最近一段時(shí)間，亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)三家國(guó)內(nèi)主流激光雷達(dá)廠商紛紛發(fā)布Flash補(bǔ)盲激光雷達(dá)產(chǎn)品及解決方案。

其實(shí)，早在2017年，就有多家激光雷達(dá)企業(yè)宣布推出Flash方案，特別是大陸集團(tuán)已經(jīng)率先在豐田Mirai和雷克薩斯LS500上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

為什么Flash激光雷達(dá)在2022年又突然火了起來(lái)，背后有什么樣的市場(chǎng)契機(jī)？激光雷達(dá)何時(shí)才能從“量產(chǎn)上車”走向“功能成熟”？

01

搶灘Flash激光雷達(dá)的背后

Flash激光雷達(dá)不是最近才“走紅”的，據(jù)《賽博汽車》不完全統(tǒng)計(jì)，截至目前，全球公開宣稱布局Flash激光雷達(dá)的整機(jī)企業(yè)已超過(guò)10家。

最早宣布將量產(chǎn)Flash激光雷達(dá)的是一家美國(guó)科技公司TriLumina，其在2017年CES展上發(fā)布Flash激光雷達(dá)產(chǎn)品，并計(jì)劃在2020年量產(chǎn)。

同一年，宣布布局Flash激光雷達(dá)的還有中國(guó)企業(yè)北醒光子，在2017年底發(fā)布了Flash激光雷達(dá)CE30，不過(guò)這款產(chǎn)品的垂直視場(chǎng)角僅有9°，應(yīng)用于AGV小車、物流機(jī)器人等領(lǐng)域，沒(méi)有在乘用車上搭載。

在隨后的幾年里，LeddarTech、大陸集團(tuán)、Ibeo、Ouster等幾家企業(yè)也先后發(fā)布了Flash激光雷達(dá)產(chǎn)品。

目前，真正在乘用車上實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付的，只有大陸集團(tuán)一家，但也僅是小規(guī)模交付。

進(jìn)入2022年，國(guó)內(nèi)幾家頭部激光雷達(dá)公司亮道智能、禾賽科技、速騰聚創(chuàng)先后發(fā)布Flash激光雷達(dá)，且普遍將2023年下半年作為量產(chǎn)關(guān)鍵時(shí)間節(jié)點(diǎn)，這讓Flash激光雷達(dá)再次成為業(yè)內(nèi)關(guān)注的焦點(diǎn)。

激光雷達(dá)市場(chǎng)遠(yuǎn)未到成熟階段，一直是多種技術(shù)路線并行研發(fā)，但以Flash為代表的純固態(tài)激光雷達(dá)，被業(yè)內(nèi)普遍認(rèn)為是長(zhǎng)期發(fā)展的方向。

這背后的核心原因有三個(gè)：

其一，相比當(dāng)前量產(chǎn)落地的MEMS、轉(zhuǎn)鏡、棱鏡等半固態(tài)激光雷達(dá)，F(xiàn)lash激光雷達(dá)更容易滿足車規(guī)要求。所謂純固態(tài)激光雷達(dá)，顧名思義，就是整個(gè)機(jī)身完全沒(méi)有運(yùn)動(dòng)部件的雷達(dá)，這樣的好處在于，既能在批量化生產(chǎn)時(shí)，更好地保障產(chǎn)品一致性，同時(shí)，在激光雷達(dá)上車以后，也能夠更好地適應(yīng)惡劣交通場(chǎng)景，保證產(chǎn)品可靠性、耐久性。

其二，F(xiàn)lash激光雷達(dá)具備更大的成本下降空間，這也與其結(jié)構(gòu)相關(guān)。Flash激光雷達(dá)的核心部件主要是發(fā)射模塊和接收模塊，都是和芯片一體化開發(fā)的。而芯片化的收發(fā)模塊，在摩爾定律作用下，可以實(shí)現(xiàn)指數(shù)級(jí)的物料成本降低，前景非常值得期待。

