《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》近日正式發(fā)布，在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、資源綜合利用及能耗、環(huán)境保護、質(zhì)量管理等方面，對光伏制造企業(yè)提出了全面的要求。業(yè)內(nèi)人士認為，2018年國內(nèi)光伏市場將繼續(xù)保持快速增長態(tài)勢，龍頭企業(yè)效益將獲得一定支撐，但光伏企業(yè)之間的競爭將愈趨激烈，競爭將主要集中于技術(shù)與效率。
事件驅(qū)動；
行業(yè)規(guī)范正式發(fā)布
工業(yè)和信息化部近日披露，為推動我國光伏產(chǎn)業(yè)持續(xù)健康發(fā)展，《光伏制造行業(yè)規(guī)范條件(2018年本)》正式發(fā)布。
《條件》在生產(chǎn)規(guī)模、工藝技術(shù)、資源綜合利用及能耗、環(huán)境保護、質(zhì)量管理等方面，對光伏制造企業(yè)提出了全面的要求。
《條件》明確，嚴格控制新上單純擴大產(chǎn)能的光伏制造項目，引導光伏企業(yè)加強技術(shù)創(chuàng)新、提高產(chǎn)品質(zhì)量、降低生產(chǎn)成本。新建和改擴建多晶硅制造項目，最低資本金比例為30%，其他新建和改擴建光伏制造項目，最低資本金比例為20%。
現(xiàn)有光伏制造企業(yè)及項目產(chǎn)品則應(yīng)滿足一系列技術(shù)指標要求，其中多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于18%和19.5%；硅基、銅銦鎵硒(CIGS)、碲化鎘(CdTe)及其他薄膜電池組件的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于8%、13%、12%、10%。
新建和改擴建企業(yè)及項目產(chǎn)品的技術(shù)指標要求則更高：多晶硅電池和單晶硅電池的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于19%和21%；硅基、CIGS、CdTe及其他薄膜電池組件的最低光電轉(zhuǎn)換效率分別不低于12%、14%、14%、12%。
《條件》還明確，現(xiàn)有光伏制造企業(yè)及項目未滿足規(guī)范條件要求的，根據(jù)產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級的要求，在國家產(chǎn)業(yè)政策的指導下，通過兼并重組、技術(shù)改造等方式，盡快達到本規(guī)范條件的要求。
行業(yè)動態(tài)；
光伏市場持續(xù)高速增長
近年來，我國光伏制造業(yè)持續(xù)高速成長。工信部近日發(fā)布的2017年我國光伏產(chǎn)業(yè)運行情況顯示，2017年產(chǎn)業(yè)規(guī)模穩(wěn)步增長：其中我國多晶硅產(chǎn)量24.2萬噸，同比增長24.7%；產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)生產(chǎn)規(guī)模全球占比均超過50%，繼續(xù)保持全球首位。
集邦咨詢新能源研究中心報告稱，中國光伏市場在2017年持續(xù)爆發(fā)性成長，推升全年度全球光伏市場規(guī)模首度突破100GW大關(guān)。2018年全球光伏需求將進一步提高，上看106GW，但各區(qū)域市場的需求比例將有所改變。中國2017年的光伏并網(wǎng)量為52.83GW，為全球冠軍，美國以12GW居次，印度以9.26GW的并網(wǎng)量取代日本成為全球第三大裝機國。在中國的帶動下，整個亞太地區(qū)2017年全球光伏市占率將達72%，為史上最高。
高速增長的同時，風險也在聚集。工信部同時指出，2018年光伏市場供需壓力加大。從供給側(cè)來看，各環(huán)節(jié)新增及技改產(chǎn)能在2018年逐步釋放；從需求側(cè)來看，國際國內(nèi)新增市場規(guī)模增速將會放緩。此消彼長將導致2018年我國光伏市場供需失衡，上下游各環(huán)節(jié)產(chǎn)品價格將進一步下探，企業(yè)將會承受較大壓力。
隆基股份在此前一份項目投產(chǎn)公告中預警稱，部分原本面臨市場淘汰的中小企業(yè)開始恢復生產(chǎn)，從而導致過剩產(chǎn)能淘汰不到位；另一方面，行業(yè)內(nèi)骨干企業(yè)憑借規(guī)模優(yōu)勢，也紛紛擴大產(chǎn)能，落后產(chǎn)能恢復和新增產(chǎn)能將加劇行業(yè)內(nèi)的無序競爭，光伏行業(yè)可能再次面臨產(chǎn)能過剩所帶來的市場環(huán)境變化風險。
投資機會；
龍頭廠商將享收益紅利
不少光伏企業(yè)仍對市場保持樂觀。為加快行業(yè)進步，單晶龍頭隆基股份結(jié)合自身多年來積累的生產(chǎn)技術(shù)和成本控制優(yōu)勢，擬在未來3年擴建單晶硅片產(chǎn)能，以滿足行業(yè)下游用戶日益增長的需求。公告顯示，隆基將穩(wěn)步擴大單晶硅片產(chǎn)能，在2017年底單晶硅片產(chǎn)能達到15吉瓦基礎(chǔ)上，力爭2018年底達到28吉瓦，2020年底達到45吉瓦。通威股份也宣布，將根據(jù)市場需求情況，在未來3年至5年內(nèi)逐步建成投產(chǎn)共計20吉瓦的高效晶硅電池生產(chǎn)項目。
集邦咨詢表示，規(guī)范條件的實施將進一步利好行業(yè)龍頭企業(yè)，建議關(guān)注單多晶龍頭以及分布式光伏龍頭企業(yè)隆基股份、中環(huán)股份、通威股份和林洋能源等。
中信證券研究員弓永峰表示，受全球光伏行業(yè)快速增長帶動，國內(nèi)多晶硅需求持續(xù)旺盛。然而目前我國多晶硅自給率僅60%左右，存在巨大的進口替代空間，企業(yè)將迎來發(fā)展新機遇，維持行業(yè)“強于大市”評級。認為未來3年國內(nèi)多晶硅仍處于進口替代進程中，國內(nèi)龍頭廠商將充分發(fā)揮低成本優(yōu)勢，享受超額收益紅利。
推薦重點關(guān)注：協(xié)鑫能源 (行業(yè)龍頭，在新疆打造全球成本最低多晶硅生產(chǎn)基地)、通威股份(電耗持續(xù)下降，在樂山和包頭布局5萬噸新增產(chǎn)能)、特變電工(擁有新疆合規(guī)自備電站，具備成本優(yōu)勢)。
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