近日,有消息爆料稱(chēng),激光雷達(dá)研發(fā)與制造商禾賽科技正在開(kāi)啟大規(guī)模裁員計(jì)劃,此次裁員比例可能達(dá)到數(shù)百人,賠償方案為 N+1且無(wú)年終獎(jiǎng)。
一位自稱(chēng)禾賽科技員工的人士透露,一波直接砍掉了200多人,本來(lái)說(shuō)N+1有年終獎(jiǎng),但后面反悔了不給年終獎(jiǎng)。另一位自稱(chēng)禾賽科技員工的人士稱(chēng),不止沒(méi)有年終獎(jiǎng),還各種忽悠,按基本薪資給你算N+1。還有禾賽科技員工透露“元旦前裁完”。
截至目前,禾賽科技對(duì)于大規(guī)模裁員一事暫未給出相關(guān)說(shuō)明或回應(yīng)。
禾賽科技成立于2014年11月,是全球自動(dòng)駕駛及高級(jí)輔助駕駛(ADAS)激光雷達(dá)的領(lǐng)軍企業(yè),產(chǎn)品廣泛應(yīng)用于支持高級(jí)輔助駕駛系統(tǒng)的乘用車(chē)和商用車(chē)、自動(dòng)駕駛汽車(chē),以及無(wú)人配送車(chē)、AGV(自主移動(dòng)小車(chē))等各類(lèi)智能機(jī)器人應(yīng)用。2023年2月,禾賽科技正式在美國(guó)納斯達(dá)克上市,成為中國(guó)“激光雷達(dá)第一股”。
如今禾賽科技陷入大規(guī)模裁員的窘境,不僅暴露了其當(dāng)前遭遇的困境,同時(shí)也反映出激光雷達(dá)行業(yè)面臨的諸多挑戰(zhàn)。盡管禾賽科技曾取得過(guò)輝煌的成就,但現(xiàn)在看來(lái),其還是沒(méi)能真正站穩(wěn)腳跟。
01.裁員減負(fù)
根據(jù)2024年第三季度財(cái)報(bào),禾賽科技的總營(yíng)收為5.4億元,同比增長(zhǎng)21.1%;凈虧損為7040萬(wàn)元,2023年同期凈虧損為1.418億元,同比收窄50.4%;毛利率為47.7%,2023年同期為30.6%。
同時(shí),禾賽科技的激光雷達(dá)季度總交付量達(dá)到13.4萬(wàn)臺(tái),同比大幅增長(zhǎng)182.9%,其中ADAS產(chǎn)品交付量為12.99萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)220%。2024年前三季度,禾賽激光的雷達(dá)總交付量為27.98萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)108.2%,其中ADAS產(chǎn)品總交付量為26.31萬(wàn)臺(tái),同比增長(zhǎng)129.9%。
對(duì)此,禾賽聯(lián)合創(chuàng)始人及CEO李一帆表示,當(dāng)前國(guó)內(nèi)外的汽車(chē)廠商已廣泛認(rèn)識(shí)到激光雷達(dá)是智能駕駛的“安全件”,激光雷達(dá)正作為智能汽車(chē)的“隱形安全氣囊”將迎來(lái)大規(guī)模應(yīng)用落地。同時(shí),激光雷達(dá)在工業(yè)機(jī)器人、智能工廠和物流等領(lǐng)域具有廣泛的應(yīng)用前景。
交付量激增,禾賽科技對(duì)于扭虧為盈也是信心滿滿,其預(yù)計(jì)2024年第四季度總營(yíng)收將接近1億美元(約合人民幣7.02億元),預(yù)計(jì)激光雷達(dá)季度總交付量將達(dá)到20萬(wàn)臺(tái),有望推動(dòng)公司在第四季度實(shí)現(xiàn)GAAP(通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)下盈利2000萬(wàn)美元(約合人民幣1.45億元),并在Non-GAAP(非通用會(huì)計(jì)準(zhǔn)則)下實(shí)現(xiàn)全年盈利。
不僅如此,禾賽科技在12月27日宣布,新獲國(guó)內(nèi)三家銷(xiāo)量Top5車(chē)企的十余款量產(chǎn)車(chē)型定點(diǎn),加上近期獲得的長(zhǎng)城汽車(chē)、長(zhǎng)安汽車(chē)等頭部汽車(chē)廠商的多個(gè)新車(chē)型定點(diǎn),禾賽科技已累計(jì)獲得來(lái)自21家車(chē)企的超過(guò)100款前裝量產(chǎn)定點(diǎn)車(chē)型。隨后在12月30日,禾賽科技又表示,12月激光雷達(dá)交付量超過(guò)10萬(wàn)臺(tái),此外禾賽科技面向機(jī)器人市場(chǎng)單月交付激光雷達(dá)超過(guò)2萬(wàn)臺(tái),覆蓋移動(dòng)機(jī)器人、配送機(jī)器人、清掃機(jī)器人、割草機(jī)器人等多個(gè)領(lǐng)域,并且2025年規(guī)劃年產(chǎn)能將超過(guò)200萬(wàn)臺(tái)。
在經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)、交付量等方面表現(xiàn)均較為出彩的情況下,禾賽科技為何會(huì)陷入“大規(guī)模裁員”的窘境?
