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市場研究

國內(nèi)激光雷達(dá)市場現(xiàn)狀如何

激光制造網(wǎng) 來源:汽車通訊社2023-06-07 我要評論(0 )   

“用激光雷達(dá)的都是傻子?!睌?shù)年前,特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克的一句吐槽,讓激光雷達(dá)陷入了爭論之中,但事實(shí)證明,用激光雷達(dá)的車企并不是傻子,已經(jīng)有越...

“用激光雷達(dá)的都是傻子?!?/strong>

數(shù)年前,特斯拉創(chuàng)始人兼首席執(zhí)行官埃隆·馬斯克的一句吐槽,讓激光雷達(dá)陷入了爭論之中,但事實(shí)證明,用激光雷達(dá)的車企并不是傻子,已經(jīng)有越來越多的車型選擇搭載激光雷達(dá)。

雖然規(guī)模上升,但激光雷達(dá)企業(yè)卻并不好過,破產(chǎn)、合并、難賺錢成了壓在他們頭上的“大山”。不禁令人疑問,曾經(jīng)的資本寵兒為何會淪落至此?現(xiàn)如今,激光雷達(dá)的行業(yè)格局又是怎樣的?激光雷達(dá)是否擁有未來?

1.當(dāng)下激光雷達(dá)市場的格局是怎樣的?

2.激光雷達(dá)廠商的困境

3.激光雷達(dá)是否未來可期?

國內(nèi)外廠商冰火兩重天

當(dāng)下激光雷達(dá)市場的格局,可以用一句話概括:海外企業(yè)寒氣彌漫,國內(nèi)量產(chǎn)如火如荼。

曾經(jīng),激光雷達(dá)的市場份額被牢牢把握在國外企業(yè)的手中,但現(xiàn)如今,國外激光雷達(dá)企業(yè)多數(shù)面臨著破產(chǎn)、合并,整個市場寒氣彌漫。

2022年9月,德國激光雷達(dá)公司Ibeo因無法獲得進(jìn)一步增長融資,已向德國漢堡法院申請破產(chǎn),而此前它曾為長城、奧迪等品牌供貨;

2022年11月,激光雷達(dá)大廠Velodyne與Ouster公司宣布合并,淪為了時代的眼淚。要知道,此前Velodyne是當(dāng)之無愧的行業(yè)巨頭,號稱擁有全球激光雷達(dá)市場近70%的份額。

其中Ibeo選擇了技術(shù)難度較大的全固態(tài)激光雷達(dá),受技術(shù)限制,性能上未有顯著提升,導(dǎo)致上車?yán)щy。而Velodyne和Ouster的機(jī)械式激光雷達(dá)價格昂貴,供貨周期長,同樣未能趕上上車熱潮。

另一方面,國內(nèi)外的車型開發(fā)周期存在著根本上的區(qū)別,國外市場車型迭代慢,再加上車規(guī)認(rèn)證等因素,導(dǎo)致時間節(jié)點(diǎn)一拖再拖,遲遲無法上車。

可以看出,這些國外企業(yè)雖然都有各自的困境,但所有的困境最終都指向一個結(jié)果,那就是量產(chǎn)上車難。而判斷一家激光雷達(dá)企業(yè)是否成功的第一個先決條件,恰恰就是量產(chǎn)上車。

眾所周知,激光雷達(dá)是一個燒錢的行業(yè),企業(yè)缺乏造血能力,靠資本輸血生存是行業(yè)常態(tài),而如果產(chǎn)品無法及時上車,就意味著沒有營收。在這種情況下,一旦資本遭遇寒冬,便會瞬間陷入“絕地”,就像一只無形的手,握住了他們那本就脆弱的咽喉。

一時間,合并、退市、破產(chǎn),成了國外激光雷達(dá)企業(yè)的常態(tài)。而國內(nèi)的激光雷達(dá)企業(yè),卻是另一番景象。造成這一反差的主要因素便是國內(nèi)車型迭代迅速、自動駕駛需求大。

前面提到了國內(nèi)外的車型開發(fā)周期存在著根本上的區(qū)別,國內(nèi)車企更“卷”,產(chǎn)品迭代迅速,這就意味著有更多的車型需要激光雷達(dá)。另一方面,2022年我國新能源車銷量達(dá)688.7萬輛,同比增長93.4%。二者促成了激光雷達(dá)在2022年的上車熱潮。

2022年被稱為自動駕駛的商業(yè)化元年,作為自動駕駛硬件之一的激光雷達(dá),也順理成章地迎來了量產(chǎn)元年,國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)終于吃上了行業(yè)的紅利,成為了風(fēng)口上的“豬”。

2023年2月9日,禾賽科技宣布在美國納斯達(dá)克證券市場掛牌上市,國產(chǎn)激光雷達(dá)第一股正式誕生。并且在出貨量上,禾賽科技也是絕對的巨頭。有數(shù)據(jù)顯示,禾賽科技已累計交付超10萬臺激光雷達(dá),市場份額達(dá)全球第一;

2023年,激光雷達(dá)企業(yè)速騰聚創(chuàng)宣布,獲得了一汽豐田、賽力斯等一眾車企的訂單,并且此前還曾獲得了比亞迪和宇通客車的融資;

2022年,圖達(dá)通也完成了5萬臺激光雷達(dá)下線的里程碑,并且此前獲得了蔚來等企業(yè)的投資。

眾多國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)紛紛實(shí)現(xiàn)量產(chǎn),國內(nèi)外激光雷達(dá)企業(yè)冰火兩重天的格局也正式形成。雖然看上去國內(nèi)企業(yè)要過得更滋潤一些,但實(shí)際上他們也面臨著艱難的行業(yè)魔咒。

難逃“難賺錢魔咒”

國內(nèi)廠商雖然并未感受到國外市場的寒氣,但整體來看,他們也陷入了難賺錢的魔咒中。

以禾賽科技為例,其2023年1季度財報顯示,Q1凈營收達(dá)4.3億元,同比增長73%,但經(jīng)營性虧損卻高達(dá)1.28億元,同比增長207.3%,凈虧損達(dá)1.19億元,同比增長374.1%。

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而對于行業(yè)內(nèi)的其他激光雷達(dá)企業(yè)來說,也普遍面臨著即使量產(chǎn)上車了,依然盈利困難的現(xiàn)狀。那么國內(nèi)激光雷達(dá)企業(yè)為何會陷入難賺錢的行業(yè)魔咒中呢?

