2016年作為“十三五”開局之年，也是《中國制造2025》全面實施之年，當(dāng)“中國制造2025”和“德國工業(yè)4.0”劃時代的戰(zhàn)略對接進入新時期，也立刻激活了敏銳的資本市場投資者，紛紛布局“工業(yè)4.0”投資機會。
“工業(yè)4.0”可謂是第四次工業(yè)革命，將會對市場產(chǎn)生非常深遠的影響。前三次的工業(yè)革命是蒸汽機、電力革命以及信息技術(shù)原子能等所帶來的工業(yè)革命，這一次工業(yè)4.0是智能化、互聯(lián)網(wǎng)滲透制造業(yè)使產(chǎn)業(yè)實現(xiàn)高度智能化。根據(jù)美國通用電氣公司預(yù)測，工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)會大幅提高生產(chǎn)的效率，在未來的20年里每年提升1%左右，能把美國的人均收入提升30%。
工業(yè)4.0這個主題比較廣泛，屬于全球的浪潮。德國最先發(fā)布工業(yè)4.0戰(zhàn)略、美國成立了工業(yè)互聯(lián)網(wǎng)聯(lián)盟、日本提出了新機器人戰(zhàn)略等。2015年中國政府工作報告中，正式提出實施“中國制造2025”的戰(zhàn)略，這是中國制造業(yè)的第一個十年的行動綱領(lǐng)，戰(zhàn)略意義重大。
制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級勢在必行
具體來講，“中國制造2025”計劃里有“1X”的戰(zhàn)略構(gòu)成，“1”即一條主線就是工業(yè)4.0，是以體現(xiàn)信息技術(shù)與制造技術(shù)深度融合的數(shù)字化、網(wǎng)絡(luò)化、智能化制造為主線；“X”即報告中提出的兩化融合、三步走、四項原則、五條方針、五大工程，十個領(lǐng)域等細化的內(nèi)容，如重點發(fā)展的十大領(lǐng)域：新一代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)、高檔數(shù)控機床和機器人、航空航天裝備、海洋工程裝備及高技術(shù)船舶、先進軌道交通裝備、節(jié)能與新能源汽車、電力裝備、農(nóng)機裝備、新材料、生物醫(yī)藥及高性能醫(yī)療器械。
制造業(yè)是立國之本，制造業(yè)必須轉(zhuǎn)型升級并不斷提升競爭力。我國通過改革開放多年的積累已經(jīng)有了比較完備制造業(yè)基礎(chǔ)，在這個基礎(chǔ)上進行轉(zhuǎn)型升級，工業(yè)4.0是明確的方向。舉幾個例子，我國的家電制造業(yè)很優(yōu)秀，已經(jīng)走出國門占領(lǐng)海外市場，幾大家電巨頭紛紛在工業(yè)4.0領(lǐng)域進行了布局，如海爾的無人工廠、美的收購庫卡等；高鐵產(chǎn)業(yè)通過引進、消化、吸收、再創(chuàng)新，正在逐步走出去并獲得世界的認可；航天航空產(chǎn)業(yè)一直以來有比較強的積累和好的基礎(chǔ)，未來將繼續(xù)創(chuàng)新升級。
機遇和挑戰(zhàn)是并存的，現(xiàn)在我們面臨全球和國內(nèi)經(jīng)濟增速放緩，國內(nèi)人口結(jié)構(gòu)變化、制造業(yè)效率下滑等挑戰(zhàn)，制造業(yè)轉(zhuǎn)型升級必須推進但預(yù)計過程會持續(xù)比較長的時間。這一輪制造業(yè)升級是全球?qū)χ圃鞓I(yè)話語權(quán)的又一次爭奪，工業(yè)4.0是新一輪從探索新模式到推出新產(chǎn)品的過程，行業(yè)處于新一輪大周期起點。美國、日本、德國以及其他傳統(tǒng)制造業(yè)強國都很重視，我國對實現(xiàn)制造業(yè)升級的決心和政策力度也非常大，工業(yè)4.0以“智能制造”的形式納入十三五規(guī)劃，預(yù)計未來將不斷有產(chǎn)業(yè)支持政策出臺。
關(guān)注三類投資方向
工業(yè)4.0所涵蓋的方向很廣泛，在“中國制造2025”之前，我國就提出了重點發(fā)展七大戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)，并提出到2020年戰(zhàn)略新興產(chǎn)業(yè)GDP占比要達到15%的目標。我們看好未來新興產(chǎn)業(yè)的市場表現(xiàn)，在行業(yè)趨勢性投資機會下，精選高成長上市公司作為投資標的。有三類重點投資方向，第一是中國經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級的大方向，包括節(jié)能環(huán)保，新一代信息技術(shù)，智能制造等；第二是國家戰(zhàn)略重點發(fā)展的行業(yè)，包括高端裝備制造業(yè)、軍工、新能源汽車、生物醫(yī)藥等；第三是高成長、未來有很大空間的行業(yè)，比如新能源、新材料等。
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