激光切割設備行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況及利潤水平、發(fā)展趨勢、驅動因素規(guī)模

隨著激光技術的持續(xù)發(fā)展，激光切割設備下游應用領域不斷延展，從 3C 電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設備具有較大的市場需求。下游應用的廣泛分布，使得激光切割行業(yè)受單一行業(yè)周期性變化影響不明顯，但受一定的宏觀經(jīng)濟周期影響。激光切割設備行業(yè)企業(yè)在我國的分布具有一定的區(qū)域性，主要集中在華中、環(huán)渤海、長三角、珠三角四個地區(qū)。

資料來源：普華有策

1、行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

激光切割設備制造行業(yè)上游為激光器、機械部件、電子元件、數(shù)控部件等材料元件，下游為各類激光切割應用行業(yè)。

（1）上游行業(yè)

上游行業(yè)中，光學部件制造業(yè)行業(yè)集中度較高。我國激光行業(yè)發(fā)展初期，光學部件生產(chǎn)的核心技術主要由海外廠商掌握；近十年，我國激光產(chǎn)業(yè)上游技術、產(chǎn)品研發(fā)能力逐步增強，激光加工設備的關鍵零部件國產(chǎn)化率日益提升，使得部分關鍵零部件采購成本下降，從而降低激光切割設備的生產(chǎn)成本，促進了激光切割設備行業(yè)發(fā)展。

以激光器為例，當前光纖激光器是激光切割設備領域最主要的激光器品種，國產(chǎn)光纖激光器企業(yè)實現(xiàn)技術突破后，快速搶占國外廠商市場份額，使得中國市場光纖激光器價格得到進一步下降，光纖激光切割設備憑借價格優(yōu)勢加快對下游行業(yè)滲透。

（2）下游行業(yè)

激光切割設備下游應用廣泛而分散，從 3C 電子到工業(yè)加工，再到軌道交通、航空航天，都對激光切割設備具有較大的市場需求。下游行業(yè)對激光切割設備制造業(yè)的發(fā)展有明顯的牽引和驅動作用，因此下游行業(yè)的發(fā)展狀況直接影響到激光切割設備行業(yè)的市場空間。多年來，國家推出的多項產(chǎn)業(yè)政策推動了傳統(tǒng)行業(yè)技術改造和產(chǎn)業(yè)結構調(diào)整，為下游行業(yè)的轉型和發(fā)展提供了良好的政策支持，亦為激光切割設備行業(yè)提供了市場擴大的機遇。同時，工業(yè) 4.0 革命在全球興起，帶動制造業(yè)升級，進一步促進了激光切割設備制造業(yè)的發(fā)展。

以功率段來看，1,000W 以下的激光切割設備多用于半導體和 3C 電子領域的精密切割，1,000-6,000W 的激光切割設備多用于五金、家電、機箱機柜等領域的薄板和中厚板切割，而 6,000W 以上多用于航空航天、軌道交通、石油管道等厚板切割。

2、行業(yè)利潤水平

激光切割設備行業(yè)利潤水平，主要受收入和成本兩方面因素影響。具體來看，下游細分市場的供需情況會影響激光切割設備廠商的收入端，受益于后疫情時代工業(yè)投資、固定投資的回暖，激光切割設備需求有望進一步提升。從成本端看，激光器技術不斷發(fā)展，激光器功率持續(xù)提高，成本持續(xù)下降，尤其是國產(chǎn)激光器核心技術不斷實現(xiàn)突破，進口替代進一步推動了產(chǎn)業(yè)鏈成本下降，同時，激光切割設備經(jīng)濟性提升亦拉高了應用滲透率。

因此，隨著激光加工技術的成熟和宏觀經(jīng)濟、固定投資的回暖，激光切割行業(yè)利潤水平有望在中長期保持相對穩(wěn)定。

3、有利因素

（1）國家產(chǎn)業(yè)政策支持

激光切割技術具有高效、環(huán)保、高精密度等綜合優(yōu)勢，在提升制造業(yè)工藝水平等方面發(fā)揮著重要作用，屬于國家重點發(fā)展領域。早在 2006 年，國務院出臺的《國家中長期科學和技術發(fā)展規(guī)劃綱要（2006-2020 年）》就將激光技術列為我國未來 15 年重點發(fā)展的八項前沿技術之一。近年來，國家持續(xù)加大對制造業(yè)的扶持力度，出臺多項政策以引導產(chǎn)業(yè)升級。國家產(chǎn)業(yè)政策支持有力推動了激光切割技術的產(chǎn)業(yè)應用及推廣。

