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深度解讀

中國本土激光雷達公司或臨商業(yè)化拐點

激光制造網 來源:21世紀經濟報道2024-02-21 我要評論(0 )   

隨著2023年成為城市NOA(Navigate on Autopilot,指點到點輔助駕駛)落地元年,為迅速“開城”,搶占新一輪智能比拼的制高點,業(yè)內主流主機廠紛紛推出搭載激光雷達車型...

隨著2023年成為城市NOA(Navigate on Autopilot,指點到點輔助駕駛)落地元年,為迅速“開城”,搶占新一輪智能比拼的制高點,業(yè)內主流主機廠紛紛推出搭載激光雷達車型,帶動激光雷達銷量加速起飛。

本土供應商經過過去幾年的“拼殺”,開始牢固占據全球市場的第一梯隊,但受限于激光雷達總體市場規(guī)模尚小,以及主機廠的價格戰(zhàn)、激烈的同業(yè)競爭,產業(yè)公司目前基本都處于虧損狀態(tài)。

如何在滿足主機廠降本需求的同時,實現高性能的產品快速上量,以攤薄支出實現凈利,最終留在牌桌,成為未來一段時間激光雷達公司的首要目標。

記者從業(yè)內專家處獲悉,激光雷達廠商正在通過技術迭代、結構優(yōu)化等手段進一步降低成本,預計5年內車載激光雷達售價將降至千元級別,而受益城市NOA車型在國內迅速滲透,本土激光雷達公司目前或正面臨商業(yè)化拐點。

本土產商打出“新世界”

灼識咨詢報告顯示,2022年激光雷達解決方案在汽車市場的市場規(guī)模為人民幣34億元。受益于政府對自動駕駛的政策推動及自動駕駛技術的快速發(fā)展,預計中國將成為全球車載激光雷達解決方案市場中最活躍、最重要的市場,于2030年約占全球市場的34.6%,2022年至2030年的復合年增長率為104.2%。

在供應鏈端,2024年開年,本土頭部廠商紛紛發(fā)出捷報,單月、全年交付量再創(chuàng)新高。

禾賽科技(HSAI.O)宣布2023年12月的交付數據成功突破5萬大關,2023年全年激光雷達交付量將超越先前22萬臺的指引。

速騰聚創(chuàng)(02498.HK)官宣去年12月,激光雷達單月銷量破7萬,而2023年Q4,激光雷達產品銷量達到15.1萬臺,同比大增545.30%,超過前三季度總和。

此外,早前圖達通已宣布2023年車端交付量超15萬臺,增長率超100%。按頭部廠商披露的銷量數據預估,2023年全年國內激光雷達銷量或將突破60萬臺。

從裝機量看,第一梯隊已經出現,皆為國內本土廠商,市占率則在八成以上。

蓋世汽車數據顯示,2023年1-12月,激光雷達廠商裝機量排行前四為禾賽科技、圖達通、速騰聚創(chuàng)、華為技術,分別占據37.3%、27%、22.8%、11.8%的市場份額。

Yole數據統(tǒng)計,2021年全球車載激光雷達市場法雷奧份額第一,達28%。速騰聚創(chuàng)、大疆、圖達通、華為和禾賽科技等國內公司合計達26%;而到2023年,其預計國內廠商禾賽科技、速騰聚創(chuàng)和圖達通將以46%、26%、12%的出貨數量占據全球市場的前三名。

與之相對,海外大廠在車載激光雷達市場卻在不斷收縮戰(zhàn)線。

2023年9月,已在激光雷達領域投入研發(fā)長達近3年的博世,突然宣布由于“技術的復雜性和上市時間”,將放棄自研激光雷達。

此前,采埃孚曾投資約1億美元參股激光雷達“鼻祖”Ibeo。而隨著Ibeo在2022年申請破產,也象征采埃孚的入局或無疾而終。

“中國的供應鏈堅信智駕路線,更愿意投入早期的研發(fā),幫助激光雷達廠商共同實現了量產上車;同時像博世這類大公司,投入的方向很多,會在眾多方向中做取舍,激光雷達可能當前而言對它們不是最佳的選項?!眻D達通全球市場負責人袁星在接受記者采訪時表示。

“海外零部件巨頭做出這種選擇,應該是效率上卷不過國內廠商,比如博世中國,之前幾年在他們全球集團內的話語權也不是很強,需要服從內部的全球戰(zhàn)略,導致配合國內主機廠開發(fā)的節(jié)奏會很慢?!蹦呈煜鴥戎鳈C廠的智能汽車供應鏈專家也對記者表示。

激光雷達為什么必須?

目前我國汽車市場正處于L2向L3+過渡階段。Canalys最新報告,2023年Q3,全球配備L2+輔助駕駛功能(ADAS)的輕型車銷量達到63萬輛,搭載率達3.1%。其中中國市場L2+滲透率連續(xù)三個季度全球第一,在Q3達到5.7%至35萬輛。

在衡量整車智能化程度上,業(yè)內形成了某種大略的劃分標準。首先是能夠實現基本的L2功能,包括ACC自動巡航、自動跟車、自動泊車等;其次是在L2基礎之上,可以滿足高速NOA功能,可在A點到B點的過程中實現自動上下匝道、自動超車、變道等能力,不過限定使用區(qū)域為特定高速公路等;最后是城市NOA,即可進一步在復雜城區(qū)道路滿足高階輔助駕駛需求。

2023年是城市NOA爆發(fā)元年,成為各家主機廠內卷的新戰(zhàn)場,而開城速度(可以使用城市NOA的城市數量)成為衡量主機廠智能駕駛實力的表觀指標與營銷賣點。

