荷蘭方面正式宣布了最新的決定,要求企業(yè)出口先進(jìn)設(shè)備前需要獲得許可證,新規(guī)將在9月1日生效,明眼人都知道這一規(guī)定針對的是誰,不過荷蘭此舉影響的將不僅是中國芯片,對它自家的芯片設(shè)備產(chǎn)業(yè)也將造成打擊。
此前荷蘭的ASML已被限制對中國出售EUV光刻機(jī),去年下半年以來又陸續(xù)加碼,到今年初ASML表示可以對中國出售的最先進(jìn)的光刻機(jī)是38納米的1980Di光刻機(jī),此次荷蘭進(jìn)一步加碼,很可能連1980Di光刻機(jī)也將無法對中國出售,中國可以獲得的DUV光刻機(jī)將更落后。
ASML公布的業(yè)績顯示它在2022年出售的光刻機(jī)當(dāng)中,有14%銷往中國大陸市場,為ASML的第三大收入來源市場,隨著荷蘭進(jìn)一步收緊芯片設(shè)備的出口,ASML從中國市場獲得的收入勢必進(jìn)一步減少。
ASML此前預(yù)計(jì)今年全球的芯片設(shè)備市場將出現(xiàn)萎縮,預(yù)計(jì)從2022年的1076億美元跌至900億美元,下滑一成左右,如今荷蘭進(jìn)一步加碼,全球芯片設(shè)備市場預(yù)計(jì)萎縮幅度會更大,這對ASML來說將會是不小的打擊。
全球芯片市場從去年就已步入下行周期,全球芯片市場普遍出現(xiàn)庫存問題,美國芯片企業(yè)去年為了清理庫存不得不將芯片大舉降價拋售,降幅最高達(dá)到九成,美國芯片企業(yè)公布的2022年業(yè)績和今年一季度業(yè)績也顯示它們備受芯片下行周期的困擾,營收腰斬有多家美芯企業(yè),其中更有四家美國芯片企業(yè)陷入虧損。
美國芯片占全球芯片市場的份額近五成,隨著美國芯片企業(yè)陸續(xù)陷入困境,芯片代工企業(yè)也開始遭受打擊。此前全球技術(shù)實(shí)力領(lǐng)先的臺積電認(rèn)為自己依靠領(lǐng)先的技術(shù)優(yōu)勢不會受到影響,但是臺積電近期預(yù)計(jì)今年上半年的業(yè)績將同比下滑10%,顯示出美國芯片企業(yè)收入下降開始對它造成影響。
事實(shí)上臺積電早在去年Q4就已遭受打擊,當(dāng)時臺媒傳出臺積電的產(chǎn)能利用率大幅下降,其中7納米工藝的產(chǎn)能利用率跌穿五成,而5納米工藝也面臨開工不足的問題,為此臺積電不得不關(guān)閉了多臺EUV光刻機(jī)。
在全球諸多芯片制造企業(yè)都在收縮的時候,只有中國的芯片制造企業(yè)仍然在擴(kuò)張中,其中中國最大的芯片代工企業(yè)中芯國際就大舉建設(shè)4家工廠,大舉采購DUV光刻機(jī),這為全球芯片設(shè)備市場注入了興奮劑,畢竟此時中國的采購可謂雪中送炭。
如今ASML進(jìn)一步被限制出售DUV光刻機(jī),它對中國市場出售的DUV光刻機(jī)勢必進(jìn)一步減少,它今年能否實(shí)現(xiàn)預(yù)期的光刻機(jī)出貨量就有了疑問,此前ASML希望今年能對中國出售100臺光刻機(jī),如今才過了半年時間就遭遇如此的變動,ASML恐怕也沒有料到。
在美國不斷加碼限制芯片出口的時候,中國芯片則大舉研發(fā)成熟工藝芯片,今年3月-5月份的數(shù)據(jù)顯示中國的芯片產(chǎn)能已率先反彈,取得了同比增長,而進(jìn)口芯片仍然在下滑,顯示出中國以成熟工藝芯片替代進(jìn)口芯片取得了成果。
荷蘭進(jìn)一步加碼,中國芯將加速以現(xiàn)有的芯片設(shè)備發(fā)展成熟工藝芯片,以更多種類的國產(chǎn)成熟工藝芯片滿足國內(nèi)制造業(yè)對芯片的需求,如此情況下本來全球芯片市場就處于下行周期之中,海外芯片企業(yè)的芯片出貨量將進(jìn)一步衰退,對ASML的光刻機(jī)需求進(jìn)一步減少,ASML必然也會成為輸家,可以說這場游戲很難說誰會是贏家。
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