根據(jù)Solarpowereurope發(fā)布的新版《2020-2024歐盟太陽(yáng)能發(fā)電市場(chǎng)展望》，盡管受COVID-19影響，2020年歐洲太陽(yáng)能市場(chǎng)仍將實(shí)現(xiàn)11%的兩位數(shù)增長(zhǎng)，并預(yù)期新增18.7 GW，使2020年成為歐盟有史以來(lái)第二好的太陽(yáng)能年度，也是自2011年以來(lái)增長(zhǎng)最快的一年。

在2020年歐洲光伏市場(chǎng)的表現(xiàn)中，老牌光伏帝國(guó)依舊是德國(guó)，之后將是荷蘭、西班牙、波蘭、法國(guó)。本文中《全球光伏》將逐一盤(pán)點(diǎn)歐盟排名前5的太陽(yáng)能市場(chǎng)。

TOP No. 5 法國(guó)

法國(guó)是2020年歐洲第五大太陽(yáng)能市場(chǎng)，因此令人矚目的太陽(yáng)能發(fā)展也毫不奇怪，法國(guó)一年中的大部分太陽(yáng)能新聞都是積極的。

首先，2020年法國(guó)將突破太陽(yáng)能總裝機(jī)量10 GW大關(guān)。2020年法國(guó)太陽(yáng)能新增裝機(jī)預(yù)計(jì)在0.9GW，總裝機(jī)量為10.8GW，突破10GW大關(guān)，并已超過(guò)2023年太陽(yáng)能裝機(jī)總量目標(biāo)20.6GW的一半。

其次，盡管受到Covid-19的影響，法國(guó)2020年第三季度的太陽(yáng)能發(fā)電量達(dá)到4.46 TWh，超過(guò)了2019年4.43 TWh的記錄。

第三，法國(guó)設(shè)定的氣候目標(biāo)仍很有挑戰(zhàn)性。2020年4月，法國(guó)迎來(lái)光伏三倍爆發(fā)一文指出法國(guó)政府發(fā)布的國(guó)家能源計(jì)劃正式法令Multiannual Energy Plan (PPE or Programmation pluriannuelle de l’énergie)，要求太陽(yáng)能總裝機(jī)到2023年實(shí)現(xiàn)20.6GW，到2028年實(shí)現(xiàn) 35.6 - 44.5 GW, 陸上風(fēng)能到2023年實(shí)現(xiàn)(24.6 GW，到2028年實(shí)現(xiàn) 34.1 - 35.6 GW。

但從2021到2023剩下3年時(shí)間，太陽(yáng)能裝機(jī)需要新增9.8GW才能完成PPE計(jì)劃，相當(dāng)于每年3.3GW。

年均3.3GW!如此算來(lái)法國(guó)接下來(lái)三年面臨的挑戰(zhàn)不算小，當(dāng)然給全球光伏供應(yīng)商的希望也不小。TestPV認(rèn)為，法國(guó)太陽(yáng)能的目標(biāo)和挑戰(zhàn)，將通過(guò)Agrisolar 和漂浮PV等創(chuàng)新解決方案 以及不斷增長(zhǎng)的自發(fā)自用市場(chǎng)來(lái)支持。

TOP No. 4 波蘭 – 新市場(chǎng)，政策吸引

波蘭是2020年歐盟第四大太陽(yáng)能市場(chǎng)，作為歐洲的新興太陽(yáng)能市場(chǎng)，無(wú)論是從裝機(jī)容量還是整體市場(chǎng)發(fā)展來(lái)看，2020年1.85GW的新增裝機(jī)對(duì)于波蘭太陽(yáng)能行業(yè)來(lái)說(shuō)怎么都是令人印象深刻的一年。

盡管受疫情影響，波蘭的太陽(yáng)能總裝機(jī)容量已有約3.15GW，約有1000人直接從事光伏系統(tǒng)和組件的生產(chǎn)，有5,000人從事系統(tǒng)設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)和安裝。

