國泰君安證券預計在2014~2016年間，光迅科技在數(shù)據(jù)中心的模塊收入將分別達到500萬元，8000萬元，4億元，基本呈兩位數(shù)倍數(shù)快速增長。理由是市場低估了數(shù)據(jù)中心光進銅退的動力，同時低估了掌握光芯片核心技術的光迅的強大競爭力。

　　國內(nèi)IDC 光進銅退已經(jīng)開始：光纖布線初始投資成本是銅線的一倍，市場據(jù)此認為國內(nèi)IDC 光進銅退動力不足，但國泰君安認為國內(nèi)IDC 光進銅退將快速發(fā)展，理由:成本是IDC 光進銅退最核心的驅動力，一個擁有500 端口的IDC 采用光纖布線的年綜合成本只有銅線布線的76%，而且光纖的速率可擴展性、穩(wěn)定性、耗能都明顯優(yōu)于銅線。據(jù)CIR，美國IDC 內(nèi)光纖已經(jīng)占據(jù)半壁江山，中國只有5%，空間巨大。

　　光迅競爭力被低估：目前西方公司在IDC 光模塊核心光芯片技術上領先，市場據(jù)此認為光迅缺乏競爭力，但我們認為光迅有望成為全球IDC 光模塊領導廠商，理由:光迅是國內(nèi)唯一一家擁有10G/40G 光芯片自研能力的廠商，并憑借國內(nèi)工程師成本紅利不斷侵蝕國外廠商份額，有望成為國內(nèi)外IDC 服務商的優(yōu)先供應商。