歸根結(jié)底,還是因?yàn)榧す饫走_(dá)行業(yè)的競爭太過激烈。

要知道,激光雷達(dá)企業(yè)的原材料采購成本非常高,內(nèi)部的激光發(fā)射系統(tǒng)、激光接收系統(tǒng)、信息處理系統(tǒng)、掃描系統(tǒng)多由高端的元器件組成,成本居高不下。同時,由于智能駕駛對安全性的要求極高,導(dǎo)致激光雷達(dá)在上車前必須經(jīng)歷長時間的測試和認(rèn)證,對于企業(yè)來說,也要支付大量的費(fèi)用。

曾經(jīng),Velodyne的64線激光雷達(dá),售價高達(dá)幾十萬,由于產(chǎn)能受限的原因,甚至拿著現(xiàn)金來買貨,也得等待半年以上的時間,而現(xiàn)如今,激光雷達(dá)的價格卻一降再降。

造成這一現(xiàn)象的原因主要有兩個:產(chǎn)品平替較多、車企議價權(quán)高。

目前,市場上的車型多數(shù)都是以L2+級別智能駕駛為主,而在這一智能駕駛區(qū)間內(nèi),攝像頭、超聲波雷達(dá)、毫米波雷達(dá)都是激光雷達(dá)的競爭對手。

此前,特斯拉創(chuàng)始人埃隆·馬斯克就曾認(rèn)為“用激光雷達(dá)的都是傻子”,這一說法的主要原因便是激光雷達(dá)的成本過高。據(jù)了解,此前特斯拉采用的便是以攝像頭為主的純視覺路線,硬件成本極低。而就在前不久,特斯拉在HW4.0平臺硬件上加入了4D毫米波雷達(dá),依然可以帶來顯著的成像效果,但是成本卻比激光雷達(dá)少了數(shù)倍。

這意味著,車企在輔助駕駛硬件上,有著更多的選擇。許多新車型,已經(jīng)開始將激光雷達(dá)改為選配,同時單車上的數(shù)量也開始減少,以往“4顆以下,請別說話”的情形正在改變。

另一方面,在2023年初,特斯拉宣布降價后,新能源車市場也開啟了價格戰(zhàn),車企降本已成要務(wù),在此情景下,車企采購預(yù)算大幅收縮,激光雷達(dá)企業(yè)為了上車,只能在價格上不斷退讓,也導(dǎo)致了產(chǎn)品越來越便宜,自然就陷入了難賺錢的行業(yè)魔咒之中。

難賺錢的激光雷達(dá)是否未來可期?

首先,在功能表現(xiàn)上,激光雷達(dá)擁有更高的分辨率,可以直接輸出物理世界3D點(diǎn)云,可以大幅提升車輛的感知能力,讓整車更多一層安全保障。

另一方面,隨著智能駕駛的發(fā)展,使用單一傳感器的方式正在發(fā)生改變。目前市面上的車型,大多是采用攝像頭、4D毫米波雷達(dá)、激光雷達(dá)的多傳感器融合方式,激光雷達(dá)則是不可缺席的“成員”。

有機(jī)構(gòu)預(yù)測,2025年全球激光雷達(dá)市場將達(dá)到135.4億。可見,激光雷達(dá)存在著巨大的增長空間。

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而對于賺錢困難的激光雷達(dá)企業(yè)來說,迅速降本,等待行業(yè)爆發(fā)期正式來臨才是要務(wù)。那么激光雷達(dá)企業(yè)該如何降本?

首先便是實(shí)現(xiàn)規(guī)?;慨a(chǎn)。要知道,激光雷達(dá)歸根結(jié)底,還是屬于制造業(yè),那它就離不開工業(yè)生產(chǎn)的規(guī)模效應(yīng)。

通過大規(guī)模的量產(chǎn),平攤掉產(chǎn)品研發(fā)、設(shè)備、人員成本,還得通過大規(guī)模的原材料采購量提升上游采購的議價空間,這幾乎是工業(yè)生產(chǎn)的必經(jīng)之路。

另一方面,便是提高產(chǎn)品集成度。在芯片行業(yè),存在著一條摩爾定律,即集成電路上可以容納的晶體管數(shù)目在大約每經(jīng)過18個月到24個月便會增加一倍。也就是說芯片的性能大概兩年翻一倍,價格也將降為之前的一半。

而激光雷達(dá)也開始有了芯片化的趨勢。將激光發(fā)射器和接收器集成在芯片上,通過產(chǎn)品迭代,使集成度不斷增加,性能也隨之增加,從而大幅降低成本。

上量、提高集成度,從而達(dá)到降本的目的,等待行業(yè)爆發(fā)期來臨時一飛沖天,這已經(jīng)成了行業(yè)內(nèi)的共識。

由此可見,即使在陷入賺錢魔咒的情況下,激光雷達(dá)依然未來可期,但有幾家企業(yè)能“茍”到爆發(fā)期來臨,依然是個未知數(shù)。

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