激光器是利用受激輻射原理發(fā)射機(jī)關(guān)的器件。近年來，我國激光器領(lǐng)域研究水平突飛猛進(jìn)，商業(yè)化發(fā)展迅速，低端市場已進(jìn)入激烈競爭的紅海階段。在高端激光器市場，以銳科激光、杰普特為代表的中國本土企業(yè)正在改變由美國IPG、美國相干、德國通快等外國企業(yè)壟斷的格局。

一、產(chǎn)業(yè)鏈

我國激光器行業(yè)已初步形成完整、成熟的產(chǎn)業(yè)鏈。激光器產(chǎn)業(yè)鏈上游主要包括光源材料、光學(xué)元器件及其他組成激光器的材料。激光器產(chǎn)業(yè)鏈中游為各種激光器。激光產(chǎn)業(yè)鏈下游終端應(yīng)用領(lǐng)域涉及醫(yī)療、汽車、鋼鐵、石油、航天航空等。

二、上游分析

（一）芯片

1.芯片產(chǎn)量

近年來，我國芯片產(chǎn)量規(guī)模呈現(xiàn)快速擴(kuò)張的趨勢。國家統(tǒng)計局?jǐn)?shù)據(jù)顯示，2021年我國芯片產(chǎn)量3594億塊，同比增長37.49%，2022年產(chǎn)量3241.9億塊，同比下降11.6%，預(yù)計2023年我國芯片產(chǎn)量將達(dá)4030億塊。

2.芯片市場規(guī)模

得益于我國科技的快速發(fā)展以及芯片應(yīng)用領(lǐng)域不斷拓展，我國成為了全球最大的芯片消費國之一。數(shù)據(jù)顯示，我國芯片行業(yè)市場規(guī)模由2018年的6532億元增長至2021年的10458億元，預(yù)計2023年我國芯片市場規(guī)模將增至12767億元。

（二）光學(xué)元器件

中國光學(xué)元件市場規(guī)模呈現(xiàn)逐年上升的態(tài)勢。數(shù)據(jù)顯示，中國光學(xué)元器件市場規(guī)模從2018年的1000億元增長至2022年的2668億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將達(dá)到3425億元的。

（三）機(jī)器人

1.工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模

2022年，中國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模達(dá)87億美元?！皺C(jī)器換人”帶來工業(yè)機(jī)器人銷量逐年新增，預(yù)計2023年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模有望達(dá)到99億美元?？傮w來看，中國機(jī)器人產(chǎn)業(yè)的發(fā)展依然還處于發(fā)展的初期階段，從成長周期來看，曾經(jīng)的高增長和當(dāng)下的低受挫都只是不可避免的成長節(jié)點。

2.工業(yè)機(jī)器人銷售額

中國已經(jīng)連續(xù)8年成為全球最大的工業(yè)機(jī)器人消費國，工業(yè)機(jī)器人銷售額呈現(xiàn)增長的趨勢。中國迅速控制了疫情，在2020年下半年多個行業(yè)出現(xiàn)井噴，對工業(yè)機(jī)器人的需求增長明顯。2022年工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模498.4億元，預(yù)計2023年我國工業(yè)機(jī)器人市場規(guī)模將達(dá)到531億元。

（四）伺服電機(jī)

1.伺服電機(jī)市場規(guī)模

近年來，中國伺服電機(jī)市場規(guī)模一直保持增長趨勢，受到下游工業(yè)機(jī)器人、電子制造設(shè)備等產(chǎn)業(yè)擴(kuò)張的影響，伺服電機(jī)在新興產(chǎn)業(yè)應(yīng)用規(guī)模也不斷增長。2022年中國伺服電機(jī)市場規(guī)模達(dá)181億元，預(yù)計2023年市場規(guī)模將增長至195億元。

2.伺服電機(jī)競爭格局

中國伺服電機(jī)行業(yè)市場集中度較高，市場份額排名前五的品牌占比超過50%。在國內(nèi)品牌中，國產(chǎn)品牌匯川技術(shù)首次市場份額占比排名第一，市占率達(dá)15.9%；其次分別為安川、臺達(dá)、松下及三菱，占比分別為11.9%、8.9%、8.8%及8.3%。

三、中游分析

1.激光器市場規(guī)模

近年來，中國激光器市場規(guī)模保持增長趨勢，2020年市場規(guī)模已達(dá)109.1億美元，同比增長7.16%，占全球激光器市場66.12%的份額。2022年中國激光器市場規(guī)模增速加快，達(dá)到147.4億美元，預(yù)計2023年將繼續(xù)保持增長，市場規(guī)模將達(dá)169.5億美元。

2.激光器市場結(jié)構(gòu)

目前，中國激光器市場主要以光纖激光器為主導(dǎo)，由于光纖激光器性能優(yōu)異，適用性較強(qiáng)，近十年市場份額快速提升，占比達(dá)51%。半導(dǎo)體激光器、固體激光器、氣體激光器占比差距較小，占比分別為17%、16%和16%。

3.光纖激光器市場規(guī)模

隨著中國制造業(yè)逐步向高端化、智能化轉(zhuǎn)型升級，光纖激光器設(shè)備在工業(yè)領(lǐng)域生產(chǎn)制造的各個環(huán)節(jié)滲透率不斷攀升，市場規(guī)模一直保持增長趨勢，2022年光纖激光器設(shè)備市場規(guī)模達(dá)133.2億元，預(yù)計2023年將進(jìn)一步增長至300億元。

4.激光器市場競爭格局

先前占據(jù)全球激光器市場絕大部分份額的國際巨頭例如 IPG 光子、美國相干等在中國的市場份額逐步縮減，以杰普特、銳科激光、創(chuàng)鑫激光為代表的中國激光企業(yè)市場份額占有率近年來明顯提升。預(yù)計未來中國激光器企業(yè)占據(jù)的市場份額會進(jìn)一步擴(kuò)大。

5.激光器企業(yè)分布熱力圖

四、下游分析

（一）汽車

2022年，我國汽車產(chǎn)銷實現(xiàn)小幅增長，分別完成2702.1萬輛和2686.4萬輛，同比分別增長3.4%和2.1%。預(yù)計2023年我國汽車市場將繼續(xù)呈現(xiàn)穩(wěn)中向好發(fā)展態(tài)勢，實現(xiàn)3%左右增長。預(yù)計2023年我國汽車市場總產(chǎn)量將達(dá)2783萬輛，總銷量將達(dá)2760萬輛。

（二）鋼鐵

2022年全國鋼鐵行業(yè)營業(yè)收入為87147億元，同比下降9.8%；利潤總額為365.5億元，同比下降91.3%。預(yù)計2023年鋼鐵行業(yè)營業(yè)收入70149億元，利潤總額302.4億元。

（三）石油

2022年底，我國石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)28760家，累計實現(xiàn)營業(yè)收入16.56萬億元，同比增長14.4%，創(chuàng)歷史新高，實現(xiàn)利潤總額1.13萬億元，同比下降2.8%，基本保持歷史高位。預(yù)計20123年石油和化工行業(yè)規(guī)模以上企業(yè)實現(xiàn)營業(yè)收入17.45萬億元，利潤總額1.04萬億元。

（四）通信

2022年我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.58萬億元，比上年增長8%。按照上年價格計算的電信業(yè)務(wù)總量達(dá)1.75萬億元，同比增長21.3%。預(yù)計2023年我國電信業(yè)務(wù)收入累計完成1.71萬億元。