905nm激光器+MEMS微振鏡掃描技術路線，長距產品選用1550nm激光器+MEMS微振鏡掃描技術路線。如果將融到的錢認認真真地進行集成以及工程化，做出好用的產品應該問題不大。

但誰能想到，一徑科技將寶壓在芯片化上面，意圖一步到位通過芯片化建立供應鏈與技術壁壘。2021年的時候，麥姆斯咨詢專訪過一徑科技的創(chuàng)始人石拓，一段對話如下：

麥姆斯咨詢：一徑科技非常重視激光雷達底層關鍵元器件的掌握，可以談談你們已經和正在布局哪些核心元器件嗎？

石拓：目前我們產品里面用到了自研開發(fā)的接收端芯片，以及專有的ASIC芯片。這些都是直接影響整機性能、功耗和成本的關鍵因素，也是固態(tài)激光雷達商業(yè)化道路上的必經之路。未來，我們還會投入更多的人力和資源在相關核心芯片的研發(fā)上。

做出一代產品，在第二代或第三代產品上進行芯片化是比較常見的做法，但在一代產品上就開始大力芯片化，還是比較少見的，畢竟芯片化這東西，不僅失敗率高還巨燒錢，10億可以支撐幾次流片失敗呢？

據一徑科技部分離職員工吐槽：公司融資的錢大部分用在芯片化上，但芯片化的進展不及預期，導致錢花了，還看不見水花，不如一開始把錢先用在產品工程化上，先做出一款好用產品再說，到時虧錢賣也好過現在無牌可打。

好在2023年的時候，一徑科技醒悟過來了，進行了戰(zhàn)略調整，長距產品上，放棄了1550nm激光器+MEMS微振鏡掃描技術路線，轉投了905nm激光器+一維轉鏡的懷抱。北京車展上，一徑科技發(fā)布了極致性價比激光雷達ZVSION EZ5，喊出了“LiDAR平權”的口號，這款產品也將是一徑科技能否再次回到牌桌的關鍵。

圖5 一徑科技ZVISON EZ5性能參數

三、北醒光子

北醒光子比上面兩家成立要早2年，成立于2015年，雖然成立時間與自動駕駛熱潮處于同一個周期，但北醒光子成立之初主要研發(fā)應用于軌道交通、工業(yè)AGV等大交通領域和工業(yè)領域的激光雷達。

而且在成立5年后的2020年，不僅實現盈利，其激光雷達在大交通和工業(yè)領域的市占率還達到行業(yè)第一。也是在這一年，北醒光子開始進入乘用車前裝量產市場。

北醒光子產品給人的第一印象就是線束多，面向智能駕駛推出了256線激光雷達，面向自動駕駛推出512線激光雷達。據北醒光子介紹，如此高線束而同時具有性價比的秘密就是陣列式收發(fā)器件+二維掃描系統(tǒng)，平平無奇但又足夠驚奇。

而真正讓北醒光子走上臺面的其實是廣汽的定點，2024年3月29日，北醒宣布獲得廣汽激光雷達定點，并與廣汽零部件達成量產合作。

但細究此次定點的背后，你會發(fā)現一些隱憂。2023年北醒先是在廣州打造了自己的車規(guī)級激光雷達全自動化產線，之后與廣州花都區(qū)達成投資合作，來將在花都打造高性能激光雷達研發(fā)中心和全國總部基地。

所以此次定點很大可能是政府牽頭的資源互換，未來，廣汽能否給予北醒光子更多的定點車型，而北醒光子能否獲得除廣汽外其他的定點項目，考驗著北醒光子手里的“關系牌”和“技術牌”。 

03 小結

在一線激光雷達廠商發(fā)起的“價格內卷”下，二線激光雷達廠商手里可打的牌不多了，成本沒有規(guī)模優(yōu)勢，技術沒有迭代優(yōu)勢，接下來要么賠更多的本賺少量的吆喝，要么像那家大廠激光雷達廠商一樣拓展工業(yè)或低速機器人市場。

(來源：十一號組織，作者：11號線人)