最近，中國光伏行業(yè)年度大會在安徽省合肥市召開。戶外呈現(xiàn)霧霾，對光伏發(fā)電這類清潔能源的需求也就更為急迫。這次大會上，參會的光伏行業(yè)企業(yè)家們沒有太多心思關(guān)注酒店外的霧霾。經(jīng)過531光伏新政洗禮之后，整個光伏行業(yè)明顯遇“冷”，企業(yè)發(fā)展需要有新的方向。這與過去幾年的光伏“熱”形成了鮮明對比。

此外，光伏行業(yè)的變化還表現(xiàn)在出口上，由于國內(nèi)市場壓縮，國內(nèi)企業(yè)更多的產(chǎn)品賣向國外，今年前三季度的光伏組件出口量已經(jīng)超過了去年。這種變化結(jié)束了中國光伏企業(yè)連續(xù)三年主要依靠國內(nèi)需求推動的局面，中國光伏企業(yè)未來可能會更多的依賴國際市場。

在行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵節(jié)點，中國光伏行業(yè)還面臨很多問題。比如產(chǎn)品同質(zhì)化，頭部企業(yè)產(chǎn)品各有特點但差別不大，極易在同一個市場打“價格戰(zhàn)”。要知道，歐美五年前發(fā)起的“反補(bǔ)貼、反傾銷”調(diào)查很大程度上就是因為這個原因。今年，隨著歐盟市場的重新放開，面對這塊“蛋糕”，如何避免“價格戰(zhàn)”已經(jīng)擺在了桌面上。

去年可再生能源累計補(bǔ)貼缺口1200億

11月21日，從北京乘坐高鐵南下的乘客不難發(fā)現(xiàn)，這一路煙霧籠罩，手機(jī)上的數(shù)據(jù)顯示空氣輕度污染或者中度污染。每當(dāng)遇到這種天氣，戴起口罩的人們才更多意識到“藍(lán)天白云”的珍貴。在這種天氣之下，中國光伏行業(yè)年度大會在安徽省合肥市召開。

經(jīng)過531新政洗禮之后，參會者明顯感覺到光伏行業(yè)今年有些遇“冷”了，何去何從成為企業(yè)當(dāng)下急需考慮的問題。

這與去年光伏的火“熱”形成了鮮明對比。

去年光伏行業(yè)發(fā)展迅猛，吸引了眾多資本進(jìn)入。一位光伏行業(yè)頭部企業(yè)高管告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，光伏組件“目的地”是要建設(shè)光伏電站。集中式電站主要是大的能源企業(yè)接手，也有金融行業(yè)等參與。而分布式電站的參與方式則復(fù)雜許多。其中，很多三五個人組成的小團(tuán)隊不容忽視，他們手里有上億的資金，自己開發(fā)光伏電站，效益甚至比大公司做得還要好。

整個行業(yè)有多熱，從一組數(shù)據(jù)可以看出來。2017年中國光伏發(fā)電新增裝機(jī)53.06GW，其中，光伏電站33.62GW，同比增長11%;而分布式光伏19.44GW，同比增長3.7倍，呈爆發(fā)式的增長。截至去年底，中國光伏發(fā)電累計裝機(jī)達(dá)到了130.25GW，而此前太陽能“十三五”規(guī)劃的目標(biāo)僅105GW，已經(jīng)提前并超額完成了“十三五規(guī)劃目標(biāo)”。

今年年初，大家還準(zhǔn)備在6月30日之前大干一番，然而拐點出現(xiàn)了。之所以是這個時間，這是因為自2014年以來，運營商為享受到前一年更高電價、更優(yōu)惠的電價政策，紛紛趕在6月30日之前實現(xiàn)并網(wǎng)，造成光伏行業(yè)內(nèi)特有的630“搶裝潮”現(xiàn)象。

當(dāng)參與者努力將裝機(jī)量再創(chuàng)新高的時候，531新政的出臺直接讓整個行業(yè)來了個“急剎車”。今年在搶裝潮之前，政府發(fā)布了對裝機(jī)規(guī)模進(jìn)行限制、補(bǔ)貼下調(diào)的光伏政策，由于該通知落款日期為5月31日，業(yè)內(nèi)稱之為“531新政”。

該政策“打”了從業(yè)者一個措手不及，整個行業(yè)發(fā)展受到重挫，光伏上市公司股價受到波及。根據(jù)中國光伏協(xié)會的資料顯示，6月以來，整個光伏產(chǎn)業(yè)產(chǎn)能利用率、產(chǎn)品價格大幅下滑，戶用市場出現(xiàn)停滯。上半年全行業(yè)的產(chǎn)能利用率在80%以上，但到了7月到8月，這一數(shù)據(jù)則降低至55.4%~68%之間；而多晶硅、硅片、電池和組件價格相比“531”之前下滑三到五成；戶用光伏市場基本停滯，戶用從業(yè)人數(shù)急劇減少。

上述高管介紹，531新政出臺后，一些做光伏的小團(tuán)隊也都停下來觀望。

之所以限制光伏發(fā)展速度，很大程度上是因為補(bǔ)貼缺口越來越大。光伏電站實行度電補(bǔ)貼，補(bǔ)貼來源渠道單一，僅為可再生能源電價附加，當(dāng)前收取標(biāo)準(zhǔn)是每度電1.9分，2017年累計補(bǔ)貼資金缺口約1200億元。這種情況下，補(bǔ)貼難以跟上光伏電站發(fā)展速度。

