長年高舉多晶大旗的保利協(xié)鑫早就意識到，單晶大勢不可逆轉(zhuǎn)，近年已逐步削弱多晶地位，重金加碼單晶。



2019年將成為單晶反超多晶的重要轉(zhuǎn)折年。

在日前閉幕的SNEC第十三屆國際太陽能(3.390, 0.09, 2.73%)光伏與智慧能源(4.540, -0.01, -0.22%)大會暨展覽會（下稱SNEC）上，以協(xié)鑫、賽維為代表掀起的“鑄錠單晶熱”，成為新亮點(diǎn)。

中國光伏行業(yè)協(xié)會秘書長王勃華在SNEC上表示，單晶硅片的布局在迅速擴(kuò)大，預(yù)計(jì)今年其占比很有可能超過多晶硅片。

單晶、多晶是晶硅太陽能的兩種技術(shù)路線。若把單晶比作一塊完整的石頭，那多晶就是由碎石子拼砌而成的石頭。由于不同的物理性質(zhì)，單晶的光電轉(zhuǎn)換效率高于多晶，但多晶因成本相對較低，成為主流。

保利協(xié)鑫（03800.HK）首席技術(shù)官萬躍鵬、晶科能源控股有限公司（下稱晶科能源，紐交所代碼：JKS）副總裁錢晶在接受界面新聞采訪時(shí)均表示，未來多晶、普通單晶、高效單晶會以不同比例存在于市場，但是多晶及普通單晶的份額會越來越小，高效單晶產(chǎn)品成為主流。

據(jù)PV Infolink預(yù)計(jì)，2019年單晶硅片產(chǎn)出及市場占比將首次高于多晶，多晶市占率將由2018年的55%降至46%，單晶則由45%上升至64%。

“單多晶之爭”將成為過去式，取而代之的是高效單晶內(nèi)部的技術(shù)競爭。昔日的多晶企業(yè)期望借助鑄錠單晶，與傳統(tǒng)直拉單晶陣營正式一搏。

一般而言，多晶常以鑄錠技術(shù)生產(chǎn)，單晶多以以直拉技術(shù)生產(chǎn)。

鑄錠單晶，又稱類單晶，指在常規(guī)多晶鑄錠工藝的基礎(chǔ)上加入單晶籽晶，定向凝固后形成方型硅錠，加工制成的單晶硅片。

由于鑄錠單晶本質(zhì)上沿用了多晶的制備工藝，二次技改投入較小，是更適合傳統(tǒng)多晶企業(yè)進(jìn)軍單晶的新技術(shù)賽道。

中國科學(xué)院院士、硅材料國家重點(diǎn)實(shí)驗(yàn)室主任楊德仁，曾將鑄錠單晶定位為區(qū)別于鑄錠多晶、直拉單晶之外的第三種技術(shù)路線。他認(rèn)為，鑄錠單晶的優(yōu)勢在于轉(zhuǎn)換效率比多晶高，同時(shí)又保持了多晶的低光衰優(yōu)勢。

全球最大的多晶硅及硅片制造商保利協(xié)鑫，是此次SNEC展臺面積最大的參展商之一，今年主推鑄錠單晶技術(shù)，旗下公司保利協(xié)鑫發(fā)布了全新一代“鑫單晶G3”硅片產(chǎn)品，協(xié)鑫集成(6.420, 0.02, 0.31%)（002506.SZ）發(fā)布了420W超高效“鑫單晶疊瓦”組件。

協(xié)鑫集成稱，“鑫單晶”產(chǎn)品同時(shí)擁有單晶的效率和多晶的低成本優(yōu)勢?！蚌螁尉3”電池量產(chǎn)效率22.18%，與單晶電池的效率差值在0.3%以內(nèi)，組件效率差距在5W以內(nèi)，同時(shí)光衰僅為直拉單晶的50%。

盡管布局鑄錠單晶技術(shù)較早，但上述產(chǎn)品的發(fā)布，標(biāo)志著保利協(xié)鑫的單晶產(chǎn)品正式步入大規(guī)模應(yīng)用階段。

保利協(xié)鑫先后于2011年、2013年、2017年推出“鑫單晶”G1、G2、G3硅片產(chǎn)品。其中，G3于去年成功量產(chǎn)，并在今年進(jìn)行大規(guī)模市場推廣。

