2023年1月7日，禾賽科技官宣獲得上汽集團旗下新能源汽車品牌飛凡汽車前裝量產(chǎn)項目定點，飛凡汽車旗下的全新車型將搭載禾賽車規(guī)級超高清激光雷達AT128。

“上車”或?qū)⒊蔀橹袊す饫走_行業(yè)2023年的關(guān)鍵詞，對于上不了車或者上車慢的激光雷達企業(yè)而言，在這個嚴重內(nèi)卷的賽道上恐將失去比賽資格，重蹈海外激光雷達企業(yè)的覆轍。

曾經(jīng)在激光雷達行業(yè)內(nèi)處于壟斷態(tài)勢的國外供應(yīng)商，自2022年下半年開始紛紛陷入經(jīng)營危機，破產(chǎn)兼并重組消息不斷傳出。

2022年10月，被譽為激光雷達鼻祖的Ibeo公司宣告破產(chǎn)；11月，Ouster和Velodyne兩家公司宣布合并；12月，專注OPA（光學相控陣）技術(shù)的Quanergy公司宣布破產(chǎn)……“一直拿不出車規(guī)級產(chǎn)品，未能實現(xiàn)上車是主要原因”，某業(yè)內(nèi)人士對貓頭鷹車志表示。

市場競爭已經(jīng)進入淘汰賽階段，還未上車的激光雷達企業(yè)或?qū)⒉坏貌幻媾R被甩出賽道的風險。

國信證券分析認為，隨著國產(chǎn)自動駕駛新車型的大量上市，2023年激光雷達有望加速上車。

國泰君安則進一步指出，2022年是激光雷達“上車元年”，2023年隨著自動駕駛的加速滲透，激光雷達將持續(xù)放量增長，2022年預(yù)計出貨量20萬-30萬臺，2023年預(yù)計出貨將達到100萬臺。激光雷達將從0到1的突破階段走向從1到N的大規(guī)模量產(chǎn)上車階段。

高工智能汽車研究院監(jiān)測數(shù)據(jù)顯示，2022年1-9月，前裝搭載激光雷達的數(shù)量已達5.7萬顆，預(yù)計全年達12萬顆，增長10倍以上。高工智能汽車研究院預(yù)計，2023年國內(nèi)乘用車前裝標配激光雷達交付將沖刺40萬-50萬臺規(guī)模。

法國咨詢公司Yole預(yù)測，到2027年，全球激光雷達交付量預(yù)計將達530萬臺，其中大多數(shù)（450萬臺）將服務(wù)于汽車市場。

加速上車，無疑將是2023乃至未來幾年激光雷達公司的重要使命，上車數(shù)量越大，反饋數(shù)據(jù)越多，更新迭代越快，最后才能在實踐的競速中實現(xiàn)領(lǐng)先，建立起別人難以超越的技術(shù)壁壘。

就在禾賽科技宣布從luminar手里拿到上汽飛凡定點的同一天，北醒與捷普雙方宣布，將圍繞全新一代512線車規(guī)級激光雷達AD2的生產(chǎn)制造與量產(chǎn)交付，展開深度合作。此外、覽沃、速騰聚創(chuàng)、圖達通、華為、Luminar也都已經(jīng)紛紛實現(xiàn)了頭部乘用車品牌前裝量產(chǎn)交付周期。

激光雷達前裝量產(chǎn)競賽已經(jīng)正式進入“排位”階段，那么，目前誰能排在首位呢？

答案是禾賽科技。

據(jù)Yole Intelligence發(fā)布的《2022 年汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達應(yīng)用報告》（以下簡稱報告），禾賽科技獲得包括ADAS 前裝量產(chǎn)定點數(shù)量全球第一，L4 自動駕駛激光雷達市場份額全球第一，總營收在車載激光雷達領(lǐng)域排名全球第一等多項全球第一。2022年禾賽科技全年交付近8萬臺激光雷達，成為年度量產(chǎn)冠軍。

