還有比激光更卷的行業(yè)嗎？

激光，聽上去就是自帶黑科技的光澤，充滿想象力。一定要像《星球大戰(zhàn)》那樣，只有非凡的武士，才能揮舞光之劍。實(shí)際上完全不是這樣。激光是一個(gè)容易讓人瘋狂的行業(yè)。

作為電焊工最常用的一種工具，火花四濺的氬弧焊電焊機(jī)和戴著防護(hù)鏡的父輩們，代表了一種工業(yè)化的經(jīng)典場景。現(xiàn)在，它將逐漸告別歷史舞臺(tái)。作為一種輕型便捷的激光手持焊，正在登場。2020年，這種激光風(fēng)冷手持焊還僅僅300臺(tái)的量，但到了2022年就急劇放大到超過5萬臺(tái)。今年則有望挑戰(zhàn)10萬臺(tái)。對應(yīng)的就是，中國市場有800家激光手持焊設(shè)備的廠家。

春風(fēng)忽來。一夜之間，似乎到處都充滿了手舞光劍的勇士。跟傳統(tǒng)的焊接需要電焊證和氣味熏人的現(xiàn)場相比，激光手持焊無需技能考級(jí)、輕松上手，非常適合當(dāng)下缺乏勞動(dòng)力的局面。

而這些手持焊設(shè)備的核心零部件，是一種提供能量的光纖激光器。全球最大的光纖激光器廠家，美國IPG公司在2020年底推出適合小體積風(fēng)冷激光手持焊的激光器，以重量輕和獨(dú)特風(fēng)冷技術(shù)，代表了手持式焊接系統(tǒng)的范式變革。國內(nèi)激光器廠家迅速跟進(jìn)，如上海光惠、深圳創(chuàng)鑫、北京熱刺、北京凱普林等都第一時(shí)間推出自己的產(chǎn)品。

這些小型化的激光器，在不斷催化激光手持焊的市場。目前還是以體積更大的水冷激光器為主，如果下一步風(fēng)冷激光器可以繼續(xù)拉低價(jià)格，那么焊接設(shè)備就變成了一個(gè)汽車后備箱工具。整個(gè)輕型焊接的市場被迅速引爆。這個(gè)最普通的、能在每個(gè)作坊里都可以找到的工具，跟全球最快的光，連接在一起。

這就是激光產(chǎn)品的特點(diǎn)。激光產(chǎn)業(yè)永遠(yuǎn)是由場景拉動(dòng)。而現(xiàn)在，幾乎有突破性的創(chuàng)新產(chǎn)品，第一個(gè)商品化出現(xiàn)的地點(diǎn)，往往都是在中國。全球95%的激光新應(yīng)用場合，都是由中國市場所引領(lǐng)的。

這個(gè)行業(yè)就是這樣，不管誰家新品發(fā)布的發(fā)令槍一響，其他企業(yè)都會(huì)立刻聽到，第一時(shí)間往往就能進(jìn)入跑道。

藍(lán)海，瞬間就是紅海。

經(jīng)過兩年內(nèi)撐桿跳式的發(fā)展，激光設(shè)備被證明是一個(gè)具備隨時(shí)起跳的“跳高行業(yè)”。當(dāng)一臺(tái)設(shè)備開始具有平民化、工具化特征的時(shí)候，市場就會(huì)被迅速點(diǎn)燃。激光設(shè)備的應(yīng)用，很多都是對傳統(tǒng)工藝的替代。上百年傳統(tǒng)的氬弧焊電焊機(jī)開始瑟瑟發(fā)抖，光劍武士開始登臺(tái)?！按_定性的存量市場、壓倒性的無情替代”，讓它成為很多傳統(tǒng)裝備的一個(gè)可怕對手。它擁有替代存量的可見性破壞力，但這種破壞力卻經(jīng)常以突然爆發(fā)的特點(diǎn)出現(xiàn)。不能做好心跳隨時(shí)急劇加速準(zhǔn)備的企業(yè)家，是無法進(jìn)入這個(gè)行業(yè)。