去年年底,理想汽車宣布城市NOA的開城目標是110個城市;今年1月,小鵬宣布城市NGP已落地243個城市;2月初,鴻蒙智行宣布問界車型升級城區(qū)智駕領航輔助,“全國都能開”。

要實現城市NOA,現在業(yè)內主要有兩種方案,即特斯拉為代表的純視覺方案,和絕大多數國內主機廠選擇的包括激光雷達、攝像頭、毫米波雷達在內的融合傳感器方案。

“國內車企的純視覺路線起步較晚,落后于特斯拉至少2-3年時間,這些企業(yè)的算法架構尚未完全成熟,同時面臨著數據規(guī)模較小和訓練算力不足的挑戰(zhàn)。單純依賴視覺算法的迭代無法滿足落地城市NOA?!焙藤惪萍枷嚓P負責人對記者說。

該負責人解釋,激光雷達擁有不受環(huán)境光線影響、真三維、高置信度等優(yōu)勢,成為了智能汽車里的“隱形安全氣囊”,無論是面對黑夜、異形車等corner case,還是城市復雜多變的交通路況,都需要激光雷達高清三維感知能力的加持,才能讓智駕系統(tǒng)擁有足夠高的安全冗余。

“從產品性能角度來說,純視覺路線本身存在天然問題,比如在一些暗光條件下,就不如加了激光雷達的傳感器融合路線。我們對車企有過調研,主機廠有一個感受,要實現高速NOA,可能4D毫米波雷達就足夠了。但是國內還沒有哪家主機廠敢說依靠純視覺可以實現城市NOA?!鼻笆鲋悄芷嚬湆<乙脖硎?。

理想、小鵬、問界等頭部新勢力車企率先量產落地城市NOA,以搶占用戶心智,而這些新車型幾乎都搭載了激光雷達,某種程度表明,行業(yè)對于激光雷達上車的必要性已形成某種共識。

技術收斂下快速降本

最近一段時間,預計于2024年量產上車的4D毫米波雷達,由于在傳統(tǒng)毫米波雷達基礎上,增加高度信息,點云密度大幅提升,具有更精確的感知能力,同時其成本僅千元左右,投資界出現不少聲音,認為其具有替代激光雷達的潛力。

“在性能上,4D毫米波雷達還不能與激光雷達相比,現在4D毫米波雷達的角分辨率(該參數越低,代表點云數目越多,感知能力越強)大概是1o以上,而當前激光雷達已經可以做到0.1°了,差了一個數量級?!鄙鲜鲋悄芷嚬湆<曳Q。

不過激光雷達當前的成本的確是個問題,記者從業(yè)內獲悉,主機廠對激光雷達最終希望的心理價位大概是1000元/臺。目前其市面上的價格普遍在3000元/臺以上,降本壓力不小。

“車企對于激光雷達的性能是認可的,擔心的點主要還是成本問題。激光雷達優(yōu)于4D毫米波雷達主要有兩點,一個是分辨率更高,性能更好,另外,則是已經邁過了車規(guī)級的門檻。而不足之處是在于其成本。值得欣喜的是,激光雷達成本正處于快速降本的道路上?!盋IC灼識咨詢高級咨詢顧問程翔對記者說。

在技術上,收斂到平衡成本與性能的量產方案,是當下許多激光雷達廠商的選擇。

從發(fā)射器件而言,此前905nm和1550nm是普遍采用的兩種波長(理論上,波長越長,探測距離越長,實際量產成本也更高),而在掃描器件上,MEMS振鏡與轉鏡各擅勝場。但過去兩年來,為了實現快速量產,不少廠商開始轉向“905nm+轉鏡”路線。

“面向極致降本的905nm的方案,主要是面向L2+級別的產品,追求性能和性價比的平衡。這個方向是過去幾年國內主機廠的主要需求。對于這個方向,圖達通推出了靈雀Robin系列產品,今年將正式上市。”袁星說。

“目前只有905nm的激光雷達能被芯片化,隨著半導體工藝的進步、新工藝提升激光接收器靈敏度,目前,905nm激光雷達的測遠已經能提升至250米以上,一兩年后1550nm就不再具備測遠優(yōu)勢?!鼻笆龊藤惪萍枷嚓P負責人說。

對于MEMS振鏡方案,該負責人認為,MEMS會隨著振鏡口徑增大,可靠性迅速衰減,成本快速上升;而且點云規(guī)整度差、激光器數量少,單個失效后果更嚴重、激光器的工作強度過大,導致壽命縮短、受振鏡尺寸限制,性能和可靠性難以兼得。

不過,深耕二維MEMS振鏡路線的速騰聚創(chuàng)相關負責人對記者表示:“MEMS掃描具有無機械磨損,壽命長,功耗低的優(yōu)點,而且整機體積小,也沒有傳統(tǒng)機械掃描的噪音和振動傳遞,方便在任何位置布置。同時受益于光電器件的性能提升,在不提升口徑的情況下MEMS技術路線的測距性能也超過了250m,完全滿足高階自動駕駛技術的需求?!?/p>

該負責人透露,截至2023年12月,速騰聚創(chuàng)二維MEMS掃描方案的M系列產品,已拿到21家車企及Tier 1的62款車型定點,為12家客戶完成24款車型的SOP?!拔覀兪冀K認為,技術更重要的是方案設計與客戶需求的匹配是否達到最優(yōu)。每家的技術儲備不同,會設計出不同方案?!?/p>

記者從業(yè)內獲悉,主流激光雷達產商與主機廠都有年降的約定,降價范圍在5%上下。同時行業(yè)玩家還不斷通過優(yōu)化光機結構設計、芯片國產替代、通用芯片向專用芯片過渡等手段持續(xù)降本,不少專家預估未來5年內激光雷達成本可降至千元/臺。


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