安信證券分析師趙曉光、鄭震湘近日發(fā)布研究報告,給予大族激光(002008)“買入-A”的評級。他們認為,公司上半年收入預期增長超30%,盈利能力繼續(xù)提升,高功率與蘋果貢獻比較大。公司各項業(yè)務進展順利,尤其是蘋果業(yè)務自4月份發(fā)貨,訂單超預期,6月份出貨非常樂觀。大族激光給蘋果提供設備,在采購周期處于最早階段,比其他供應鏈要早,因此可以預見到蘋果供應鏈備貨情況也將超預期。從產(chǎn)業(yè)了解,7月份開始備貨,8月份正式拉量,9月份進入高峰,單月3000萬只以上,因此蘋果產(chǎn)業(yè)鏈從三季度開始業(yè)績將確定高增長。公司三大邏輯清晰,看好長期發(fā)展:1、短期邏輯看好蘋果產(chǎn)業(yè)鏈中份額上升;2、中期看好藍寶石切割設備支撐;3、長期看好激光加工在工業(yè)、汽車、消費電子的縱深市場。大族激光規(guī)模大、工程力量強,可滿足蘋果大規(guī)模出貨要求,產(chǎn)品性價比高,并與蘋果多種產(chǎn)品進行前沿研發(fā),將作為核心供應商切入更多項目??春霉颈3肿詣踊?、客戶關系、設備能力三大核心能力,受益于工業(yè)自動化對新設備的需求爆發(fā),繼續(xù)保持高增長,預計2014-2016年公司每股收益分別為0.72元、1.06元、1.35元,目標價為28元(昨日收報16.97元)。
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