波蘭的戶用光伏是市場(chǎng)增長(zhǎng)的主力，吸引力越來(lái)越大，現(xiàn)有35萬(wàn)套小型光伏裝置，平均功率為6.5kW，并網(wǎng)容量達(dá)2.3W。

有多種因素推動(dòng)了波蘭太陽(yáng)能增長(zhǎng)。首先，波蘭實(shí)施了積極的自發(fā)自用計(jì)劃，可以使業(yè)主充分受益，并在全年期間平衡能源支出。采用了折扣機(jī)制的凈計(jì)量政策(NEM)，業(yè)主可以將其多余發(fā)電量以一定比例轉(zhuǎn)換為免費(fèi)電力。2020年，波蘭將“專業(yè)發(fā)電業(yè)主”的定義擴(kuò)大到了中小企業(yè)，大大鼓勵(lì)了中小企業(yè)部門(mén)發(fā)展工商業(yè)光伏，獨(dú)立解決其自身的能源需求。

其次，波蘭新政策讓太陽(yáng)能設(shè)施享受增值稅減免。太陽(yáng)能還受到各種稅收減免措施的支持：減少所得稅、通過(guò)國(guó)家環(huán)境保護(hù)和水管理基金提供優(yōu)惠貸款和補(bǔ)貼、低利率的銀行貸款等。

第三，波蘭實(shí)施的電力招標(biāo)提供了公共支持，從而保證了中標(biāo)者在15年內(nèi)穩(wěn)定的能源價(jià)格。

從政策角度看，波蘭政府和光伏產(chǎn)業(yè)代表最近簽署了一項(xiàng)關(guān)于增加太陽(yáng)能開(kāi)發(fā)的協(xié)議。在波蘭NECP(國(guó)家能源和氣候計(jì)劃)中，太陽(yáng)能被強(qiáng)調(diào)為實(shí)現(xiàn)可再生能源目標(biāo)的關(guān)鍵技術(shù)之一，也是2040年前波蘭能源政策的戰(zhàn)略項(xiàng)目之一 。去年，氣候部還成立了專門(mén)委員會(huì)，專門(mén)負(fù)責(zé)“可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展和波蘭經(jīng)濟(jì)的利益”。這些因素確保了波蘭太陽(yáng)能行業(yè)將繼續(xù)保持其上升勢(shì)頭，并在未來(lái)幾年內(nèi)繼續(xù)競(jìng)爭(zhēng)歐盟前五名。

展望未來(lái)，到2024年波蘭將安裝9-11吉瓦之間的太陽(yáng)能，年均新增2GW左右。

TOP No. 3 西班牙 – 資源好，動(dòng)作大

2020年，西班牙是歐盟的第三大太陽(yáng)能市場(chǎng)。在TestPV看來(lái)，西班牙也是歐洲太陽(yáng)能資源最好的地區(qū)之一。

西班牙幾乎所有新增產(chǎn)能都受到PPA /商家細(xì)分市場(chǎng)的推動(dòng)。這是一項(xiàng)歷史性成就：在歐洲，這是第一次沒(méi)有任何公共補(bǔ)貼或拍賣(mài)計(jì)劃的情況下開(kāi)始光伏并網(wǎng)發(fā)電，這是一個(gè)非常積極的信號(hào)，并顯示了西班牙光伏技術(shù)已經(jīng)達(dá)到的競(jìng)爭(zhēng)力水平。

UNEF在COVID-19之前預(yù)計(jì)2020年西班牙地面光伏電站新增容量約為2-3 GW。根據(jù)10月底的數(shù)據(jù)，地面電站增加了1.45 GW，全部光伏新增裝機(jī)為2.6GW。

但疫情讓西班牙戶用光伏裝機(jī)將好于預(yù)期，某些城市希望增加儲(chǔ)蓄并更愿意投資于住宅太陽(yáng)能。

展望未來(lái)，推動(dòng)太陽(yáng)能增長(zhǎng)的驅(qū)動(dòng)力包括即將批準(zhǔn)的西班牙國(guó)家能源與氣候計(jì)劃(NECP)，其目標(biāo)是到2030年可再生能源發(fā)電量占74%，光伏發(fā)電量達(dá)到39.2 GWDC。以當(dāng)下10吉瓦為基數(shù)，未來(lái)十年中，新增光伏將必須達(dá)到每年約2.8吉瓦。