其三，具有更好的技術(shù)發(fā)展?jié)摿?。Flash激光雷達(dá)性能的提升，主要是來(lái)自于半導(dǎo)體的性能提升，一旦技術(shù)突破便是成倍的，甚至是指數(shù)級(jí)的性能提升。

當(dāng)前，雖然一些企業(yè)選擇了率先從半固態(tài)激光雷達(dá)入手，主要是對(duì)性能指標(biāo)和量產(chǎn)時(shí)間的妥協(xié)，但還是普遍認(rèn)為純固態(tài)激光雷達(dá)才是未來(lái)的方向。

Flash技術(shù)路線在今年尤其受到重視，主要是因?yàn)榱慨a(chǎn)智能駕駛能力及落地場(chǎng)景的升級(jí)。

2022年被認(rèn)為是城市高階智能駕駛量產(chǎn)元年，國(guó)內(nèi)第一梯隊(duì)玩家集中發(fā)力城市NOA功能。今年9月，小鵬、極狐、魏牌先后宣布將量產(chǎn)城市領(lǐng)航駕駛。目前，小鵬和極狐已經(jīng)分布在廣州、深圳全量推送城市領(lǐng)航駕駛功能，魏牌也計(jì)劃在四季度實(shí)現(xiàn)落地。

此外，智已L7、阿維塔11、集度ROBO-01、路特斯Eletre、沙龍機(jī)甲龍等一系列高端智能化車型，也將城市領(lǐng)航駕駛功能作為智能駕駛進(jìn)階的核心。

2022年來(lái)看，高階智能駕駛已經(jīng)成為車企和自動(dòng)駕駛公司追求的一致方向。

高階智能駕駛和ADAS功能一樣，在技術(shù)邏輯上，涉及感知、決策、執(zhí)行三大核心環(huán)節(jié)，但是在計(jì)算平臺(tái)、傳感器等核心部件的要求上卻增加了幾個(gè)臺(tái)階。

一個(gè)最明顯的現(xiàn)象就是自動(dòng)駕駛芯片算力的不斷攀升，從最早的3、4TOPS，已經(jīng)升級(jí)為數(shù)十、數(shù)百TOPS，搭載了四顆英偉達(dá)Orin-X芯片的蔚來(lái)ET7，算力甚至已經(jīng)達(dá)到1016TOPS。

搭載激光雷達(dá)及1016TOPS算力計(jì)算平臺(tái)的蔚來(lái)ET7

傳感器也是一樣，對(duì)感知的精度、準(zhǔn)確性、可靠性、穩(wěn)定性有了更多更高的要求。目前，大部分車輛上會(huì)搭載攝像頭、毫米波雷達(dá)等傳感器，少數(shù)車輛還配備了長(zhǎng)距激光雷達(dá)，總體來(lái)看，前向感知已經(jīng)有很好地覆蓋，但是從L2+往L3上走，側(cè)向近距依然存在安全性不足的問(wèn)題。

尤其是在車流密集的城市場(chǎng)景，傳感器對(duì)于車周場(chǎng)景的有效識(shí)別就更為迫切了。我們知道，車身存在幾大盲區(qū)，包括前后盲區(qū)、后視鏡盲區(qū)以及AB柱盲區(qū)，這些視覺盲區(qū)往往最容易引起交通事故，特別是遇到一些低矮目標(biāo)的時(shí)候，比如二輪電動(dòng)車、摩托車、行人、小孩等。

另外還有一些高速路的極端場(chǎng)景，比如前車遺落一些低矮物體、事故車輛在道路上遺留的碎片，以及城市窄路上的一些鬼探頭場(chǎng)景等。

這些憑借當(dāng)前的感知方案，很難做到完全有效覆蓋。

目前，并沒(méi)有完美的傳感器，主流的自動(dòng)駕駛感知方案都是基于多種傳感器進(jìn)行優(yōu)劣勢(shì)互補(bǔ)。Flash補(bǔ)盲激光雷達(dá)的優(yōu)勢(shì)就是在于有超大的視場(chǎng)角，能夠最大限度的覆蓋視覺盲區(qū)，這將與現(xiàn)有感知方案形成有效的補(bǔ)充。