Yole Intelligence在《報告》中指出，2021年中國激光雷達供應(yīng)商已經(jīng)占據(jù)了全球ADAS市場的50%。禾賽科技在 L4 自動駕駛市場營收上占比高達58%，全球排名第一，較第二名 Waymo 份額（22%）高出兩倍以上。從前裝量產(chǎn)供應(yīng)商來看，禾賽科技占據(jù)目前全球 27% 的前裝定點數(shù)量，全球排名第一。

2021年，禾賽科技已經(jīng)做到多個第一，進入2022年，伴隨著汽車智能化的進一步深入，激光雷達制造商和汽車制造商之間建立起了更加密切的合作關(guān)系，禾賽科技迎來一波小爆發(fā)。

9月，搭載禾賽第二代自研芯片的產(chǎn)品，面向ADAS前裝量產(chǎn)市場的半固態(tài)激光雷達AT128單月交付量超過1萬臺。12月，完成第 10 萬臺激光雷達交付，其中2022年共交付8萬臺。

交付量倍數(shù)級的增長，離不開禾賽科技在多個領(lǐng)域的業(yè)務(wù)拓展，以及在產(chǎn)品上面持續(xù)研發(fā)。

貓頭鷹車志從禾賽科技了解到，目前其客戶覆蓋ADAS高級輔助駕駛、L4級自動駕駛和機器人等多個領(lǐng)域，為客戶提供硬件產(chǎn)品解決方案。

其中在ADAS高級輔助駕駛領(lǐng)域主要服務(wù)理想汽車、長安汽車、集度汽車、高合汽車、路特斯等主流主機廠客戶；L4級自動駕駛領(lǐng)域，主要服務(wù)百度、文遠知行、小馬智行、輕舟智航、友道智途等主流自動駕駛廠商客戶；在機器人領(lǐng)域，服務(wù)包括美團、京東、新石器、Nuro，ZOOX等客戶。

AT128作為禾賽科技面向前裝量產(chǎn)市場推出的ADAS主激光雷達，目前已經(jīng)獲得10余家主流主機廠商累計數(shù)百萬臺定點，自2022年開始量產(chǎn)交付以來，賦能多款車型上市。目前，AT128單月交付量已超過2萬臺。

另外，2022年11月，搭載禾賽第三代自研芯片的產(chǎn)品，純固態(tài)補盲激光雷達FT120也正式發(fā)布，并將于今年下半年開始交付。

不斷增長的客戶訂單加上極具競爭力的產(chǎn)品，無疑為禾賽科技的發(fā)展插上了兩個騰飛的翅膀。

持續(xù)增長的大訂單為禾賽科技的營收提供了最強助力，2022年前9個月營收高達7.93億元同比增長72.77%。禾賽科技的營收已經(jīng)超過Velodyne、Ouster、Luminar、Innoviz等幾家全球主要激光雷達公司營收之和，目前從全球范圍看，禾賽科技是最有希望盈利的廠商。

2023年，禾賽科技會完成多少交付量，恐無法預(yù)測，但是，相對于2022年的小爆發(fā)，新的一年或?qū)⑹且淮未蟊l(fā)。當然這不僅僅是對禾賽科技而言，也是對中國市場激光雷達主要玩家而言。

智能化、高級自動駕駛已經(jīng)成為未來汽車發(fā)展的明確趨勢，因此會有越來越多的車輛采用激光雷達。另外，由于激光雷達被認為是L4 級別以上無人駕駛系統(tǒng)必需的傳感器之一，所以隨著未來自動駕駛級別的提高，激光雷達的上車量也會加速增長。

對于激光雷達在汽車市場上的應(yīng)用，禾賽科技表示，車規(guī)級激光雷達，目前剛上車不久。隨著“蔚小理”等品牌搭載激光雷達的車型交付使用，用戶對激光雷達的認知也會逐漸熟悉。消費者是否會為激光雷達而買單，還有待市場的反饋，應(yīng)該很快就會知道。但汽車智能化的大趨勢不會逆轉(zhuǎn)，ADAS 輔助駕駛系統(tǒng)也會隨著硬件的升級而持續(xù)迭代，為消費者提供更好的出行體驗。目前主流趨勢來看，要想實現(xiàn)更高級的自動駕駛或輔助駕駛功能，激光雷達是必不可少的傳感器。

