原產(chǎn)美國和日本的光纖預(yù)制棒被商務(wù)部初裁為反傾銷后，外資開始試水以合資方式進(jìn)入中國市場。
6月23日晚間，長飛光纖光纜股份有限公司（以下簡稱長飛公司，06869.HK）發(fā)布公告稱，公司于當(dāng)日與日本信越化學(xué)工業(yè)株式會(huì)社（以下簡稱“信越化學(xué)”）在武漢簽署成立光纖預(yù)制棒公司的合資協(xié)議，合資公司落戶湖北潛江江漢鹽化工業(yè)園，信越化學(xué)占51%，長飛公司占49%。
根據(jù)長飛公司公開的資料，該合資公司注冊資本為80億日元，總投資為125億日元，計(jì)劃于2016年下半年投產(chǎn)，這將成為行業(yè)內(nèi)首家外資以技術(shù)換取市場的案例。
一位行業(yè)分析師對(duì)記者分析，此前中國市場的光纖預(yù)制棒有40%依靠進(jìn)口，而在生產(chǎn)工藝上，美國側(cè)重于VAD技術(shù)，而日本則側(cè)重于OVD技術(shù)，國內(nèi)企業(yè)包括市場占有率最高的長飛公司均側(cè)重于PCVD，長飛公司與信越的合作后，其可以將OVD技術(shù)引進(jìn)到國內(nèi)，國內(nèi)生產(chǎn)工藝方面將形成完整補(bǔ)充，而此番的反傾銷給了國內(nèi)企業(yè)這種機(jī)會(huì)，預(yù)計(jì)后期還有外資會(huì)采用這種方式進(jìn)入中國市場。
技術(shù)換市場
從2002年開始，國內(nèi)光纖光纜行業(yè)經(jīng)歷一個(gè)年均復(fù)合增長率高達(dá)30%左右的快速發(fā)展期，至今，國內(nèi)形成了光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)5家、光纖光纜全行業(yè)生產(chǎn)企業(yè)100多家的規(guī)模。
在需求端同樣如此，三大運(yùn)營商的網(wǎng)速提升及智能城市等領(lǐng)域的需求開始擴(kuò)充，中國光纖光纜市場需求量仍然在放大。一位行業(yè)企業(yè)高管解釋，中國光纖光纜行業(yè)的需求量占全球行業(yè)總需求量的50%左右，中國市場至今都是國際光纖光纜行業(yè)主攻的市場，而中國從業(yè)企業(yè)雖然很多，但仍然有40%左右的份額依靠從美國和日本進(jìn)口。
上述高管介紹，此前，國內(nèi)企業(yè)也曾與外資進(jìn)行合資開拓市場，比如烽火通信與日本株式會(huì)社藤倉合資，亨通與美國OFS光纖公司合資，但這些合作中，并未進(jìn)行核心技術(shù)的交換或交易（這一說法暫未得到兩中方公司證實(shí)）。在外資技術(shù)“封鎖”情況下，國內(nèi)有企業(yè)曾經(jīng)試水進(jìn)行相關(guān)產(chǎn)品和工藝的研發(fā)，但到目前為止，僅有VAD工藝初步研發(fā)成功，計(jì)劃進(jìn)入商業(yè)化階段。
而對(duì)比中國起步早的日本和美國光纖光纜企業(yè)來說，管理和技術(shù)上的優(yōu)勢，讓進(jìn)口產(chǎn)品在中國市場更有優(yōu)勢，甚至以極低的價(jià)格沖擊國內(nèi)生產(chǎn)企業(yè)，在這種背景下，中國商務(wù)部展開了對(duì)原產(chǎn)自日本和美國的光纖預(yù)制棒的反傾銷調(diào)查。
這一調(diào)查結(jié)果在今年5月對(duì)外公布，商務(wù)部對(duì)外公布的初裁決定顯示，商務(wù)部認(rèn)定原產(chǎn)于日本和美國的進(jìn)口光纖預(yù)制棒存在傾銷，并決定對(duì)該產(chǎn)品實(shí)施保證金形式的臨時(shí)反傾銷措施。
“客觀上來說，反傾銷案件的塵埃落定改變了外資的思考方式。”上述分析師指出，此后，在中國反傾銷的情況下，外資企業(yè)若要繼續(xù)開拓中國市場，成本壓力會(huì)增加，反之，其若能以技術(shù)輸出的方式進(jìn)入中國市場，則可避開這種弊端，甚至可能獲得更高的市場份額。預(yù)計(jì)后期，其他相關(guān)外資企業(yè)也會(huì)考慮這種曲線進(jìn)攻中國市場的方式。