激光鐵三角

中國激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是一個(gè)鐵三角模式的不斷復(fù)制和重復(fù)自我的過程。

最早確立激光系統(tǒng)能成為一個(gè)獨(dú)立產(chǎn)業(yè)的企業(yè)，要屬深圳的大族激光。它從打標(biāo)機(jī)開始，逐漸驗(yàn)證了激光設(shè)備的可行性。2022年收入達(dá)到150億元。而以120億元收入排名第二的華工科技，也是激光設(shè)備的先驅(qū)者。

跟隨大族激光的榜樣，出現(xiàn)了一批上市公司，如深圳聯(lián)贏、深圳海目星、廣東利元亨、武漢華科、武漢帝爾等。很多公司都出現(xiàn)在廣東省和湖北省，是有著創(chuàng)新源頭的。而得益于光伏和動(dòng)力電池領(lǐng)域的崛起，這些國產(chǎn)化激光裝備也幾乎統(tǒng)治了這個(gè)領(lǐng)域。如利元亨的成立，幾乎就是為寧德時(shí)代的動(dòng)力電池事業(yè)而生。

第二大功臣要屬于武漢銳科激光器。它成功地將光纖激光器國產(chǎn)化，并且將激光器納入到一直在膨脹長大的擴(kuò)張空間。在這個(gè)過程中，昔日的光纖激光器的霸主IPG不斷向后退讓陣地。激光器往往占到激光設(shè)備成本的30%，當(dāng)它的成本不斷降低的時(shí)候。做激光設(shè)備的企業(yè)，就很容易進(jìn)入市場。

跟隨銳科的步伐，中國的激光器出現(xiàn)了驚人的進(jìn)展。它帶來最大的結(jié)果，就是把光纖激光器干成了白菜價(jià)。十多年前，20瓦激光器大約15萬元。而現(xiàn)在20瓦激光器只需要2000元，降低了70倍。競爭是慘烈的，將光纖激光器成功商業(yè)化的美國IPG公司，面對中國無數(shù)大小老虎，也是無可奈何，不斷向后讓出市場。中國有20多家激光器公司，比全球其他國家的總數(shù)量還要多。

第三個(gè)功臣就是上海柏楚電子。它開發(fā)了最適合激光切割的控制系統(tǒng)，大大降低了激光切割裝備的制造，還有用戶使用的門檻。它在一體化控制系統(tǒng)的建樹，幾乎從激光切割這個(gè)市場上，抹掉了山一樣存在的數(shù)控系統(tǒng)巨頭西門子和發(fā)那科。后兩者在機(jī)床領(lǐng)域幾乎是壟斷地位。

柏楚數(shù)控系統(tǒng)在激光設(shè)備的戰(zhàn)法，對中國任何一個(gè)產(chǎn)業(yè)都有借鑒意義。柏楚最早做點(diǎn)膠機(jī)的控制，橫向切入到激光產(chǎn)業(yè)。當(dāng)時(shí)的數(shù)控系統(tǒng)主要是西門子和發(fā)那科，但激光切割的要求并沒有機(jī)床那么高。這種通用系統(tǒng)，對于激光設(shè)備而言，有點(diǎn)過于臃腫了。柏楚對功能進(jìn)行了裁剪，進(jìn)行了控制、編程一體化，讓整個(gè)機(jī)器很容易操作。這種劍走偏鋒的戰(zhàn)術(shù)，正好趕上了大族、華工所引領(lǐng)的激光設(shè)備浪潮，一下子迎合了國內(nèi)大量做設(shè)備的廠家。柏楚進(jìn)一步將視覺進(jìn)行了整合，形成了一個(gè)全家桶的方案。本土化鐵桶陣，讓來自上海交大的理工男們，擠走了那些國外數(shù)控巨頭。

這三家企業(yè)代表了激光產(chǎn)業(yè)的縮影：一輛汽車、發(fā)動(dòng)機(jī)和方向盤。大族表明國產(chǎn)車可以開得好，引領(lǐng)了中國激光裝備前進(jìn)的方向。銳科激光器表示發(fā)動(dòng)機(jī)可用，而柏楚提供了方向盤。

