下游應(yīng)用場景的不斷拓展，為激光雷達(dá)發(fā)展提供更廣闊的市場空間

1、激光雷達(dá)行業(yè)概述

激光雷達(dá)（LiDAR）是一種光探測與測距技術(shù)，通過發(fā)射激光束并測量其與目標(biāo)物體相互作用后返回的時(shí)間差或相位差來確定距離，同時(shí)結(jié)合水平旋轉(zhuǎn)掃描或相控掃描等技術(shù)獲取物體角度和高度信息，從而構(gòu)建出點(diǎn)云位置數(shù)據(jù)并實(shí)現(xiàn)3D建模，以實(shí)現(xiàn)對(duì)環(huán)境的實(shí)時(shí)感知，為自動(dòng)駕駛等應(yīng)用提供關(guān)鍵數(shù)據(jù)支持。

激光雷達(dá)按掃描方式分為機(jī)械式、混合固態(tài)和純固態(tài)。機(jī)械式雖早期用于自動(dòng)駕駛，但制造復(fù)雜、可靠性差且難以量產(chǎn)；混合固態(tài)用“微動(dòng)”器件替代宏觀機(jī)械掃描，降低成本、提高可靠性，包含MEMS振鏡、轉(zhuǎn)鏡式、棱鏡激光雷達(dá)；純固態(tài)無機(jī)械運(yùn)動(dòng)部件，具備成本低、可靠性高、體積小的優(yōu)勢(shì)，主要有OPA光學(xué)相控陣和Flash閃光激光雷達(dá)。

激光雷達(dá)按掃描方式分類

資料來源：普華有策

按線束分類，線數(shù)影響激光雷達(dá)性能，線數(shù)越高性能越強(qiáng)，當(dāng)下已邁入千線時(shí)代，像速騰聚創(chuàng)EM4和禾賽科技AT1440。按測距原理分，主要有ToF和FMCW。ToF技術(shù)成熟、應(yīng)用廣泛，不過存在受干擾和信號(hào)飽和問題；FMCW能測速度、抗干擾能力強(qiáng)，但技術(shù)成熟度低、成本高。

2、激光雷達(dá)的市場格局

全球車載激光雷達(dá)市場中，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)在營收方面排名前列。2023年全球車載激光雷達(dá)格局按營收統(tǒng)計(jì)，禾賽科技、速騰聚創(chuàng)合計(jì)占比58%；全球車載ADAS激光雷達(dá)格局按營收統(tǒng)計(jì)，二者合計(jì)占比52%。國內(nèi)市場同樣呈現(xiàn)集中趨勢(shì)，2023年國內(nèi)激光雷達(dá)交付量方面，速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、圖達(dá)通、華為排名前四，合計(jì)占有95%的市場份額；2024年這四家企業(yè)合計(jì)占有%市場份額。

2023年全球ADAS激光雷達(dá)市場格局

資料來源：普華有策

國內(nèi)ADAS激光雷達(dá)市場格局（2023）

資料來源：普華有策

根據(jù)資料統(tǒng)計(jì)，2021年國內(nèi)車用激光雷達(dá)交付量僅為0.8萬臺(tái)，2022年交付13萬臺(tái)，2023年達(dá)到57萬臺(tái)，2024年交付超150萬臺(tái)，交付137萬輛車，同比+212%，前裝搭載率升至6%，12月單月交付量首次突破20萬臺(tái)大關(guān)，呈現(xiàn)出爆發(fā)式增長態(tài)勢(shì)。

隨著城市NOA（導(dǎo)航輔助駕駛）功能的普及以及L3級(jí)自動(dòng)駕駛技術(shù)的發(fā)展，激光雷達(dá)在汽車領(lǐng)域的應(yīng)用需求不斷增加。預(yù)計(jì)到2025年，國內(nèi)車用激光雷達(dá)市場規(guī)模有望達(dá)105億元。

3、激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈分析

激光雷達(dá)產(chǎn)業(yè)鏈包括上游光學(xué)部件、中游激光雷達(dá)模組和下游應(yīng)用領(lǐng)域。上游主要涉及激光器、接收器等部件的生產(chǎn)；中游為激光雷達(dá)產(chǎn)品制造，包括車規(guī)級(jí)激光雷達(dá)、工業(yè)激光雷達(dá)、測距激光雷達(dá)；下游應(yīng)用于汽車、機(jī)器人(19.770, 0.00, 0.00%)、消費(fèi)類、工業(yè)和物流、智慧交通與安防等多個(gè)領(lǐng)域。

