本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，并對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶法律責任。

特別提示:

1、杭州先臨三維科技股份有限公司(以下簡稱“公司”)與李仁舉、葉成蔚就公司收購北京天遠三維科技有限公司(以下簡稱“天遠三維”或“標的公司”)股權事宜達成初步意向,并簽署了《股權收購意向書》。

2、上述股權收購事宜僅表達雙方的合作意向,最終付諸實施與否、以及實施過程中是否存在變動尚存在不確定性。

3、公司將按照有關規(guī)定,履行相應的決策和審批程序,并依法履行信息披露義務。

4、本次收購不構成關聯交易,亦不構成重大資產重組事項。敬請廣大投資者注意投資風險。

一、交易概況

2015年6月1日,公司與天遠三維全體股東李仁舉、葉成蔚簽訂了《股權收購意向書》。

公司本次向標的公司增資人民幣1500萬元，同時向李仁舉、葉成蔚發(fā)行275萬股公司股票，取得標的公司55%的股權。

同時與李仁舉、葉成蔚進行2015年-2017年業(yè)績對賭，收購整合后的標的公司2015年-2017年經審計后的凈利潤目標為400萬、800萬、1500萬，公司同意如收購整合后的標的公司，2015年-2017年如當年實現的經審計的凈利潤超過凈利潤目標的80%（含），則公司同意下一年支付李仁舉、葉成蔚500萬元（三年最多為1500萬元）。

最終的定價，需經中介機構審計后,由各方協商確定。

二、交易對方基本情況

李仁舉,男,1979年出生，清華大學學士、碩士，北京大學博士,持有天遠三維60%股權，天遠三維董事長、技術總監(jiān)。

葉成蔚,男,1973年出生，持有天遠三維40%股權，天遠三維總經理。

公司與交易對方、交易標的之間不存在關聯關系。

三、交易標的基本情況

北京天遠三維科技有限公司成立于2002年12月26日,注冊地北京市，為國內最早從事工業(yè)級非接觸三維光學數字化測量技術的企業(yè)，在國內工業(yè)三維光學數字化測量領域具有領先的技術和廣泛的客戶應用。天遠三維為國內技術實力最強、銷售規(guī)模最大的工業(yè)三維掃描解決方案提供商之一，為國家白光三維測量系統行業(yè)標準的主要起草單位之一。公司為國家白光三維測量系統行業(yè)標準的第一起草單位，雙方擬進行強強聯合，通過股權合作與業(yè)務整合，由天遠三維統一進行相應產品的研發(fā)、推廣和服務。聯合將天遠三維打造成國內工業(yè)級非接觸三維光學數字化測量領域技術實力最強、銷售規(guī)模最大的企業(yè)。

四、對外投資的目的、存在的風險和對公司的影響

通過本次收購,將進一步完善和充實公司的三維數字化與3D打印技術生態(tài)系統，提升公司的盈利能力，大大提升公司在三維數字化測量領域的技術實力和銷售規(guī)模。結合公司之前對北京易加三維科技有限公司的收購與樂道戰(zhàn)略材料有限公司的合作，以及公司工業(yè)三維數字化和工業(yè)光固化3D打印技術及裝備的研發(fā)和在全國各地開設的3D打印服務中心，公司將形成涵蓋工業(yè)三維掃描、工業(yè)3D打印、工業(yè)3D打印材料、工業(yè)3D數字化和3D打印服務等完整的工業(yè)領域3D數字化與3D打印產業(yè)鏈和生態(tài)系統。

本次簽署的意向書是各方合作的基礎及共同意愿的表達,本次股權收購將在公司對天遠三維的盡職調查、審計工作完成并履行相應的決策審議批準程序,方能最終完成,故本次股權收購能否最終完成收購存在不確定性。

五、備查文件

《股權收購意向書》。

特此公告。

杭州先臨三維科技股份有限公司

董事會

2015年6月1日