中國的激光產(chǎn)業(yè)，就是這樣一個(gè)鐵三角的復(fù)制和放大。在這個(gè)過程中，激光產(chǎn)業(yè)的供應(yīng)鏈得到了均衡的發(fā)展。

激光鐵三角，激蕩了一個(gè)行業(yè)的雄心虎膽。蔓延開來，橫掃千軍。

流血的市場

銳科激光2022年的收入大約30多億元，而凈利潤只有1%左右。真是驚人的慘狀。這作為一個(gè)引領(lǐng)中國激光器的先鋒龍頭，不得不說，這個(gè)流血的姿態(tài)實(shí)在令人驚訝。

然而，這種局面正是中國激光行業(yè)的底子。激光是最為奇葩的行業(yè)，它在任何一個(gè)細(xì)節(jié)的突破，都能招來一批鬣狗。在爭斗中，有些鬣狗倒下了，有些鬣狗變成了獨(dú)狼。他們將張開滿嘴是血的牙齒，投向下一個(gè)拼搶之地。

在2021年，銳科激情發(fā)起了清掃牌桌對手的“光盤行動(dòng)”，激光器價(jià)格幾乎腰斬一半。這一重劍直指當(dāng)時(shí)的光纖激光器老大IPG。然而，IPG和另外一個(gè)激光器巨頭美國恩耐都沒有接招，價(jià)格不變。而國產(chǎn)品牌的深圳創(chuàng)鑫、北京熱刺、上海飛博都受到強(qiáng)烈的地震波沖擊，不得不跟進(jìn)降價(jià)。而IPG和恩耐也無法置身其外，在強(qiáng)悍的國產(chǎn)波沖擊下，他們也接連讓出市場份額。2022年恩耐在中國市場只有2000萬美元的收入，在全球銷售中占比不到10%。盡管昔日也是中國市場的領(lǐng)頭羊，但現(xiàn)在它離開中國市場的日子，看上去已經(jīng)屈指可數(shù)了。所有的玩家都受到了創(chuàng)傷，發(fā)起者銳科也不例外，2022年的利潤大幅度下滑就是更早時(shí)候的飛鏢反噬。

激光這個(gè)行業(yè)最大的特點(diǎn)，就是沒有秩序，沒有邊界。上下游關(guān)系模糊，隨時(shí)越界。大族激光是行業(yè)體量最大，但幾乎什么都做：從裝備，到數(shù)控系統(tǒng)，到激光器，到光纖，到電機(jī)。旗下20多個(gè)公司，供應(yīng)鏈的每一個(gè)縫隙都被它塞滿了。只要看看行業(yè)老大的吃相，就可以知道這個(gè)行業(yè)的特征。很少有一個(gè)企業(yè)固守自己的位置，總是會(huì)向下游或者上游多走一步。

即使激光切割設(shè)備最穩(wěn)重的廣東宏山，也會(huì)自己開發(fā)激光系統(tǒng)，不想被柏楚的數(shù)控系統(tǒng)所把持。實(shí)際上柏楚電子的利潤太高了，2022年收入9億元，利潤近5億元。全激光器行業(yè)也找不到第二家。作為光學(xué)晶體的龍頭企業(yè)，福建福晶2022年收入7.68億元，利潤達(dá)到2.26億元。盡管這是中國激光器供應(yīng)鏈最上游的佼佼者，但跟柏楚電子相比依然黯然失色。柏楚也在豐富自己的產(chǎn)品線。它收購了激光焊頭制造商波刺，開始向德國普雷斯特、德國Highyag（被貳陸公司收購）等激光焊接頭的龍頭地位，發(fā)起挑戰(zhàn)。這也使得國產(chǎn)激光加工頭的廠商如深圳萬順興、上海嘉強(qiáng)感到了威脅。柏楚電子日漸走向“聯(lián)發(fā)科式”的激光模塊化，盡管讓裝備的制造變得更加容易，但也使得激光裝備變得更加同質(zhì)化?！疤煜录す饪喟爻靡选?，但認(rèn)真的挑戰(zhàn)者恐怕還沒有找到好辦法。目前看，上海維宏數(shù)控系統(tǒng)越來越開始聚焦在激光裝備的領(lǐng)域，或許可以為激光行業(yè)帶來一絲新的選擇。