此外，西班牙政府批準(zhǔn)了960/2020年皇家法令，其中規(guī)定了一項(xiàng)新的針對(duì)可再生能源的發(fā)電量固定價(jià)格方案，通過(guò)招標(biāo)授予。上周西班牙首次招標(biāo)3吉瓦新可再生能源，度電最低0.018美元，2GW光伏，1GW風(fēng)電。

西班牙光伏的另一個(gè)驅(qū)動(dòng)力是將用戶置于能源轉(zhuǎn)型的中心的目標(biāo)。政府正在制定《國(guó)家自我消費(fèi)戰(zhàn)略》，該戰(zhàn)略將促進(jìn)包容性動(dòng)態(tài)，例如“能源社區(qū)”。該戰(zhàn)略還將評(píng)估該國(guó)的自我消費(fèi)潛力，并設(shè)定到2030年的裝機(jī)容量目標(biāo)。

西班牙正在改善行政授權(quán)條款和電網(wǎng)接入程序。2021年1月，一項(xiàng)新的關(guān)于并網(wǎng)和連接的皇家法令旨在解決這些問(wèn)題，并確保將容量分配給具有更大發(fā)展?jié)摿Φ捻?xiàng)目。這些都將確保西班牙在未來(lái)幾年內(nèi)保持在歐洲前五大GW級(jí)市場(chǎng)中的地位。

TOP No. 2 荷蘭 – 強(qiáng)勁、彈力且穩(wěn)定

2020年歐盟第二大市場(chǎng)：荷蘭去年增加了將近3吉瓦的裝機(jī)容量，還有12吉瓦的補(bǔ)貼項(xiàng)目正在建設(shè)中。荷蘭太陽(yáng)能協(xié)會(huì)預(yù)測(cè)，2021年荷蘭將增加3.5吉瓦的光伏裝機(jī)。

除了這些驚人的統(tǒng)計(jì)數(shù)字，荷蘭還實(shí)施了除屋頂、公用設(shè)施外的多種創(chuàng)新太陽(yáng)能解決方案，如漂浮光伏、車(chē)棚。荷蘭創(chuàng)造了一個(gè)節(jié)日?qǐng)鼋ㄔ?5兆瓦光伏車(chē)棚的記錄。

2020年荷蘭1/3的新增裝機(jī)屬于戶用光伏，這一細(xì)分市場(chǎng)大大提高了人們對(duì)能源轉(zhuǎn)換的日常意識(shí)，因而愿意騰出空間來(lái)安裝光伏。荷蘭發(fā)表的區(qū)域戰(zhàn)略概念表明，目前屋頂太陽(yáng)能系統(tǒng)比陸上風(fēng)機(jī)更受青睞。

荷蘭太陽(yáng)能的主要驅(qū)動(dòng)力被認(rèn)為是SDE +招標(biāo)計(jì)劃激勵(lì)。2019年春季和秋季各進(jìn)行兩輪補(bǔ)貼，太陽(yáng)能需要與其他能源競(jìng)爭(zhēng)50億歐元補(bǔ)貼預(yù)算。在2020年春季舉行了最后一輪補(bǔ)貼 40億歐元，太陽(yáng)能獲得了分配項(xiàng)目的98%，相當(dāng)于3.44吉瓦。

展望未來(lái)，預(yù)計(jì)荷蘭將在無(wú)任何激勵(lì)的情況下開(kāi)發(fā)更多基于PPA合同的太陽(yáng)能項(xiàng)目，公用事業(yè)規(guī)模的太陽(yáng)能將在未來(lái)三年達(dá)到并網(wǎng)價(jià)。Wood Mackenzie的最新數(shù)據(jù)顯示荷蘭在未來(lái)五年估計(jì)增家12.9吉瓦光伏，相當(dāng)于每年平均新增裝機(jī)2.58吉瓦。