一直到11月2日，光伏企業(yè)才算松了一口氣。國家能源局召開了關(guān)于太陽能發(fā)展“十三五”規(guī)劃中期評估成果座談會，新能源司副司長李創(chuàng)軍表示，2022年前光伏都有補(bǔ)貼，補(bǔ)貼退坡不會一刀切。

前三季度光伏組件出口超去年全年

實際上，對于國內(nèi)光伏企業(yè)來說，國內(nèi)市場變化只是其中一方面，國際市場上還有更多挑戰(zhàn)。在國內(nèi)外光伏市場上，無論是產(chǎn)品品質(zhì)還是價格方面，少有企業(yè)能與我國光伏企業(yè)匹敵。

當(dāng)我國的這些光伏企業(yè)發(fā)現(xiàn)，最終的對手都是中國企業(yè)之后，廝殺在所難免。

如果將國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展視作五年一個周期的話，過去五年，國內(nèi)市場需求是中國光伏企業(yè)規(guī)模擴(kuò)大的主要推動力。去年中國光伏組件產(chǎn)量75GW，占全球產(chǎn)量的七成。這部分組件內(nèi)銷45GW，出口30GW。


圖片來源：視覺中國

這種國內(nèi)銷量大于出口的格局始于2013年，當(dāng)時的歐美對我國光伏產(chǎn)業(yè)采取“反傾銷、反補(bǔ)貼”調(diào)查，致使我國光伏產(chǎn)品急劇萎縮，以出口為導(dǎo)向的產(chǎn)業(yè)已經(jīng)不可持續(xù)。

當(dāng)時，我國政府出臺了支持光伏產(chǎn)業(yè)發(fā)展的政策，光伏發(fā)電實行度電補(bǔ)貼，推動了我國光伏市場的迅猛增長。2013年，我國光伏裝機(jī)量達(dá)到10.95GW，同比增長143.3%。2015年，光伏組件內(nèi)銷量首次超過出口。到2017年，我國新增光伏裝機(jī)量達(dá)到53.06GW，5年復(fù)合增長率達(dá)到63.8%。

從那時起，我國光伏行業(yè)對外依賴度大幅下降，從2010年的90%下降至去年的42%。

不過，今年由于國內(nèi)市場份額的大幅下降，出口成為企業(yè)消化產(chǎn)能的重點，前三季度光伏組件出口31.35GW，已經(jīng)超過了去年全年的量。

出口重新超過進(jìn)口，今年對于國內(nèi)光伏企業(yè)來說是一個關(guān)鍵節(jié)點，過去幾年內(nèi)銷為主的局面已經(jīng)打破，國內(nèi)企業(yè)在國際市場上的競爭將加大。

實際上，對于國內(nèi)大型光伏企業(yè)來說，搶占市場之外也有諸多挑戰(zhàn)。去年光伏行業(yè)的火熱，包括隆基股份、協(xié)鑫集團(tuán)、通威股份等在內(nèi)的光伏頭部企業(yè)分別在產(chǎn)業(yè)鏈的上下游進(jìn)行產(chǎn)能擴(kuò)張。隆基股份單晶硅片產(chǎn)能計劃，到2020年產(chǎn)能就要達(dá)到45GW。整個光伏產(chǎn)業(yè)呈現(xiàn)供大于求的格局。

由于我國光伏產(chǎn)品同質(zhì)化，頭部企業(yè)產(chǎn)品各有特點但差別不大，極易在同一個市場上產(chǎn)生競爭，價格戰(zhàn)在所難免。今年，隨著歐盟市場的重新放開，面對這塊“蛋糕”，打還是不打價格戰(zhàn)，這已經(jīng)擺在國內(nèi)企業(yè)的桌面上。

在不同場合，已經(jīng)有多位光伏業(yè)內(nèi)知名人士提醒，要避免行業(yè)急速擴(kuò)張后的低價競爭，減少國際貿(mào)易摩擦案例的發(fā)生。

最為重要的是，我國光伏產(chǎn)業(yè)科研基礎(chǔ)薄弱，原創(chuàng)的原發(fā)性技術(shù)少，“拿來主義”居多，研發(fā)投入不理想等問題一直存在。這些問題都已經(jīng)成為制約中國光伏產(chǎn)業(yè)未來發(fā)展的難點。英利集團(tuán)首席技術(shù)官宋登元告訴《每日經(jīng)濟(jì)新聞》記者，國內(nèi)光伏產(chǎn)業(yè)在規(guī)?；a(chǎn)等方面優(yōu)勢明顯，但基礎(chǔ)研究和關(guān)鍵設(shè)備是兩個“短板”。

目前來看，國內(nèi)光伏企業(yè)在擴(kuò)展規(guī)模，搶占市場之余，對于研發(fā)的投入還比較低。以單晶龍頭隆基股份來說，去年全年研發(fā)投入11.08億元，占去年總營收的6.7%左右，而這在業(yè)內(nèi)已經(jīng)是比較高的。陽光電源董事長曹仁賢告訴記者，對于一個光伏企業(yè)來說，研發(fā)投入占營收比例在7%到8%的強(qiáng)度還是應(yīng)該有的。

2018年是光伏行業(yè)下一個五年的起點，在這個十字路口，它準(zhǔn)備向哪走？