（2）市場發(fā)展空間廣闊

我國激光切割設備市場規(guī)模持續(xù)擴大，發(fā)展空間廣闊，市場增長驅動力強勁。一是我國智能制造產(chǎn)業(yè)持續(xù)發(fā)展，高技術制造業(yè)和戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)較快增長，激光切割設備具有精度高、速度快、非接觸式、智能化、柔性化等優(yōu)點，是先進的制造業(yè)加工方式；二是隨著國產(chǎn)設備質量、技術與服務能力逐步提升，激光切割設備進口替代趨勢日益明顯，國內(nèi)廠商市場份額有望進一步擴大；三是激光切割應用迅速普及，正加速替代傳統(tǒng)工業(yè)切割技術，激光切割設備應用領域不斷擴大。

（3）符合節(jié)能環(huán)保發(fā)展趨勢

目前，我國提高資源使用效率，降低生產(chǎn)過程中的污染成本，發(fā)展新能源，通過實施綠色戰(zhàn)略來實現(xiàn)經(jīng)濟的可持續(xù)發(fā)展，實現(xiàn)高效率、低能耗的發(fā)展目標。在上述節(jié)能環(huán)保大背景下，高效率、低能耗的環(huán)保制造技術將是未來工業(yè)加工的趨勢。不同于傳統(tǒng)切割技術，激光切割技術因具有無磨損、無噪音、不易受電磁干擾、無環(huán)境污染等特征，符合當今制造技術綠色化的發(fā)展目標與節(jié)能環(huán)保的發(fā)展趨勢。

4、行業(yè)發(fā)展方向

（1）高功率、高效率、高精度

隨著激光行業(yè)的發(fā)展和下游產(chǎn)業(yè)的需求變化，中高功率的激光設備已經(jīng)成為市場關注的熱點，尤其是 20kW 乃至更高功率光纖激光切割機的涌現(xiàn)，推動激光工藝愈漸成熟，不斷突破切割厚度極限?？梢灶A計，隨著我國激光切割設備的更新?lián)Q代，高功率高速激光切割機將以其顯著的效率、精度優(yōu)勢，進一步取代傳統(tǒng)加工設備，大幅提高工業(yè)加工效率和品質。

（2）數(shù)字化、智能化

數(shù)字經(jīng)濟時代，數(shù)字技術的發(fā)展極大地提升了生產(chǎn)與創(chuàng)新的效率，將激光技術與數(shù)控技術有效融合，激光切割設備將具備對切割流程進行分析、判斷、推理以及決策的能力，從而實現(xiàn)制造設備各個部分的自動化與智能化。同時，激光行業(yè)的人力成本不斷攀升、產(chǎn)業(yè)技術升級迭代，也促使激光切割設備需要向更高的自動化、智能化方向發(fā)展?？梢灶A計，隨著中國智能制造戰(zhàn)略的快速推進，我國激光切割領域的數(shù)字化、智能化，將成為發(fā)展的必然趨勢，高度智能化的多功能激光切割設備將不斷涌現(xiàn)，并極大的提升工業(yè)加工的效率，實現(xiàn)高效的生產(chǎn)管理。

（3）柔性化、集成化

智能制造時代，下游用戶加工場景趨于多樣化、復雜化，對激光加工設備的個性化需求日益增加，需要激光切割企業(yè)產(chǎn)品應用更為靈活，適用于不同的加工場景，滿足客戶多元化需求。因此，采用模塊化設計，提高設備集成性、適應性、功能性，以實現(xiàn)消費者需求為導向的柔性化生產(chǎn)，將會成為未來激光切割設備行業(yè)的重要發(fā)展方向。

5、進入行業(yè)的壁壘

（1）技術壁壘

激光切割設備行業(yè)屬于技術密集型、科技創(chuàng)新型產(chǎn)業(yè)，涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)、電力電源、工業(yè)控制、機械設計及制造等多個學科的專業(yè)知識和技術。激光切割設備核心技術的積累和持續(xù)創(chuàng)新、關鍵部件的自制能力是行業(yè)內(nèi)企業(yè)核心競爭優(yōu)勢之一。