對(duì)中國企業(yè)來說，外資的技術(shù)輸出，對(duì)行業(yè)內(nèi)生產(chǎn)工藝技術(shù)將形成極大補(bǔ)充。上述分析師介紹，國際上來看，光纖預(yù)制棒的生產(chǎn)工藝有三種，即PCVD（等離子化學(xué)氣相沉積法）、OVD（外部化學(xué)氣相沉積法）和VAD（軸向氣相沉積法）三種，其中，后兩者工藝技術(shù)主要集中在日本和美國，國內(nèi)則主要采用PCVD工藝，部分公司還曾研發(fā)VAD工藝，并有望在今年年底前將其商業(yè)化，而此番長飛公司與信越化學(xué)合資，信越化學(xué)方面將對(duì)合資企業(yè)進(jìn)行OVD工藝的輸出，若按期合作，屆時(shí)，我國將擁有三種光纖預(yù)制棒生產(chǎn)工藝，而首批與外資進(jìn)行技術(shù)合作的公司則將成為國內(nèi)首家掌握三種光纖預(yù)制棒生產(chǎn)工藝的企業(yè)。
“這能大幅降低成本。”上述高管介紹，此前國內(nèi)企業(yè)擅長的PCVD工藝適用于制造光纖預(yù)制棒的芯棒，但在外部的套管方面生產(chǎn)技術(shù)較弱，而OVD技術(shù)則是擅長進(jìn)行套管方面技術(shù)的生產(chǎn)，將兩項(xiàng)技術(shù)結(jié)合起來后，企業(yè)的生產(chǎn)成本能大幅降低，產(chǎn)品競爭力增強(qiáng)，因此，在技術(shù)方面的突破，一直是國內(nèi)企業(yè)的主攻的方向之一。
產(chǎn)能過?？简?yàn)
不過，當(dāng)前的投資行為短期可能還需要經(jīng)過一番產(chǎn)能過剩的考驗(yàn)。
上述行業(yè)分析師指出，國內(nèi)光纖預(yù)制棒的需求方主要集中在中國移動(dòng)、中國聯(lián)通和中國電信在內(nèi)的三大運(yùn)營商，在2011年前后，國內(nèi)光纖預(yù)制棒生產(chǎn)企業(yè)快速增加，產(chǎn)能開始過剩，這種局面至今尚未改變。
這種局面讓諸多企業(yè)暫緩進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。“到目前為止，鮮少有企業(yè)進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，特別是在光纖預(yù)制棒方面進(jìn)行擴(kuò)張。”上述行業(yè)分析師坦言，行業(yè)整體開工率一度只有80%左右，整體行業(yè)的投資態(tài)度相對(duì)謹(jǐn)慎。
長飛公司是一個(gè)例外。除了與信越化學(xué)合資生產(chǎn)預(yù)制棒外，長飛全資的光纖及預(yù)制棒項(xiàng)目、四氯化硅原材料項(xiàng)目也將同步啟動(dòng)，并預(yù)計(jì)在2016年下半年投產(chǎn)。此外，在光纖和光纜產(chǎn)品方面，公司已對(duì)外公布將在印尼和緬甸新建兩個(gè)工廠。未來幾年，其公司產(chǎn)能將快速擴(kuò)張。
對(duì)此，公司管理層曾坦言，并不害怕這種競爭局面。其解釋，針對(duì)原產(chǎn)美日的光纖預(yù)制棒的反傾銷，給國內(nèi)企業(yè)騰出了約40%的市場空間，此外，國家推出的“寬帶中國”、移動(dòng)互聯(lián)網(wǎng)、4G網(wǎng)絡(luò)普及等政策的推進(jìn)，預(yù)計(jì)未來 2-3 年光纜行業(yè)有15%的行業(yè)增速。而今年以來，“寬帶中國”政策已開始落地，部分公司已出現(xiàn)訂單供不應(yīng)求的局面。而長飛公司的凈資產(chǎn)收益率（ROE）在全球范圍內(nèi)領(lǐng)先，其競爭力很強(qiáng)，此時(shí)提前布局進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張，更利于把握后市機(jī)遇。
不過，如今的電信行業(yè)已部分向民資開放，后期更多資本可能會(huì)再度進(jìn)入光纖光纜市場分食市場蛋糕，上述分析師也坦言，“競爭加劇后，還要看企業(yè)自身的運(yùn)營能力，搶占先機(jī)很重要。”
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