同期，賽維太陽能科技集團(tuán)（下稱賽維集團(tuán)）也發(fā)布了新一代鑄錠單晶硅片及電池產(chǎn)品，并發(fā)布了擁有自主知識產(chǎn)權(quán)的十九項(xiàng)核心鑄錠單晶專利。賽威集團(tuán)于2010年開始研發(fā)鑄錠單晶，2018年年底實(shí)現(xiàn)1GW產(chǎn)能。

早在2010年，以鳳凰光伏科技有限公司為代表的一批企業(yè)，開始大規(guī)模推廣鑄錠單晶技術(shù)，曾掀起一陣熱潮，但由于當(dāng)時(shí)單晶份額過小，且行業(yè)進(jìn)入高效多晶時(shí)代，該技術(shù)未能得到大規(guī)模應(yīng)用。

2015年以后，單晶開始持續(xù)蠶食多晶的市占率，大有分庭抗禮之勢。2016-2018年，單晶市占率由19%漲至46%。

單晶技術(shù)的賽道上競爭加劇：鑄錠單晶向直拉單晶發(fā)起攻勢。

為了打入單晶市場，保利協(xié)鑫承諾在新品推廣初期，“鑫單晶”將會與直拉單晶產(chǎn)品保持固定價(jià)差。

保利協(xié)鑫選擇在今年力推鑄錠單晶，除去技術(shù)成熟的因素外，也受到了直拉單晶急速擴(kuò)張的刺激。

長年高舉多晶大旗的保利協(xié)鑫早就意識到，單晶大勢不可逆轉(zhuǎn)，近年來已逐步削弱多晶在其戰(zhàn)略布局中的主導(dǎo)地位，同時(shí)重金加碼單晶。

2017年，保利協(xié)鑫1.5億美元收購美國企業(yè)SunEdison，獲得FBR硅烷流化床顆粒硅和CCZ連續(xù)直拉單晶兩項(xiàng)先進(jìn)技術(shù)；同年入股單晶巨頭中環(huán)股份(9.810, -0.03, -0.30%)（002129.SZ）的55GW單晶硅項(xiàng)目，獲得約30%的股權(quán)，后續(xù)進(jìn)行數(shù)次增資；2018年中旬，宣布投資90億元在云南省建設(shè)20GW單晶拉棒項(xiàng)目，采用CCZ連續(xù)直拉單晶技術(shù)。

但保利協(xié)鑫對于直拉單晶的下注還是晚了一步。

單晶陣營早在隆基股份(22.570, 0.13, 0.58%)（601012.SH）、中環(huán)股份接連的擴(kuò)產(chǎn)和降價(jià)中，形成了雙寡頭的壟斷格局。截至2018年底，隆基股份、中環(huán)股份產(chǎn)能分別為28GW和25GW，約占全球單晶市場整體產(chǎn)能的75%。

“目前看，國內(nèi)多晶和高效單晶產(chǎn)品的價(jià)差還較為明顯，一般項(xiàng)目還是更愿意選擇多晶產(chǎn)品?！板X晶對界面新聞表示，以上價(jià)差將隨著下半年一線廠商高效單晶產(chǎn)能的爬坡有所縮小。

“反觀多晶，目前1.7元/瓦的價(jià)格已是極限，且多晶產(chǎn)能在收縮。今年三四季度，多晶和高效單晶的價(jià)差可能會不那么明顯了?！卞X晶說。

過去兩年，保利協(xié)鑫仍以多晶產(chǎn)品為主。2017年，24GW的硅片總出貨量中，單晶硅片僅有1GW。保利協(xié)鑫副總裁呂錦標(biāo)曾表示，2018年單多晶硅片比例約為3：7。

這意味著，保利協(xié)鑫在這場高效單晶技術(shù)的搶灘戰(zhàn)中未爭取到先手優(yōu)勢。隨后，其根據(jù)自身實(shí)際情況選擇了鑄錠單晶這一差異化競爭策略。

協(xié)鑫集團(tuán)創(chuàng)始人、董事長朱共山曾在去年3月表示，保利協(xié)鑫新增單晶產(chǎn)能一定會建立在差異化競爭優(yōu)勢的基礎(chǔ)上。

