炬光科技5月7日晚間公告,公司擬斥資約5000萬歐元收購世界巨頭艾邁斯歐司朗(ams-OSRAM)旗下微納光學(xué)元器件相關(guān)資產(chǎn),從而拓展公司在中國國內(nèi)消費級內(nèi)窺市場,提升在汽車投影照明領(lǐng)域的微納光學(xué)制造能力與產(chǎn)能。
| 收購光學(xué)巨頭資產(chǎn)
5月7日,炬光科技與ams-OSRAM 簽署《資產(chǎn)購買協(xié)議》,炬光科技及其新設(shè)的新加坡全資子公司 Focuslight Singapore Pte. Ltd.及瑞士全資子公司 Focuslight Switzerland SA 將購買ams-OSRAM AG(以下簡稱“ams-OSRAM”)位于新加坡全資子公司ams-Osram Asia Pacific Pte. Ltd.和位于瑞士全資子公司 ams International AG的微納光學(xué)元器件部分研發(fā)和生產(chǎn)資產(chǎn)。炬光科技擬使用超募資金及自有、自籌資金5000萬歐元(折合人民幣約3.84億元)用于支付本次交易對價,其中,公司擬使用超募資金1.76億元及其衍生利息收益。
作為交易對手方,ams-OSRAM是光學(xué)解決方案的全球領(lǐng)導(dǎo)者,擁有超過110年的發(fā)展歷史,業(yè)務(wù)覆蓋光發(fā)射器、光學(xué)元件、微型模組、光傳感器、集成電路以及相關(guān)軟件。2023年財年營收為35.9億歐元。本次出售標的為ams-OSRAM新加坡和瑞士全資子公司,主要涉及微納光學(xué)元器件資產(chǎn)與142項發(fā)明專利及相關(guān)技術(shù)。
根據(jù)評估報告,標的資產(chǎn)賬面價值總額約1億元,評估增值額約2.7億元,增值率為 249.42%。其中,固定資產(chǎn)部分為機器設(shè)備凈值增值率最高,達到385.11%,主要原因系ams-OSRAM新加坡子公司及瑞士子公司部分設(shè)備,由于已經(jīng)按年限折舊完,設(shè)備賬面凈值為零。
艾邁斯歐司朗同步宣布了本次收購。公司首席執(zhí)行官Aldo Kamper表示,艾邁斯歐司朗已經(jīng)推出了“重建基地”戰(zhàn)略效率計劃,承諾退出半導(dǎo)體業(yè)務(wù)的非核心投資組合;而炬光科技是本次出售的無源光學(xué)元件資產(chǎn)的絕佳歸宿,公司預(yù)計本次交易將于2024年第三季度完成。
去年4月,艾邁斯歐司朗宣布完成向英飛特電子出售數(shù)字照明系統(tǒng)歐洲和亞洲業(yè)務(wù)的交易,資產(chǎn)剝離的總收益遠高于5.5億歐元,遠超最初的預(yù)期。此舉也是剝離非核心業(yè)務(wù)戰(zhàn)略發(fā)展的一個重要里程碑,公司將繼續(xù)專注于高科技半導(dǎo)體業(yè)務(wù)及其汽車和特種照明業(yè)務(wù),深耕光源、可視化和傳感等核心技術(shù)領(lǐng)域。
| 加碼晶圓級光學(xué)器件
炬光科技以上游核心微納光學(xué)元器件作為戰(zhàn)略發(fā)展方向,加強上游核心元器件和原材料研發(fā)與精益制造的同時積極拓展中游光子應(yīng)用解決方案,重點布局汽車應(yīng)用、泛半導(dǎo)體制程、醫(yī)療健康三大應(yīng)用方向。目前公司在國際化運營方面已經(jīng)具有經(jīng)驗。截至2023年年底,公司境外資產(chǎn)4.27億元,占總資產(chǎn)的比例為16.23%。
2017年和2024年炬光科技收購德國LIMO GmbH和SUSS MicroOptics SA(已更名為“Focuslight Switzerland SA”,以下簡稱“瑞士炬光”)。其中,上市公司通過斥資7554.05萬歐元(約合人民幣5.83億元)并購瑞士炬光,從而獲得先進有機微納光學(xué)技術(shù)能力和一定規(guī)模的制造能力,并已在汽車投影照明應(yīng)用中得到了批量應(yīng)用。
另一方面,ams-Osram 在WLO(晶圓級光學(xué)器件)有機微納光學(xué)領(lǐng)域擁有全球領(lǐng)先的技術(shù)能力和可支撐大規(guī)模批量制造的優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)。炬光科技表示,本次交易將大大提升與擴充公司相關(guān) WLO微納光學(xué)元器件研發(fā)與工藝技術(shù)能力、制造能力以及批量制造產(chǎn)能,獲得WLO模組封裝工藝技術(shù)和制造能力,提高生產(chǎn)效率。
| 開拓消費級市場
本次收購正值增強現(xiàn)實(AR)、虛擬現(xiàn)實(VR) 和3D感知等新型消費電子產(chǎn)品的技術(shù)成熟度和市場接受度不斷提高,有著巨大的市場潛力,以及消費級內(nèi)窺鏡在早期疾病篩查和診斷方面市場需求將持續(xù)快速增長。通過本次收購,炬光科技介紹公司加速進入消費電子領(lǐng)域和消費級內(nèi)窺鏡領(lǐng)域,提升在汽車投影照明應(yīng)用領(lǐng)域的市場份額和競爭力。
為了確保未來訂單的穩(wěn)定,炬光科技已制定了多項保障措施,加強與現(xiàn)有汽車投影照明領(lǐng)域客戶的合作關(guān)系,并將積極開拓在消費電子、消費級內(nèi)窺鏡等新市場,尋找新的增長點,以擴大訂單來源。
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