以亮道智能發(fā)布的Flash激光雷達(dá)LDSatellite系列參數(shù)為例，視場(chǎng)角120°×75°，安裝于車頭或車身兩側(cè)位置時(shí)，視覺地面盲區(qū)小于0.3m，可以精準(zhǔn)探測(cè)到各類車身近距低矮物體，能夠最大限度地幫助車輛消除因感知盲區(qū)產(chǎn)生的CornerCase。

這就是短距、補(bǔ)盲的Flash激光雷達(dá)受到市場(chǎng)廣泛關(guān)注的原因。甚至在一些車企的眼中，補(bǔ)盲激光雷達(dá)上車的優(yōu)先級(jí)要高于前向主雷達(dá)。

02

“量產(chǎn)上車”不等于“功能成熟”

雖然市場(chǎng)需求明確，但激光雷達(dá)作為一個(gè)新興產(chǎn)業(yè)，從開發(fā)到量產(chǎn)，再到真正功能成熟，還需要經(jīng)歷一定時(shí)間來(lái)驗(yàn)證。

國(guó)際供應(yīng)商的進(jìn)展來(lái)看，搭載激光雷達(dá)的車型總是難產(chǎn)，TriLumina、LeddarTech、Ibeo等幾家較早發(fā)布Flash激光雷達(dá)的企業(yè)，均尚未實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)。

國(guó)內(nèi)來(lái)看，市面上已經(jīng)有幾款搭載半固態(tài)激光雷達(dá)的量產(chǎn)車型了，但實(shí)際用戶反饋來(lái)看并不理想。

主要的原因在于，消費(fèi)者普遍沒(méi)有感知到激光雷達(dá)存在的意義，以及不知道車輛在什么情況下激光雷達(dá)會(huì)發(fā)揮作用，到底能不能比沒(méi)有激光雷達(dá)的車型更安全，甚至一些車企自己的工程師也說(shuō)不清楚。

例如，小鵬P5在2021年9月就已經(jīng)上市，而直到2022年10月Xmart OS 3.3.0 版本OTA推送，小鵬P5搭載的激光雷達(dá)才算正式啟用。

一些媒體測(cè)車的視頻顯示，蔚來(lái)ET7交付后的AEB表現(xiàn)還不如沒(méi)有激光雷達(dá)的ES8。測(cè)試者向工作人員咨詢后才知道，蔚來(lái)ET7交付后激光雷達(dá)也并沒(méi)有直接啟用。

這兩個(gè)例子就非常典型的說(shuō)明了，激光雷達(dá)硬件雖然已上車，但軟件并未準(zhǔn)備充分。

也就是說(shuō)，激光雷達(dá)上車，并不等于功能開發(fā)成熟。

激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)交付，涉及到功能定義、硬件設(shè)計(jì)、軟件開發(fā)與測(cè)試驗(yàn)證、系統(tǒng)集成幾大重要環(huán)節(jié)。

目前來(lái)看，激光雷達(dá)上車應(yīng)用還處于早期階段，很多企業(yè)在功能定義層面上的認(rèn)知還不夠清晰。

想要較好地定義需求，就要有足夠的場(chǎng)景積累和數(shù)據(jù)積累，進(jìn)而才能指導(dǎo)激光雷達(dá)軟硬件的開發(fā)。而完成數(shù)據(jù)積累，則要求針對(duì)開發(fā)功能做特定的場(chǎng)景積累和訓(xùn)練，做到對(duì)不同場(chǎng)景的充分理解。

同時(shí)，硬件參數(shù)也要符合功能需要，包括距離、視場(chǎng)角、分辨率、幀率等，硬件選型確定后，再基于硬件去做感知功能，也就是算法層面的開發(fā)。

