發(fā)展環(huán)境:政策經濟雙向推動,產業(yè)發(fā)展?jié)摿薮?/p>
2022年4月1日起,由國家工信部發(fā)布的中國首個激光電視行業(yè)標準正式實施。根據標準規(guī)定,明確激光電視顯示設備是指,采用激光投影顯示技術,配備專用投影幕,可顯示廣播電視節(jié)目或互聯(lián)網電視節(jié)目的顯示設備。標準同時明確了激光電視的亮度單位為尼特,而非流明。激光電視的原理是畫面經過屏幕反射進入人眼成像。據眼科專家和評測,激光電視產品是對肉眼無害的顯示產品,屏幕無電磁輻射,具有護眼、健康、舒適特點的特點,同時光源純凈,色彩鮮明、還原真實,以及節(jié)能省電、家居融合性好。激光電視行業(yè)上游為合成樹脂、有色金屬、激光器以及芯片等部件,中游為激光電視產業(yè),下游消費端包括學校、家庭個人以及商業(yè)用戶等。
激光顯示是我國彩電行業(yè)發(fā)展的重要技術方向,也是在世界范圍內率先實現(xiàn)技術創(chuàng)新和引領的電視品類,位列科技部“十四五”國家重點研發(fā)計劃“新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料”重點專項。近年來激光顯示是國家政策支持的方向之一,2010年國家就提出發(fā)展新型顯示技術。2021年工信部表示將按照“十四五”規(guī)劃加大對激光顯示產業(yè)的支持力度。在政策鼓勵下我國激光顯示領域經過多年的發(fā)展,直接帶動了激光電視產業(yè)的發(fā)展。同時,激光電視產業(yè)上游核心器件如半導體材料、芯片、電路控制系統(tǒng)的技術發(fā)展也受到國家政策的支持,2021年1月由國家工信部發(fā)布的《基礎電子元器件產業(yè)發(fā)展行動計劃(2021-2023年)》指出,要重點發(fā)展高速光通信芯片、高速高精度光4探測器、高速直調和外調制激光器、高速調制器芯片、高功率激光器、光傳輸用數字信號處理器芯片、高速驅動器和跨阻抗放大器芯片。2021年2月國家科技部發(fā)布的《“十四五”新型顯示與戰(zhàn)略性電子材料等重點專項申報指南》提出,要突破新型顯示產業(yè)應用關鍵核心技術,打通創(chuàng)新鏈、突破戰(zhàn)略性電子材料制備與應用各環(huán)節(jié)的共性關鍵技術,保障我國信息、高端裝備等領域核心電子材料和器件的自主供給。該政策為激光電視上游產業(yè)的技術發(fā)展提供有力支撐,同時有利于推動激光電視上游核心器件的國產化,降低進口依賴度。此外,從低碳環(huán)保層面,激光電視具備健康護眼、節(jié)能省電等優(yōu)勢,符合綠色智能家電的要求,2022年7月由國家發(fā)改委等多部門聯(lián)合發(fā)布的《于促進綠色智能家電消費若干措施的通知》提出,要全面促進超高清電視等綠色智能家電消費,加快發(fā)展數字家庭,推廣互聯(lián)網智能家電全場景應用。該政策將進一步促進激光電視的消費增長,擴大國內市場規(guī)模。
隨著經濟不斷發(fā)展,人們的購買力得到提升,消費水平也隨之提高。據統(tǒng)計,2017-2021年我國人均可支配收入和消費支出整體呈上漲走勢,其中2021年我國人均可支配收入達到3.51萬元,人均消費支出達到2.41萬元。當前我國經濟形勢發(fā)展向好,未來人均可支配收入與消費支出呈持續(xù)增長之勢,人們的消費需求將不斷增加,消費方式也將升級多樣化,對高科技產品的消費意愿也將隨之增加。在經濟向好發(fā)展以及社會消費意識轉變的環(huán)境下,我國激光電視行業(yè)前景廣闊。
