今天的市場上除了華為鴻蒙概念漲勢驚人外，光伏也是非常搶眼。有多股漲停，行業(yè)龍頭隆基股份(601012)也是大漲超6%。光伏業(yè)又是發(fā)生了什么呢？

　　光伏集體大漲

　　截止發(fā)稿，晶澳科技、福斯特、上機數(shù)控等漲停。隆基股份漲超6%，陽光電源漲超10%，通威股份漲近4%。

　　至于上漲原因，首先是消息面上，6月9日，光伏行業(yè)熱點難點問題座談會在北京召開。

　　參會代表普遍認(rèn)為，光伏行業(yè)作為一個整體，上下游企業(yè)應(yīng)加強溝通與協(xié)作，多換位思考，共同推動全產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同發(fā)展。企業(yè)應(yīng)立足長遠(yuǎn)，有所擔(dān)當(dāng)，為“碳達(dá)峰、碳中和”目標(biāo)的實現(xiàn)貢獻(xiàn)力量。

　　為什么突然強調(diào)光伏行業(yè)是一個整體呢？這就要從一份舉報材料說起了。座談會之后，參會的愛旭股份發(fā)布了一篇名為《關(guān)于光伏行業(yè)熱點、難點問題座談會的匯報材料》的文章。

　　材料很長，最重要的表述是“行業(yè)現(xiàn)狀表面看是市場終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配，實際上是部分企業(yè)刻意營造多晶硅、硅片嚴(yán)重短缺的假象，助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價造成的?！?/p>

　　這份舉報材料，為何會引發(fā)光伏今日的大漲呢？這是因為如果相關(guān)信息屬實，那么目前光伏硅料短缺的問題是人為制造出來的了，也就是說實際上硅料供應(yīng)可以覆蓋光伏新增裝機的需求。之前對光伏產(chǎn)能的擔(dān)憂就不復(fù)存在了。

　　光伏成本是關(guān)鍵

　　雖然光伏硅料短缺有人為囤貨的原因，但是硅料短缺確實已經(jīng)影響了光伏的產(chǎn)業(yè)鏈。

　　不斷上漲的硅料成本，加之在運費大幅上漲、逆變器、電纜、組件價格上漲的情況下，海外大型地面電站很多項目都會進入停滯狀態(tài)。在這一背景下，會有許多小廠被清洗出局。

　　其實，無論是出于產(chǎn)業(yè)鏈擴產(chǎn)的不均衡還是囤積居奇等原因?qū)е碌纳嫌卧牧洗蠓蠞q，可以明確的是，當(dāng)前的光伏行業(yè)正陷入激烈的競爭之中。

　　在這一背景下，光伏行業(yè)的價格戰(zhàn)可能即將上演，而如果一旦上演價格戰(zhàn)，那么行業(yè)龍頭將受益于自己的成本管控能力，從而獲得更多份額。而目前最有可能獲勝的依然還是隆基股份。