相關(guān)機構(gòu)曾預(yù)測，激光雷達前裝車型出貨量在2022-2023年會有指數(shù)級提升——達到數(shù)萬臺級/年，2025 年可能是下個指數(shù)級跳躍——達到數(shù)十萬臺級/年。但是從2022年的數(shù)據(jù)看，明顯已經(jīng)遠超預(yù)測，2023年很有可能會搶先完成2025年的預(yù)測，達到數(shù)十萬臺級/年。

這對于禾賽科技等激光雷達企業(yè)而言，無疑將擁有更多的發(fā)展機會，但同時也要求這些企業(yè)必須跑得更快，拿下更多的訂單。因為隨著市場集中度的不斷提升，能夠登上牌桌的玩家會越來越少，淘汰也就在所難免。

業(yè)內(nèi)預(yù)測，未來中國激光雷達市場有可能出現(xiàn)“2巨頭+創(chuàng)業(yè)4強”格局。2巨頭指的是家大業(yè)大的華為和大疆，創(chuàng)業(yè)4強則指的是禾賽科技、速騰聚創(chuàng)、探維科技、圖達通。

這些企業(yè)，雖然技術(shù)路線各有不同，但都率先拿下了車企定點，實現(xiàn)了量產(chǎn)交付。未來將圍繞成本、性能以及技術(shù)儲備方面展開更加激烈的競爭。

禾賽科技對貓頭鷹車志表示，隨著激光雷達大規(guī)模量產(chǎn)上車，成本、性能和可靠性，都會是影響行業(yè)發(fā)展的重要因素。禾賽的核心優(yōu)勢是芯片化技術(shù)和自建工廠，保證產(chǎn)品質(zhì)量穩(wěn)定可靠，并具備大規(guī)模量產(chǎn)能力，滿足高級輔助駕駛市場的當前需求。禾賽不會是一家走低價競爭打價格戰(zhàn)的企業(yè)。

盡管未來的競爭會愈加激烈，但是行業(yè)給出的市場回報預(yù)測始終比較豐厚，因此盡管海外激光雷達公司遇冷，但是國內(nèi)激光雷達行業(yè)，仍是資本市場十分關(guān)注的明星行業(yè)。

據(jù)Yole數(shù)據(jù)顯示，2021年全球汽車與工業(yè)領(lǐng)域激光雷達市場規(guī)模為21億美元，預(yù)計到2027年增至63億美元。其中，在汽車ADAS領(lǐng)域的應(yīng)用將是增長的主要驅(qū)動力，該領(lǐng)域市場規(guī)模預(yù)計將從2021年的0.38億美元增長至2027年的20億美元，成為激光雷達行業(yè)最大的應(yīng)用領(lǐng)域。

伴隨著新能源汽車產(chǎn)業(yè)的不斷向前，激光雷達市場無疑變成了資本眼中的長坡厚雪大道。但是相較于前些年的“大撒網(wǎng)”，未來資本市場必將聚焦于行業(yè)頭部企業(yè)，關(guān)注量產(chǎn)上車規(guī)模，關(guān)心企業(yè)的商業(yè)化能力。

換句話講，能不能完成IPO將是接下來中國激光雷達企業(yè)證明自己實力的重要體現(xiàn)。禾賽科技又一次跑在前頭。

1月17日晚間，禾賽科技正式提交了赴美上市申請，率先進入了沖刺IPO狀態(tài)，中國激光雷達第一股已經(jīng)呼之欲出。

激光雷達前裝量產(chǎn) “排位賽”或?qū)⒃?023年進入關(guān)鍵時期，上車就意味著資本市場的支持，可以繼續(xù)留在賽道上，不上車就得退場，去重蹈海外激光雷達企業(yè)的覆轍。