2023年12月30日，深圳市杰普特光電股份有限公司（簡稱“杰普特”或“公司”，688025）發(fā)布2023 年度向特定對象發(fā)行 A 股股票預(yù)案，擬發(fā)行的募集資金總額（含發(fā)行費用）不超過12.705億元，扣除發(fā)行費用后，實際募集資金擬投資于以下項目：

??公告指出，本次向特定對象發(fā)行股票的種類為境內(nèi)上市的人民幣普通股（A 股），每股面值人民幣 1.00 元。所有發(fā)行對象均以人民幣現(xiàn)金方式并按同一價格認(rèn)購本次發(fā)行的股票。

??杰普特經(jīng)過十余年的科研積累和業(yè)務(wù)發(fā)展，具有豐富的專利技術(shù)、研發(fā)經(jīng)驗和客戶資源，贏得了一定的市場占有率和品牌知名度，成為中國首家商業(yè)化批量生產(chǎn) MOPA 脈沖光纖激光器的廠商，并以激光器研發(fā)為基礎(chǔ)，打造了激光與光學(xué)、測試與測量、運動控制與自動化、機器視覺等技術(shù)平臺。本次募投方向聚焦于公司主營業(yè)務(wù)，與公司已有的技術(shù)儲備與業(yè)務(wù)布局相結(jié)合，順應(yīng)下游趨勢，緊跟客戶需求，有利于進一步提升公司的技術(shù)實力，壯大研發(fā)人員隊伍，增強交付完整解決方案的能力，夯實激光行業(yè)競爭力，進而有效提升公司的經(jīng)營業(yè)績與技術(shù)實力。促進各業(yè)務(wù)板塊協(xié)同發(fā)展，進而持續(xù)提升公司的核心競爭力。

??截至本預(yù)案出具日，公司總股本為 94,990,945 股。發(fā)行人的控股股東、實際控制人為自然人黃治家，直接持有發(fā)行人 19,853,220 股，占公司總股本的20.90%，并通過其擔(dān)任執(zhí)行事務(wù)合伙人的同聚咨詢控制公司 13,747,042 股股份，占公司總股本的 14.47%。此外，黃治家一致行動人黃淮直接持有發(fā)行人2,520,648 股股份，占公司總股本的 2.65%。因此，黃治家直接或間接控制公司38.03%的股份。

??此外，12月30日杰普特還發(fā)布了前次募集資金使用情況報告，募投項目“光纖激光器擴產(chǎn)建設(shè)項目”及“激光/光學(xué)智能裝備擴產(chǎn)建設(shè)項目”已投產(chǎn)，根據(jù)相關(guān)合同約定，主體工程質(zhì)保金、裝修驗收尾款等款項支付時間周期較長，募集資金余額中含未支付的質(zhì)保金及尾款。

??此外，募投項目建設(shè)過程中，公司從項目的實際情況出發(fā)，本著合理、節(jié)約、有效的原則，在保證項目質(zhì)量的前提下，堅持謹(jǐn)慎、節(jié)約的原則，加強項目建設(shè)各個環(huán)節(jié)費用的控制、監(jiān)督和管理，合理降低了項目總支出。

??截至2023年9月30日，公司前次募集資金凈額人民幣91,503.57萬元，累計使用募集資金人民幣91,503.57萬元（其中包括以募集資金置換預(yù)先已投入募集資金投資項目的自籌資金人民幣3,170.79萬元，補充流動資金27,278.57萬元，募投項目資金結(jié)余轉(zhuǎn)出30,936.42萬元），無尚未使用募集資金。

??值得注意的是，杰普特自2019年10月上市以來，這是其首次發(fā)布定向增發(fā)股票的預(yù)案。上市之后，杰普特既沒有增發(fā)新股，也沒有發(fā)行可轉(zhuǎn)債進行融資。

??關(guān)于杰普特

??截至2023年9月30日，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)分別為24.84億元和19.34億元。如果本次向特定對象發(fā)行股票所募集的資金規(guī)模達(dá)到上限金額12.71億元，那么，杰普特的總資產(chǎn)和凈資產(chǎn)將分別增長51.17%和65.72%，顯然將出現(xiàn)比較大規(guī)模的增長。

??2020年至2022年各年度，杰普特的營業(yè)收入為8.54億元、11.99億元和11.73億元，同期的歸母凈利潤為4429.76萬元、9127萬元和7667.14萬元。2023年1-9月，杰普特實現(xiàn)營業(yè)收入9.04億元，實現(xiàn)歸母凈利潤8393.97萬元。