只要有能力，誰都想成為上下通吃的玩家。專注于超快激光器的華日精密，脫胎于華工科技激光，而它的背后還有福晶光學(xué)器件、長華光芯的背影。激光行業(yè)是人脈關(guān)系的總和，人員流動(dòng)是技術(shù)外溢的主要方式。企業(yè)高管之間有很多千絲萬縷的關(guān)系。就像是林子里的一棵棵大樹，地下看不見的根須交織，要比表面看上去的多得多。

作為最重要的激光器廠家，銳科激光也是半導(dǎo)體激光芯片商，蘇州長光華芯和武漢銳晶的重要關(guān)聯(lián)方。它一定也會(huì)感到威脅。昔日的光纜供應(yīng)商長飛光纖，在2022年邁出了重要一步，收購了自己的下游制造商南京光坊科技，徹底進(jìn)入了光纖激光器領(lǐng)域。昔日的供應(yīng)商，今日可能就是競爭對手。如此隨性地打破供應(yīng)鏈的邊界，在激光之外的任何一個(gè)行業(yè)都很難看到。

與此同時(shí)，上下游聯(lián)動(dòng)也會(huì)擠壓利潤空間。激光設(shè)備，會(huì)要求上游的激光器降價(jià)；而激光器則會(huì)帶動(dòng)更上游的特種光纖降價(jià)，繼續(xù)向上游就是泵浦、光學(xué)鏡片。整個(gè)行業(yè)，都要跟著一只無形的手，按到水底下嗆水去。都在流血。

是誰，給了激光廠家流血的勇氣？

是資本。資本對于激光，實(shí)在是太過于鐘愛了，萬般恩寵都留給了光。上市公司跑馬圈地，未上市公司接連融資。對于如此狹窄的陣地，資金顯得過于充沛了。如果資本關(guān)注度不減，那么激光器的價(jià)格將會(huì)繼續(xù)大出血不止。

資本的鐘愛，使得各家企業(yè)都在進(jìn)行多樣化的布局。英諾激光在加強(qiáng)全面付給超快激光器品類的同時(shí)，也通過強(qiáng)化嵌入式模組從而圍繞設(shè)備制造商提供更細(xì)致的服務(wù)。而西安炬光既有激光器，也有光學(xué)器件。杰普特同時(shí)提供激光和設(shè)備。這些都是左勾拳、右勾拳同時(shí)并用的組合型選手。而揚(yáng)州亞威則同時(shí)具備了機(jī)床和激光加工的雙重屬性。這一點(diǎn)跟全球第一大激光設(shè)備商德國通快非常類似。與此同時(shí)，它也在半導(dǎo)體精細(xì)加工派兵布陣。盡管這兩天披露2022年報(bào)很難看，但消化收購的韓國精密激光企業(yè)也需要一個(gè)過程。

每一家上市公司，都在跨賽道發(fā)展。中國激光產(chǎn)業(yè)，就是這樣一個(gè)在沒有秩序、沒有規(guī)矩的賽道中，快速成長。每個(gè)公司必須像癌細(xì)胞一樣擴(kuò)散和成長，否則就會(huì)輸給擴(kuò)散速度更快的對手。這就是中國新生代高速產(chǎn)業(yè)發(fā)展的特點(diǎn)。捅破一層窗戶紙，千軍萬馬獨(dú)木橋。實(shí)際上，這也正是中國供應(yīng)鏈的特色之一。激光產(chǎn)業(yè)的上下游一體化的沖動(dòng)，開辟了一種新的產(chǎn)業(yè)創(chuàng)新模式。

