今年以來，在“智駕平權(quán)”的浪潮驅(qū)動(dòng)下，激光雷達(dá)賽道突現(xiàn)強(qiáng)勢(shì)“入局者”。

根據(jù)高工智能汽車產(chǎn)業(yè)研究院數(shù)據(jù)，今年1至5月，中國(guó)市場(chǎng)乘用車激光雷達(dá)前裝量達(dá)到78.92萬顆，同比增長(zhǎng)83.45%。其中，華為憑借在問界、智界、阿維塔等多款車型中的大量前裝，出貨量躍居首位。

多位受訪者表示，華為此次上榜并非“主動(dòng)為之”，更多是在銷售ADS智能輔助駕駛系統(tǒng)時(shí)的“順帶推動(dòng)”。然而，其所合作的爆款品牌車型的帶動(dòng)效應(yīng)，正在持續(xù)提升激光雷達(dá)在主流市場(chǎng)的滲透度。隨著L3級(jí)自動(dòng)駕駛加速落地，數(shù)字化已成為激光雷達(dá)的重要升級(jí)方向。

爆款助推產(chǎn)品鋪路

“華為的‘上榜’其實(shí)并不令人意外?！币患业谌綑C(jī)構(gòu)對(duì)上海證券報(bào)記者表示。

Yole Group近日發(fā)布的《2025年全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)報(bào)告》顯示，2024年，全球車載激光雷達(dá)市場(chǎng)迎來了爆發(fā)式增長(zhǎng)。盡管禾賽與速騰聚創(chuàng)的總份額依舊穩(wěn)占半壁江山，但華為正在加速突圍，其整體份額從2023年的6%增長(zhǎng)至2024年的19%；乘用車領(lǐng)域，則從8%躍升至24%，緊隨速騰聚創(chuàng)與禾賽，位居全球第三。

“華為激光雷達(dá)的前裝量在今年前五個(gè)月快速上升，主要受益于問界等爆款車型的強(qiáng)勢(shì)帶動(dòng)。”上述機(jī)構(gòu)人士表示。

目前，華為已與賽力斯、奇瑞、阿維塔、奧迪等十余家海內(nèi)外車企展開合作。其中，多款車型都搭載了華為ADS智能輔助駕駛系統(tǒng)并配置激光雷達(dá)。例如，2025款問界M9搭載了1個(gè)192線激光雷達(dá)、3個(gè)高精度固態(tài)激光雷達(dá)；智界新S7 Max和Ultra則搭建了激光雷達(dá)在內(nèi)的27個(gè)感知硬件。

拓展合作版圖的同時(shí)，華為也在加速拓寬產(chǎn)品布局。今年4月，華為發(fā)布了乾崑高階智能駕駛輔助系統(tǒng)ADS 4.0，并同步首發(fā)量產(chǎn)高精度固態(tài)激光雷達(dá)。其ADS 4.0進(jìn)一步劃分為ADS SE基礎(chǔ)版、ADS Pro增強(qiáng)版、ADS Max超階版和ADS Ultra旗艦版，除了ADS SE基礎(chǔ)版，其余三個(gè)方案皆配備了激光雷達(dá)。

這也契合當(dāng)前激光雷達(dá)市場(chǎng)“下沉+上探”的雙重演進(jìn)路徑：一方面，比亞迪、吉利、零跑、奇瑞等已將激光雷達(dá)下沉至10萬元級(jí)車型，打破其“高端專屬”的固有印象；另一方面，L3級(jí)自動(dòng)駕駛也在加速落地，帶動(dòng)部分車型單車激光雷達(dá)數(shù)量上升至3到4顆。

“當(dāng)前，激光雷達(dá)的需求側(cè)增長(zhǎng)主要來源于兩個(gè)方面：一是智駕平權(quán)拉開帷幕，激光雷達(dá)加速下沉；二是L3級(jí)自動(dòng)駕駛加速落地，激光雷達(dá)配置等級(jí)下沉，需求雙向加速滲透?！比A福半導(dǎo)體首席分析師楊鐘對(duì)記者總結(jié)道。

“老玩家”技術(shù)量產(chǎn)雙驅(qū)動(dòng)

面對(duì)市場(chǎng)新勢(shì)力，激光雷達(dá)頭部企業(yè)正在以更強(qiáng)勁的產(chǎn)品實(shí)力與規(guī)模能力加速前行。

硬件、量產(chǎn)、驗(yàn)證是車載激光雷達(dá)的核心三大壁壘，在楊鐘看來，只有同時(shí)具備芯片自研能力、精密制造體系、車規(guī)級(jí)生態(tài)資源的廠商方可在行業(yè)中長(zhǎng)青。