事實(shí)上,導(dǎo)致禾賽科技裁員的主要原因在于成本壓力。雖然禾賽科技的總營(yíng)收增長(zhǎng)不少,但支出也水漲船高,導(dǎo)致利潤(rùn)空間持續(xù)變窄。2024年前三季度,禾賽科技的研發(fā)費(fèi)用為6.13億元,占總營(yíng)收的比例達(dá)45%,其中第三季度的研發(fā)費(fèi)用為2.2億元,比2023年同期的1.926億元增長(zhǎng)14.3%。增長(zhǎng)主因是研發(fā)人員增加導(dǎo)致工資支出增加1880萬(wàn)元,以及折舊費(fèi)用增加至970萬(wàn)元。
裁員是短期內(nèi)控制人力成本、優(yōu)化資源配置的第一選擇,為了減負(fù),禾賽科技只能采取裁員等一系列成本控制措施,以緩解經(jīng)營(yíng)壓力,維持資金鏈穩(wěn)定。
02.技術(shù)路線之爭(zhēng)挑戰(zhàn)重重
在智能駕駛領(lǐng)域,向來(lái)有激光雷達(dá)和純視覺(jué)兩種路線之爭(zhēng),激光雷達(dá)方案依賴(lài)高精地圖,具有高精度和高可靠性,但對(duì)智能駕駛系統(tǒng)的計(jì)算能力要求極高,而純視覺(jué)方案主要依賴(lài)攝像頭捕捉圖像并通過(guò)計(jì)算機(jī)視覺(jué)技術(shù)進(jìn)行處理,成本相對(duì)較低,對(duì)高精地圖依賴(lài)度也不高,但在某些復(fù)雜的場(chǎng)景中表現(xiàn)不太穩(wěn)定。
隨著技術(shù)水平的提升和市場(chǎng)需求的變化,純視覺(jué)方案開(kāi)始異軍突起。
特斯拉一直被譽(yù)為純視覺(jué)方案的“鼻祖”和推行者,特斯拉創(chuàng)始人兼CEO埃隆?馬斯克曾多次抨擊激光雷達(dá)方案并稱(chēng)其為“愚蠢的差事”和“死胡同”。
馬斯克不止一次明確過(guò)他對(duì)純視覺(jué)方案的支持態(tài)度。12月2日,面對(duì)外界質(zhì)疑馬斯克對(duì)激光雷達(dá)的錯(cuò)誤認(rèn)知,馬斯克又重申了自己的觀點(diǎn):激光雷達(dá)是錯(cuò)誤的解決方案,在復(fù)雜的道路駕駛環(huán)境中,模擬生物神經(jīng)網(wǎng)絡(luò)和眼睛的視覺(jué)系統(tǒng),才是最為有效的方案。
現(xiàn)階段,雖然小鵬汽車(chē)、鴻蒙智行、樂(lè)道汽車(chē)、極星等部分車(chē)型均已加入純視覺(jué)方案大軍,但不可否認(rèn)的是,激光雷法方案仍是主流方案。
德邦證券預(yù)計(jì),全球的激光雷達(dá)需求量將由2021年的19萬(wàn)顆提升至2025年的2704萬(wàn)顆,國(guó)內(nèi)的需求量預(yù)計(jì)由2021年的10萬(wàn)顆提升至2025年的1399萬(wàn)顆。2025年全球及中國(guó)車(chē)載市場(chǎng)激光雷達(dá)市場(chǎng)規(guī)模分別為127億美元、66億美元左右,兩大市場(chǎng)的年復(fù)合增長(zhǎng)率均接近150%。
顯然,禾賽科技仍具有較大的發(fā)展空間,但同時(shí)也面臨不少挑戰(zhàn)。
其一,激光雷達(dá)的研發(fā)和生產(chǎn)成本高昂,包括激光器件、接收器件、掃描部件等核心部件的制造成本,以及測(cè)試、校準(zhǔn)等后續(xù)工藝成本。據(jù)了解,一套雙激光頭配置、500掃描線/秒的激光雷達(dá)售價(jià)為10萬(wàn)元/套,另外激光雷達(dá)相應(yīng)模塊的匹配比較復(fù)雜,也會(huì)增加不少成本,而這些成本使得激光雷達(dá)的售價(jià)居高不下,并限制了其在智能駕駛領(lǐng)域的廣泛應(yīng)用。