按照保利協(xié)鑫的產(chǎn)能規(guī)劃，到今年底，保利協(xié)鑫“鑫單晶”硅片產(chǎn)能將達(dá)到8-10GW。該公司CEO朱戰(zhàn)軍透露，明年公司1400多臺鑄錠爐將全部改造完畢，以確?！蚌螁尉А惫杵墓?yīng)。

作為協(xié)鑫系光伏產(chǎn)業(yè)鏈中游組件供應(yīng)商，協(xié)鑫集成的董事長、總經(jīng)理羅鑫對界面新聞記者表示，預(yù)計(jì)2019年，組件出貨量超過6GW，同比增長20%。

羅鑫介紹，在協(xié)鑫集成的產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中，鑫單晶和Perc電池各占一半，幾乎未涉及多晶和普通單晶產(chǎn)品。鑫單晶組件已收到逾1GW訂單。

SNEC期間，阿特斯、正泰太陽能、日托光伏、愛康光電四家光伏企業(yè)與保利協(xié)鑫簽訂了6GW“鑫單晶”供應(yīng)合作協(xié)議。

一位不愿具名的光伏企業(yè)高管對界面新聞表示，對于多晶企業(yè)轉(zhuǎn)做單晶，鑄錠單晶技術(shù)是最優(yōu)選擇，但由于低效鑄錠單晶片較多，鑄錠單晶也存在成品率低的問題。

”今年單晶或許還能賺錢，但隨著明年各企業(yè)的單晶項(xiàng)目大規(guī)模投產(chǎn)，單晶利潤也即將見底。”朱共山在此次展會上表示，隨著光伏行業(yè)制造成本快速下降，硅料等部分環(huán)節(jié)成本已到底，“企業(yè)要想真正生存下來，就必須開發(fā)新的電池、組件技術(shù)。”

在今年的展會現(xiàn)場，多位業(yè)內(nèi)人士對界面新聞表示，相比往屆，今年展會明顯冷清了許多。“許多展位都變成了洽談區(qū)”，“周邊商場用餐等位的時(shí)間比往年短”，“發(fā)布會也只有幾家大企業(yè)組織”。

界面新聞記者注意到，在本次展會的17個(gè)展館中，至少有11個(gè)展館內(nèi)置面積不小的洽談區(qū)。

按照官方預(yù)期，SNEC的參展企業(yè)將超過2000家、展覽面積達(dá)20萬平方米、專業(yè)觀眾超過26萬人次。截至目前，官方暫未披露SNEC的相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)。


過去一年，中國光伏行業(yè)歷經(jīng)了史上最嚴(yán)苛新政，經(jīng)歷了三次上網(wǎng)電價(jià)及補(bǔ)貼調(diào)整，并開始實(shí)行競爭性配置方式，進(jìn)行補(bǔ)貼競價(jià)，隨后還下發(fā)了首批光伏發(fā)電平價(jià)上網(wǎng)項(xiàng)目。光伏緊隨風(fēng)電腳步步入了競價(jià)乃至平價(jià)的時(shí)代。

根據(jù)國家能源局統(tǒng)計(jì)，今年1-3月，全國光伏發(fā)電新增裝機(jī)5.2GW，同比去年同期的9.65GW下滑了46.1%，主要受年光伏發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)政策出臺時(shí)間較晚影響。

針對今年總體光伏新增裝機(jī)規(guī)模，多名企業(yè)高管向界面新聞做出預(yù)估，大致在20-40GW區(qū)間。

晶科能源副總裁錢晶預(yù)測，樂觀的數(shù)據(jù)在30-40GW左右；協(xié)鑫集成董事長羅鑫認(rèn)為，只有20GW。

賀利氏光伏總裁馬丁·阿克曼則預(yù)測，中國光伏將依然領(lǐng)跑全球，到今年底將新增裝機(jī)40GW。

相較國內(nèi)市場，海外市場顯得更火熱。

“晶科能源目前的產(chǎn)品出口國已達(dá)100個(gè)國家，至少五年以內(nèi)，海外市場不會有問題?！板X晶表示，截至今年一季度末，晶科能源出貨量已超過5GW左右。

羅鑫也表示，目前海外市場業(yè)務(wù)在協(xié)鑫集成的占比高達(dá)80%。