很多產(chǎn)業(yè)都是“串聯(lián)創(chuàng)新”的模式。國產(chǎn)設(shè)備集成商先跟跨國公司對打，而后取得一定的市場優(yōu)勢之后，就會(huì)發(fā)現(xiàn)零部件不過關(guān)。于是，國產(chǎn)零部件供應(yīng)商開始逐漸頂了上來。這是一個(gè)逐次向上游攻關(guān)的過程。

而激光產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，是中國產(chǎn)業(yè)蔚為壯觀的供應(yīng)鏈“并聯(lián)創(chuàng)新”的模式。供應(yīng)鏈上相互嵌套，同步發(fā)展。這使得整個(gè)供應(yīng)鏈都呈現(xiàn)了很強(qiáng)的韌性。無論是光學(xué)晶體，還是特種線纜，或者是泵浦源，再到激光器、控制系統(tǒng)，最后到下游設(shè)備制造商，以及最終用戶，哪一個(gè)環(huán)節(jié)也沒有落下。這使得激光擁有了非常強(qiáng)的戰(zhàn)斗力。

這種虎虎生風(fēng)的競爭速度，也讓很多跨國企業(yè)無法適應(yīng)。美國恩耐激光器敗走中國麥城，就是這樣的典型。

向卷而生，這也是中國制造的一套奇特的行業(yè)生長法則。

兩條大路往前沖

激光裝備最早從打標(biāo)和雕刻開始進(jìn)入工業(yè)市場，激光幾乎是一個(gè)看不見的邊角產(chǎn)業(yè)。2022年整個(gè)激光設(shè)備市場達(dá)到了900億元，而在2010年只有100億元人民幣。彼時(shí)，廣告亞克力板的雕刻，正是這些設(shè)備的主戰(zhàn)場。而這些雕刻機(jī)，從來沒有被機(jī)床行業(yè)看成是同類。

隨著激光器功率的增強(qiáng)，尤其是光纖激光的強(qiáng)力發(fā)展，使得激光設(shè)備擁有了澎湃的動(dòng)力。于是激光切割，脫穎而出。它迅速替代了很多沖壓和剪切機(jī)床，成為很多機(jī)床設(shè)備的殺手。到了今天，任何一個(gè)大型機(jī)床展會(huì)上，激光裝備已經(jīng)成為不可忽視的大軍。激光裝備顯示出了一種“我花開后百花殺”的氣概：要么蜷伏，蟄伏千日；一朝得勢，橫掃千軍。廣東宏山、濟(jì)南邦德、武漢奔騰、蘇州迅鐳成為主力軍。

場景應(yīng)用，為激光提供了多元化發(fā)展的機(jī)會(huì)。

半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)的快速發(fā)展，也使得激光設(shè)備進(jìn)入微加工領(lǐng)域。從PCB板打孔，到液晶屏的邊框切割等領(lǐng)域，都是重要的戰(zhàn)場。各種原理的激光器，從二氧化碳到納秒超快激光器，都開始粉墨登場。蘇州德龍、東莞盛雄、天津德中都成為其中的佼佼者。

中國光伏和動(dòng)力電池的大發(fā)展，也帶動(dòng)了激光裝備的高歌猛進(jìn)。激光焊接是動(dòng)力電池制造過程中非常依賴的一環(huán)，成為電池生產(chǎn)線的標(biāo)配設(shè)備。動(dòng)力電池的需求空間是確定的，激光焊接就是有著明確的增長曲線。與切割工藝不同，激光焊接跟工藝和自動(dòng)化都是高度關(guān)聯(lián)，需要做深度定制化。國內(nèi)激光焊接主要廠商，如海目星、聯(lián)贏等，都擁有強(qiáng)大的自動(dòng)化團(tuán)隊(duì)。

動(dòng)力電池和光伏產(chǎn)業(yè)，成為中國制造的新銳名片。它不僅自身鮮亮，集體領(lǐng)跑全球產(chǎn)業(yè)，而且培育了大量的國產(chǎn)設(shè)備制造商。