其二,激光雷達(dá)嚴(yán)重依賴(lài)高精地圖,但高精地圖包含大量的地理位置信息和道路特征數(shù)據(jù),部分?jǐn)?shù)據(jù)具有高度的敏感性,大大限制了高精地圖的適用范圍和發(fā)展。同時(shí),城市道路狀況頻繁變化,高精地圖需要不斷更新以保持其準(zhǔn)確性,然而高頻次的更新無(wú)疑會(huì)帶來(lái)巨大的成本負(fù)擔(dān)。
可見(jiàn),禾賽科技想要實(shí)現(xiàn)長(zhǎng)遠(yuǎn)發(fā)展,就必須要在成本和技術(shù)兩方面實(shí)現(xiàn)更大的突破。
03.市場(chǎng)格局生變
激光雷達(dá)市場(chǎng)格局正在發(fā)生改變,洗牌期已加速到來(lái)。
根據(jù)市場(chǎng)研究機(jī)構(gòu)Yole Group發(fā)布的車(chē)載激光雷達(dá)報(bào)告,2021年車(chē)載激光雷達(dá)市場(chǎng)的主要玩家還是法雷奧(28%)、速騰聚創(chuàng)(10%)、Luminar(7%)、覽沃(7%)等,彼時(shí)禾賽科技的市場(chǎng)份額只有3%。然而到了2023年,前五名玩家就變成了禾賽科技(37%)、速騰聚創(chuàng)(21%)、圖達(dá)通(19%)、法雷奧(10%)、華為(6%),五家廠商共吞下了全球市場(chǎng)93%的市場(chǎng)份額。
值得一提的是被擠出前五名的Luminar,作為最早一批登陸資本市場(chǎng)的激光雷達(dá)廠商,Luminar一度成為美股最值錢(qián)的激光雷達(dá)公司,但此后其總市值卻蒸發(fā)超過(guò)90%,從最高峰的120億美元跌至4.5億美元,瀕臨退市。
Luminar上市以來(lái)一直處于虧損狀態(tài),2023年其歸母凈利潤(rùn)為-5.71億美元,現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物期末余額僅剩1.41億美元。重壓之下,Luminar在2024年5月披露了一項(xiàng)重大戰(zhàn)略重組計(jì)劃,該計(jì)劃的核心內(nèi)容包括裁員約20%,以適應(yīng)公司向“輕資產(chǎn)”商業(yè)模式的轉(zhuǎn)型,試圖通過(guò)“自救”重整旗鼓。2024年9月,Luminar表示,作為重組計(jì)劃的一部分,自2024年以來(lái)已裁員約30%,高于此前宣布的20%的裁員幅度。
“早期人們對(duì)長(zhǎng)期發(fā)展有更深的理解,當(dāng)時(shí)每個(gè)人都相信激光雷達(dá)有更好的發(fā)展前景?!?Luminar創(chuàng)始人兼CEO奧斯汀·拉塞爾表示,“但現(xiàn)在,情況完全相反,大家極度懷疑。”
不只是Luminar,在此之前,激光雷達(dá)廠商Quanergy在登陸紐交所僅10個(gè)月后便宣布破產(chǎn);激光雷達(dá)廠商O(píng)uster和Velodyne則進(jìn)行了合并重組,合并后將保留Ouster名稱(chēng),而Velodyne正式退出歷史舞臺(tái);全球汽車(chē)零部件龍頭博世在激光雷達(dá)領(lǐng)域投入近三年后,也放棄了自研激光雷達(dá)。
種種跡象表明,激光雷達(dá)行業(yè)的頭部效應(yīng)越來(lái)越強(qiáng),而禾賽科技也不得不面臨市場(chǎng)需求波動(dòng)、訂單增長(zhǎng)放緩、技術(shù)研發(fā)愈發(fā)艱難等困境。大規(guī)模裁員只能治標(biāo),而無(wú)法治本,禾賽科技能否繼續(xù)留在牌桌上,仍是一個(gè)未知數(shù)。
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