圖片來(lái)自申萬(wàn)宏源

可以看到，這是一個(gè)非常復(fù)雜的、閉環(huán)的系統(tǒng)工程，對(duì)這樣一套系統(tǒng)理解足夠深入，才能真正開發(fā)出好的產(chǎn)品。

隨著激光雷達(dá)陸續(xù)上車，激光雷達(dá)的評(píng)價(jià)維度已經(jīng)不僅僅是硬件指標(biāo)，車企和零部件廠商在拼性能、搶速度的同時(shí)，也開始重視功能開發(fā)以及測(cè)試驗(yàn)證的完整性。

國(guó)內(nèi)賽道玩家普遍在2020年左右布局半固態(tài)激光雷達(dá)產(chǎn)品，按照這樣的周期推算，預(yù)計(jì)2025年，激光雷達(dá)產(chǎn)品的功能和價(jià)值會(huì)有更明顯地體現(xiàn)。

03

激光雷達(dá)賽道的機(jī)會(huì)和挑戰(zhàn)

2022年，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)逐漸走向規(guī)模量產(chǎn)交付，與國(guó)內(nèi)企業(yè)不同的境遇是，國(guó)際賽道一些玩家則走向了破產(chǎn)、重組的境地。10月，激光雷達(dá)鼻祖Ibeo宣布申請(qǐng)破產(chǎn)；11月，Ouster和Velodyne宣布合并。

產(chǎn)生這樣現(xiàn)象的原因是多方面的，一方面，國(guó)際市場(chǎng)對(duì)于量產(chǎn)車搭載激光雷達(dá)需求并不如國(guó)內(nèi)市場(chǎng)旺盛。截至目前，只有奔馳、奧迪、寶馬、豐田、本田、沃爾沃、大眾7家品牌8款車型宣稱搭載激光雷達(dá)。相比之下，國(guó)內(nèi)激光雷達(dá)的定點(diǎn)車型已達(dá)30余款。

另外一方面，國(guó)際車企開發(fā)周期長(zhǎng)，對(duì)于很多激光雷達(dá)創(chuàng)業(yè)公司生存是極大的考驗(yàn)。激光雷達(dá)軟硬件一體的系統(tǒng)開發(fā)周期通常需求7年，目前雖然開發(fā)周期有一定壓縮，但也要4-5年。

以傳統(tǒng)Tier1巨頭法雷奧的開發(fā)周期為例，其2010年底與Ibeo達(dá)成合作，共同開發(fā)激光雷達(dá)產(chǎn)品，歷時(shí)7年才推出首個(gè)可量產(chǎn)的車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)SCALA。

大陸集團(tuán)也是一樣，從2016年布局車載Flash激光雷達(dá)，到2021年真正實(shí)現(xiàn)量產(chǎn)上車，經(jīng)歷了整整5年時(shí)間。

再有就是一些企業(yè)對(duì)于市場(chǎng)判斷不夠準(zhǔn)確，面向量產(chǎn)車的激光雷達(dá)布局節(jié)奏較慢，在出現(xiàn)技術(shù)轉(zhuǎn)折點(diǎn)時(shí)，就被甩出賽道了。

通過(guò)對(duì)比國(guó)內(nèi)和海外市場(chǎng)也能看到兩個(gè)趨勢(shì)，第一，中國(guó)市場(chǎng)有著更大的發(fā)展機(jī)會(huì)。國(guó)內(nèi)市場(chǎng)對(duì)于高階智能駕駛的追求更迫切，可以看到，目前幾乎主流品牌的高端車型都有搭載激光雷達(dá)的計(jì)劃。這對(duì)于國(guó)內(nèi)創(chuàng)新型激光雷達(dá)公司來(lái)講，是非常好的機(jī)遇。

第二，激光雷達(dá)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)剛剛開始，當(dāng)下跑在賽道前面的選手，可能下一秒就面臨著被淘汰的風(fēng)險(xiǎn)，市場(chǎng)節(jié)奏、技術(shù)變革都是潛在的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)。即使已拿到主機(jī)廠定點(diǎn)的企業(yè)，也依舊面臨被替換的風(fēng)險(xiǎn)。