相關報告:智研咨詢發(fā)布的《2023-2029年中國激光電視行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預測報告》
發(fā)展現(xiàn)狀:銷量逐年穩(wěn)定增長,產品價格連年下滑
隨著國民經濟的良好發(fā)展,人們的購買力逐漸提升,消費方式不斷升級,越來越多人尤其是年輕群體對科技智能新型產品的消費支出增加。而激光電視以其優(yōu)越的顯示技術、健康護眼、色彩真實、臨場感強等特點,逐漸受到更多消費者的青睞,國內的激光電視市場逐漸被開發(fā)出來。近年來,我國激光電視銷量及銷售額整體呈明顯上漲趨勢。2021年全國激光電視銷量為28萬臺,同比增長32.08%,相較2016年全國激光電視銷量增加了25.82萬臺。2021年全國激光電視銷售額達到47億元,同比增長27.72%,相較2016年全國激光電視銷售額增加了38.26億元。
近幾年國內激光電視行業(yè)正處于成長期,隨著激光電視市場逐漸被開發(fā),激光電視以其優(yōu)勢功能被逐漸推廣,購買彩電的消費群體中選擇激光電視的人數飆升。2016-2021年我國激光電視市場滲透率逐年上升,2016年國內激光電視銷量滲透率僅0.04%,到2021年激光電視銷量滲透率增長至0.73%。隨著激光電視應用場景逐漸廣泛、價格成本逐漸降低,未來激光電視的市場滲透率將持續(xù)提升。
注:激光電視銷量滲透率=國內激光電視銷量/國內彩電銷量
激光顯示具備高清、高亮、大屏、廣色域等優(yōu)勢,是唯一能夠達到BT.2020超高清國際顯示標準的顯示技術,被認為是下一代的主流顯示技術。由于我國激光顯示存在著起步晚、海外企業(yè)控制關鍵器件、核心零件成本過高等問題,綜合導致了我國激光電視的價格居高。但近年來隨著國內加碼研發(fā),企業(yè)對核心部件實現(xiàn)一定技術突破,上游核心器件的國產化程度提高,使得近幾年我國激光電視呈現(xiàn)出明顯降價趨勢。2021年全國激光電視均價為1.68萬元/臺,同比減少3.3%,相較2016年激光電視每臺均價縮減了2.33萬元。
從激光電視的主要成本構成來看,激光電視的核心器件主要為激光器(用于制作光源)、成像芯片(主要為DMD芯片)、鏡頭、抗光屏幕,其中光源在激光電視成本中占比最大。據統(tǒng)計,當前激光電視成本結構中,光源、屏幕、芯片所占總成本比重分別為32%、25%、22%。
市場格局:頭部企業(yè)搶占賽道,經營效益呈良好態(tài)勢
上世紀90年代起,中科院已開始初步探索激光顯示技術,2014年海信推出100寸顯示產品并定義激光電視的基本形態(tài),激光電視開始真正走向消費級市場,后期眾多企業(yè)開始參與激光電視的生產制造,該品類進入高速成長階段。據統(tǒng)計,2016-2021年我國激光電視銷量從2.18萬臺增長至28萬臺,激光電視是彩電領域增長最快的細分賽道。當前我國激光電視仍在成長階段,行業(yè)的頭部公司率先搶占賽道,擁有較高的市場份額。2021年國內激光電視市場各品牌銷量中,海信、峰米、長虹位居前三,所占市場份額分別為42%、24.6%、16%,三者合計占據市場份額僅83%。
