美國(guó)光纖通訊展前夕，光器件行業(yè)宣布了一起重磅并購(gòu)，即行業(yè)老二Lumentum以18億美元（現(xiàn)金加股票）的價(jià)格拿下行業(yè)老三Oclaro。
Source ：Light Counting
具體來(lái)講，Lumentum將以每股5．6美元現(xiàn)金另加0．636美元／股Lumentum股票收購(gòu)Oclaro的全部股份，總價(jià)值大約18億美元，合并完成后Oclaro股東將擁有新公司16％的股份，兩家公司董事會(huì)對(duì)本次并購(gòu)一致通過(guò)。
從2017財(cái)年的營(yíng)收來(lái)看，Lumentum全年達(dá)到10億美元，Oclaro營(yíng)收也達(dá)到了6億美元，兩者之和已超行業(yè)老大Finisar的14．5億，正式躍居為行業(yè)第一。
但長(zhǎng)遠(yuǎn)來(lái)看，合并后新公司的表現(xiàn)還有待觀察。事實(shí)上，Oclaro可謂是歷史上并購(gòu)經(jīng)驗(yàn)最豐富的光器件廠商之一，自成立以來(lái)不斷并購(gòu)，尤其是以2012年收購(gòu)了TOP 10光器件廠商Opnext最負(fù)盛名，不過(guò)本次收購(gòu)并未帶來(lái)“1＋1大于2”的效果，且此后Oclaro也不斷甩賣資產(chǎn)，業(yè)績(jī)始終未能好轉(zhuǎn)。因此最近幾年，業(yè)界一直在盛傳Oclaro將被收購(gòu)的消息。
其實(shí)，在iPhone引入3D sensor之前，VCSEL芯片的需求量并不算太大。作為一種昂貴的激光芯片，VCSEL主要用在專用設(shè)備上，屬于小眾市場(chǎng)。市場(chǎng)研究公司Light Counting預(yù)測(cè)，過(guò)去全球光通信設(shè)備市場(chǎng)對(duì)VCSEL芯片的需求量?jī)H有約5000萬(wàn)只，而一旦切入到智能手機(jī)市場(chǎng)，其需求量就會(huì)猛增到2018年的1．2億只，甚至2019年將達(dá)到2．4億只！
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在編者看來(lái)，VCSEL需求量的爆炸式增長(zhǎng)正是得益于蘋果創(chuàng)新式地將其引入iPhone手機(jī)的結(jié)果，而受益于蘋果公司對(duì)3D sensor中VCSEL激光器的海量需求，Lumentum與Finisar成為去年光器件行業(yè)最火的廠商，Lumentum是蘋果長(zhǎng)期以來(lái)的供應(yīng)商，F(xiàn)inisar更是獲得蘋果3．9億美元在美國(guó)建設(shè)一座新工廠的直接投資。
據(jù)了解，當(dāng)前全球致力于移動(dòng)端設(shè)計(jì)的VCSEL芯片生產(chǎn)公司只有七八家，除了上述的Finsar、Lumentum之外，還有Princeton Optronics、Heptagon（已被AMS收購(gòu)）、ⅡⅥ等公司，且大部分都在美國(guó)，它們?cè)谝苿?dòng)端VCSEL領(lǐng)域扮演著前沿技術(shù)的研發(fā)角色。
受此影響，國(guó)內(nèi)蘋果產(chǎn)業(yè)鏈也準(zhǔn)備切入該市場(chǎng)，國(guó)內(nèi)現(xiàn)有的VCSEL器件廠家包括武漢光迅、江蘇華芯、山東太平洋以及深圳源國(guó)等都在積極布局準(zhǔn)備。雖然國(guó)內(nèi)光通訊領(lǐng)域中，光迅科技已有VCSEL商業(yè)化產(chǎn)品推出，但在消費(fèi)電子領(lǐng)域，國(guó)內(nèi)尚無(wú)一家擁有VCSEL芯片量產(chǎn)能力的企業(yè)。
總之，傳統(tǒng)光器件行業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)仍在持續(xù)，而蘋果公司以及其他手機(jī)廠商的VCSEL激光器訂單很大程度上將決定未來(lái)誰(shuí)能登上行業(yè)領(lǐng)袖的位置。但相比蘋果而言，國(guó)產(chǎn)手機(jī)品牌大軍在世界范圍內(nèi)占有更多的市場(chǎng)份額，對(duì)國(guó)內(nèi)的光器件企業(yè)來(lái)說(shuō)，借力龐大的國(guó)產(chǎn)手機(jī)主力軍打通國(guó)內(nèi)及國(guó)際市場(chǎng)或許才是真正的破局之道。
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