總而言之，荷蘭作為歐盟第二大GW級(jí)光伏市場(chǎng)，前景強(qiáng)勁、彈力且穩(wěn)定。

TOP No. 1 德國(guó) – 老牌、領(lǐng)先、可持續(xù)

根據(jù)《全球光伏》統(tǒng)計(jì)，2020年德國(guó)將新增4.8GW光伏裝機(jī)，再次位列歐盟光伏排行榜首位。

作為一個(gè)老牌光伏帝國(guó)，德國(guó)這一成績(jī)毫不令人奇怪，德國(guó)的太陽(yáng)能光伏總裝機(jī)已經(jīng)達(dá)到54.6 GW，同樣在歐洲領(lǐng)先。

也許你會(huì)覺(jué)得4.8GW或是54.6GW相比中國(guó)的48.2GW和252.6GW不算啥，在2020年新增光伏裝機(jī)量全球排名中，德國(guó)甚至被澳大利亞5GW裝機(jī)量擠出全球前五。但德國(guó)領(lǐng)土面積僅是中國(guó)的3%，相當(dāng)于三個(gè)江蘇省或兩個(gè)山東省，人口8700萬(wàn)，僅為中國(guó)的6%，與江蘇省相近，你就能感知一下他的裝機(jī)量了。

德國(guó)的人均光伏裝機(jī)容量人均0.65千瓦，在全球主要國(guó)家中最高，《全球光伏》預(yù)計(jì)2022年德國(guó)將實(shí)現(xiàn)7 GW的同比增長(zhǎng)。去年的純技術(shù)招標(biāo)中，太陽(yáng)能贏得了幾乎所有650兆瓦招標(biāo)裝機(jī)容量。

《全球光伏》認(rèn)為，德國(guó)最有利于光伏市場(chǎng)的因素在于德國(guó)的PPA市場(chǎng)非常健康，并在未來(lái)幾年也有望穩(wěn)定增長(zhǎng)。作為德國(guó)最大的太陽(yáng)能項(xiàng)目第一階段，EnBW的187兆瓦無(wú)補(bǔ)貼光伏電站和其他幾個(gè)PPA項(xiàng)目在2020年底并網(wǎng)。

所有這些表明，盡管與許多其他歐洲國(guó)家相比，德國(guó)的陽(yáng)光輻照水平一般，但德國(guó)的太陽(yáng)能產(chǎn)業(yè)一直在蓬勃發(fā)展并繼續(xù)前進(jìn)，未來(lái)幾年德國(guó)將繼續(xù)引領(lǐng)整個(gè)歐洲大陸。

德國(guó)新的EEG法律為可再生能源政策設(shè)定了框架，并于2020年12月17日被德國(guó)議會(huì)通過(guò)，對(duì)分布式太陽(yáng)能的支持框架進(jìn)行了重組。對(duì)于大型商業(yè)光伏系統(tǒng)，新政策存在重大警告。法律要求最初建議是100 kW以上的屋頂項(xiàng)目參加國(guó)家招標(biāo)計(jì)劃，之后草案修改為500 kW，最終修訂的法律要求300 kW，這將降低大型屋頂業(yè)主開(kāi)發(fā)新光伏系統(tǒng)的興趣。

新政策更有利于小型屋頂太陽(yáng)能，高零售電價(jià)、低成本光伏系統(tǒng)以及歐盟復(fù)蘇與彈性計(jì)劃即將提供的資金支持，讓住宅屋頂太陽(yáng)能有望繼續(xù)保持上升勢(shì)頭，同樣看好的是未來(lái)四年住宅電池儲(chǔ)能系統(tǒng)(BESS)的增長(zhǎng)以及住宅儲(chǔ)能的增長(zhǎng) 。

德國(guó)太陽(yáng)能具有靈活性、可擴(kuò)展性和低成本的特點(diǎn)，隨著越來(lái)越多的招標(biāo)容量即將上線，《全球光伏》預(yù)計(jì)德國(guó)太陽(yáng)能將在未來(lái)三年內(nèi)持續(xù)增長(zhǎng)，這也將使德國(guó)在未來(lái)幾年繼續(xù)保持歐洲領(lǐng)先。