激光切割設備龍頭企業(yè)在行業(yè)內(nèi)深耕多年，投入了大量人力、物力和資本，積累了眾多技術專利，基本可實現(xiàn)關鍵部件的自制和持續(xù)創(chuàng)新，并生產(chǎn)出滿足客戶需要和行業(yè)發(fā)展趨勢的產(chǎn)品。新進入者很難在短時期內(nèi)全面掌握本行業(yè)涉及的技術，產(chǎn)品缺乏競爭力，同時若依靠自身研究開發(fā)則需要較長時間的積累和較大規(guī)模資金的投入。

（2）人才壁壘

激光切割設備行業(yè)屬于人才密集性行業(yè)，既需要具有豐富研發(fā)經(jīng)驗的核心技術人才，也需要對市場具有充足敏感性及客戶覆蓋能力的關鍵銷售人才。通過銷售挖掘客戶各類新增潛在需求并開拓客戶、通過技術持續(xù)創(chuàng)新推進產(chǎn)品更新迭代并滿足客戶需求，是激光切割設備企業(yè)得以生存和發(fā)展的關鍵。

隨著激光切割設備行業(yè)朝高精密、高生產(chǎn)效率方向不斷演進，應用領域將不斷增加，對高端專業(yè)化技術人才和銷售人才的需求也在日益擴大。從目前看，行業(yè)龍頭企業(yè)知名度更高，對人才的吸引力更強，已形成較強的人才梯隊。因此，對新進入者而言，其與具備先發(fā)優(yōu)勢的激光切割企業(yè)技術和銷售人才儲備的差距將不斷擴大，形成較高的人才壁壘。

（3）品牌壁壘

在工業(yè)設備行業(yè)，客戶購買設備主要用于工業(yè)生產(chǎn)，對設備的性能、質量、穩(wěn)定性要求較高，設備產(chǎn)品的品牌形象是決定客戶購買意愿的重要因素。對激光切割設備企業(yè)而言，品牌形象的建立和提升取決于企業(yè)市場占有率的提升、產(chǎn)品質量的持續(xù)穩(wěn)定、以及與客戶合作過程中形成的良好口碑。因此，因性能穩(wěn)定、質量可靠、市場占有率高而造就的良好的品牌聲譽，是激光切割設備廠商保持競爭優(yōu)勢的核心競爭力之一。但良好的品牌形象需要企業(yè)經(jīng)過長期的市場積累逐漸形成，短期內(nèi)很難獲得，因此構成行業(yè)的進入壁壘。

（4）服務壁壘

激光切割設備行業(yè)具有產(chǎn)品定制化程度高、市場區(qū)域覆蓋廣、設備產(chǎn)品復雜度高、客戶安裝設備后長期使用且設備工作環(huán)境復雜等諸多特征，導致不同客戶在生產(chǎn)過程中遇到的問題有所不同，一旦設備在使用過程中出現(xiàn)問題，通常需要專業(yè)的指導和維修。因此，良好的售前、售中和售后服務是激光切割設備企業(yè)獲取客戶的重要保障。

對行業(yè)新進入者而言，一般短期內(nèi)很難建立起專業(yè)的、覆蓋范圍廣泛的、能夠及時響應的服務網(wǎng)絡，無法滿足客戶的各類需求，進而影響客戶的生產(chǎn)經(jīng)營。因此，激光切割行業(yè)存在因服務水平差異引起的服務壁壘。

6、不利因素

（1）行業(yè)標準化程度較低

由于我國激光切割設備行業(yè)發(fā)展起步較晚，行業(yè)標準體系還有待完善，行業(yè)標準化程度有待提高，在一定程度上增加了產(chǎn)品設計的難度，影響了激光切割設備的推廣和普及。

（2）專業(yè)人才較為稀缺

激光切割設備行業(yè)涉及激光光學、電子技術、計算機軟件開發(fā)、電力電源、自動控制、材料學、機械設計及制造等多門學科，是集光、機、電，計算機信息及自動化控制等技術于一體的行業(yè)，對從業(yè)人員的知識結構、技術水平要求較高。目前國內(nèi)符合激光切割設備行業(yè)要求的人才仍較為稀缺，尤其是高端研發(fā)、技術、銷售人才較為匱乏，在一定程度上制約了激光切割行業(yè)的發(fā)展。