中國2022年鋰電生產(chǎn)設(shè)備市場規(guī)模達(dá)650億元，出現(xiàn)爆發(fā)式增長，這其中激光設(shè)備市場需求65億元。同樣光伏裝備達(dá)到420億元，而光伏產(chǎn)業(yè)的激光裝備則達(dá)到10%。激光設(shè)備是新興裝備的整編主力軍團(tuán)，形成了10:1的同比例成長的曲線。而武漢帝爾、蘇州邁為、無錫奧特維則活躍其中。

只要跟工藝密切綁定的設(shè)備，都有著很高的門檻。設(shè)備廠商與用戶在合作的過程中，知識(shí)相互流動(dòng)，也形成較深的護(hù)城河。這些護(hù)城河，有效地保護(hù)了先行者免受后者的追趕。

激光產(chǎn)業(yè)，就是一個(gè)傳統(tǒng)工藝的掘墓者。它對傳統(tǒng)工藝的不斷滲透和替代，主要體現(xiàn)在高功率的宏加工和精密微納加工兩個(gè)方向。

在大尺寸方面的切割領(lǐng)域，激光已經(jīng)牢牢確立了主流的地位。下一步即將攻關(guān)的厚板焊接，將是一個(gè)重要的戰(zhàn)場。

而在微納制造領(lǐng)域，則跟消費(fèi)電子的市場息息相關(guān)。目前納秒切割的領(lǐng)域，已經(jīng)基本確定。但皮秒和飛秒的市場，還在等待更大的啟動(dòng)。而技術(shù)，則已經(jīng)基本就緒。國產(chǎn)超短超快激光器技術(shù)儲(chǔ)備有很好的基礎(chǔ)。天大精儀與光電學(xué)院的激光技術(shù)沉淀深厚，尤其是皮秒、飛秒的超短脈沖激光器領(lǐng)域優(yōu)勢明顯。在皮秒技術(shù)方面，德國Edgewave憑借良好的板條技術(shù)，力壓德國通快、相干公司（被美國貳陸公司收購）和美國MKS公司，成為中國超快激光器的引領(lǐng)者。而在飛秒激光器領(lǐng)域，立陶宛EKSPLA和法國Amplitude依然處于領(lǐng)先位置。國產(chǎn)的皮秒和飛秒的制造商，如蘇州貝林和北京盛鐳科技，正在努力尋找跟進(jìn)的機(jī)會(huì)。而它們的背后，則分別有著國內(nèi)超短超快激光加工商蘇州德龍和廣州盛雄的影子。

在以切削加工的減材制造、以鍛壓成型為主的等材制造、以3D打印疊層的增材制造之外，激光加工可以看成是一種改變界面的“光加工制造”。制造工藝，四分天下有其一。它的增長，比遲遲無法長大的3D打印，要快速得多。

小記：光加工時(shí)代，向卷而生

激光行業(yè)是殘酷的，呈現(xiàn)了“冰火兩重天”的兩極分化態(tài)勢。擁有極致成本和規(guī)模產(chǎn)能的企業(yè)，才有資格擁抱太陽；而剩下來的都在寒冷中瑟瑟發(fā)抖。

技術(shù)單元化、模塊化，使得進(jìn)入門檻并不高。而不管哪個(gè)新啟動(dòng)的市場，都會(huì)被快速分割，行業(yè)利潤來不及穩(wěn)固就立刻被打入湖面之下。

激光設(shè)備就像是諾基亞手機(jī)里的游戲“貪吃蛇”，它圍著既定的路線，不知疲倦地一路吃下去。貪吃蛇給人造成最大的誤解是：長蛇更容易死掉。其實(shí)不然。最初的小短蛇反而容易因?yàn)椴僮髡叻稚窈腿狈δ托亩^早撞墻而亡。體量小，更容易死掉。這就是貪吃蛇對激光行業(yè)帶來的警戒。它還帶來更大的隱喻就是，這個(gè)世界只能勇往向前，吃掉眼前的一切。而勇往無前的貪吃蛇精神，就是激光企業(yè)家最好的寫照。

在光加工正在到來的時(shí)代，升騰的光線鋪滿每個(gè)企業(yè)家的臉上。