激光雷達(dá)行業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈情況

資料來源：普華有策

4、激光雷達(dá)行業(yè)下游分析

（1）機(jī)器人

在人形機(jī)器人的應(yīng)用場景中，激光雷達(dá)發(fā)揮著不可或缺的作用。借助激光雷達(dá)，人形機(jī)器人能夠?qū)崟r(shí)采集高精度的空間數(shù)據(jù)，完成全景掃描。這不僅使其在舞蹈過程中可以精準(zhǔn)走位，與舞者配合得天衣無縫，還能讓機(jī)器人精確地做出轉(zhuǎn)手絹這類復(fù)雜動(dòng)作，這些都離不開激光雷達(dá)精準(zhǔn)的定位和強(qiáng)大的環(huán)境感知能力。

而機(jī)器狗在多個(gè)領(lǐng)域也因激光雷達(dá)而展現(xiàn)出獨(dú)特價(jià)值。在電力巡檢方面，機(jī)器狗憑借激光雷達(dá)技術(shù)，能夠替代人工執(zhí)行高風(fēng)險(xiǎn)的巡檢任務(wù)，極大地提升了運(yùn)維效率，保障了人員安全。在消防救援場景里，機(jī)器狗可以借助激光雷達(dá)，攜帶救援物資深入危險(xiǎn)區(qū)域，為救援工作提供有力的支持。除此之外，機(jī)器狗在教育、農(nóng)業(yè)、工業(yè)等領(lǐng)域也大顯身手。激光雷達(dá)賦予機(jī)器狗超廣角感知能力，擁有超低盲區(qū)，最小探測距離甚至低至0.05m，助力機(jī)器狗實(shí)現(xiàn)全地形感知，從而更好地在各個(gè)領(lǐng)域發(fā)揮功能。

（2）汽車領(lǐng)域

汽車領(lǐng)域是激光雷達(dá)重要應(yīng)用場景。在自動(dòng)駕駛中，激光雷達(dá)可提供高精度環(huán)境感知，幫助車輛識(shí)別道路、行人、障礙物等，提升駕駛安全性和智能化水平。從輔助駕駛到自動(dòng)駕駛，激光雷達(dá)需求隨自動(dòng)駕駛級(jí)別提升而增加，如L3及以上級(jí)別自動(dòng)駕駛單車用量上升，市場規(guī)模持續(xù)擴(kuò)大。

（3）工業(yè)和物流領(lǐng)域

在無人配送車、無人清掃車、自動(dòng)導(dǎo)向車（AGV）及物料監(jiān)視等方面均有應(yīng)用。無人配送車借助激光雷達(dá)實(shí)現(xiàn)精準(zhǔn)感知和路徑規(guī)劃，提高末端配送效率，緩解物流人力短缺；無人清掃車?yán)眉す饫走_(dá)實(shí)現(xiàn)對(duì)周圍環(huán)境的全面監(jiān)測，解決環(huán)衛(wèi)行業(yè)用工難題；AGV小車通過激光雷達(dá)輔助導(dǎo)航，實(shí)現(xiàn)物料自動(dòng)搬運(yùn)；激光雷達(dá)還可用于倉儲(chǔ)物流中的物料監(jiān)視，提高物流管理效率。

（4）智慧交通與安防領(lǐng)域

市政方面，路測安裝激光雷達(dá)可優(yōu)化交通信號(hào)管理、改善交通流量、提升行人安全，高速收費(fèi)站口利用其進(jìn)行車輛檢測和勸返。工廠中，激光雷達(dá)助力汽車生產(chǎn)車間車輛自動(dòng)調(diào)度。測繪與地理信息系統(tǒng)（GIS）領(lǐng)域，激光雷達(dá)用于地形測繪、城市建模和數(shù)據(jù)采集。安防領(lǐng)域，激光雷達(dá)輔助監(jiān)控火車月臺(tái)、地鐵上車點(diǎn)等區(qū)域，防止意外事故發(fā)生，保障公共安全

5、激光雷達(dá)行業(yè)趨勢(shì)展望

激光雷達(dá)行業(yè)趨勢(shì)

資料來源：普華有策

6、激光雷達(dá)行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

激光雷達(dá)行業(yè)發(fā)展迅速，競爭激烈，主要企業(yè)在技術(shù)、市場和產(chǎn)品方面各有優(yōu)勢(shì)。這些企業(yè)推動(dòng)著行業(yè)技術(shù)創(chuàng)新、市場拓展和產(chǎn)業(yè)升級(jí)。行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)有速騰聚創(chuàng)、禾賽科技、華為、圖達(dá)通、鐳神智能、萬集科技(32.300, 0.00, 0.00%)等。

行業(yè)內(nèi)主要企業(yè)

資料來源：普華有策