根據(jù)市場數(shù)據(jù)，截至 7 月2 日，45 家LED 上市公司中，17 家已經(jīng)公布中報業(yè)績預(yù)告。其中，15 家預(yù)喜，占已公布業(yè)績預(yù)告公司的88.23%。HIS 預(yù)計，今年將是中國LED 市場的樂觀年，其中LED 芯片營收將增長36.6%至14.75 億美元，封裝LED 營收將增長14.8%至48.12 億美元。隨著中國對于LED 照明的相關(guān)政策陸續(xù)出臺，很多以出口為主的企業(yè)將開始轉(zhuǎn)戰(zhàn)中國本土市場，傳統(tǒng)照明企業(yè)也將紛紛轉(zhuǎn)型LED 照明。今年不少LED 公司都有兼并收購的意向，如飛利浦宣布整合期LED 事業(yè)部，晶元光電經(jīng)過股份轉(zhuǎn)換并購璨圓光電等。行業(yè)的整合有助于產(chǎn)能的提高、成本的降低、產(chǎn)品的整合等，這也印證了我們看好LED 發(fā)展大趨勢的觀點，建議投資者關(guān)注LED 板塊的中長期投資機會。

　　按照蘋果公司新產(chǎn)品發(fā)布的一般規(guī)律，2014 年下半年將有iPhone（9 月）、iPad、iWatch（11 月）等一系列重大新品的發(fā)布。蘋果將對現(xiàn)有的iPhone、iPad 等產(chǎn)品進(jìn)行更新?lián)Q代，從現(xiàn)有的數(shù)據(jù)來看，新iPhone 將配備有更大的顯示屏（4.7/5.5 吋），并有可能配備藍(lán)寶石玻璃蓋板，依舊沿用窄邊框及超薄厚度的設(shè)計；iPad 將配備指紋識別（藍(lán)寶石蓋板），同時也將采用輕薄設(shè)計；另一塊重大產(chǎn)品iWatch 將搭配HealthKit 等應(yīng)用，著重突出健康醫(yī)療、手機功能延伸等特色，預(yù)計將配備1.5 吋AMOLED 的面板，NFC 與無線充電等功能，2014 年出貨量預(yù)計在1100 萬左右。蘋果供應(yīng)鏈廠商將于近期逐步受益蘋果訂單，進(jìn)入業(yè)績快速增長期。

　　今年來中美國際爭端不斷，國家安全愈發(fā)凸顯，而這體現(xiàn)在國家政策上，在集成電路和信息安全設(shè)備上動作頻繁，集成電路行業(yè)最近熱點不斷，既有國資背景出臺展開收購（集成電路設(shè)計中概股瀾起科技，近期公布接受國企上海浦東科技投資有限公司共計約6.93 億美元私有化要約收購，成為展訊之后中國集成電路產(chǎn)業(yè)的又一重磅回歸），又有千億級產(chǎn)業(yè)基金的呼之欲出，還有 《國家集成電路產(chǎn)業(yè)發(fā)展推進(jìn)綱要》的隆重推出，相信后續(xù)相關(guān)細(xì)則也將逐步落實！就在本周，高通宣布，其子公司美國高通技術(shù)公司與中芯國際將在28 納米工藝制程和晶圓制造服務(wù)方面展開合作，在中國本地制造高通驍龍?zhí)幚砥鳌?/p>