在新一輪的技術(shù)創(chuàng)新中，機(jī)遇和風(fēng)險(xiǎn)并存，什么樣的企業(yè)可以勝出？我們認(rèn)為，那些既能把握市場(chǎng)機(jī)遇，又有硬核技術(shù)實(shí)力的公司會(huì)更有優(yōu)勢(shì)。

何為硬核技術(shù)實(shí)力？基于上面的討論，要做出高可靠性、高性價(jià)比的產(chǎn)品，不僅要有硬件能力，還要有軟件、數(shù)據(jù)、測(cè)試等軟硬一體閉環(huán)的系統(tǒng)能力，以及對(duì)激光雷達(dá)產(chǎn)品和產(chǎn)業(yè)有深刻理解的能力。

以法雷奧為例，法雷奧是迄今為止唯一一家大規(guī)模量產(chǎn)激光雷達(dá)的公司，已經(jīng)量產(chǎn)超過(guò)16萬(wàn)顆激光雷達(dá)。

法雷奧布局激光雷達(dá)可謂穩(wěn)扎穩(wěn)打，從2010年正式開始研發(fā)，2013年開始樣品的生產(chǎn)，2015年已經(jīng)建了一條符合車規(guī)級(jí)的小批量的生產(chǎn)線，到2017年11月上市之前，法雷奧已經(jīng)生產(chǎn)了5000多顆的SCALA激光雷達(dá)。

難以想象的是，這5000多顆激光雷達(dá)是專門用于測(cè)試驗(yàn)證、收集數(shù)據(jù)的，法雷奧認(rèn)為這是開發(fā)出符合車規(guī)級(jí)要求必要的步驟。

同時(shí)，法雷奧在全球還有數(shù)千名駕駛輔助工程師和人工智能專家，來(lái)支持研發(fā)過(guò)程當(dāng)中所需要的軟件開發(fā)和人工智能的需求。

法雷奧完整地覆蓋了整個(gè)激光雷達(dá)開發(fā)體系，包括硬件、軟件、數(shù)據(jù)、測(cè)試，并通過(guò)這個(gè)閉環(huán)體系來(lái)不斷優(yōu)化下一代激光雷達(dá)產(chǎn)品。

大陸集團(tuán)也是一樣，不僅是提供一款硬件產(chǎn)品，還提出為客戶提供產(chǎn)品壽命全周期服務(wù)，包括產(chǎn)品開發(fā)、特別定制、測(cè)試驗(yàn)收等。

在創(chuàng)新型公司中，與法雷奧和大陸有著相似系統(tǒng)開發(fā)能力的是亮道智能。

亮道智能是從測(cè)試驗(yàn)證環(huán)節(jié)進(jìn)入激光雷達(dá)賽道的，在此經(jīng)驗(yàn)的基礎(chǔ)上，開始做軟件算法解決方案，最后再將業(yè)務(wù)版圖延展到硬件產(chǎn)品的開發(fā)。

亮道智能是國(guó)內(nèi)少有的同時(shí)具備軟硬件開發(fā)能力，以及開發(fā)端和測(cè)試環(huán)節(jié)全鏈路布局的激光雷達(dá)企業(yè)。

隨著這兩年激光雷達(dá)車型逐漸量產(chǎn)，2024年、2025年將進(jìn)入規(guī)模化落地，同時(shí)激光雷達(dá)在功能層面上也會(huì)有更成熟的體驗(yàn)。

競(jìng)爭(zhēng)趨勢(shì)來(lái)看，像傳統(tǒng)Tier1供應(yīng)商法雷奧、大陸，以及創(chuàng)新型公司亮道智能這樣，深耕中國(guó)市場(chǎng)，對(duì)汽車感知功能開發(fā)擁有深刻理解和全球化視野，同時(shí)具備完整系統(tǒng)開發(fā)經(jīng)驗(yàn)的企業(yè)，有著更大的市場(chǎng)機(jī)會(huì)。