停牌近4個(gè)月后，碩貝德今日終于揭開(kāi)重大資產(chǎn)重組的“面紗”，公司擬以18.68元/股向杰普特股東黃治家、劉健、力合清源等非公開(kāi)發(fā)行1641.01萬(wàn)股，并支付現(xiàn)金1.56億元，合計(jì)作價(jià)4.63億元收購(gòu)杰普特96.4%股權(quán)，布局有線通信領(lǐng)域。
同時(shí)，公司擬向達(dá)晨創(chuàng)盈2號(hào)計(jì)劃、架橋富凱二號(hào)、楊毅、員工持股計(jì)劃及朱坤華發(fā)行股份募集配套資金，募集資金總金額不超過(guò)3.3億元，主要用于支付本次交易中的現(xiàn)金對(duì)價(jià)、相關(guān)費(fèi)用、標(biāo)的公司研發(fā)項(xiàng)目及補(bǔ)充公司流動(dòng)資金。
據(jù)介紹，杰普特主要從事以光纖激光技術(shù)為基礎(chǔ)的光纖連接器、光纖激光器及光纖激光設(shè)備的研發(fā)、生產(chǎn)和銷售。其中，光纖連接器主要應(yīng)用于寬帶通信連接上，光纖激光器及光纖激光設(shè)備主要服務(wù)于無(wú)線通信終端制造等工業(yè)生產(chǎn)商。公司已與中興康訊、華為、諾基亞、富士康等國(guó)內(nèi)外知名通信電子企業(yè)建立了長(zhǎng)期穩(wěn)定合作關(guān)系，是中國(guó)唯一一家進(jìn)入該廠商供應(yīng)商名錄的光纖激光器品牌公司。
近幾年，杰普特業(yè)務(wù)快速發(fā)展。2013年、2014年其營(yíng)業(yè)收入分別為7667.54萬(wàn)元、1.78億元，凈利潤(rùn)分別為-376.72萬(wàn)元、176.97萬(wàn)元。交易對(duì)方承諾2015年至2017年扣非經(jīng)后凈利潤(rùn)分別不低于3600萬(wàn)元、5100萬(wàn)元和6300萬(wàn)元。
碩貝德表示，本次交易是公司立足通信電子產(chǎn)業(yè)，實(shí)現(xiàn)從為通信客戶提供“無(wú)線通信終端部品”到“有線寬帶光纖連接部品”的業(yè)務(wù)拓展；同時(shí)，由于目標(biāo)公司的光纖激光器產(chǎn)品與技術(shù)大量應(yīng)用于無(wú)線通信終端客戶的產(chǎn)品生產(chǎn)制造領(lǐng)域，也使公司實(shí)現(xiàn)了從為客戶提供部件到為客戶提供智能工業(yè)制造核心部件、設(shè)備與服務(wù)的拓展。
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