6月16日，速騰聚創(chuàng)正式交付第100萬臺(tái)車載激光雷達(dá)，成為全球首家達(dá)成該里程碑的科技企業(yè)。截至今年一季度末，公司已取得30家汽車整車廠及一級(jí)供應(yīng)商的超過100款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)訂單，其中12家客戶的38款車型已經(jīng)開啟量產(chǎn)。技術(shù)上，速騰聚創(chuàng)主張“全面進(jìn)入數(shù)字化時(shí)代”，以自研SPAD-SoC為代表的數(shù)字化激光雷達(dá)帶動(dòng)產(chǎn)品升級(jí)換代。

另一龍頭企業(yè)禾賽則在今年一季度實(shí)現(xiàn)總交付量達(dá)19.58萬臺(tái)，同比增長(zhǎng)231.3%，凈虧損為1750萬元，同比收窄84%。禾賽CFO樊鵬在財(cái)報(bào)電話會(huì)上表示，公司正在穩(wěn)步邁向全年盈利目標(biāo)。目前，禾賽已與比亞迪、理想、小米等22家國(guó)內(nèi)外車企達(dá)成超120款車型的量產(chǎn)定點(diǎn)合作。

產(chǎn)品端，禾賽正在以技術(shù)迭代推動(dòng)成本下降。其第四代SoC芯片集成激光驅(qū)動(dòng)、信號(hào)處理模塊，功耗降低和量產(chǎn)成本均進(jìn)一步下探；公司于一季度新交付的ATX雷達(dá)點(diǎn)云密度更高、探測(cè)距離更遠(yuǎn)，價(jià)格降至200美元。

“激光雷達(dá)的成本下降與規(guī)?；占靶纬烧蜓h(huán)，推動(dòng)其從高端車型向主流市場(chǎng)滲透?！睏铉姳硎荆半S著激光雷達(dá)產(chǎn)品價(jià)格快速下探，配置率有望大幅提升，并帶動(dòng)產(chǎn)業(yè)鏈進(jìn)入‘技術(shù)降本—規(guī)模放量—盈利兌現(xiàn)’的良性發(fā)展周期。”

數(shù)字化加速激光雷達(dá)跨界破圈

“華為的前裝出貨量高，其實(shí)在一定程度上推動(dòng)了市場(chǎng)認(rèn)知，也加速了激光雷達(dá)在消費(fèi)者層面的接受度”。一位智能駕駛相關(guān)行業(yè)人士表示。

多位受訪對(duì)象的共識(shí)是：隨著L3級(jí)自動(dòng)駕駛加速落地，車輛在安全性、冗余設(shè)計(jì)、故障備援等方面面臨著更高的要求，高性能激光雷達(dá)的重要性顯著提升。在技術(shù)層面，激光雷達(dá)的線數(shù)決定著其性能上限，而數(shù)字化架構(gòu)在激光雷達(dá)的高線數(shù)拓展和精度感知上具備顯著優(yōu)勢(shì)，有助于更精準(zhǔn)感知路況、提高駕駛安全性。

今年1月，速騰聚創(chuàng)發(fā)布全球首款產(chǎn)品“千線”超長(zhǎng)距數(shù)字化激光雷達(dá)EM4，可實(shí)現(xiàn)1080P模式下最遠(yuǎn)600米的測(cè)距能力；4月，速騰聚創(chuàng)又進(jìn)一步發(fā)布192線數(shù)字化激光雷達(dá)EMX。產(chǎn)品發(fā)布以來，已累計(jì)斬獲全球5家整車廠的17款車型定點(diǎn)。

智能駕駛領(lǐng)域之外，數(shù)字化激光雷達(dá)正加速進(jìn)軍新興場(chǎng)景。

“除了汽車領(lǐng)域以外，其他領(lǐng)域因?yàn)闄C(jī)器人技術(shù)的興起，對(duì)感知的需求越來越高，目前看來割草機(jī)器人和無人配送已經(jīng)在爆發(fā)?！彼衮v聚創(chuàng)市場(chǎng)總監(jiān)謝闐地告訴上證報(bào)。

今年5月，速騰聚創(chuàng)與庫犸科技達(dá)成戰(zhàn)略合作，將在未來三年內(nèi)合作交付120萬臺(tái)車規(guī)級(jí)全固態(tài)激光雷達(dá)，用于開發(fā)高端智能割草機(jī)器人的感知系統(tǒng)。無人配送領(lǐng)域，速騰聚創(chuàng)也與新石器、白犀牛、Coco Robotics等超90%的行業(yè)頭部客戶達(dá)成合作。