從激光電視行業(yè)重點企業(yè)經營情況來看,2019-2021年期間極米科技的激光電視營業(yè)收入呈逐年下滑走勢,主要原因是直營門店作為公司激光電視銷售重要渠道,近幾年內受到疫情的直接影響,銷量同比下滑。2021年極米科技激光電視營業(yè)收入為0.64億元,相較2019年減少了近1.1億元。近年來峰米科技在產品研發(fā)和品牌營銷上取得重大突破,并于2021年推出首款全色激光電視 T1,全面開啟激光投影新時代,連續(xù)四年蟬聯(lián)激光電視線上銷售額和銷量的雙冠軍。2019-2021年光峰科技的激光電視營業(yè)收入保持連年上升趨勢,到2021年其激光電視營業(yè)收入達到5.62億元,同比增長2.64%,相較2019年增長了近1.6億元。從激光電視業(yè)務的盈利能力來看,2019-2021年期間極米科技激光電視的毛利率有所波動,而光峰科技激光電視的毛利率呈穩(wěn)定上升走勢。2021年極米科技和光峰科技激光電視的毛利率分別為24.67%、29.65%,兩家企業(yè)的盈利情況均呈現(xiàn)出良好態(tài)勢。
從研發(fā)投入其情況來看,2019-2022年上半年,光峰科技研發(fā)投入均高于極米科技。2022年1-6月,兩家企業(yè)的研發(fā)投入力度加大,其中極米科技研發(fā)投入金額為1.95億元,光峰科技研發(fā)投入金額達2.37億元。當前極米科技針對激光電視的在研項目包括部分產品完成量產,新品的迭代更新及功能性開發(fā),未來將滿足不同房型、位置的近距離大屏觀影需求。光峰科技目前針對激光電視的在研項目包括結合新一代光機技術,搭配自主研發(fā)的FengOS 系統(tǒng)及屏幕,在性價比、色域、易用性等領域進行突破提升。
發(fā)展趨勢:產品有望降本降價放量,市場滲透率將持續(xù)提升
1、國產化驅動降本,激光電視價格有望降低
當前我國激光電視價格仍居高,主要原因是核心器件依賴國外進口而國產化程度較低、生產尚未形成規(guī)模效應等綜合導致了激光電視成本較高。但是近年來國內激光電視行業(yè)頭部企業(yè)加大了研發(fā)力度,在屏幕、鏡頭、激光器等領域技術進步迅速,將打破海外廠商的技術壟斷,實現(xiàn)零部件國產化,從而降低激光電視零部件成本。同時,激光電視行業(yè)的快速發(fā)展吸引了眾多上游企業(yè)布局激光電視零部件產線建設,激光顯示產業(yè)鏈較短、投入較小,只要產量有顯著提升,零部件的研發(fā)和制造成本將會被大幅攤薄,發(fā)揮生產規(guī)模效應作用。此外,過去激光電視核心零部件壟斷在日本、美國的少數供應商手中,但是隨著我國激光電視產業(yè)上游供應商數量增加將促進行業(yè)競爭加劇,有望推動激光電視采購成本進一步下降。綜合來看,未來我國激光電視將本潛力巨大,激光電視的價格有望繼續(xù)降低。
2、銷量穩(wěn)步增長,激光電視市場滲透率將持續(xù)提升
當前激光電視具備高性價大屏、好畫質、護眼及易入戶優(yōu)勢,市場銷路逐漸被打開,但過高的單價仍制約其普及率大幅提升。未來隨著我國在激光電視四大零件研發(fā)上取得突破,國產化和規(guī)模效應將驅動激光電視降本降價,從而刺激激光電視消費需求的增加。同時,隨著我國人口結構的變化,80、90以及00后等新一代消費群體逐漸成為推動我國消費水平增長的主力軍。與上一代相比,新一代消費群體出生在經濟快速發(fā)展的時代,物質條件優(yōu)渥,對產品的需求更加多樣化,有更高的品質要求,因而消費者主力年輕化將帶動整體電子產品消費水平提升,未來激光電視產品將成為家電消費的一大主流趨勢。在國家政策支持、經濟形勢發(fā)展向好以及社會消費升級的環(huán)境下,未來激光電視的銷量將實現(xiàn)穩(wěn)步增長,市場滲透率也將持續(xù)提升。
●以上數據及信息可參考智研咨詢(www.chyxx.com)發(fā)布的《2023-2029年中國激光電視行業(yè)市場深度分析及未來趨勢預測報告》。
轉載請注明出處。